來(lái)源：市場(chǎng)資訊

（來(lái)源：汽車縱橫AutoReview）

?編者按

2025年慕尼黑IAA Mobility揭示全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型新格局。德國(guó)車企在電動(dòng)化、智能化和平臺(tái)化上展現(xiàn)技術(shù)自信，但高成本與政策不確定仍帶來(lái)焦慮。中國(guó)整車與供應(yīng)鏈?zhǔn)状我酝暾鷳B(tài)亮相歐洲，強(qiáng)調(diào)本地化與長(zhǎng)期戰(zhàn)略。寶馬Neue Klasse首款iX3則將電動(dòng)化、智能座艙與可持續(xù)性整合于統(tǒng)一平臺(tái)，成為豪華車行業(yè)轉(zhuǎn)型示范。本專題從德國(guó)視角、中國(guó)視角及產(chǎn)業(yè)政策，解析IAA 2025背后的創(chuàng)新路徑與全球競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。

當(dāng)越來(lái)越多掛著中國(guó)品牌標(biāo)志的電動(dòng)車出現(xiàn)在歐洲街頭時(shí)，消費(fèi)者和市場(chǎng)仍會(huì)提出新的問(wèn)題：這些品牌能否真正融入當(dāng)?shù)匚幕c消費(fèi)生態(tài)？能否持續(xù)贏得信任，甚至引領(lǐng)市場(chǎng)潮流？

2025年9月8日至14日，德國(guó)慕尼黑再次成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)。作為全球最重要的汽車盛會(huì)之一，IAA MOBILITY 2025不僅匯聚了來(lái)自37個(gè)國(guó)家的748家參展商，還因其規(guī)?？涨啊?guó)際化程度前所未有，被視為行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要風(fēng)向標(biāo)。

與往屆相比，本屆IAA最引人注目的變化，是中國(guó)力量的集中登場(chǎng)。主辦方數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)參展企業(yè)數(shù)量達(dá)到116家，較2023年的70家增加逾四成，成為德國(guó)之外的最大參展來(lái)源國(guó)。參展陣容覆蓋整車廠、三電核心供應(yīng)商、智能駕駛技術(shù)公司以及零部件企業(yè)，首次以“整車+三電+智能化”的完整生態(tài)整體亮相慕尼黑。

不同于中國(guó)國(guó)內(nèi)的上?；虮本┸囌?，IAA采用“雙展場(chǎng)架構(gòu)”：展館內(nèi)的IAA Summit服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈與政策交流，城市空間的IAA Open Space面向消費(fèi)者與公眾。這樣的設(shè)計(jì)讓產(chǎn)業(yè)對(duì)話與公眾體驗(yàn)相互交織，使展會(huì)既是一場(chǎng)專業(yè)盛會(huì)，也成為一場(chǎng)城市節(jié)日。在這兩個(gè)舞臺(tái)上，中國(guó)展臺(tái)隨處可見(jiàn)：阿維塔、深藍(lán)、比亞迪等企業(yè)帶來(lái)全球首發(fā)的新車型，寧德時(shí)代、地平線等供應(yīng)鏈企業(yè)展示最新解決方案，中國(guó)智能駕駛公司還與Uber宣布Robotaxi合作計(jì)劃。

在外界看來(lái)，這種集體亮相不僅象征著市場(chǎng)擴(kuò)張，更意味著產(chǎn)業(yè)生態(tài)的整體出海。與十多年前依賴貿(mào)易、各自為戰(zhàn)的模式不同，中國(guó)汽車如今正以更為平和的姿態(tài)和更具戰(zhàn)略性的布局走向歐洲。

從單點(diǎn)突破到體系化扎根

在IAA 2025上，中國(guó)整車企業(yè)展現(xiàn)出多樣化路徑。長(zhǎng)安、廣汽等傳統(tǒng)車企以體系化和本地化深耕為核心，小鵬以前沿科技為突破口，零跑則依靠合作加速全球化步伐。多元策略共同勾勒出中國(guó)整車走向歐洲的戰(zhàn)略版圖。

