最近幾年，受國(guó)內(nèi)信貸需求偏弱，LPR重新定價(jià)、存量按揭調(diào)價(jià)等負(fù)面因素沖擊，過往“躺賺”的銀行也過起了苦日子、緊日子。

而在這輪劇烈的調(diào)整出清中，許多中小銀行，囿于體量偏小、地域限制、科技支撐不足、資本結(jié)構(gòu)單一等自身?xiàng)l件，逐漸掉隊(duì)。

以廣東省的五家城商行為例，廣州銀行、東莞銀行、珠海華潤(rùn)銀行、南粵銀行和華興銀行，即便身處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、民生富庶的珠三角，但發(fā)展態(tài)勢(shì)也難言明朗。

01成長(zhǎng)遭遇波折

2024年，上述五家城商行交出的“答卷”都不甚理想，要么“雙降”，要么增收減利、減收增利。

◆廣州銀行：營(yíng)收137.85億元，同比減少13.86%；凈利潤(rùn)10.12億元，同比驟降66.47%。

◆東莞銀行：營(yíng)收101.97億元，同比下降3.69%；凈利潤(rùn)37.33億元，同比減少8.20%。

◆珠海華潤(rùn)銀行：營(yíng)收71.32億元，同比增長(zhǎng)4.87%；凈利潤(rùn)4.49億元，同比暴跌67.97%。

◆南粵銀行：營(yíng)收28.44億元，同比下降7.15%；凈利潤(rùn)4.29億元，同比微增3.15%。

◆華興銀行：營(yíng)收83.67億元，同比微降0.49%；凈利潤(rùn)28.52億元，同比下滑5.56%。

這其中，廣州銀行和珠海華潤(rùn)銀行的凈利潤(rùn)變化最大，均較2023年縮水近7成。

拉長(zhǎng)視線看，華興銀行和廣州銀行的成長(zhǎng)性堪憂。

財(cái)報(bào)顯示，前者營(yíng)收自2021年觸及91.18億元的頂點(diǎn)后，便逐年走低，2022年為88.99億元，2023年降至84.09億元，2024年進(jìn)一步滑落到83.67億元；凈利潤(rùn)連著兩年“瘦身”，2023年、2024年分別為30.2億元、28.52億元，對(duì)應(yīng)降幅8.82%、5.56%。

▲數(shù)據(jù)來源：華興銀行財(cái)報(bào)

后者主要輸在凈利潤(rùn)，算是應(yīng)了一句話：干得越久掙得越少。2021—2024年，其凈利潤(rùn)分別為41.01億元、33.39億元、30.17億元、10.12億元，變動(dòng)幅度為-7.9%、-18.6%、-9.6%、-66.47%。

同時(shí)，廣州銀行的營(yíng)收也徘徊在“下坡路”，2022-2024年，從171.53億元萎縮到137.85億元，三年共少創(chuàng)收33.68億元。

▲數(shù)據(jù)來源：廣州銀行財(cái)報(bào)

黯淡的“基本面”，或多或少對(duì)廣州銀行的IPO之旅形成“掣肘”。

今年初，廣州銀行主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)，深交所正式停止了對(duì)其股票發(fā)行的審核程序。這意味著，這家在資本市場(chǎng)排隊(duì)近五年的城商行，又一次“夢(mèng)碎”大A。

據(jù)柒財(cái)經(jīng)了解，早在2009年重組之后，廣州銀行就立下三年內(nèi)上市的目標(biāo)，期間歷經(jīng)多次高層表態(tài)、成功受理等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，卻因財(cái)務(wù)資料過期、申報(bào)會(huì)計(jì)師更換等原因?qū)覍艺坳?/p>

如今，面對(duì)盈利能力的持續(xù)探底，廣州銀行將如何在困境中尋找新出路？

止步不前的還有東莞銀行。

其于2008年首次遞交A股上市申請(qǐng)以來，迄今已嘗試IPO 17年，但截至2025年5月仍處于中止?fàn)顟B(tài)。

值得一提的是，盡管歉歲薄收，但東莞銀行仍完美演繹了"虧誰不能虧領(lǐng)導(dǎo)"這條職場(chǎng)流行梗。

2024年，東莞銀行的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員領(lǐng)取薪酬總額為2,515.13萬元，2023年則為2,290.01萬元，漲幅9.83%。

02資產(chǎn)質(zhì)量分化

相較于業(yè)績(jī)集體“開倒車”的局面，2024年，該五家城商行的資產(chǎn)質(zhì)量分化加速，有人進(jìn)步，有人退步。

◆廣州銀行：不良貸款率1.84%，同比下降0.21%；撥備覆蓋率158.76%，同比上升1.09%。

◆東莞銀行：不良貸款率1.01%，同比上升0.08%；撥備覆蓋率212.01%，同比大幅減少40.85%。

◆珠海華潤(rùn)銀行：不良貸款率1.65%，同比下降0.08%；撥備覆蓋率172.7%，同比上升3.38%。

◆南粵銀行：不良貸款率2.42%，同比下降0.15%；撥備覆蓋率114.72%，同比減少14.11%。

◆華興銀行：不良貸款率1.53%，同比下降0.04%；撥備覆蓋率 207.14% ，同比下降0.04%。

具體來看，廣州銀行和珠海華潤(rùn)銀行屬于兩項(xiàng)指標(biāo)均向好的一批，但不容忽視的是，二者的不良貸款率本身處在相對(duì)較高的位置，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平1.5%，存在可觀的優(yōu)化空間。

