文 | 劉振濤

4萬億江蘇銀行跨省異地設(shè)立分行，刷爆了銀行間“朋友圈”！

5月24日，江蘇銀行公告稱，近日收到《寧波金融監(jiān)管局關(guān)于江蘇銀行股份有限公司寧波分行開業(yè)的批復(fù)》，同意江蘇銀行寧波分行開業(yè)。

據(jù)了解，江蘇銀行2011年5月在浙江省會杭州設(shè)立了一級分行——江蘇銀行杭州分行。這次寧波分行獲批，江蘇銀行在浙江省將有兩家一級分行。

商業(yè)銀行為了擴張在異地設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點比較常見，江蘇銀行寧波分行獲批引起關(guān)注，是因為寧波分行是江蘇銀行收購合并村鎮(zhèn)銀行而轉(zhuǎn)設(shè)立的，這樣的做法在行業(yè)比較少見。

公告顯示，2024年11月27日，江蘇銀行董事會通過了議案，同意江蘇銀行收購寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司設(shè)立分行的相關(guān)議案。由于處于籌備過程中，屬于具有商業(yè)保密性質(zhì)的行為，且須監(jiān)管核準(zhǔn)后方可實施，能否實施完成存在不確定性，江蘇銀行根據(jù)規(guī)則暫緩了信息披露。

隨著寧波金融監(jiān)管局批復(fù)同意，江蘇銀行也對應(yīng)披露相關(guān)信息。

寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行什么來頭？

資料顯示，寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行成立于2011年8月，由盛京銀行作為主要發(fā)起人設(shè)立，成立時共計有9名股東。

2025年2月，沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓項目信息顯示，盛京銀行所持有的寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行1億股股份掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價為1.2億元，盛京銀行持有寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行100%股權(quán)。

由此可見，在盛京銀行掛牌轉(zhuǎn)讓寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行之前，盛京銀行已經(jīng)拿下了寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行全部股權(quán)。

根據(jù)當(dāng)時的轉(zhuǎn)讓公告，截止2024年11月，寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為2.04億元，前11個月的營收為423.87萬元，歸母凈利潤虧損68.8萬元。2023年全年營收347.30萬元，歸母凈利潤虧損215.85萬元。

在村鎮(zhèn)銀行改革中，對于外省銀行發(fā)起設(shè)立的一般有兩種方式：一種是同一個省或市存在發(fā)起行的分支機構(gòu)，可以專設(shè)為分支機構(gòu)；另一種則是發(fā)起行在當(dāng)?shù)貨]有分支機構(gòu)，就轉(zhuǎn)讓出售給當(dāng)?shù)劂y行機構(gòu)。

第一種方式，比如2024年11月，哈爾濱銀行收購重慶市酉陽融興村鎮(zhèn)銀行，哈爾濱銀行在重慶設(shè)有分行，收購?fù)瓿芍貞c市酉陽融興村鎮(zhèn)銀行，改設(shè)立為支行；

第二種方式，比如常熟銀行吸收合并江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行，江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行是成都銀行發(fā)起設(shè)立，在當(dāng)?shù)貨]有設(shè)立分支機構(gòu)，就出售給當(dāng)?shù)劂y行機構(gòu)。

寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行是由盛京銀行發(fā)起設(shè)立的，盛京銀行在浙江省內(nèi)沒有設(shè)立分支機構(gòu)，也只有選擇第二種方式轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)氐你y行。江蘇銀行能夠拿下寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行，得益于其2011年在杭州設(shè)立有分行。

實際上，對于城商行異地設(shè)立分支機構(gòu)，特別是跨省設(shè)立，監(jiān)管非常嚴(yán)格。

2011年，城商行跨省設(shè)立分行一度被暫停。據(jù)媒體報道，2016年,原銀監(jiān)會副主席曹宇在城市商業(yè)銀行年會上表示,從政策面上城商行當(dāng)時不允許跨區(qū)域展業(yè),但參與化解高風(fēng)險機構(gòu)的除外。

2020年，《商業(yè)銀行法修改建議稿》明確區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營的屬地原則：“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本銀行類型、規(guī)模和業(yè)務(wù)實際，制定特色化、專業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略。城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在住所地范圍內(nèi)依法開展經(jīng)營活動，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨區(qū)域展業(yè)?！?/p>

