云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。

云計(jì)算業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)布局的新興業(yè)務(wù)，成為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新引擎。經(jīng)過(guò)過(guò)去六年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商云抓住了發(fā)展的時(shí)間窗口，盡管增速放緩，但運(yùn)營(yíng)商云在保持規(guī)?；A(chǔ)上穩(wěn)健增長(zhǎng)，成為云計(jì)算市場(chǎng)不可忽視的力量。2024年，三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)收入規(guī)模合計(jì)達(dá)2829億元，同比增長(zhǎng)18.3%，運(yùn)營(yíng)商云整體市占率從2023年的37.5%提升至41.2%。隨著“人工智能+”行動(dòng)推進(jìn)，云成為人工智能發(fā)展的關(guān)鍵，也成為運(yùn)營(yíng)商賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)從數(shù)字化向智能化躍遷的基礎(chǔ)。運(yùn)營(yíng)商云依托運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)云底座，以及屬地化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，在向智能云升級(jí)中將迎來(lái)新的機(jī)遇。

縱觀三大運(yùn)營(yíng)商云發(fā)展的歷程，從團(tuán)隊(duì)組建到品牌升級(jí)，從技術(shù)創(chuàng)新到場(chǎng)景拓展，始終圍繞市場(chǎng)需求與行業(yè)趨勢(shì)。

天翼云：國(guó)云底座構(gòu)建者

三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)電信云計(jì)算起步較早。中國(guó)電信天翼云已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的混合云，而且正成為國(guó)云底座的構(gòu)建者。“天翼云成立于2012年，在中國(guó)電信系統(tǒng)內(nèi)承擔(dān)云計(jì)算專業(yè)公司的角色。”2022年，天翼云科技有限公司副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官?gòu)V小明向《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體記者介紹道，“從對(duì)內(nèi)支撐到助力各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，天翼云堅(jiān)持科技創(chuàng)新，與合作伙伴攜手合作，為數(shù)字中國(guó)建設(shè)夯實(shí)云網(wǎng)底座?！?/p>

2012年3月，中國(guó)電信云計(jì)算公司正式成立，這不僅是國(guó)內(nèi)首家運(yùn)營(yíng)商級(jí)的云計(jì)算公司，更是中國(guó)電信“去電信化”改革的大膽嘗試，開啟了中國(guó)電信集約化運(yùn)營(yíng)的新局面。2014年，中國(guó)電信混合云產(chǎn)品發(fā)布，契合企業(yè)多樣化的用云需求，助力企業(yè)靈活構(gòu)建自身云架構(gòu)；同年，大數(shù)據(jù)事業(yè)部組建，凸顯中國(guó)電信對(duì)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)融合發(fā)展趨勢(shì)的敏銳洞察，為后續(xù)基于云計(jì)算的大數(shù)據(jù)服務(wù)拓展奠定組織基礎(chǔ)。2015年，貴州園區(qū)投產(chǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了全國(guó)范圍的資源布局；CDN全面承載天翼高清業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算技術(shù)在重點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深度應(yīng)用，提升用戶體驗(yàn)，也驗(yàn)證了云計(jì)算服務(wù)在復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的可靠性。2016年，中國(guó)電信明確聚焦“2+5”重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)布天翼云3.0，在技術(shù)架構(gòu)、服務(wù)能力等多方面實(shí)現(xiàn)升級(jí);舉辦首屆“天翼云”杯勞動(dòng)競(jìng)賽，激發(fā)內(nèi)部創(chuàng)新活力，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力提升。

2017年到2020年是中國(guó)電信天翼云資源布局與戰(zhàn)略深化的階段，中國(guó)電信著力打造“2+31+X”的全網(wǎng)均衡資源布局體系，從全國(guó)層面優(yōu)化資源配置，提升服務(wù)覆蓋范圍與質(zhì)量，滿足不同區(qū)域客戶的云計(jì)算需求。2020年，中國(guó)電信提出“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，堅(jiān)定秉持“網(wǎng)是基礎(chǔ)，云是核心”的理念，全力推進(jìn)云網(wǎng)融合發(fā)展，將云計(jì)算提升至公司戰(zhàn)略核心地位，引領(lǐng)公司整體業(yè)務(wù)變革。

