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昨天市場表現(xiàn)的很好，一度摸到了3499.89點(diǎn)，距離3500點(diǎn)大關(guān)就差了那么一點(diǎn)點(diǎn)。雖然從結(jié)果上來說，這次3500點(diǎn)的挑戰(zhàn)依然失敗了，但質(zhì)感和上周五的那次截然不同。

上次是只有銀行在孤芳自賞，而全市場漲少跌多，整體情緒比較一般，最終午后跳水，留了一根上影線。而這次超過4200家公司上漲，且收盤點(diǎn)位3497，是一根標(biāo)準(zhǔn)的光頭光腳中陽線，同時(shí)全行業(yè)普遍上漲，基本上只有銀行是跌的。。

銀行大漲，市場斷檔；銀行小綠，歡天喜地。這句話的含金量還在上升。。

昨天早上我們聊到，市場想突破3500不能只靠銀行，需要更能帶動(dòng)人氣的方向站出來才行，當(dāng)時(shí)寄希望于科技。從結(jié)果看，昨天A股中站出來的除了科技，還有更浪的新能源，幾乎跳起來了。。

科技領(lǐng)域中，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施表現(xiàn)最優(yōu)異，核心催化是工業(yè)富聯(lián)超預(yù)期的業(yè)績，讓市場對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的預(yù)期都上了一個(gè)臺階，尤其是光模塊方向。

新能源之中，領(lǐng)漲的是光伏，引爆點(diǎn)是關(guān)于供給側(cè)的幾個(gè)小作文，大意是不允許企業(yè)以低于成本價(jià)去賣硅料，否則輕則罰款，重則吊銷執(zhí)照，另外還有傳收儲的。這使得多晶硅主力直接漲停，股市反饋同樣非常積極，光伏設(shè)備指數(shù)大漲近6%。

光模塊+光伏的發(fā)光組合，直接亮瞎了一眾股民的眼，也讓他們再次開始相信光了。。

關(guān)于光伏，再多聊幾句，從多晶硅近期的走勢來看，自底部已經(jīng)反彈了近30%，可見供給側(cè)的風(fēng)已持續(xù)刮了一陣。

其實(shí)在中，我們就旗幟鮮明的提出，這次的供給側(cè)不再是說說而已，因?yàn)橹胸?cái)委的牽頭規(guī)格很高。而且也點(diǎn)出了新能源代表的供給側(cè)，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)三大癥結(jié)之一的核心邏輯。

而早在六月份的一篇文章中，我們首次提出了三條線的邏輯，并把其映射的三個(gè)指數(shù)作為觀測牛市的晴雨表，目前我認(rèn)為依然是有效的。

從結(jié)果看，這波對3500點(diǎn)的沖擊，重點(diǎn)是供給側(cè)在發(fā)力，而消費(fèi)內(nèi)需和科技則更多處在醞釀蓄勢之中，尤其是前者，但這也意味著后續(xù)的潛力依然可觀。

其實(shí)現(xiàn)在的方向已經(jīng)十分明朗了，政策三大重點(diǎn)反應(yīng)了經(jīng)濟(jì)的三大痛點(diǎn)，同時(shí)映射了股市的三條線索，而股市作為重要的經(jīng)濟(jì)催化劑，走強(qiáng)會對實(shí)體形成反哺，重要性不言而喻。

對此，我基本天天在叨咕，同時(shí)也身體力行的在堅(jiān)持定投配置，幾乎是開卷模式，如果還是找不準(zhǔn)節(jié)奏，確實(shí)值得反思一下了。。

不知不覺，市場溫度已經(jīng)從個(gè)位數(shù)攀爬到接近50度的水平，很多賣在底部或者沒有珍惜遍地廉價(jià)籌碼的朋友會覺得悵然若失，但生活就是要學(xué)會活在當(dāng)下，永遠(yuǎn)朝前看，若總是沉溺于過去，那同樣的遺憾就會接二連三的出現(xiàn)。

