編者按：近期，關(guān)于國產(chǎn)ARM技術(shù)路線“行至末路”的討論甚囂塵上。然而，這類觀點(diǎn)是否真正看清了中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的全貌？作為國產(chǎn)ARM生態(tài)的重要參與者，華為、飛騰、中興、阿里等企業(yè)正在以技術(shù)深耕和生態(tài)協(xié)同，向市場證明：國產(chǎn)ARM不僅未至終點(diǎn)，反而在自主可控的浪潮中迎來新的機(jī)遇。

編輯｜信創(chuàng)縱橫

出品 | 安東工作室

作者｜碼字農(nóng)

轉(zhuǎn)載｜請注明出處

國產(chǎn)ARM生命力：遠(yuǎn)未到終局

ARM對華斷供，沒有V9授權(quán)，國產(chǎn)芯片產(chǎn)品將迭代停滯？真是這樣嗎？

深入剖析各國產(chǎn)CPU廠商的路線布局和技術(shù)積累不難發(fā)現(xiàn)，指令集本身是公開標(biāo)準(zhǔn)，并不是技術(shù)壁壘，對于國產(chǎn)ARM企業(yè)的技術(shù)研究和迭代并不構(gòu)成阻礙，其價(jià)值更取決于硬件設(shè)計(jì)與生態(tài)適配能力，而非單純版本迭代。

在國產(chǎn)ARM陣營中，華為和飛騰已經(jīng)永久性獲得了ARM V8指令集架構(gòu)的授權(quán)，并且是全球范圍內(nèi)的買斷制授權(quán)。這一授權(quán)不僅確保了該指令集的可持續(xù)使用，為其技術(shù)迭代設(shè)定了底線，同時(shí)也使兩家企業(yè)旗下的ARM架構(gòu)芯片具備了進(jìn)軍國際市場的條件。憑借這一優(yōu)勢，它們不僅能夠更好地服務(wù)國內(nèi)市場，還能通過參與全球芯片產(chǎn)業(yè)競爭，持續(xù)提升自身技術(shù)實(shí)力。

盡管ARM V9新增了如安全機(jī)制、事務(wù)內(nèi)存、向量處理等特性，但其并不是目前市場急需，可以通過其他技術(shù)方式彌補(bǔ)，對于國產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，這代指令集還有5-10年的生命力，在絕大多數(shù)場景下，其兼容性并不會(huì)受到影響。

自主可控：技術(shù)主權(quán)與靈活應(yīng)對

國產(chǎn)ARM陣營始終強(qiáng)調(diào)“可控性”而非盲目追求版本升級(jí)。華為與飛騰基于V8的永久授權(quán)，已實(shí)現(xiàn)指令集級(jí)自主設(shè)計(jì)能力，可針對本土需求進(jìn)行深度優(yōu)化。即便無法獲得V9授權(quán)，廠商仍可通過架構(gòu)創(chuàng)新和異構(gòu)計(jì)算彌補(bǔ)功能差距。

更重要的是，國產(chǎn)ARM廠商并未止步于被動(dòng)跟隨架構(gòu)升級(jí)。通過指令集擴(kuò)展、AI加速模塊等硬件設(shè)計(jì)創(chuàng)新和操作系統(tǒng)、中間件適配等軟件棧深度優(yōu)化，現(xiàn)有V8架構(gòu)的性能潛力仍在持續(xù)釋放。以鯤鵬920為例，其通過多核架構(gòu)和系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化，在政務(wù)云、金融核心系統(tǒng)等場景中已實(shí)現(xiàn)性能對標(biāo)國際主流產(chǎn)品。對于V9提供的AI擴(kuò)展特性，飛騰采取的策略是并不是將AI集成到CPU中，而是采用CPU+AI芯片的方式，通過雙輪驅(qū)動(dòng)來滿足需求。

生態(tài)優(yōu)勢：市場選擇的必然性

對于芯片研發(fā)而言，指令集只是一個(gè)接口和標(biāo)準(zhǔn)，本身并無太多優(yōu)劣之分，基于這些指令集實(shí)現(xiàn)的CPU硬件設(shè)計(jì)的技術(shù)，才真正決定了產(chǎn)品的性能。其真正的差異，在于生態(tài)的差異。

ARM生態(tài)的成熟度是國產(chǎn)廠商堅(jiān)守此路線的關(guān)鍵原因。當(dāng)前全球超95%的移動(dòng)設(shè)備、60%的物聯(lián)網(wǎng)終端基于ARM架構(gòu)，其生態(tài)規(guī)模遠(yuǎn)超其他指令集。目前，中國Arm架構(gòu)PC（不包括平板）主要包括蘋果M1和M2系列、信創(chuàng)PC，兩者已經(jīng)占據(jù)中國Arm PC市場超90%份額。億歐智庫的數(shù)據(jù)顯示，信創(chuàng)PC中，Arm架構(gòu)PC市占率不斷上升，預(yù)計(jì)從2020年的40%~50%上升至2027年的50%~55%。

