出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)

Meta的AI眼鏡又賣斷貨了。

10月21日，Meta專為高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)員設(shè)計(jì)的Oakley Meta Vanguard正式開售，至此，其在今年9月份Meta Connect年度開發(fā)者大會(huì)上公布的3款產(chǎn)品已經(jīng)全部問世。其中，升級(jí)后的第二代Ray-Ban Meta AI眼鏡和內(nèi)置顯示屏的Meta Ray-Ban Display引發(fā)搶購潮。

據(jù)外媒報(bào)道，9月底上市的Meta Ray-Ban Display 在線下零售店已賣斷貨，11月前的試戴預(yù)約爆滿。根據(jù)測(cè)算，Meta全系列智能眼鏡在今年第二季度的銷量約75萬副，較一季度增長(zhǎng)了50%。

今年上半年，Meta智能眼鏡累計(jì)銷量達(dá)126萬副；去年全年，其銷量突破了100萬副。另有機(jī)構(gòu)測(cè)算，截至目前Meta智能眼鏡產(chǎn)品的總銷量已接近300萬副。

Meta的熱銷引得國(guó)內(nèi)廠商紛紛入場(chǎng)。10月24日，阿里巴巴首款自研的夸克AI眼鏡在其天貓官方店鋪正式首發(fā)；百度的AI眼鏡項(xiàng)目"小度AI眼鏡"則將于11月1日開啟預(yù)售；小米AI眼鏡也早于今年6月份發(fā)售。加之早已入局的雷鳥、Rokid、影目等新銳品牌，"百鏡大戰(zhàn)"的圖景正徐徐展開。

盡管玩家越來越多，但當(dāng)下國(guó)內(nèi)智能眼鏡市場(chǎng)仍處于早期階段，并未有絕對(duì)頭部品牌出現(xiàn)。換言之，在智能眼鏡的"IPhone時(shí)刻"到來之前，任何品牌都有機(jī)會(huì)成為扛旗者，會(huì)是誰呢？

中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)增速喜人

從銷量來看，仿佛人人都是扛旗者。

今年618期間，雷鳥創(chuàng)新官方戰(zhàn)報(bào)顯示其在大促周期內(nèi)銷量同比增長(zhǎng)3.36倍，3款智能眼鏡均奪得所屬品類Top 1的市場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)，市占率達(dá)到了52%，并喊出了"每賣出兩款智能眼鏡，就有一款來自雷鳥創(chuàng)新"的口號(hào)。

但雷鳥并未公布具體銷量，且今年618期間小米、Rokid的AI智能眼鏡產(chǎn)品尚未面世，沒有銷量數(shù)據(jù)支撐的"Top1"難免降低了其可信度。

小米則公布了具體銷量，今年6月份其產(chǎn)品發(fā)布后，小米官方公布了首周設(shè)備激活數(shù)，3萬臺(tái)的成績(jī)創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)AI眼鏡品類銷售速度的新紀(jì)錄。

后續(xù)呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢(shì)，蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了發(fā)售首周的高峰后，小米眼鏡在抖音的銷量日漸走低，截至10月28日，日銷量已跌至25副至50副區(qū)間，截至目前其在抖音總銷量為2.5萬至5萬。

Rokid是目前對(duì)外宣布銷量最高的品牌，今年7月份，Rokid創(chuàng)始人祝銘明透露， Rokid Glasses 銷量已達(dá)30萬臺(tái)。

值得注意的是，祝銘明公布此數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)品還未正式發(fā)售，作為其首款A(yù)I智能眼鏡的Rokid Glasses在經(jīng)歷跳票、漲價(jià)等一系列事件后，直到今年9月份才全渠道上市，除了公布首銷5日突破4萬臺(tái)的成績(jī)后，Rokid再未對(duì)外公布過具體銷量，30萬臺(tái)的說法也不免引起外界懷疑。

"30萬臺(tái)應(yīng)該是基于定金訂單統(tǒng)計(jì)出的數(shù)據(jù)，實(shí)際的交付的數(shù)量遠(yuǎn)不及此，考慮到其交付周期，最終的銷量應(yīng)該與30萬有不小的出入。"行業(yè)觀察人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示。

電商平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)或許更能反映真實(shí)的市場(chǎng)情況，據(jù)鰲頭財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，Rokid Glasses在天貓、京東雙平臺(tái)旗艦店截至目前的累計(jì)銷量為9000+；小米眼鏡為6萬+；雷鳥V3則為15000+。以此數(shù)據(jù)看，小米的市場(chǎng)反響最好，"Top1"的雷鳥和"銷售30萬臺(tái)"的Rokid與之相比存在不小差距。

"當(dāng)下國(guó)內(nèi)智能眼鏡仍處于市場(chǎng)早期，公布不同維度的、有利于自身的銷量數(shù)據(jù)有利于加深用戶認(rèn)知，類似于早期的手機(jī)營(yíng)銷一樣。"前述行業(yè)觀察人士表示，"但實(shí)際上行業(yè)遠(yuǎn)未到爆發(fā)階段，銷售數(shù)據(jù)也存在‘虛標(biāo)’情況。"