而站在當(dāng)下，我能看到的是，A股港股在全球中依然有價(jià)格優(yōu)勢，自身也還未進(jìn)入高估區(qū)。同時(shí)結(jié)構(gòu)中還有一些便宜的高性價(jià)比方向，因此現(xiàn)在懂得珍惜或許還不晚。

若是等到連點(diǎn)睛定投都無法在A股選出三好方向時(shí)，才幡然醒悟、毅然決然的沖入，那大概就是另一個(gè)故事了。

或者說，又回到了上一個(gè)故事的開始……

識別二維碼了解或跟投組合↓ ↓ ↓

1、香港有關(guān)部門表示，一直與內(nèi)地積極合作，持續(xù)推動(dòng)將人民幣股票交易柜臺納入港股通，目前技術(shù)準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利，力爭近期向市場公布實(shí)施細(xì)則。

人民幣股票交易柜臺是指在港上市的公司，可以同時(shí)設(shè)立港幣和人民幣兩種交易渠道，現(xiàn)已有鵝廠、阿里等20多只個(gè)股成為雙柜臺上市公司。其納入港股通后，南向便可以直接用人民幣交易。

今年南向資金凈買入港股超7000億，截至目前年內(nèi)120個(gè)交易日中僅有11個(gè)凈賣出，這還蠻夸張的，南向流入港股的趨勢很明確，人民幣柜臺納入港股通后，會為港股帶來規(guī)?？捎^的增量資金。

2、七部門發(fā)文加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)。2025年每千人托位數(shù)的目標(biāo)是4.5個(gè)以上，而截至去年末僅有4.08個(gè)，還有半年時(shí)間，這塊會加大投入力度。最近關(guān)于生育補(bǔ)貼的討論很多，除了直接的資金支持，配套的服務(wù)也是重要一環(huán)，后面可能還會有具體的政策落地。

3、6月全國乘用車市場零售208.4萬輛，同比+18.1%，環(huán)比+7.6%，較2022年6月最高水平還增長7%左右。可見在政策加持下，汽車需求有一定的保障，其中不太卷價(jià)格的車企，盈利狀態(tài)應(yīng)該也還可以。

4、海大集團(tuán)H1預(yù)盈25億元至28億元之間，同比+17.64%至31.76%。主業(yè)飼料業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長，養(yǎng)豬業(yè)卷著拼生產(chǎn)，成全了海大這種賣飼料的。。另外，海大自己的養(yǎng)豬業(yè)務(wù)采用輕資產(chǎn)運(yùn)營的模式，盈利水平也還可以，唯有禽屠宰業(yè)務(wù)受價(jià)格低迷影響小虧了點(diǎn)，整體看符合預(yù)期。

5、大金重工H1預(yù)盈5.1億元至5.7億元，同比+193.32%至227.83%，Q2環(huán)比+21%至47%，略超預(yù)期。海風(fēng)業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)式增長，交付大幅增長，且出口樁基附加值較高，帶動(dòng)公司整體盈利顯著提升。現(xiàn)在全球都在加速海風(fēng)布局，國內(nèi)這塊制造能力較強(qiáng)，行業(yè)景氣度或持續(xù)提升。

6、華工科技H1預(yù)盈8.9億元至9.5億元，同比+42.43%至52.03%，環(huán)比+17.07%至31.71%，符合預(yù)期。800G光模塊國內(nèi)需求激增，三季度可預(yù)期的繼續(xù)放量發(fā)貨，同時(shí)公司1.6T自研光模塊已送樣測試。Ai浪潮下，光模塊這條賽道國內(nèi)企業(yè)競爭力確實(shí)蠻強(qiáng)的。

公司觀察

數(shù)據(jù)來源：choice

【公司調(diào)研】

數(shù)據(jù)來源：choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【新債申購】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【港股打新】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【限售解禁】

今天無大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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