2020年-2027年中國信創(chuàng)PC市場(不包括平板)架構(gòu)占比

IDC的數(shù)據(jù)則顯示，中國服務(wù)器市場中ARM架構(gòu)CPU占比從22Q1的1.6%上升至24Q2的20%。

2022Q1-2024Q2中國服務(wù)器市場不同芯片架構(gòu)占比

華為與飛騰已在國內(nèi)信創(chuàng)市場廣泛部署應(yīng)用，覆蓋政務(wù)、金融、能源等核心領(lǐng)域。前不久，飛騰也傳出了CPU銷量突破1000萬片的喜訊，提振了國產(chǎn)ARM市場信心。正如前文所述，華為與飛騰的ARM架構(gòu)芯片具備進(jìn)軍國際市場的條件，這是其他一些國產(chǎn)CPU芯片所不具備的優(yōu)勢。這一優(yōu)勢將有助于進(jìn)一步推動(dòng)兩家公司產(chǎn)品銷量的快速增長。

與此同時(shí)，由華為和中國電子合作打造的鵬騰生態(tài)，融合了鯤鵬和飛騰的arm技術(shù)優(yōu)勢，形成了互補(bǔ)性極強(qiáng)、低功耗高性能計(jì)算的應(yīng)用生態(tài)。ARM芯片的后浪們可擁有更好的生態(tài)基礎(chǔ)。目前國內(nèi)主流科技企業(yè)如阿里、騰訊、中興等均已投入對ARM架構(gòu)的兼容適配，其中，基于ARM v9 IP級(jí)授權(quán)的中興微電子的珠峰二號(hào)和阿里平頭哥的倚天710在性能、功耗、AI、安全性等諸多方面表現(xiàn)優(yōu)異。中興的6173臺(tái)珠峰芯片服務(wù)器還斬獲了2024年3.8億的某運(yùn)營商大單。這無疑將推動(dòng)ARM生態(tài)進(jìn)一步向前，收獲更多“玩家”。

同時(shí)，ARM也早已經(jīng)向云端AI計(jì)算市場發(fā)起挑戰(zhàn)，并已經(jīng)取得了一些成績，推動(dòng)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的不斷完善。此芯科技、鴻鈞微電子、遇賢微電子等初創(chuàng)公司在獲得Arm最新IP授權(quán)后，在端側(cè)AI、高端云計(jì)算芯片、數(shù)據(jù)中心核心處理器等信創(chuàng)垂直行業(yè)市場，均設(shè)計(jì)出更有競爭力的CPU。2024年7月，此芯科技推出的首款高算力AI SOC芯片P1芯片可廣泛應(yīng)用于AIPC、智能汽車座艙、AR/VR設(shè)備、元宇宙計(jì)算等領(lǐng)域，滿足低延遲、高隱私的端側(cè)AI需求。

唱衰者只見短期版本迭代的局限，卻忽視了國產(chǎn)ARM在技術(shù)主權(quán)、生態(tài)縱深與市場韌性上的長期價(jià)值。國產(chǎn)ARM廠商的選擇，是基于對產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深刻洞察：技術(shù)生命力不取決于單一架構(gòu)版本，而在于持續(xù)創(chuàng)新與生態(tài)聚合能力。國產(chǎn)ARM之路，絕非“騎虎難下”，而是穩(wěn)扎穩(wěn)打、向遠(yuǎn)而生。

生態(tài)突圍需要“競合”，而非“內(nèi)耗”

站在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的視角，國產(chǎn)CPU的真正對手從來不是彼此，而是國際市場中的技術(shù)霸權(quán)與生態(tài)壟斷。英特爾、AMD等巨頭憑借數(shù)十年建立的生態(tài)壁壘，早已形成“鐵幕合圍”，若國內(nèi)廠商沉迷于路線之爭、互相拆臺(tái)，甚至以輿論戰(zhàn)消耗行業(yè)公信力，無異于在技術(shù)突圍的關(guān)鍵期“自斷經(jīng)脈”。

歷史早已證明，生態(tài)話語權(quán)的爭奪絕非一家之力可成。華為鴻蒙系統(tǒng)從“兼容安卓”到“自立門戶”的路徑啟示我們：先以技術(shù)兼容融入主流生態(tài)，再通過差異化創(chuàng)新構(gòu)建自主體系，才是破局之道。

對于國產(chǎn)CPU，當(dāng)務(wù)之急是建立技術(shù)互認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、共享適配成果、共建開發(fā)者社區(qū)，將產(chǎn)業(yè)生態(tài)串聯(lián)成具有國際競爭力的統(tǒng)一平臺(tái)。唯有放棄“獨(dú)占山頭”的思維，在核心領(lǐng)域形成合力，才能讓中國CPU真正從“可用”走向“不可替代”。

國際市場不會(huì)等待猶豫者。當(dāng)ARM與X86的巨頭們已在AI、量子計(jì)算等新戰(zhàn)場展開合縱連橫時(shí)，中國芯片產(chǎn)業(yè)更需要清醒認(rèn)知：千帆競渡需同舟共濟(jì)，孤舟獨(dú)行終難抵風(fēng)浪。