7月3日，雖然大盤漲幅不大，但慢牛正漸入佳境，已經(jīng)突破前高，再創(chuàng)新高，市場將按照慣性繼續(xù)向上行進，上漲依然會比較慢，但不要緊，在漫長的人生長河中，這點等待時間不算什么。

宏觀面，中國經(jīng)濟的宏觀利好在增多。其中，中美貿(mào)易談判和博弈無疑是近期最大的熱點。

美國當前搞定了兩個貿(mào)易協(xié)議，一個是英國，一個是越南，眾所周知，越南和中國的經(jīng)濟模式是類似的，所以美越達成協(xié)議，客觀上給中美談判一個標桿，而且作為一個大國，中國的貿(mào)易談判籌碼顯然比越南要多。

但對于貿(mào)易談判來說，好結(jié)果好于有結(jié)果，有結(jié)果好于掀桌子。美越談成，至少讓中美談判有了一個保底和參照，在這個基礎(chǔ)上，可能談判出好結(jié)果很難，但談判有結(jié)果應(yīng)該是可以的，總不至于掀桌子。

另一個利好也和貿(mào)易談判有關(guān)，那就是西門子重新放開了對華芯片設(shè)計軟件的限制。當然，這可能依然是中國一個行業(yè)的功勞，那就是稀土產(chǎn)業(yè)。

中國稀土的強大，并不只是礦產(chǎn)資源，還在于技術(shù)壁壘，很多國外生產(chǎn)的稀土要運到國內(nèi)，加工后復(fù)出口，中國的技術(shù)壁壘主要是稀土金屬分離提取技術(shù)，比如美國的芒延帕斯稀土礦，就要到國內(nèi)轉(zhuǎn)一圈然后再出口到美國，用在諸如F35飛機上。徐光憲院士1975年發(fā)明的串級萃取技術(shù)，開啟了中國稀土稱霸的時代。

當然，有人說中國稀土出口之前難道歐美不過日子了？其實呢，歐美也是有稀土分離提取技術(shù)，但他們的技術(shù)沒有我們好，中國稀土精煉純度達到99.999%-99.9999%（5N-6N級），而美國極限僅99%（2N級）。這種差距直接決定高端應(yīng)用可行性，例如蘋果芯片永磁體雜質(zhì)超0.001%即會失效，美國提純生產(chǎn)成本比我們高出10倍不止。

說到稀土，最近美日印澳搞礦產(chǎn)合作，說要減少對華依賴。注意，他們從來不敢說不要中國稀土，只是說減少依賴，這個減少很藝術(shù)，側(cè)面說明，他們沒辦法拒絕中國的稀土。當然，我們也要小心歐美挖墻腳，比如來華高薪聘請稀土專家偷專利技術(shù)。

所以，個人認為，中國稀土產(chǎn)業(yè)在未來很長一段時間，將保持全球領(lǐng)先地位，稀土相關(guān)的股票值得持續(xù)關(guān)注。

稀土和芯片的博弈是盤大棋，優(yōu)勢在我，未來中國股市向陽而生，而股市爆發(fā)的觸發(fā)點，可能就是中美達成貿(mào)易協(xié)議的時候。當然，我是樂觀派，一切判斷都源于我個人的觀點，并非必然，這句話，算是我的免責聲明。

有大戰(zhàn)役，當然也有小戰(zhàn)役。階段性戰(zhàn)果，那就是富士康部分中國工程師和技術(shù)人員從印度撤回國內(nèi)，按照蘋果御用分析師的說法，影響很小，但以彭博社的說法，那就是蘋果不認可印度制造，此舉最終會影響蘋果在印度的制造產(chǎn)能。

誰對誰錯很難說，但富士康不可能在印度投入更多，因為印度的營商環(huán)境并不好，如果可以，蘋果20年前就應(yīng)該選擇印度，畢竟20年前，印度人的工資就比中國低。還有，莫迪發(fā)展制造業(yè)的雄心很大，但基礎(chǔ)設(shè)施跟不上。印度地處熱帶，高溫不是國人能想象的，真的能熱死人，印度電力不足經(jīng)常停電。。。

蘋果原計劃是2026年在印度生產(chǎn)所有的美國手機，但現(xiàn)在的情況是，如果在印度生產(chǎn)iPhone，那么中國不開心，美國也不開心，因為美國要求美國手機美國造，而中國看到蘋果在印度，會自然而然的認為自己的手機來自印度，繼而換成華為，小米，OV等。

一家企業(yè)，相比于在哪里造，更重要的是哪里的客戶賣得多。當年，中國就用市場換技術(shù)，如今，市場換你幾個制造業(yè)崗位，毫不過分。所以，略微關(guān)注果鏈企業(yè)，最近疊加AI眼鏡利好，果鏈企業(yè)可能會有一波行情。

最后，昨天剛講完，創(chuàng)新藥就卷土重來，我一點也不奇怪，因為這本就是意料中事，創(chuàng)新藥的大牛市正在到來，為了這個大牛市，從2021年至今我們等了3年又3年，你知道這3年我怎么過的嗎？知道大家都不容易，所以，更要且行且珍惜這波牛市行情！

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】