01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

02 女裝類型

女裝是專為女性設(shè)計(jì)的服飾，風(fēng)格、款式和面料都很多樣，不管什么場合、什么季節(jié)穿都能找到合適的。它不只是日常少不了的穿搭單品，也能體現(xiàn)時(shí)尚審美。

從品類來看，女裝可以分成四大類：上裝就是穿在上半身的衣服，像襯衫、T 恤、毛衣、外套這些；下裝是下半身的衣物，比如褲子、半身裙（不過鞋子不算在下裝里哦，這里可能需要注意原表述的準(zhǔn)確性，下裝通常指褲裝和裙裝，鞋子屬于配飾或單獨(dú)分類）；連體裝是上下連在一起的款式，像連衣裙、連體褲；配飾則是帽子、圍巾、手套、襪子這類用來搭配的小物件，相當(dāng)于穿搭的 “加分項(xiàng)”。

按價(jià)格來分，女裝從高到低可以分為奢侈女裝、高端女裝、中端女裝和大眾女裝，對應(yīng)不同消費(fèi)層次的需求。

03 上游產(chǎn)業(yè)鏈

03-1、棉花

我國是世界上較早種植棉花的國家之一。目前國內(nèi)種植的棉花主要是陸地棉（也就是細(xì)絨棉），新疆地區(qū)還種有少量海島棉（長絨棉）。

這幾年，因?yàn)槊藁▋r(jià)格低、種植管理難度大、收益不算高這些綜合因素，全國棉花種植規(guī)模在縮小，尤其是種植面積下降明顯。但好在單產(chǎn)水平提高了。每畝地能多收些棉花，所以產(chǎn)量下降的速度比面積下降得慢，年產(chǎn)量還是常年維持在 560 萬噸以上。

03-2、滌綸長絲

2024 年上半年，國內(nèi)滌綸長絲的實(shí)際使用量（包括生產(chǎn)和進(jìn)口）達(dá)到 1668.83 萬噸，相當(dāng)于每天消耗約 9.2 萬噸 。其中 6 月份單月使用量為 277.74 萬噸，而江浙地區(qū)作為紡織業(yè)核心產(chǎn)區(qū)，當(dāng)月織機(jī)開工率維持在 67%，意味著每 10 臺機(jī)器中有近 7 臺在運(yùn)轉(zhuǎn)，其余處于檢修或等待訂單狀態(tài)。

截至 2024 年 8 月，國內(nèi)織造企業(yè)手頭的訂單平均能支撐 10.37 天的生產(chǎn)；原料庫存可維持 10.55 天生產(chǎn)；但成品庫存積壓已達(dá) 28.27 天，相當(dāng)于倉庫里堆積的衣服足夠賣近一個(gè)月。這種 "訂單 - 原料 - 成品" 的天數(shù)對比，反映出當(dāng)前紡織行業(yè)正處于需求平穩(wěn)但庫存壓力較大的階段。

04 中游產(chǎn)業(yè)鏈

女裝行業(yè)的中游環(huán)節(jié)主要包括設(shè)計(jì)與制造，這部分市場規(guī)模一直在穩(wěn)步擴(kuò)大，但市場競爭就像一盤散沙 —— 沒有幾家企業(yè)能占據(jù)明顯優(yōu)勢，行業(yè)集中度很低。

前幾年（2020-2022 年）受疫情影響，女裝行業(yè)像坐過山車一樣波動明顯，直到 2023 年才慢慢回到正軌。從 2016 到 2023 年，整個(gè)中國女裝市場的規(guī)模就像滾雪球一樣，從 9011 億元增長到 10443.2 億元，平均每年增長約 2.49%。

不過有意思的是，2023 年行業(yè)里排名前五的企業(yè)總共只占 4.9% 的市場份額，前十也才占 7.6%，這就像是一個(gè)大蛋糕，被成千上萬家企業(yè)分著吃，近三年來這個(gè)局面基本沒什么變化。

女性消費(fèi)者買衣服不同年齡、風(fēng)格和預(yù)算的人需求完全不一樣。這種 "各花入各眼" 的特點(diǎn)，讓大家對品牌的忠誠度就像換餐廳一樣頻繁：今天穿這家，明天可能就換另一家。結(jié)果就是國內(nèi)女裝市場像一塊被切成無數(shù)小塊的蛋糕 —— 沒有哪個(gè)品牌能吃掉大塊份額，整個(gè)行業(yè)競爭格局特別分散。

