四川
8月12日早盤，A股三大指數(shù)高開高走。盤面上，光模塊CPO、醫(yī)療器械、煤炭開采、GPU等概念板塊盤中大幅活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）漲超0.5%，持倉股中，神州泰岳、曙光數(shù)創(chuàng)、新易盛、中際旭創(chuàng)等領(lǐng)漲。
中信證券指出，2025Q2，科技巨頭整體經(jīng)營狀況均顯著好于市場此前偏謹慎的預(yù)期，云業(yè)務(wù)增速上行勢頭亦更加顯著，同時隨著AI應(yīng)用滲透率提升，算力需求大于供給的趨勢延續(xù)，疊加美國稅收改革法案“大而美”法案帶來的自由現(xiàn)金流增量，共同推動2025年整體資本性支出（CAPEX）指引上修，對于2026年CAPEX的展望也更加積極，該機構(gòu)估算2025/2026年全球AI CAPEX規(guī)模同比增速分別為+64%/50%。
北美云廠商資本開支持續(xù)擴張，顯示AI算力需求強勁，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。
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