2021年，天翼云開始智能云轉(zhuǎn)型與能力構(gòu)建；2024年，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文宣布天翼云作為國(guó)家云已邁過(guò)向智能云發(fā)展的拐點(diǎn)，進(jìn)入新的發(fā)展階段。中國(guó)電信建成“息壤”“云驍”“慧聚”三大平臺(tái)，其中“息壤”為核心的智能云體系逐步成型，在IaaS層優(yōu)化算力供給、PaaS層升級(jí)智算平臺(tái)，在數(shù)據(jù)與模型服務(wù)層面不斷豐富資源，構(gòu)建起“算力+平臺(tái)+數(shù)據(jù)+模型+應(yīng)用”一體化智能云服務(wù)能力，為AI規(guī)模應(yīng)用筑牢基礎(chǔ)。

天翼云在2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1139億元，首次登頂國(guó)內(nèi)最大的云服務(wù)提供商。然而，其增速在2024年首次降至20%以下為17.1%。2025年上半年，天翼云收入達(dá)573億元，同比增長(zhǎng)3.8%，盡管整體云業(yè)務(wù)增速有所放緩，但智能收入達(dá)63億元，同比增長(zhǎng)89.4%，凸顯智能云轉(zhuǎn)型成效。

隨著中國(guó)電信集團(tuán)戰(zhàn)略由“云改數(shù)轉(zhuǎn)”升級(jí)為“云改數(shù)轉(zhuǎn)智惠”，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)AI能力與社會(huì)價(jià)值輸出。

移動(dòng)云：“尖子生”的深耕

中國(guó)移動(dòng)作為國(guó)內(nèi)體量最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，早在2007年啟動(dòng)“大云”計(jì)劃，在云計(jì)算技術(shù)萌芽階段開啟技術(shù)奠基與早期探索。2014年，中國(guó)移動(dòng)在云計(jì)算領(lǐng)域邁出重要一步，成立蘇州研發(fā)中心，為云業(yè)務(wù)發(fā)展提供專業(yè)技術(shù)研發(fā)支持。同年6月，正式推出“移動(dòng)云”，并于次年4月啟動(dòng)商用，逐步建立起國(guó)內(nèi)較為完整的云計(jì)算和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品體系，開始面向市場(chǎng)提供公有云、私有云、混合云、專有云、行業(yè)云等總體解決方案。

2019年是移動(dòng)云發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國(guó)移動(dòng)制定了三年內(nèi)讓移動(dòng)云進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)的宏偉目標(biāo)，計(jì)劃三年投資超千億元。同年8月，中國(guó)移動(dòng)云能力中心正式揭牌，全力推動(dòng)云業(yè)務(wù)發(fā)展。同年10月，通過(guò)“百日攻堅(jiān)戰(zhàn)”成功上線100款產(chǎn)品，為后續(xù)產(chǎn)品體系構(gòu)建奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此后，移動(dòng)云持續(xù)發(fā)力，2020年，九期工程第一批四個(gè)資源池上線，同年10月發(fā)布移動(dòng)云優(yōu)+服務(wù)，為金牌客戶提供5分鐘響應(yīng)、7×24小時(shí)業(yè)務(wù)支撐專屬服務(wù)。技術(shù)層面不斷創(chuàng)新，2021年邊緣云無(wú)錫首節(jié)點(diǎn)正式公測(cè)上線，標(biāo)志著移動(dòng)云“N+31+X”資源體系形成；同年，算網(wǎng)服務(wù)1.0重磅發(fā)布，打造覆蓋云、網(wǎng)、邊、端的算力服務(wù)體系。2022年，移動(dòng)云技術(shù)內(nèi)核3.0發(fā)布，面向算力網(wǎng)絡(luò)打造新型技術(shù)架構(gòu)體系，同年移動(dòng)云綜合實(shí)力邁入國(guó)內(nèi)業(yè)界第一陣營(yíng)，收入達(dá)503億元。2023年，移動(dòng)云上半年?duì)I收達(dá)422億元，同比增長(zhǎng)80.5%，同年在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上取得重大突破，發(fā)起“百川”算力并網(wǎng)行動(dòng)，攜手多個(gè)超算中心、智算中心及云服務(wù)商，整合算力資源 。