▲數(shù)據(jù)來源：各銀行財(cái)報(bào)

深入剖析，信用減值損失或是主因。2020年-2023年，廣州銀行計(jì)提的信用減值損失合計(jì)超過300億元，2024年雖未披露，但崩掉的凈利潤(rùn)暗示其仍承受著不小的風(fēng)險(xiǎn)出清壓力。

珠海華潤(rùn)銀行2024年計(jì)提的信用減值損失擴(kuò)大到42.92億元，較上年猛漲44.64%，顯著侵蝕盈余。

東莞銀行則是“上進(jìn)生”的反例。

2024年，東莞銀行在不良貸款率走高的背景下，資金“安全墊”——撥備覆蓋率被大舉削薄4成多，是隊(duì)伍中“自由落體”最快的選手，反映出凈利潤(rùn)嚴(yán)重承壓。

總部位于湛江的南粵銀行，不良貸款率看似有所改觀，但其更大的隱患在于撥備覆蓋率，僅為114.72%。

按照監(jiān)管要求，撥備覆蓋率需在 120%-150% 的彈性區(qū)間，南粵銀行顯然沒有達(dá)標(biāo)，且該行不良貸款率從2020年的1.15%一路上揚(yáng)到2022年的2.91%，再壓降到2024年的2.42%，并未從根本上改變高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。

參考“包郵區(qū)”的幾家上市城商行，或能更直觀地顯出廣東小銀行資產(chǎn)質(zhì)量不樂觀，“過冬”裝備不足。

天眼查顯示，截至2024年末，寧波銀行、江蘇銀行、杭州銀行、南京銀行的不良貸款率分別為0.76%、0.89%、0.76%、0.83%，撥備覆蓋率分別為389.25%、350.1%、541.45%、340%，差距肉眼可見得大。

總得來看，在不確定性增大的環(huán)境中，廣州銀行、東莞銀行、珠海華潤(rùn)銀行、南粵銀行和華興銀行均負(fù)重前行，基于稟賦不同誠(chéng)然各自間有差別，但就資產(chǎn)質(zhì)量而言，大家都面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

03合規(guī)經(jīng)營(yíng)任重道遠(yuǎn)

業(yè)績(jī)不振，資產(chǎn)質(zhì)量下行背后，往往是內(nèi)控“紅燈”的頻頻閃現(xiàn)。

以廣州銀行為例。2025年剛開年，便罰單壓頂。

1月，廣州銀行中山分行因貸款業(yè)務(wù)違規(guī)及違規(guī)收費(fèi)，被重罰220萬元；3月，東莞分行因“貸款三查不盡職”、未與借款企業(yè)共同承擔(dān)抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)兩項(xiàng)違規(guī)行為，被處以95萬元罰款，兩名責(zé)任人遭警告處分。

5月，國(guó)家外匯管理局的行政處罰信息證實(shí)，廣州銀行江門分行因 “辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查”，不僅被沒收違法所得，還被處以100.9 萬元的罰款。

換言之，2025年還未過半，廣州銀行就為營(yíng)業(yè)外支出貢獻(xiàn)了近416萬元。

財(cái)報(bào)顯示，2024年，廣州銀行的罰款支出755.71萬元，相比2023年4480.62萬元大幅減少3724.91萬元，不過，絕對(duì)值仍較大。

▲圖源：廣州銀行財(cái)報(bào)

同樣情形的，還有東莞銀行。

5月6日，國(guó)家金融監(jiān)管總局東莞分局對(duì)東莞銀行開出罰單。因“股東股權(quán)管理不到位，未穿透認(rèn)定主要股東關(guān)聯(lián)方”和“貸款三查不嚴(yán)”等問題，被處以罰款110萬元。

2024年，東莞銀行（集團(tuán)）罰款及滯納金突飛猛進(jìn)，588.18萬元的金額，對(duì)比2023年100.03萬元，飆升了488萬元，同比增幅高達(dá)488%，也讓本就不富裕的“家底”雪上加霜。

▲圖源：東莞銀行財(cái)報(bào)

珠海華潤(rùn)銀行的情況看上去更加糟糕，總計(jì)收到監(jiān)管部門罰單超千萬。

2024年5月，因剛性兌付代銷資管計(jì)劃被珠海監(jiān)管分局罰款700萬元，時(shí)任行長(zhǎng)宗少俊、個(gè)人金融部負(fù)責(zé)人吳穎被警告；7月，深圳分行因采用不正當(dāng)手段吸收存款、發(fā)放貸款被沒收違法所得32.25萬元，并罰款200萬元，一支行行長(zhǎng)遭終身禁業(yè)。

同年7月23日，珠海華潤(rùn)銀行又因未嚴(yán)格審查外匯收支單證真實(shí)性，被外匯管理局罰款110萬元；8月，深圳分行因違規(guī)存貸款，再次被罰款235萬元，時(shí)任黨委委員孫永亮被警告。

報(bào)表數(shù)據(jù)也佐證，2024年，珠海華潤(rùn)銀行罰賠款支出1185.1萬元，同比增長(zhǎng)209.35%，全部計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益。

對(duì)于這些銀行來說，建立合規(guī)管理體系，嚴(yán)賭各環(huán)節(jié)漏洞，依然任重道遠(yuǎn)，而等待他們的考驗(yàn)，又遠(yuǎn)不止于此。