其中，長(zhǎng)安汽車以“CHANGAN,SHARING THE FUTURE（長(zhǎng)安，共享未來(lái)）”為主題參展，攜深藍(lán)和阿維塔兩大品牌亮相，深藍(lán)S05在此迎來(lái)全球首發(fā)，阿維塔概念車XPECTRA完成全球首秀。展會(huì)期間，長(zhǎng)安邀請(qǐng)來(lái)自歐洲十國(guó)的經(jīng)銷商代表共同點(diǎn)亮歐洲版圖，并在9月9日舉行簽約儀式，象征著其歐洲戰(zhàn)略進(jìn)入實(shí)質(zhì)落地階段。按照規(guī)劃，到今年年底，長(zhǎng)安將在歐洲新增十余個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，簽約范圍已覆蓋八個(gè)國(guó)家。在德國(guó)和英國(guó)，公司已設(shè)立自營(yíng)進(jìn)口子公司；在荷蘭和英國(guó)，配件中心建設(shè)正在加速推進(jìn)，同時(shí)計(jì)劃在年內(nèi)上線呼叫中心和服務(wù)培訓(xùn)中心。長(zhǎng)安所強(qiáng)調(diào)的“長(zhǎng)期主義”和“本地主義”，正是其告別過(guò)去“出口式出?！蹦Ｊ?、轉(zhuǎn)向扎根歐洲市場(chǎng)的核心表達(dá)。

廣汽集團(tuán)則攜五款車型參展同時(shí)，還展示了其首款量產(chǎn)型無(wú)人駕駛飛行汽車GOVY AirCab，凸顯了其在低空出行領(lǐng)域的探索。AION V在本屆車展宣布正式登陸歐洲市場(chǎng)，并率先在波蘭、葡萄牙和芬蘭展開(kāi)交付。廣汽計(jì)劃到2028年實(shí)現(xiàn)對(duì)歐洲市場(chǎng)的全面覆蓋。這一戰(zhàn)略不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品投放上，還包括渠道建設(shè)、服務(wù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的多方面布局：公司已在歐洲儲(chǔ)備數(shù)十家經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，荷蘭零件配送中心已投入使用，本地技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)正在組建，并啟動(dòng)能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，未來(lái)還將推進(jìn)本地化生產(chǎn)與研發(fā)。廣汽國(guó)際總經(jīng)理衛(wèi)海崗表示，廣汽將堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，圍繞歐洲用戶需求，在歐洲為歐洲，融入歐洲、服務(wù)歐洲、貢獻(xiàn)歐洲。這一表態(tài)凸顯了廣汽從產(chǎn)品出海到全鏈條落地的轉(zhuǎn)型思路。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬首次參與IAA，在慕尼黑高調(diào)發(fā)布未來(lái)規(guī)劃：2026年將推出量產(chǎn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車，其TruingAI駕駛系統(tǒng)將在同年第四季度前實(shí)現(xiàn)全球落地。同時(shí)，小鵬展示了飛行汽車“陸地航母”；人形機(jī)器人IRON也將在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

賽力斯旗下的問(wèn)界（AITO）品牌則在本次展會(huì)上首次展出三款針對(duì)中東市場(chǎng)深度本地化開(kāi)發(fā)的車型——AITO 9、AITO 7、AITO 5。賽力斯汽車總裁何利揚(yáng)在發(fā)布會(huì)上表示，憑借技術(shù)創(chuàng)新、中國(guó)市場(chǎng)的亮眼成績(jī)以及全球市場(chǎng)的積極反饋，AITO品牌的全球化征程已穩(wěn)健啟航。

零跑汽車創(chuàng)始人朱江明則在慕尼黑強(qiáng)調(diào)，全球化是車企生存的必由之路。2025年前七個(gè)月，零跑累計(jì)出口量達(dá)到24980輛。并稱零跑的快速增長(zhǎng)得益于與Stellantis的合作，借助后者渠道和品牌資源打開(kāi)歐洲市場(chǎng)。在本屆展會(huì)上，零跑發(fā)布全球首發(fā)車型Lafa5，這款緊湊型兩廂車直指歐洲消費(fèi)者的偏好，成為其進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)的關(guān)鍵一步。

供應(yīng)鏈企業(yè)從幕后走到臺(tái)前

在本屆IAA上，中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)同樣成為焦點(diǎn)。它們不再只是整車廠的配角，而是直接在國(guó)際舞臺(tái)上展示自身的創(chuàng)新能力。