進(jìn)入2024年，移動(dòng)云持續(xù)深化轉(zhuǎn)型。在市場(chǎng)拓展上，憑借在垂直行業(yè)的深厚積累，智慧城市、智慧工廠等解決方案進(jìn)一步規(guī)?；涞?，中小企業(yè)客戶年增超300萬(wàn)戶，客戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。2024年移動(dòng)云收入達(dá)1004億元，同比增長(zhǎng)20.4%，增速在三大運(yùn)營(yíng)商云中領(lǐng)先。技術(shù)創(chuàng)新方面，持續(xù)圍繞AI技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，打造全棧智算產(chǎn)品體系與模型即服務(wù)(MaaS)能力，“九天”大模型不斷賦能政企智能場(chǎng)景。在資源布局上，繼續(xù)完善“4+N+31+X”算力網(wǎng)絡(luò)布局，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系覆蓋全量國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并發(fā)布全球運(yùn)營(yíng)商最大單體智算中心——中國(guó)移動(dòng)智算中心(呼和浩特)，智能算力規(guī)模高達(dá)6.7EFLOPS。2025年上半年，移動(dòng)云收入達(dá)561億元，同比增長(zhǎng)11.3%，持續(xù)推進(jìn)“由云向智”轉(zhuǎn)型。

聯(lián)通云：“后進(jìn)者”的追趕

2013年，中國(guó)聯(lián)通正式推出云計(jì)算業(yè)務(wù)品牌——沃云，這標(biāo)志著其云計(jì)算業(yè)務(wù)從內(nèi)部研發(fā)走向市場(chǎng)應(yīng)用，開始為外部客戶提供云計(jì)算服務(wù)。在這一時(shí)期，中國(guó)聯(lián)通積極推動(dòng)核心系統(tǒng)的云化改造，踏上“去IOE”的探索之路，旨在降低硬件成本，提升系統(tǒng)自主可控能力。2017年，借助與阿里巴巴的合作契機(jī)，天宮1.0版本成功發(fā)布，對(duì)阿里巴巴集團(tuán)IT系統(tǒng)設(shè)施進(jìn)行全面重構(gòu)。

2018年，中國(guó)聯(lián)通布局分布式云研發(fā)，順應(yīng)云計(jì)算向網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)發(fā)展的趨勢(shì)。2020年，聯(lián)通云分布式云1.0版本正式發(fā)布，初步具備一鍵下發(fā)、本地處理、本地存儲(chǔ)等關(guān)鍵能力，為后續(xù)版本迭代升級(jí)奠定基礎(chǔ)。2021年12月，聯(lián)通云品牌全面煥新，從 “沃云” 升級(jí)為 “聯(lián)通云”，開啟發(fā)展新征程。同時(shí)，聯(lián)通云分布式云完成兩次重大版本迭代，3.2版本發(fā)布，具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)及網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)一體融合調(diào)度，不僅能通過(guò)云邊協(xié)同下發(fā)PaaS服務(wù)與行業(yè)應(yīng)用，還搭建起第三方合作伙伴開放對(duì)接平臺(tái)，賦能千行百業(yè)，助力數(shù)字化服務(wù)下沉 。