在這種情況下，女裝公司就像餐飲集團(tuán)開連鎖餐廳：通過推出不同定位的品牌（比如有的主打輕奢風(fēng)，有的走平價(jià)快時(shí)尚），像撒網(wǎng)一樣覆蓋更多消費(fèi)者。這種多品牌策略正推動中高端女裝市場像精品咖啡店一樣慢慢崛起 —— 不僅規(guī)模越來越大，在整個(gè)市場里的分量也越來越重。

2023 年抖音中高端女裝市場的品牌格局就像一場蛋糕分食戰(zhàn)：老牌服裝集團(tuán)旗下品牌像開遍大街小巷的連鎖餐廳，穩(wěn)穩(wěn)拿下 20.7% 的份額，排在第一位；網(wǎng)紅個(gè)人 IP 品牌則以 14% 的份額緊隨其后，而且銷量增速像坐火箭一樣達(dá)到 197%，是所有類型里沖得最快的。

剩下的產(chǎn)業(yè)帶品牌（8.3%）、設(shè)計(jì)師品牌（4.5%）和原創(chuàng)品牌（3.1%）就像各具特色的獨(dú)立小店，雖然各有擁躉，但占的蛋糕塊都不到 10%，分列第三到第五位。

2024 年春夏周抖音上賣得最火的女裝里，外套、套裝、連衣裙就像衣柜里的三件套主力，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)熱賣榜前三。

而最受追捧的六大風(fēng)格堪稱穿搭界的 "六邊形戰(zhàn)士"：國風(fēng) / 新中式像把水墨畫穿在身上，日常休閑風(fēng)是周末逛 gai 的萬能公式，簡約氣質(zhì)風(fēng)如同職場人的隱形名片，法式時(shí)尚風(fēng)自帶咖啡館露臺的慵懶濾鏡，歐美復(fù)古風(fēng)像是從老電影里走出來的造型，優(yōu)雅小香風(fēng)則把精致感焊在每針每線里。

以下是 2024 抖音春夏一周熱賣商品的 TOP 品類清單：

04-1、中高端女裝市場

根據(jù) Mob 研究院數(shù)據(jù)，中高端女裝市場的份額逐級提升：2014 年占比 22.2% 后持續(xù)往上走，到 2021 年還在攀升，但 2022 年小幅回落。而 2014-2019 年期間，這個(gè)市場的年復(fù)合增長率（CAGR）達(dá) 6.5%，就像跑步時(shí)比整體女裝市場快出一個(gè)身位 —— 增速明顯高于行業(yè)平均水平。

中產(chǎn)階級與 “她經(jīng)濟(jì)” 崛起正推動中高端女裝市場加速擴(kuò)容。

①麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2019-2021 年中國城鎮(zhèn)年收入超 16 萬元的家庭數(shù)像滾雪球般增長—— 年復(fù)合增長率達(dá) 18%，從 9900 萬戶增至 1.38 億戶，預(yù)計(jì) 2025 年占比將超半數(shù)。招商銀行數(shù)據(jù)也顯示，2022 年資產(chǎn)超 1000 萬的高凈值人群達(dá) 316 萬，兩年間增長超 20%，相當(dāng)于一個(gè)中等城市的人口規(guī)模，這部分人群的擴(kuò)容直接拉動中高端女裝消費(fèi)需求。

②職場女性的經(jīng)濟(jì)地位正顯著提升：智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，2023 年城鎮(zhèn)就業(yè)女性平均月薪達(dá) 8958 元，男女薪酬比從 2019 年的 76.5% 提升至 87.1%——意味著女性賺的錢從原來相當(dāng)于男性的四分之三，到現(xiàn)在接近九成。荷包更鼓的女性在消費(fèi)時(shí)更看重品質(zhì)、品牌調(diào)性和文化內(nèi)涵，就像買咖啡從追求解渴轉(zhuǎn)向關(guān)注烘焙工藝，這種需求升級正持續(xù)推動中高端女裝市場擴(kuò)容。

04-2、女裝競爭格局

現(xiàn)在國內(nèi)女裝市場的玩家太多了，導(dǎo)致行業(yè)集中度很低：2023 年數(shù)據(jù)顯示，市場排名前五的品牌加起來只占 6.4% 的份額，前十也才 9.3%，再看看北美、日本這些市場，頭部品牌的集中度就像幾家連鎖奶茶店壟斷了整條街—— 顯然咱們的市場還有很大的整合空間。

