唯物的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)深度觀察

8月15日，馬斯克終于發(fā)帖承認(rèn)“關(guān)閉”Dojo項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目“黃了”的說(shuō)法，已經(jīng)“謠傳”了一個(gè)多星期。

今年7月特斯拉財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克宣布Dojo最新版本將在“明年某個(gè)時(shí)候大規(guī)模運(yùn)營(yíng)”。8月，Dojo團(tuán)隊(duì)解散，馬斯克說(shuō)項(xiàng)目“走進(jìn)了進(jìn)化的死胡同”——兩件事中間只隔了一個(gè)月。

Dojo是2021年亮相特斯拉“人工智能日”的定制超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目，利用全球特斯拉車輛捕獲的視頻和數(shù)據(jù)，來(lái)訓(xùn)練人工智能模型。有了Dojo，馬斯克才能把“餅”畫大——特斯拉不僅僅是電動(dòng)汽車公司，更是人工智能巨頭。

圖源：新華社

一貫狂放的馬斯克狠心“斷臂”，主要是特斯拉的核心業(yè)務(wù)造車陷入困境。截至2025年6月30日，特斯拉電動(dòng)汽車銷量同比下降16%，總銷量下降12%，美國(guó)市場(chǎng)銷售份額從2022年的75%跌至不到50%。

美國(guó)人不愿意買特斯拉，一方面由于電車補(bǔ)貼被“叫停”，買電車不劃算了，一方面由于短暫“從政”的馬斯克與現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普“分道揚(yáng)鑣”，惡語(yǔ)相向，致使特斯拉品牌價(jià)值受損。

這樣一來(lái)，“缺錢”的馬斯克只有打起“合并同類項(xiàng)（目）”的主意了。

“走進(jìn)死胡同”

8月7日，Dojo項(xiàng)目負(fù)責(zé)人彼得·班農(nóng)一離職，嗅覺(jué)敏銳的媒體就知道不對(duì)勁了。班農(nóng)是馬斯克的“老班底”，2016年加入特斯拉，擔(dān)任硬件設(shè)計(jì)工程副總裁，領(lǐng)導(dǎo)Dojo項(xiàng)目，直接向馬斯克匯報(bào)。

班農(nóng)一走，Dojo也就名存實(shí)亡了。

自打2019年起，馬斯克就把Dojo掛在嘴邊。2021年特斯拉“人工智能日”，Dojo項(xiàng)目的成果D1芯片首次展現(xiàn)給公眾。作為定制化的超級(jí)計(jì)算機(jī)，Dojo通過(guò)收集特斯拉車輛捕獲的視頻和數(shù)據(jù)，訓(xùn)練人工智能模型。

Dojo芯片 視頻截圖

那時(shí)ChatGPT還沒(méi)問(wèn)世，基于視覺(jué)訓(xùn)練的CNN模型更加流行。馬斯克的想法是，訓(xùn)練出來(lái)的模型可以改進(jìn)特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD），最終兌現(xiàn)“特斯拉就是機(jī)器人汽車”的承諾。

想法雖好，實(shí)踐起來(lái)艱難得多。隔了足足4年，D2芯片還在難產(chǎn)中，不僅性能未達(dá)預(yù)期，還面臨著嚴(yán)峻的量產(chǎn)難題。

同時(shí)，特斯拉內(nèi)部的“替代者”強(qiáng)勢(shì)崛起。特斯拉一直自行研發(fā)FSD計(jì)算硬件——HW系列車輛端芯片，放在車輛內(nèi)部，處理車輛行駛過(guò)程中的各種感知和決策任務(wù)。

ChatGPT問(wèn)世后，大模型的Transformer架構(gòu)大行其道。特斯拉于2024年把HW系列改名為AI系列：HW4相當(dāng)于AI4，HW5相當(dāng)于AI5，后面還有AI6。而從AI5開始，這一代芯片具備推理和訓(xùn)練的雙重能力，可以直接在車輛端或機(jī)器人端完成推理任務(wù)，多顆芯片并聯(lián)。