進(jìn)入2022年，聯(lián)通云持續(xù)深化算網(wǎng)融合戰(zhàn)略，依托自身在全國(guó)四級(jí)廣泛覆蓋的云池資源與運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化分布式云跨域一體特色，實(shí)現(xiàn)四級(jí)云網(wǎng)覆蓋、秒級(jí)跨域調(diào)度、5G應(yīng)用一鍵下發(fā)，有效解決應(yīng)用互聯(lián)互通難題，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間。在這一階段，聯(lián)通云積極拓展行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，率先提出 “場(chǎng)景云” 概念，將5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、可信安全等創(chuàng)新技術(shù)融入云組件與云能力，封裝成多個(gè)一體化云解決方案，滿足傳統(tǒng)政企用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的細(xì)分場(chǎng)景需求，如在政務(wù)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域打造眾多標(biāo)桿項(xiàng)目 。

2024年，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，行業(yè)從通算向智算加速轉(zhuǎn)型。中國(guó)聯(lián)通積極響應(yīng)，加大算力投資，2025年算力投資預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)28%，超過(guò)180億元。2025年上半年，聯(lián)通云收入達(dá)376億元，算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)收入達(dá)454億元，同比增長(zhǎng)4.3%；數(shù)據(jù)中心收入144億元，同比增長(zhǎng)9.4%；AIDC簽約金額同比增長(zhǎng)60%。在技術(shù)創(chuàng)新上，聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)AI全棧升級(jí)，技術(shù)架構(gòu)層面，通過(guò)全規(guī)格CPU、GPU、NPU算力池化，結(jié)合自主云原生Host k8s 2.0技術(shù)架構(gòu)煥新，打造智能高效算力底座；平臺(tái)能力方面，AI IaaS層完成全技術(shù)創(chuàng)新智能適配，AI PaaS層升級(jí)數(shù)據(jù)與安全專家組件和平臺(tái)；應(yīng)用服務(wù)上，聯(lián)合元景MaaS能力，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景智能化賦能，并打造普惠化數(shù)智產(chǎn)品超市 。

差異化：三大運(yùn)營(yíng)商云發(fā)展對(duì)比

從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，天翼云營(yíng)收最高，移動(dòng)云緊隨其后。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，近年來(lái)增速集體放緩，2025年上半年，移動(dòng)云收入同比增長(zhǎng)11.3%，聯(lián)通云增長(zhǎng)4.6%，天翼云增長(zhǎng)3.8%。移動(dòng)云在2024—2025年上半年期間，在保持較大規(guī)模的同時(shí)，增長(zhǎng)速度相對(duì)領(lǐng)先，展現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性；天翼云雖營(yíng)收規(guī)模最大，但增速下滑明顯;聯(lián)通云在規(guī)模上與前兩者有差距，增長(zhǎng)速度也有待進(jìn)一步提升。

產(chǎn)品體系方面，移動(dòng)云產(chǎn)品服務(wù)體系較為均衡，在IaaS層的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)明顯，通過(guò)遍布全國(guó)的高帶寬網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接。在SaaS層，針對(duì)垂直行業(yè)的解決方案豐富多樣，尤其在智慧城市、智慧校園等領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，能夠快速響應(yīng)不同行業(yè)客戶的個(gè)性化需求。天翼云依托強(qiáng)大的云網(wǎng)融合能力，在IaaS層的基礎(chǔ)設(shè)施性能卓越，能夠?yàn)閷?duì)網(wǎng)絡(luò)要求極高的應(yīng)用場(chǎng)景提供支持。在行業(yè)解決方案方面，政務(wù)云是其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，憑借多年積累的政府項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力，為政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型提供全面、深入的服務(wù)。聯(lián)通云在算網(wǎng)數(shù)智融合方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，通過(guò)升級(jí)算力調(diào)度平臺(tái)，提升了算力資源的智能化調(diào)配能力。在產(chǎn)品布局上，聚焦數(shù)字政府、醫(yī)療云等領(lǐng)域，同時(shí)在個(gè)人和家庭云產(chǎn)品方面有一定特色，如聯(lián)通云手機(jī)、聯(lián)通云盤等，與其他兩家形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