哈爾濱銀行和江蘇銀行此次的跨省收購當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)銀行設(shè)立分支機構(gòu)，是規(guī)則禁令實施后的獲批案例，江蘇銀行跨省收購村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分行更是首次獲批的案例。

據(jù)媒體報道，市場專業(yè)人士表示，江蘇銀行跨地區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)被獲批，監(jiān)管部門肯定做了充分考量，大概率是出于推進中小金融機構(gòu)改革化險的角度，不能說就此城商行跨區(qū)經(jīng)營就放開了。

公開資料顯示，金融監(jiān)管總局在2025年監(jiān)管工作會議中，將中小金融機構(gòu)改革化險作為首要任務(wù)，強調(diào)要全力處置高風(fēng)險機構(gòu)，促進治理、管理和業(yè)務(wù)的重塑與重組。

收購寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行被關(guān)注的江蘇銀行，經(jīng)營情況怎么樣呢？

江蘇銀行脫胎于江蘇省內(nèi)10家城商行，該行成立于2007年，2016年在上交所上市。

江蘇銀行成立以來規(guī)模發(fā)展快速。在上市的前一年2015年末，江蘇銀行的總資產(chǎn)規(guī)模就突破萬億，達1.29萬億元，躋身國內(nèi)城商行第一梯隊。

2020年末，江蘇銀行的總資產(chǎn)規(guī)模突破2萬億，2023年末總資產(chǎn)規(guī)模突破3萬億。最新的2025年一季報顯示，江蘇銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為4.46萬億元，在上市城商行中規(guī)模排第二位，僅比排在首位的北京銀行少了98億元。

資產(chǎn)規(guī)模擴張之下，江蘇銀行的業(yè)績整體表現(xiàn)較好。以2024年為例，江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入808.15億元，同比增長8.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤318.43億元，同比增長10.76%。

2016年上市以來，江蘇銀行的營收與凈利都保持著增長趨勢。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，江蘇銀行整體表現(xiàn)穩(wěn)健。2024年，該行不良貸款率為0.89%，與2023年末保持了一致，撥備覆蓋率350.10%，較2023年下降了39個百分點，雖然下降但是保持著較高的水平。

江蘇銀行雖然整體發(fā)展較好，但是也有部分潛在風(fēng)險值得關(guān)注。

從業(yè)績上來看，江蘇銀行的息差不斷收窄，拖累了業(yè)績的增長，增速近3年來整體放緩。

2022年至2024年，江蘇銀行的凈息差從2.32%收窄至1.86%，營業(yè)收入增速從10.66%下降至8.78%，歸母凈利潤增速從28.89%下降至10.76%。

2025年一季度，江蘇銀行的凈息差為1.60%，較2024年末下降了0.26個百分點；營業(yè)收入增速為6.21%，歸母凈利潤增速為8.16%，2023年一季度營收與歸母凈利潤增速分別為11.73%、10.02%。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面來看，江蘇銀行的不良在城商行間處于較低的水平，但是關(guān)注類貸款的規(guī)模卻在上升。

2024年末，江蘇銀行的關(guān)注類貸款規(guī)模為293.60億元，比2023年增長了51.97億元，增長了21.5%。從遷徙率來看，2024年江蘇銀行正常貸款遷徙率2.36%，比2023年末增長0.23個百分點，正常貸款向下滑落到關(guān)注貸款比例變高了。

關(guān)注類貸款如果管理不善，或加大向下轉(zhuǎn)移成為不良的風(fēng)險。這使得江蘇銀行需要加大關(guān)注，做好風(fēng)險管理。

此外，江蘇銀行立足扎根長三角地區(qū)，自身的信貸規(guī)模90%以上來自長三角地區(qū)。長三角地區(qū)是國內(nèi)經(jīng)濟繁榮的地區(qū)之一，銀行機構(gòu)扎堆，市場競爭激烈。江蘇銀行不僅要面對寧波銀行、上海銀行、杭州銀行等這些地方城商行的競爭，還面對國有大行、股份制銀行的市場競爭。

長三角地區(qū)是江蘇銀行的大本營，為了鞏固大本營，就需要在該地區(qū)擴張。寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，恰恰給了江蘇銀行機會。江蘇銀行寧波分行開業(yè)后，能夠給江蘇銀行帶來怎么的提升改變？有待時間驗證！

對于江蘇銀行跨省擴張獲批，你怎么看呢？