也就是說(shuō)，在AI5芯片之前，特斯拉用Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)完成訓(xùn)練，用HW系列車載芯片完成端側(cè)推理。但AI5誕生以后，訓(xùn)練和推理都在這款芯片上完成。

這也是馬斯克連續(xù)發(fā)帖解釋關(guān)閉Dojo的原因所在：過(guò)去“雙手抓”的辦法存在資源分散、成本增加的問(wèn)題，把目標(biāo)集中在性能強(qiáng)大的AI5、AI6上更劃算?；蛘邠Q個(gè)說(shuō)法，其實(shí)AI5乃至AI6就相當(dāng)于D3。

馬斯克在社交媒體上發(fā)文

當(dāng)然，馬斯克輕輕“略去”了Dojo難產(chǎn)的核心問(wèn)題，技術(shù)瓶頸。Dojo的設(shè)計(jì)理念很激進(jìn)，一是沒(méi)有緩存的雙層儲(chǔ)存系統(tǒng)，雖然優(yōu)化了計(jì)算密度和功耗效率，但也導(dǎo)致了顯著延遲。

二是無(wú)膠化晶圓級(jí)互連，通過(guò)5X5陣列容納25個(gè)D1芯片，有望沖破超算的網(wǎng)絡(luò)通信瓶頸，但是制造過(guò)程極具挑戰(zhàn)性，一旦微小的布線或者25顆D1芯片中的任意一顆出現(xiàn)瑕疵，都將使整個(gè)訓(xùn)練集群“報(bào)廢”。它的制造良率極低，規(guī)?；渴鸬某杀緲O高。

而且，AI5采用的是臺(tái)積電3納米成熟工藝，良率高，性能強(qiáng)，因?yàn)橐吧宪嚒鄙a(chǎn)規(guī)模也大。而小規(guī)模的Dojo芯片，良率上不去，成本下不來(lái)，只能被放棄。

樹倒猢猻散

Dojo的困境，最早出現(xiàn)在2023年：人心散了。

那一年，D2芯片未達(dá)預(yù)期，良率一直在37%徘徊。Dojo負(fù)責(zé)人格涅什·文卡塔拉馬南離職，創(chuàng)立了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Density AI。隨后，陸陸續(xù)續(xù)有20名核心工程師都離開特斯拉，轉(zhuǎn)投Density AI。

Density AI的業(yè)務(wù)跟特斯拉Dojo很像：機(jī)器人、AI智能體、汽車AI數(shù)據(jù)中心芯片及解決方案——相當(dāng)于對(duì)Dojo“貼臉開大”。

其核心團(tuán)隊(duì)“三杰”，都是Dojo的骨干。格涅什·文卡塔拉馬南畢業(yè)于孟買大學(xué)、印度理工學(xué)院，2016年加入特斯拉，先后負(fù)責(zé)Autopilot和Dojo項(xiàng)目。常比爾畢業(yè)于馬里蘭大學(xué)，2019年擔(dān)任Dojo首席系統(tǒng)工程師。本杰明·弗羅林畢業(yè)于伊利諾伊大學(xué)，也是2016年供職特斯拉，參與Autopilot和Dojo項(xiàng)目。

人才流失后，Dojo本來(lái)就“高難度”的定制化架構(gòu)的開發(fā)立刻陷入停滯。今年8月，彼得·班農(nóng)的離開正是項(xiàng)目陷入絕境的“最后一擊”，剩下的團(tuán)隊(duì)人員將被分散到其他項(xiàng)目組。

彼得·班農(nóng)

Dojo項(xiàng)目高管的離職并不是孤立事件，跟特斯拉業(yè)績(jī)下滑、股價(jià)下跌、前景看弱有密切關(guān)系。

今年以來(lái)，幾位“元老級(jí)”高層都離開了特斯拉。馬斯克的“知己”奧梅德·埃夫沙爾2017年入職，迅速成為馬斯克的副手之一，在得克薩斯超級(jí)工廠等重大項(xiàng)目上立了大功。今年年初，馬斯克執(zhí)掌“政府效率部”時(shí)，也是埃夫沙爾接下了馬斯克的大部分企業(yè)管理事務(wù)。

