2025年7月，麥肯錫發(fā)布《2025年技術(shù)趨勢(shì)展望報(bào)告（第五版）》（Technology Trends Outlook 2025）。報(bào)告聚焦全球技術(shù)前沿，列出13項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，并劃分為三大核心板塊：一是人工智能革命板塊，涵蓋代理式人工智能與通用人工智能；二是計(jì)算與連接前沿板塊，包括特定應(yīng)用半導(dǎo)體、先進(jìn)連接技術(shù)、云和邊緣計(jì)算、沉浸式現(xiàn)實(shí)技術(shù)、數(shù)字信任與網(wǎng)絡(luò)安全以及量子技術(shù)；三是尖端工程板塊，則涉及機(jī)器人技術(shù)、未來(lái)出行、生物工程、太空技術(shù)以及能源與可持續(xù)技術(shù)。

(2024年，13個(gè)技術(shù)趨勢(shì)中有10個(gè)的股權(quán)投資增加)

報(bào)告通過(guò)股權(quán)投資規(guī)模、人才需求等量化指標(biāo)，結(jié)合典型案例，剖析了各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)等。從投資維度看，13項(xiàng)技術(shù)趨勢(shì)中有10項(xiàng)的股權(quán)投資實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，側(cè)面反映出全球?qū)η把丶夹g(shù)的持續(xù)關(guān)注與投入。本文將基于報(bào)告內(nèi)容，對(duì)其中的重點(diǎn)技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)行解析。

人工智能革命：從工具到“自主伙伴”的進(jìn)化

人工智能由其他技術(shù)的“基礎(chǔ)增強(qiáng)器”轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆渥灾鳑Q策能力的“虛擬同事”，其影響力已廣泛滲透至技術(shù)融合的多個(gè)交叉領(lǐng)域。報(bào)告將人工智能革命劃分為兩大核心趨勢(shì)，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)效率提升與創(chuàng)新邊界突破。

代理式人工智能，自主行動(dòng)的“虛擬同事”。代理式人工智能（Agentic AI）作為當(dāng)前增速最快的技術(shù)趨勢(shì)之一，其投資額在2024年激增至11億美元，相關(guān)職位需求也相應(yīng)地增長(zhǎng)了985%。

代理式AI的核心是基于基礎(chǔ)模型構(gòu)建能自主規(guī)劃、執(zhí)行多步任務(wù)的“智能體”，這些系統(tǒng)不僅能理解自然語(yǔ)言指令，還能熟練運(yùn)用瀏覽器、辦公軟件等“人類(lèi)工具”，并能生成可靈活調(diào)整的工作計(jì)劃，在智能客服、代碼開(kāi)發(fā)、深度研究等領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特價(jià)值。

相較于傳統(tǒng)自動(dòng)化工具，代理式AI能夠較好的處理“復(fù)雜任務(wù)”，可通過(guò)多智能體協(xié)作拆解復(fù)雜目標(biāo)，并支持人類(lèi)通過(guò)自然語(yǔ)言實(shí)時(shí)調(diào)整策略。實(shí)踐案例顯示，OpenAI的Operator能夠獨(dú)立完成訂機(jī)票、填寫(xiě)表單等網(wǎng)絡(luò)操作；QuantumBlack為某銀行打造的信貸備忘錄自動(dòng)生成系統(tǒng)，將分析師的生產(chǎn)率提高了60%；Darktrace的自主AI代理則能實(shí)時(shí)檢測(cè)并響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)威脅，如同人類(lèi)免疫系統(tǒng)般有效應(yīng)對(duì)未知攻擊。

