這段時(shí)間，A股最強(qiáng)的就是液冷板塊了，連續(xù)漲了半個(gè)月了，今天又集體漲停了，整個(gè)板塊今天有23個(gè)股票漲幅到10%以上，也就是說業(yè)績(jī)板塊算是集體漲停了。

具體表現(xiàn)如下；

高瀾股份，漲20%；眾多頭部企業(yè)的液冷供應(yīng)商。$高瀾股份(SZ300499)$

銳捷網(wǎng)絡(luò)，漲19.7%；推出了浸沒式、冷板式等多種液冷交換機(jī)；$銳捷網(wǎng)絡(luò)(SZ301165)$

曙光數(shù)創(chuàng)，漲17%；其液冷技術(shù)已在多個(gè)數(shù)據(jù)中心得到廣泛應(yīng)用$曙光數(shù)創(chuàng)(SZ872808)$

強(qiáng)瑞技術(shù)，漲17%；是華為、中興通訊等企業(yè)的液冷供應(yīng)商；

方盛股份，漲16%；北交所稀缺的液冷技術(shù)隱形冠軍

鴻富瀚， 漲16%；

申菱環(huán)境，漲16%；

潤(rùn)禾材料，漲14%；

力源信息，漲13%；

凌云股份，漲10%；

中鼎股份，漲10%；

金田股份，漲10%；

川潤(rùn)股份，漲10%；

淳中科技，漲10%；

永太科技，漲10%；

中興通訊，漲10%；

銀輪股份，漲10%；

飛龍股份，漲10%；

劍橋科技，漲10%；

利歐股份，漲10%；

德邦快捷，漲9.9%；

領(lǐng)益智造，漲9.3%；

科華數(shù)據(jù)，漲9.2%；

英維克， 漲9.2%

識(shí)圖：高瀾股份銳捷網(wǎng)絡(luò)

液冷板塊大幅上漲背后有三個(gè)邏輯：

邏輯1:AI爆發(fā)催生剛性需求：液冷技術(shù)憑借25倍于空氣的導(dǎo)熱系數(shù)成為高功率場(chǎng)景唯一解決方案。例如英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)芯片采用全液冷設(shè)計(jì)，單機(jī)柜冷板價(jià)值量超20萬元，直接拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求。

邏輯2:中國“東數(shù)西算”工程要求新建數(shù)據(jù)中心PUE≤1.25，北上廣深等核心城市要求智算中心液冷機(jī)柜占比超50%，政策紅利直接刺激企業(yè)搶裝潮。

邏輯3:英偉達(dá)GB300服務(wù)器液冷組件訂單排至2026年，鴻海、英業(yè)達(dá)等代工廠產(chǎn)能利用率超90%，國內(nèi)企業(yè)如浪潮信息每月液冷服務(wù)器產(chǎn)能3.6萬臺(tái)仍無法滿足需求。