AI的指數(shù)級發(fā)展正將數(shù)據(jù)中心變成吞噬電力的“巨獸”，而老化的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施已不堪重負。

傳統(tǒng)電網(wǎng)的滯后也為“電網(wǎng)外”（Behind-the-Meter, BTM）供電方案打開了巨大的市場空間。據(jù)追風交易臺消息，高盛最新研報預(yù)測，到2030年，“電網(wǎng)外”解決方案可以滿足數(shù)據(jù)中心增量電力需求的四分之一到三分之一，對應(yīng)20-25吉瓦（GW）的裝機容量。

其中，燃料電池技術(shù)正憑借其獨特優(yōu)勢，將占據(jù)“電網(wǎng)外”解決方案市場25%至50%的份額，相當于8-20吉瓦（GW）的裝機容量。

AI的“電老虎”與電網(wǎng)的“中年危機”

根據(jù)高盛的報告，AI和非AI應(yīng)用共同推動的全球數(shù)據(jù)中心電力需求正在重塑電力市場。高盛美國公用事業(yè)團隊預(yù)測，到2030年，僅美國數(shù)據(jù)中心就需要新增約82吉瓦（GW）的電力容量來滿足需求。

然而，現(xiàn)實是殘酷的。電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度遠遠跟不上需求的增長。報告引用的數(shù)據(jù)顯示，美國新的高壓輸電線路建設(shè)速度已從2010-2014年間的平均每年1700英里，大幅下降到2020-2023年間的每年僅350英里。

更嚴峻的是，根據(jù)勞倫斯伯克利國家實驗室的數(shù)據(jù)，一個項目從提出并網(wǎng)申請到最終商業(yè)運營，所需時間中位數(shù)已接近5年。

這種“遠水解不了近渴”的局面，迫使數(shù)據(jù)中心運營商不得不將目光從電網(wǎng)身上移開，轉(zhuǎn)向能夠快速部署的現(xiàn)場發(fā)電方案。

“電網(wǎng)外”供電：一個25GW的新興市場

面對電網(wǎng)的無能為力，“電網(wǎng)外”（BTM）解決方案應(yīng)運而生。BTM指在用戶側(cè)直接發(fā)電并消耗，不經(jīng)過公共電網(wǎng)。報告明確指出，BTM方案為數(shù)據(jù)中心提供了獨立于電網(wǎng)可靠性問題的、不間斷運營的重要替代方案。

報告作出了一個關(guān)鍵的量化預(yù)測：在2024至2030年間，數(shù)據(jù)中心的增量電力需求總計約為730太瓦時（TWh）。高盛估計，其中四分之一到三分之一將由BTM方案滿足，這意味著未來五年將部署高達20-25吉瓦（GW）的BTM發(fā)電設(shè)施。

“到2030年，‘電網(wǎng)外’解決方案可以滿足數(shù)據(jù)中心約四分之一到三分之一的增量電力需求，即20-25吉瓦（GW）?！?br/>

在這個新興市場中，燃氣輪機和燃料電池被認為是兩種最有前途的技術(shù)，因為它們都能提供獨立于電網(wǎng)的、穩(wěn)定可調(diào)度的電力。

燃料電池的8-20GW黃金賽道

而在BTM方案中，燃料電池尤其是固態(tài)氧化物燃料電池（SOFC）相比傳統(tǒng)的燃氣輪機，在交付時間、噪音、排放和靈活性上擁有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。

綜合以上優(yōu)勢，高盛對燃料電池在數(shù)據(jù)中心市場的應(yīng)用前景極為樂觀。報告的核心預(yù)測是，到2030年，燃料電池將占據(jù)BTM解決方案市場25%至50%的份額，相當于8-20吉瓦（GW）的裝機容量。

特別是固態(tài)氧化物燃料電池因其高效率、燃料靈活性和商業(yè)化準備就緒，被認為是最適合數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的技術(shù)路線。

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