通用人工智能，多模態(tài)融合與規(guī)?；瘧?yīng)用。麥肯錫《人工智能狀況》報(bào)告揭示，78%的組織已在至少一項(xiàng)業(yè)務(wù)功能中部署人工智能，92%的高管計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)增加相關(guān)投資。通用人工智能逐漸突破單一模態(tài)限制，向“文本、圖像、音頻、視頻”的多模態(tài)交互演進(jìn)，同時(shí)通過(guò)“小模型”（從大模型派生的輕量化模型）降低部署門(mén)檻。2024年全球AI股權(quán)投資達(dá)1243億美元，其中OpenAI單輪融資400億美元，創(chuàng)行業(yè)紀(jì)錄。

2025年AI創(chuàng)新加速，圍繞增強(qiáng)模型能力、效率及實(shí)際應(yīng)用展開(kāi)，由科技巨頭與初創(chuàng)公司的競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)，同時(shí)面臨負(fù)責(zé)任部署、監(jiān)管及商業(yè)化規(guī)?；忍魬?zhàn)。技術(shù)突破方面，GPT-4.1、Claude4等模型支持實(shí)時(shí)語(yǔ)音交互與復(fù)雜代碼生成；Google的Gemini2.5具備百萬(wàn)標(biāo)記上下文窗口，處理代碼庫(kù)。資金投入方面，企業(yè)對(duì)人工智能的投資規(guī)?？涨埃萍季揞^和領(lǐng)先AI公司每年向基礎(chǔ)設(shè)施、模型及部署投入數(shù)千億美元。其中，Google母公司Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟預(yù)計(jì)2025年各自在AI相關(guān)資本支出上花費(fèi)700億至超1000億美元，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建和定制芯片開(kāi)發(fā)。報(bào)告顯示，當(dāng)前面臨的核心挑戰(zhàn)包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)的版權(quán)爭(zhēng)議、模型輸出的可解釋性不足，以及全球監(jiān)管環(huán)境的碎片化等。

計(jì)算與連接前沿：技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施支撐

計(jì)算能力與網(wǎng)絡(luò)連接是所有技術(shù)創(chuàng)新的基石。報(bào)告指出，AI驅(qū)動(dòng)的計(jì)算需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)不僅推動(dòng)了半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)和云計(jì)算等領(lǐng)域的顛覆性創(chuàng)新。同時(shí)，報(bào)告也強(qiáng)調(diào)技術(shù)發(fā)展也暴露出全球基礎(chǔ)設(shè)施在應(yīng)對(duì)這種增長(zhǎng)時(shí)的脆弱性。

特定應(yīng)用半導(dǎo)體，AI時(shí)代的“算力引擎”。為滿(mǎn)足AI訓(xùn)練與推理的海量計(jì)算需求，定制化半導(dǎo)體成為核心競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。2024全球股權(quán)投資在該領(lǐng)域達(dá)到75億美元。隨著針對(duì)人工智能的特定應(yīng)用半導(dǎo)體需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)格局受顛覆性公司影響，全球數(shù)據(jù)中心快速擴(kuò)張及復(fù)雜地緣政治動(dòng)態(tài)影響供應(yīng)鏈與行業(yè)戰(zhàn)略。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年約70%的數(shù)據(jù)中心需求將用于承載AI系統(tǒng)工作負(fù)載，2023—2030年適用于AI數(shù)據(jù)中心的需求將以年均33%的速度增長(zhǎng)。在技術(shù)層面，英偉達(dá)利用COWOS-long封裝技術(shù)，整合了多芯片與高帶寬存儲(chǔ)器（HBM），實(shí)現(xiàn)芯片間每秒傳輸數(shù)十兆字節(jié)的高速帶寬；亞馬遜、谷歌等科技巨頭自研AI加速器（如AWSTrainium3），降低對(duì)第三方依賴(lài)。盡管地緣政治局勢(shì)緊張對(duì)全球供應(yīng)鏈造成影響，但2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額仍然首次突破了6000億美元大關(guān)，預(yù)計(jì)2025年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，持續(xù)的貿(mào)易爭(zhēng)端與潛在關(guān)稅影響全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定，或致市場(chǎng)分化，加速技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)有化趨勢(shì)，加之HBM供應(yīng)短缺、GPU專(zhuān)業(yè)人才稀缺，技術(shù)迭代周期加快，進(jìn)一步加大了長(zhǎng)期規(guī)劃的挑戰(zhàn)。