寧德時(shí)代發(fā)布了“磐石底盤(pán)”，提出通過(guò)上下車體解耦，把底盤(pán)塑造成一個(gè)高度集成的“智能移動(dòng)底座”。這一底盤(pán)規(guī)劃了大、中、小三個(gè)平臺(tái)，覆蓋乘用車的全場(chǎng)景需求，并可匹配寧德時(shí)代全系列電池、電驅(qū)和線控方案。配合“1+1+1”本地化模式，即一套底盤(pán)平臺(tái)、一條研發(fā)鏈路、一個(gè)本地品牌運(yùn)營(yíng)體系，寧德時(shí)代希望憑此幫助合作伙伴快速推出具備競(jìng)爭(zhēng)力的車型，同時(shí)降低投資門(mén)檻。

黑芝麻智能首次在國(guó)際舞臺(tái)展示“安全智能底座”，以武當(dāng)C1200家族芯片為核心，通過(guò)硬件安全隔離與算力擴(kuò)展，使智能座艙與輔助駕駛功能能夠無(wú)縫升級(jí)，從而減少車企的開(kāi)發(fā)成本。與此同時(shí)，黑芝麻還發(fā)布了新一代華山A2000芯片，集成CPU、GPU、NPU等多種單元，并內(nèi)置業(yè)內(nèi)當(dāng)前最大規(guī)格的“九韶”NPU核心，為大模型輔助駕駛提供強(qiáng)勁算力。

地平線則在慕尼黑宣布成立歐洲總部，意在構(gòu)建本地化運(yùn)營(yíng)能力。公司展示的征程6系列計(jì)算方案，算力覆蓋10至560TOPS，能夠滿足從基礎(chǔ)ADAS到城區(qū)NOA的不同場(chǎng)景需求。其中，旗艦征程6P專注于城區(qū)自動(dòng)駕駛，結(jié)合HSD系統(tǒng)，采用端到端架構(gòu)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)低延遲決策。地平線還透露，蔚來(lái)的歐洲版Firefly車型已經(jīng)搭載其方案。

Momenta展示了端到端飛輪大模型技術(shù)，并宣布與Uber合作，計(jì)劃于2026年在慕尼黑啟動(dòng)L4級(jí)Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。卓馭科技也選擇在IAA完成歐洲首秀，宣布將在德國(guó)布倫瑞克設(shè)立分公司。公司計(jì)劃提供覆蓋L2至L4的智能駕駛方案，并在歐洲開(kāi)展本地化研發(fā)與測(cè)試，構(gòu)建符合歐盟法規(guī)的安全架構(gòu)。

中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的集體亮相，意味著它們不再依賴國(guó)外技術(shù)，而是開(kāi)始主動(dòng)輸出解決方案。正如羅蘭貝格合伙人鄭赟所指出的，中國(guó)供應(yīng)商憑借在智能座艙和城市導(dǎo)航方面的成熟方案，正在積累在國(guó)際舞臺(tái)上贏得話語(yǔ)權(quán)的潛力。

為何要堅(jiān)定走向歐洲？

對(duì)于中國(guó)車企而言，歐洲市場(chǎng)是一道必須應(yīng)對(duì)的“綜合試卷”。它既是全球最成熟的汽車消費(fèi)市場(chǎng)之一，也是法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)最復(fù)雜的試金石。在IAA 2025上，這種“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存”的氛圍被放大至極致。

歐洲的高門(mén)檻本身就是一種機(jī)遇。歐盟《新電池法》對(duì)全生命周期碳足跡的嚴(yán)格追溯，以及網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)跨境的合規(guī)要求，都對(duì)中國(guó)車企形成系統(tǒng)性倒逼。多家參展企業(yè)坦言，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)如同接受全球最高水平的認(rèn)證。正是這種挑戰(zhàn)，推動(dòng)中國(guó)企業(yè)在設(shè)計(jì)、環(huán)保與質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)快速與全球頂尖標(biāo)準(zhǔn)接軌。

與此同時(shí)，轉(zhuǎn)型窗口正在開(kāi)啟。與燃油車時(shí)代的技術(shù)壁壘不同，在電動(dòng)化和智能化賽道上，中國(guó)與歐洲幾乎站在同一起跑線。長(zhǎng)安與廣汽通過(guò)渠道和服務(wù)體系扎根，小鵬與Momenta在智駕和Robotaxi領(lǐng)域深耕，這些布局顯示出中國(guó)車企在新賽道上實(shí)現(xiàn)“平視對(duì)話”的可能性。