技術(shù)研發(fā)投入與成果方面，三家運(yùn)營(yíng)商在技術(shù)研發(fā)上都有投入，且在各自關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域取得了一定成果，但在研發(fā)投入規(guī)模和重點(diǎn)技術(shù)方向上存在差異。中國(guó)電信在技術(shù)研發(fā)投入較大，聚焦云網(wǎng)融合、算力等核心技術(shù)，成果顯著，新增發(fā)明專利授權(quán)數(shù)位列全球運(yùn)營(yíng)商第二，“息壤”等技術(shù)的突破為其在智能云領(lǐng)域奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。中國(guó)移動(dòng)在人工智能技術(shù)與云業(yè)務(wù)融合方面投入較多，“九天”大模型的推出提升了其在政企智能場(chǎng)景的服務(wù)能力。中國(guó)聯(lián)通通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作等方式，在算網(wǎng)數(shù)智技術(shù)研發(fā)上取得進(jìn)展，如“星羅”算力調(diào)度平臺(tái)的升級(jí)等。

市場(chǎng)策略與客戶群體方面，移動(dòng)云采用深耕垂直領(lǐng)域和下沉市場(chǎng)的策略，客戶群體廣泛，涵蓋大型企業(yè)、中小企業(yè)和家庭用戶，在政企市場(chǎng)通過(guò)打造行業(yè)解決方案獲取份額，在家庭市場(chǎng)通過(guò)構(gòu)建智慧家庭生態(tài)拓展用戶。天翼云憑借政企市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以承接國(guó)家重大項(xiàng)目如“東數(shù)西算”為契機(jī)，鞏固在政務(wù)、工業(yè)等行業(yè)的領(lǐng)先地位，客戶以大型政企客戶為主。聯(lián)通云深耕算網(wǎng)數(shù)智，通過(guò)打造標(biāo)桿項(xiàng)目提升品牌影響力，在政務(wù)云、醫(yī)療云等領(lǐng)域拓展政企客戶，同時(shí)通過(guò)個(gè)人和家庭云產(chǎn)品吸引個(gè)人用戶。

運(yùn)營(yíng)商云面臨的挑戰(zhàn)

經(jīng)過(guò)前幾年的高速增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已累積到一定量級(jí)，基數(shù)增大使得繼續(xù)維持高增速難度加大。同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性增加，政企客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上的預(yù)算更加謹(jǐn)慎，導(dǎo)致市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，對(duì)運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)增速產(chǎn)生影響。

三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)在產(chǎn)品、服務(wù)、市場(chǎng)策略等方面存在一定程度的同質(zhì)化。在IaaS層，都提供類似的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)；在行業(yè)應(yīng)用方面，也都聚焦于政務(wù)、工業(yè)、醫(yī)療等熱門領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)激烈。這種同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)不僅導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，壓縮利潤(rùn)空間，還不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。運(yùn)營(yíng)商雖然在基礎(chǔ)設(shè)施和客戶資源方面具有優(yōu)勢(shì)，但在生態(tài)構(gòu)建方面仍面臨挑戰(zhàn)。需要吸引更多的技術(shù)合作伙伴、應(yīng)用開發(fā)商等加入生態(tài)體系，共同打造豐富的云應(yīng)用和解決方案，滿足客戶多樣化需求，但目前在生態(tài)的開放性、合作伙伴激勵(lì)機(jī)制等方面還需進(jìn)一步完善。

隨著云計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展，尤其是人工智能與云計(jì)算的融合趨勢(shì)加強(qiáng)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高要求。需要不斷加大在智能算力、大模型、云原生等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，提升技術(shù)實(shí)力，以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，在高端芯片、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)方面，運(yùn)營(yíng)商仍存在短板，技術(shù)創(chuàng)新面臨較大壓力。

采寫：趙妍

制圖：曙念

編輯：曉燕

指導(dǎo)：辛文