埃夫沙爾大概率因?yàn)楸泵篮蜌W洲銷售業(yè)務(wù)下滑、無(wú)法滿足績(jī)效而離開。今年上半年，特斯拉歐洲銷量連續(xù)下滑，同比暴跌33%，某些月份干脆“腰斬”；而同期歐洲的電車銷量卻增長(zhǎng)了20%以上。特斯拉的北美銷量也很慘淡，市場(chǎng)份額也一度降至50%以下。

埃夫沙爾一走，與其關(guān)系緊密的北美人力資源總監(jiān)詹娜·費(fèi)魯阿也走了。

此外，特斯拉“擎天柱”人形機(jī)器人團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇、電池高管威尼特·梅塔、首席電池工程師德魯·巴格利諾、增壓部門高管麗貝卡·蒂努奇和全球公共政策負(fù)責(zé)人羅恩·帕特爾都已經(jīng)離職。

“合并同類項(xiàng)”

“合并同類項(xiàng)”之后，特斯拉的自研芯片就剩下AI5了。

目前，特斯拉車型普遍搭載的AI4即HW4，5納米制程，由三星制造。AI5由臺(tái)積電制造，3納米制程，F(xiàn)inFET架構(gòu)，先在中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)，未來(lái)轉(zhuǎn)移到臺(tái)積電亞利桑那工廠，預(yù)計(jì)2026年底量產(chǎn)。

AI6則再交給三星，3納米制程，GAA架構(gòu)，在得克薩斯州泰勒工廠生產(chǎn)，可能采用I-Cube或X-Cube先進(jìn)封裝技術(shù)，應(yīng)用于Robotaxi、特斯拉FSD和人形機(jī)器人，推測(cè)于2027至2028年量產(chǎn)。

馬斯克找三星代工AI6，協(xié)議金額達(dá)165億美元，除了押注先進(jìn)芯片意外，也像是向特朗普的“把工作帶回美國(guó)”政策示好。

馬斯克在社交媒體上發(fā)文

因?yàn)轳R斯克公開表示，在三星得州工廠生產(chǎn)AI6，“其戰(zhàn)略意義無(wú)法低估”，不僅可以減低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，也更符合“美國(guó)制造”的政策風(fēng)向。而且這家工廠離馬斯克的住所不遠(yuǎn)，方便他隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)線的進(jìn)度。

盡管特斯拉的AI芯片新藍(lán)圖已經(jīng)展開，但技術(shù)路線和監(jiān)管方面依然充滿了不確定性。

馬斯克還沒(méi)有給Dojo“判死刑”，稱Dojo未來(lái)可能以一種“集成大量AI6 SoC主板”的形式重生，即所謂的“Dojo3”。但是，鑒于D2芯片的折戟，子虛烏有的Dojo3依然需要解決極其復(fù)雜的散熱、功耗等工程難題，可行性依然存疑。

另外，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局對(duì)特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的調(diào)查仍在進(jìn)行。近日，佛羅里達(dá)州法院裁定特斯拉需對(duì)2019年的一起Autopilot致死事故承擔(dān)33%的責(zé)任，并賠償2.43億美元。這些事件無(wú)疑為FSD和Robotaxi的推廣進(jìn)程蒙上陰影。

總體來(lái)說(shuō)，Dojo項(xiàng)目的終止也是必然的，龐大的技術(shù)構(gòu)想和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)客觀現(xiàn)實(shí)之間總有差距，技術(shù)路線和經(jīng)濟(jì)成本也要達(dá)成平衡?！白匝行酒保皇钦l(shuí)都能成功。

文中配圖部分來(lái)源于視覺(jué)中國(guó)，部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

作者 |榮智慧

編輯 |向現(xiàn)

值班主編 | 吳擎

排版 | 八斤