但挑戰(zhàn)同樣不容忽視。品牌認(rèn)知不足仍是直觀障礙。在與德國(guó)業(yè)內(nèi)人士交流時(shí)，常常聽(tīng)到這樣的反饋：“比亞迪、小鵬的名字我們聽(tīng)過(guò)，但沒(méi)有親身體驗(yàn)過(guò)?！毕啾戎?，寧德時(shí)代因與寶馬、奔馳的長(zhǎng)期合作更具認(rèn)知度，但整體而言，中國(guó)品牌要從“叫得出名字”到“買(mǎi)得起信任”，仍需時(shí)間積累。

更為關(guān)鍵的是，本地化運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性。歐洲市場(chǎng)不僅考驗(yàn)企業(yè)在法規(guī)上的應(yīng)對(duì)能力，還涉及文化、消費(fèi)習(xí)慣與人才體系的深層差異。從建立合規(guī)團(tuán)隊(duì)，到吸引本地人才，再到完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)車企必須打持久戰(zhàn)。

也正因?yàn)闅W洲市場(chǎng)既充滿機(jī)遇又存在挑戰(zhàn)，中國(guó)車企在布局歐洲時(shí)，不僅需要迎合市場(chǎng)，更必須理解本地生態(tài)，尋找合作伙伴，逐步建立自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。這也為下一步中歐協(xié)同合作奠定了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

例如，德國(guó)巴伐利亞州副州長(zhǎng)艾旺格在車展期間明確表態(tài)，歡迎更多中國(guó)企業(yè)在本地投資建廠。他指出，既然歐洲消費(fèi)者對(duì)中國(guó)消費(fèi)品感興趣，那么中國(guó)企業(yè)也完全可以在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)雙贏：中國(guó)車企能夠貼近市場(chǎng)，巴伐利亞則可強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)。

事實(shí)上，巴伐利亞早已成為中國(guó)車企歐洲布局的重要基地。早在2015年，蔚來(lái)就在慕尼黑設(shè)立全球設(shè)計(jì)中心；小米和小鵬也相繼宣布在當(dāng)?shù)亟⒀邪l(fā)中心。蔚來(lái)歐洲副總裁張輝強(qiáng)調(diào)，本地汽車產(chǎn)業(yè)集群在合作與人才引進(jìn)方面為企業(yè)提供了關(guān)鍵支撐。

德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主席穆希雅在開(kāi)幕式上的講話進(jìn)一步凸顯了這種互動(dòng)。她指出，中德汽車產(chǎn)業(yè)正在通過(guò)深化合作共同應(yīng)對(duì)全球挑戰(zhàn)，并強(qiáng)調(diào)德國(guó)汽車業(yè)必須保持開(kāi)放與靈活，避免陷入保護(hù)主義。她特別提到寶馬、奧迪與寧德時(shí)代、億緯鋰能等中國(guó)企業(yè)的合作案例，認(rèn)為這正是國(guó)際化的最佳體現(xiàn)。

然而，現(xiàn)實(shí)中仍存在差距。盡管中國(guó)展臺(tái)在慕尼黑成為焦點(diǎn)，但德國(guó)本土嘉賓普遍承認(rèn)，對(duì)中國(guó)品牌的認(rèn)知依然停留在僅限于有所耳聞名號(hào)的階段。供應(yīng)鏈企業(yè)中，寧德時(shí)代因長(zhǎng)期合作具有一定知名度，但整體來(lái)看，中國(guó)車企與博世、采埃孚等傳統(tǒng)巨頭相比，品牌積淀仍顯不足。

在這樣的背景下，顯而易見(jiàn)單純的市場(chǎng)布局已經(jīng)無(wú)法滿足長(zhǎng)期發(fā)展需求。中歐合作正在從交易層面，逐漸延伸到標(biāo)準(zhǔn)制定和規(guī)則共建，成為企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵之路。

中歐協(xié)同與中國(guó)車企的歐洲之路

IAA 2025不僅是一場(chǎng)展會(huì)，更是中歐汽車產(chǎn)業(yè)合作的現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)照。合作與協(xié)同，正在成為雙方越來(lái)越多的共同語(yǔ)言。尤其在智能駕駛領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的議題被推到前所未有的高度。同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授、汽車安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)在接受媒體采訪時(shí)指出，中德頭部車企完全可以聯(lián)合向主管部門(mén)提出統(tǒng)一的智駕標(biāo)準(zhǔn)方案。奔馳、寶馬、大眾與一汽、上汽、比亞迪、吉利、奇瑞，這八家企業(yè)在全球和中國(guó)市場(chǎng)的份額加起來(lái)超過(guò)六成。如果它們?cè)跇?biāo)準(zhǔn)上達(dá)成共識(shí)，不僅有助于避免市場(chǎng)割裂，更可能引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)形成新的技術(shù)路徑。

