數(shù)據(jù)是個(gè)寶

數(shù)據(jù)寶

投資少煩惱

太空算力相關(guān)板塊想象空間大。

存儲(chǔ)芯片龍頭尾盤跳水

近期科技股表現(xiàn)顯著落后于紅利板塊，持續(xù)走強(qiáng)的存儲(chǔ)芯片板塊今天（11月11日）尾盤也出現(xiàn)急速殺跌。

其中，存儲(chǔ)芯片概念大牛股香農(nóng)芯創(chuàng)午后持續(xù)下探，收盤跌幅近10%，成交金額113.14億元，創(chuàng)歷史新高。早盤該股股價(jià)一度突破200元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)歷史新高，市值一度超過950億元。

此前幾個(gè)月，香農(nóng)芯創(chuàng)走出主升浪行情，8月大漲近25%，9月飆升近117%，10月大漲超45%，8月以來累計(jì)漲幅超420%。

昨晚，香農(nóng)芯創(chuàng)在股價(jià)異動(dòng)公告中表示，公司目前主要業(yè)務(wù)為芯片分銷與產(chǎn)品研發(fā)，關(guān)注到近期市場對(duì)于存儲(chǔ)芯片漲價(jià)報(bào)道，公司及子公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，基本面未發(fā)生重大變化。公司經(jīng)營業(yè)績未發(fā)生與近期股票漲幅對(duì)應(yīng)的變化，存在相關(guān)市場交易變化無對(duì)應(yīng)盈利能力變化支撐的風(fēng)險(xiǎn)。公司提醒投資者注意二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

科技巨頭布局太空算力

在AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼的大背景下， 算力作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要性正越來越被認(rèn)可，英偉達(dá)更是因此成為全球市值冠軍。在多重優(yōu)勢的支撐下，太空算力正逐步走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，并得到了多家科技巨頭的青睞，有望實(shí)現(xiàn)從“0到1”的跨越式發(fā)展。

近日，海外太空算力發(fā)展提速。11月2日，英偉達(dá)將H100 GPU成功送入太空，旨在測試數(shù)據(jù)中心在軌道環(huán)境中的運(yùn)行可行性。11月4日，馬斯克表示，將擴(kuò)大星鏈V3衛(wèi)星規(guī)模，建設(shè)太空數(shù)據(jù)中心，目標(biāo)在4—5年將通過星艦完成每年100GW的數(shù)據(jù)中心部署。谷歌則在11月5日宣布啟動(dòng)“捕日者計(jì)劃”，擬在2027年初發(fā)射兩顆搭載Trillium代TPU的原型衛(wèi)星，將AI算力直接部署到太空。

國內(nèi)算力上天進(jìn)展領(lǐng)先，三體計(jì)算星座已經(jīng)完成初步組網(wǎng)。星算計(jì)劃的三體計(jì)算星座已完成12顆計(jì)算衛(wèi)星部署，單星算力744TOPS，星間激光通信速率100Gbps，12顆衛(wèi)星互聯(lián)后具備5POPS計(jì)算能力和30TB存儲(chǔ)容量。衛(wèi)星搭載80億參數(shù)大模型，已開始商業(yè)化運(yùn)營。星算計(jì)劃將擴(kuò)展至2800顆衛(wèi)星、10萬POPS算力，最新衛(wèi)星單星算力突破10POPS。

華西證券表示，太空算力指將數(shù)據(jù)中心部署于太空軌道，使衛(wèi)星能“看”(拍攝、記錄)與“算”(實(shí)時(shí)反饋決策)?！∠啾鹊孛鏀?shù)據(jù)中心在能耗等方面的壓力，太空算力優(yōu)勢明顯：一是能源供給高效穩(wěn)定；二是有低溫真空環(huán)境，可有效排熱，提升能效比；三是避免地面審批、土地、電網(wǎng)接入限制，發(fā)射衛(wèi)星即可部署算力，具備快速部署與大規(guī)模擴(kuò)展能力。

這些股有望受益

華西證券認(rèn)為普天科技、霍萊沃、上海瀚訊、臻鐳科技等公司有望受益。華西證券指出，普天科技深度參與“三體計(jì)算星座”這一全國首創(chuàng)的太空在軌AI計(jì)算項(xiàng)目，在星間+星地鏈路、衛(wèi)星載荷、地面站建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用。另外該機(jī)構(gòu)還表示，霍萊沃是衛(wèi)星測量領(lǐng)域核心廠商，上海瀚訊是千帆星座通信分系統(tǒng)供應(yīng)商及G60星座載荷相關(guān)通信設(shè)備的核心承研單位之一，臻鐳科技是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心芯片及元器件供應(yīng)商之一。

方正證券則建議關(guān)注以下7個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括太陽翼及能源系統(tǒng)、太空計(jì)算衛(wèi)星、衛(wèi)星總裝運(yùn)營、衛(wèi)星載荷及元器件、火箭等有望受益。

上述兩家機(jī)構(gòu)建議關(guān)注的公司中暗藏高成長標(biāo)的。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，有18只個(gè)股明年及2027年凈利增速均超20%。其中信科移動(dòng)-U和西測測試未來兩年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利增速均超100%，海格通信、臻鐳科技、上海瀚訊等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利增速均超40%。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的個(gè)股未來確定性相對(duì)更高。18只個(gè)股中，國博電子和航天電子兩只個(gè)股均有10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)位居前兩位。國海證券認(rèn)為國博電子系有源相控陣T/R組件龍頭企業(yè)：一方面，T/R組件受益于特種領(lǐng)域訂單的恢復(fù)，商業(yè)航天發(fā)展創(chuàng)造較大星載T/R組件需求；另一方面，5G-A/6G等新興場景增加了射頻模塊及芯片的需求，公司領(lǐng)先的三代半導(dǎo)體工藝有望為其搶占市場。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，18只個(gè)股年內(nèi)平均漲幅接近54%，大幅跑贏同期大盤表現(xiàn)。星圖測控和斯瑞新材兩只個(gè)股股價(jià)翻倍。

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? 時(shí)間：11月12日（周三）12:00—13:00

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(執(zhí)業(yè)編號(hào)：S0880614030023)

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責(zé)編：林麗峰

校對(duì)：許欣

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