事實(shí)上，中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)增速喜人，但整體規(guī)模并不高。

IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，今年季度全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量激增82.3%，達(dá)到148.7萬臺(tái)，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨量49.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)116.1%；到了第二季度，中國(guó)市場(chǎng)出貨量達(dá)到66.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)145.5% 。

這一數(shù)據(jù)意味著，上半年國(guó)內(nèi)累計(jì)115.8萬臺(tái)的出貨量，仍不及Meta一家賣的多。同樣是IDC的報(bào)告顯示，今年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到2.952億部。相比之下智能眼鏡仍是小眾需求。

供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)仍待加強(qiáng)

事實(shí)上，廠家"虛標(biāo)"銷量除了制造市場(chǎng)聲量外還有另一目的，那便是在供應(yīng)鏈談判上拿到更多的主動(dòng)權(quán)。

"目前還沒有一家廠商能打通光學(xué)、材料、硬件、算法等全部環(huán)節(jié)。"行業(yè)內(nèi)人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示，"單一廠商的出貨量很難讓供應(yīng)商開辟專門的生產(chǎn)線或部門去配合研發(fā)和生產(chǎn)，一些關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)想也會(huì)因供應(yīng)鏈問題而無法實(shí)現(xiàn)。"

這很現(xiàn)實(shí)，當(dāng)行業(yè)沒有足夠的訂單量時(shí)，供應(yīng)商便沒有動(dòng)力去做技術(shù)突破和產(chǎn)能投入。

以Rokid供應(yīng)商藍(lán)思科技為例，今年上半年，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)收329.60億元，其中智能頭顯與智能穿戴類業(yè)務(wù)營(yíng)收16.46億元，總營(yíng)收占比僅為4.9%。

試想一下，供應(yīng)商能為不足5%總營(yíng)收占比的業(yè)務(wù)投入多少精力？Rokid延遲發(fā)貨和漲價(jià)的風(fēng)波，似乎說明了這一點(diǎn)。

鰲頭財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，Rokid一開始對(duì)外表述的發(fā)售時(shí)間為今年第二季度，今年5月份，有傳言稱Rokid Glasses將推遲發(fā)貨，祝銘明則在采訪中公開回應(yīng)"6月下旬開始發(fā)貨"。事實(shí)卻是，截至今年7月，仍有大量預(yù)定了產(chǎn)品的用戶未收到設(shè)備，全渠道的公開發(fā)售也推遲到了9月份，進(jìn)入了第三季度的最后一個(gè)月。

更令消費(fèi)者們氣憤的是，該產(chǎn)品預(yù)售期間宣傳價(jià)格為2499元，但正式發(fā)售時(shí)價(jià)格漲至3299元，漲幅達(dá)800元。

"推遲發(fā)貨、發(fā)售以及產(chǎn)品漲價(jià)，最大的可能性便是供應(yīng)鏈出了問題，可能是良品率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)堆高了成本，亦或是其對(duì)自身供應(yīng)鏈整合能力沒有充分預(yù)估。"前述行業(yè)內(nèi)人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示。

當(dāng)下的業(yè)界共識(shí)是，智能眼鏡面臨著"不可能三角"，既性能、輕量、續(xù)航難以兼顧。這一問題的解決需要廠商與供應(yīng)鏈共創(chuàng)，而單一廠商的銷量并沒有打動(dòng)供應(yīng)商的能力，"不可能三角"的破除便也無從談起。

除了供應(yīng)鏈尚不成熟，行業(yè)還面臨著發(fā)展路徑不清晰的問題。產(chǎn)品的發(fā)展方向是成為高性能智能硬件還是成為生態(tài)載體？

"就前者而言，AI智能眼鏡缺乏‘殺手級(jí)應(yīng)用’，其目前提供的翻譯、導(dǎo)航、拍照、錄像等功能，手機(jī)都能完成，智能眼鏡在單一功能上表現(xiàn)也不如成熟設(shè)備；就后者而言，在生態(tài)和場(chǎng)景上大廠更具有優(yōu)勢(shì)，如小米眼鏡是其‘人車家戰(zhàn)略生態(tài)’的一部分，而Rokid等中小型廠商只能仰人鼻息。"行業(yè)分析人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示。

事實(shí)如此，在Rokid此前的宣傳中，搭載通義千問大模型、與支付寶合作的看一下支付都是其宣傳的賣點(diǎn)，但當(dāng)夸克AI眼鏡問世，通義千問大模型、高德導(dǎo)航、支付寶支付、淘寶拍立淘等阿里生態(tài)的功能都成為"基礎(chǔ)設(shè)施"，與阿里的"親兒子"相比，Rokid此前宣傳的生態(tài)優(yōu)勢(shì)將無從體現(xiàn)。

在外界看來，隨著大廠的進(jìn)入，智能眼鏡在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的扛旗者還未出現(xiàn)便會(huì)經(jīng)歷一輪洗牌，而以往的行業(yè)案例則告訴我們，洗牌中，中小型廠商往往先下牌桌。