先進(jìn)“連接技術(shù)”，從“通信”到“感知”的升級(jí)。連接技術(shù)正從單純的數(shù)據(jù)傳輸朝著“通信+感知”融合的方向演進(jìn)。5G Advanced為6G發(fā)展奠定基礎(chǔ)，低地球軌道衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)切片成為新的亮點(diǎn)，2024全球股權(quán)投資達(dá)到442億美元。

2025年，網(wǎng)絡(luò)切片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到169億美元，相較于2024年的113億美元，增長(zhǎng)49.6%。2024年，全球5G連接數(shù)達(dá)到22.5億，增速是4G同階段的4倍。在區(qū)域應(yīng)用方面，北美目前的覆蓋率為77%，預(yù)計(jì)到2030年，采用率將達(dá)到89%。更高效快速的連接對(duì)增強(qiáng)通信及支撐自動(dòng)駕駛、智能城市、AI計(jì)算等新興技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要。AI-RAN和6G等新技術(shù)仍處于早期“前沿創(chuàng)新”階段，目前尚在實(shí)驗(yàn)。

企業(yè)應(yīng)用中，SpaceX的Starlink技術(shù)實(shí)現(xiàn)了手機(jī)直接連接衛(wèi)星，有效填補(bǔ)了傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)的覆蓋盲區(qū)；空中客車(chē)在德國(guó)漢堡工廠成功部署了私有5G網(wǎng)絡(luò)，利用63個(gè)天線(xiàn)覆蓋了3.6平方公里的區(qū)域，遠(yuǎn)少于傳統(tǒng)WI-FI所需的20個(gè)；巴塞羅那港則通過(guò)私有5G網(wǎng)絡(luò)連接了超過(guò)400個(gè)攝像頭，顯著提升了運(yùn)營(yíng)效率并增強(qiáng)了安全性。

報(bào)告指出，盡管全球范圍內(nèi)對(duì)6G標(biāo)準(zhǔn)化的共識(shí)正在形成，但不同地區(qū)的優(yōu)先事項(xiàng)和技術(shù)議程可能導(dǎo)致部分國(guó)家或地區(qū)尋求早期部署。隨著連接設(shè)備數(shù)量的激增，網(wǎng)絡(luò)能耗問(wèn)題日益突出，迫切需要綠色基站技術(shù)的突破以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

云和邊緣計(jì)算，分布式架構(gòu)的崛起。云和邊緣計(jì)算通過(guò)將工作負(fù)載分布于超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、區(qū)域樞紐及本地節(jié)點(diǎn)，解決延遲、數(shù)據(jù)傳輸成本、數(shù)據(jù)主權(quán)及安全問(wèn)題，優(yōu)化性能。報(bào)告顯示，2024年全球云基礎(chǔ)設(shè)施投資達(dá)808億美元。

2021年以來(lái)，云計(jì)算和邊緣計(jì)算相關(guān)職位發(fā)布量波動(dòng)明顯，高級(jí)軟件工程師、軟件開(kāi)發(fā)人員和技術(shù)架構(gòu)師等崗位需求在2022年達(dá)峰，2024年回落至接近2021年水平，反映后疫情時(shí)代云轉(zhuǎn)型加速后，招聘重心開(kāi)始轉(zhuǎn)向優(yōu)化及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的價(jià)值創(chuàng)造崗位。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，云服務(wù)提供商的市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化，新興提供商憑借先進(jìn)的硬件技術(shù)提供差異化的服務(wù)。與此同時(shí)，主權(quán)云的需求日益上升，但其在能耗、數(shù)據(jù)主權(quán)和法規(guī)遵守等方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