05 下游產(chǎn)業(yè)鏈

我國電商市場就像滾雪球一樣越滾越大，線上購物已經(jīng)成了消費(fèi)的主陣地。這背后是網(wǎng)民規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張 —— 截至 2022 年，我國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到 10.51 億人，相當(dāng)于近 3 個(gè)美國的人口總量。2010 到 2022 年間，網(wǎng)民數(shù)量平均每年增長 7.3%。

在這么龐大的網(wǎng)民基數(shù)支撐下，線上消費(fèi)市場也跟著水漲船高。2022 年，每 100 元社會消費(fèi)品零售總額中，就有 27 元是通過網(wǎng)絡(luò)完成的實(shí)物商品交易—— 這意味著你身邊每四個(gè)購物的人里，就有一個(gè)剛收完快遞。

線上女裝的發(fā)展就像一場接力賽，已經(jīng)跑完了兩個(gè)關(guān)鍵階段，現(xiàn)在由線下品牌接棒領(lǐng)跑。2010 年后電商爆發(fā)期，主打性價(jià)比和個(gè)性設(shè)計(jì)的淘品牌像突然冒出來的黑馬選手，靠著線上流量紅利迅速打開市場 —— 那時(shí)候打開購物軟件，滿屏都是叫得出名字的線上原創(chuàng)品牌。

但隨著線上渠道越來越像繁華的商業(yè)街，線下老牌品牌開始重視線上布局。這些 “老牌選手” 憑借供應(yīng)鏈規(guī)模和品牌知名度的優(yōu)勢，，逐漸把純電商品牌的份額擠了下來。那些靠低價(jià)低質(zhì)打天下的線上品牌，就像沒經(jīng)過系統(tǒng)訓(xùn)練的選手，慢慢被淘汰出局。現(xiàn)在線上女裝市場的局面就是專業(yè)球隊(duì)主導(dǎo)比賽 —— 線下品牌憑借全渠道運(yùn)營能力，成了線上銷售的主力。

盡管線上購物像家門口的便利店一樣方便，但線下店依然是不可替代的 “試衣間核心區(qū)”—— 你買鞋總得試試合不合腳，買大衣得看看肩線是否服帖，這種實(shí)體試穿的直觀體驗(yàn)，和去餐廳吃飯必須嘗過味道才知道好不好一樣。再加上導(dǎo)購能根據(jù)身材推薦尺碼、講解面料護(hù)理，這種 “一對一管家式服務(wù)” 就像給購物體驗(yàn)加了層濾鏡，讓消費(fèi)者更愿意為品質(zhì)買單。

線上線下融合則像拼拼圖 —— 各取所長才能拼出完整畫面。現(xiàn)在很多品牌把線上線下打通成 “雙軌車道”：比如你在手機(jī)上下單買裙子，可以直接去附近門店提貨，省去等快遞的時(shí)間；或者在實(shí)體店試穿完連衣裙，覺得顏色合適但想等打折，就可以在線上加入購物車。這種 “試穿在實(shí)體店，下單在指尖” 的靈活模式，就像去咖啡店既可以到店點(diǎn)單，也能提前用 APP 下單到店取餐，讓購物體驗(yàn)像水流一樣無縫切換。

女裝在全球市場就像一片待開墾的沃土，蘊(yùn)藏著明顯的增長潛力，很適合用跨境策略去拓展新版圖。比如美國、英國這些成熟市場，就像市中心人流密集的大型商場，消費(fèi)力強(qiáng)且需求穩(wěn)定；而巴西、墨西哥等新興市場則如同快速發(fā)展的商業(yè)街，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對時(shí)尚的需求像海綿吸水一樣旺盛。這些體量大、需求足的國家和地區(qū)，就像為女裝品牌準(zhǔn)備好的空白貨架，正等著用多元風(fēng)格的產(chǎn)品去填滿廣闊的市場空間。

06 發(fā)展趨勢

消費(fèi)升級下，消費(fèi)者對女裝的品質(zhì)、設(shè)計(jì)、健康環(huán)保及個(gè)性化需求顯著提升，驅(qū)動品牌聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新。

線上線下渠道融合、私域流量運(yùn)營與跨境電商拓展，構(gòu)建多元化銷售網(wǎng)絡(luò)，打開全球市場增長空間。

供應(yīng)鏈柔性制造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與大數(shù)據(jù)、AI 等技術(shù)結(jié)合，既優(yōu)化生產(chǎn)效率，又通過虛擬試衣、區(qū)塊鏈溯源等升級消費(fèi)體驗(yàn)。

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