這種標(biāo)準(zhǔn)層面的協(xié)同，也呼應(yīng)了越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)在歐洲設(shè)立研發(fā)和合規(guī)中心的做法。選擇在德國(guó)建立研發(fā)中心，可以直接參與當(dāng)?shù)貏?chuàng)新網(wǎng)絡(luò)；德賽西威則強(qiáng)調(diào)要在中歐之間發(fā)揮橋梁作用，推動(dòng)AI賦能的“第三空間”?？梢灶A(yù)見(jiàn)，中歐汽車產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)正在從傳統(tǒng)的市場(chǎng)互補(bǔ)，逐步走向標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則層面的共建。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、人才流動(dòng)以及制度設(shè)計(jì)上，雙方的融合正悄然成型。

在這種合作與標(biāo)準(zhǔn)共建的背景下，中國(guó)車企在歐洲的戰(zhàn)略布局不僅局限于市場(chǎng)份額，更體現(xiàn)出對(duì)本地生態(tài)的深入理解和長(zhǎng)期投資的意圖。這為它們?cè)趶?fù)雜的歐洲市場(chǎng)中穩(wěn)步扎根奠定了基礎(chǔ)，也使其在競(jìng)爭(zhēng)與合作的雙重壓力下，展現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展節(jié)奏。

IAA 2025呈現(xiàn)的另一幅圖景是，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已不再只是展會(huì)上的“配角”，而是以整車、供應(yīng)鏈和技術(shù)方案的整體形象，與歐洲傳統(tǒng)巨頭同臺(tái)競(jìng)技。這種轉(zhuǎn)變表現(xiàn)出平和而堅(jiān)定的特質(zhì)。長(zhǎng)安強(qiáng)調(diào)的“長(zhǎng)期主義”，以及廣汽提出的“在歐洲為歐洲”理念，都顯示中國(guó)車企并非急于求成，而是希望通過(guò)扎實(shí)的本地化建設(shè)和服務(wù)體系積累贏得市場(chǎng)信任。

這種轉(zhuǎn)變同樣體現(xiàn)在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的參與上。從寧德時(shí)代的磐石底盤(pán)到Momenta與Uber的Robotaxi計(jì)劃，中國(guó)供應(yīng)鏈和技術(shù)企業(yè)正在主動(dòng)參與全球標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)的構(gòu)建。這意味著中國(guó)汽車不僅在“賣(mài)產(chǎn)品”，更在“輸出方案、輸出規(guī)則”，并嘗試以更加系統(tǒng)化和戰(zhàn)略性的方式影響行業(yè)格局。

然而，歐洲市場(chǎng)的復(fù)雜性提醒人們：挑戰(zhàn)不會(huì)一夜消失。法規(guī)、品牌建設(shè)以及本地化運(yùn)營(yíng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要耐心和長(zhǎng)期投入。即便中國(guó)車企已經(jīng)展示出穩(wěn)健步伐，當(dāng)越來(lái)越多掛著它們標(biāo)志的電動(dòng)車出現(xiàn)在歐洲街頭時(shí)，消費(fèi)者和市場(chǎng)仍會(huì)提出新的問(wèn)題：這些品牌能否真正融入當(dāng)?shù)匚幕c消費(fèi)生態(tài)？能否持續(xù)贏得信任，甚至引領(lǐng)市場(chǎng)潮流？

可以肯定的是，中國(guó)汽車已選擇了一條平和而堅(jiān)定的道路。在這條道路上，成功不僅僅取決于銷量或市場(chǎng)份額，更取決于能否將合作、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的理念持續(xù)轉(zhuǎn)化為可落地的實(shí)踐。未來(lái)，這條道路上仍充滿未知，有挑戰(zhàn)，也有機(jī)遇，有不確定性，也孕育希望。如何在競(jìng)爭(zhēng)與合作之間找到平衡，如何在本地化與全球化之間建立優(yōu)勢(shì)，將成為中國(guó)車企在歐洲持續(xù)探索的核心課題。

注：本文首發(fā)于《汽車縱橫》雜志2025年10月刊“IAA MOBILITY 2025 專題”欄目，敬請(qǐng)關(guān)注。