量子技術(shù)，從實(shí)驗(yàn)室邁向?qū)嵱没?/strong>量子技術(shù)利用量子力學(xué)特性，在復(fù)雜計(jì)算、通信安全及傳感器靈敏度上具備傳統(tǒng)技術(shù)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。2025年預(yù)計(jì)量子計(jì)算將取得顯著進(jìn)展，全球主要科技巨頭如亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、谷歌、IBM和微軟等均宣布了量子芯片及能力的突破。其中，谷歌的Willow芯片和微軟的Majorana1處理器在誤差校正和可伸縮性等關(guān)鍵難題上取得了重要進(jìn)展，這標(biāo)志著實(shí)用化量子系統(tǒng)邁出了關(guān)鍵一步。2024年全球量子技術(shù)投資約20億美元。

技術(shù)突破上，谷歌的Willow芯片實(shí)現(xiàn)了將超級(jí)計(jì)算機(jī)需要1萬(wàn)億億年完成的計(jì)算任務(wù)縮短至僅需5分鐘。同時(shí)，亞馬遜AWS推出的Ocelot芯片通過(guò)創(chuàng)新的“貓量子位”技術(shù)，顯著減少了量子誤差校正所需的硬件數(shù)量，有望將相關(guān)成本降低高達(dá)90%。目前已有34個(gè)國(guó)家推出國(guó)家量子計(jì)劃，國(guó)際企業(yè)也在積極布局。IBM在德國(guó)開(kāi)設(shè)歐洲首個(gè)量子數(shù)據(jù)中心，英偉達(dá)宣布在波士頓建設(shè)“加速量子超級(jí)計(jì)算中心”，整合AI與量子硬件。

尖端工程：重塑產(chǎn)業(yè)與社會(huì)的“跨界創(chuàng)新”

尖端工程領(lǐng)域涵蓋機(jī)器人、出行、生物工程、太空技術(shù)、能源等，正突破行業(yè)邊界，推動(dòng)生產(chǎn)方式與生活模式的根本變革。以下重點(diǎn)分析機(jī)器人技術(shù)。

機(jī)器人技術(shù)，從“自動(dòng)化”到“自主協(xié)作”。AI與機(jī)器人技術(shù)的融合，促使機(jī)器從執(zhí)行固定任務(wù)的工具轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)動(dòng)態(tài)環(huán)境的協(xié)作伙伴，眾多廠商正積極構(gòu)建基礎(chǔ)模型以控制機(jī)器人行為。報(bào)告指出，AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人時(shí)代已至，面對(duì)勞動(dòng)力短缺和生產(chǎn)成本攀升，該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇巨大，2024年全球機(jī)器人領(lǐng)域投資約70億美元。

報(bào)告預(yù)計(jì)，機(jī)器人行業(yè)到2040規(guī)模達(dá)到9000億美元，這一指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的實(shí)現(xiàn)需克服包括技術(shù)發(fā)展、運(yùn)營(yíng)模式、IT/OT基礎(chǔ)設(shè)施以及大規(guī)模自動(dòng)化方案等多方面的挑戰(zhàn)。

實(shí)際應(yīng)用主要案例包括，波士頓動(dòng)力的ElectricAtlas可在工業(yè)環(huán)境中搬運(yùn)重物，現(xiàn)代公司計(jì)劃部署至生產(chǎn)線(xiàn)；FigureAI的Helix通過(guò)視覺(jué)－語(yǔ)言－動(dòng)作融合技術(shù)，使人形機(jī)器人能執(zhí)行雜貨整理等復(fù)雜任務(wù)；GXO物流與AgilityRobotics合作，部署Digit人形機(jī)器人搬運(yùn)儲(chǔ)物箱；TortugaAgTech的機(jī)器人采摘水果準(zhǔn)確率達(dá)98%，解決農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺。最后，報(bào)告強(qiáng)調(diào)人形機(jī)器人目前仍面臨續(xù)航、信任及人機(jī)協(xié)作等問(wèn)題。

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