抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：摸著特斯拉過(guò)河，但可別抄錯(cuò)了作業(yè)

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

大家常說(shuō)，電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)都在摸著特斯拉過(guò)河，但關(guān)鍵是，是否摸到了特斯拉的精髓呢？

昨天，我們討論了小鵬的人形機(jī)器人IRON。

不過(guò)，在我們看來(lái)，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)上更重要的是小鵬所發(fā)布的Robotaxi戰(zhàn)略。

此前，我們用多篇文章討論了特斯拉等美國(guó)企業(yè)在Robotaxi領(lǐng)域的動(dòng)作，并呼吁中國(guó)車(chē)企要盡快入局了。

但很遺憾，這么大的戰(zhàn)略機(jī)遇，卻基本沒(méi)看到中國(guó)頭部車(chē)企的動(dòng)作。

沒(méi)想到，率先動(dòng)起來(lái)的是小鵬。

他們宣布要發(fā)布三款專(zhuān)為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的定制車(chē)型，配有激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器，但沒(méi)有方向盤(pán)和踏板。

同時(shí)， Robotaxi車(chē)型還將使用小鵬自研的“圖靈AI芯片”，總算力高達(dá) 3000 TOPS，遠(yuǎn)超L2自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的需求。

小鵬還宣布，將和阿里巴巴旗下的高德地圖進(jìn)行合作。高德地圖擁有超過(guò)8億的月活用戶，將為未來(lái)的小鵬Robotaxi業(yè)務(wù)帶來(lái)啟動(dòng)訂單。

可以說(shuō)，這三板斧確實(shí)砍得不錯(cuò)，有量產(chǎn)車(chē)、有芯片、有訂單，小鵬為大家描繪了一個(gè)不錯(cuò)的商業(yè)閉環(huán)。

我們認(rèn)為，小鵬入局Robotaxi具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值。不僅意味著小鵬將高舉高打，直接從L4級(jí)自動(dòng)駕駛切入Robotaxi產(chǎn)業(yè)布局，更重要的是，這將促使所有觀望中的中國(guó)車(chē)企下決心跟進(jìn)。

我們之前反復(fù)強(qiáng)調(diào)Robotaxi業(yè)務(wù)對(duì)車(chē)企、乃至對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的意義?，F(xiàn)在終于迎來(lái)了破局者。雖然小鵬不一定能笑到最后，但中國(guó)交通出行產(chǎn)業(yè)將來(lái)一定會(huì)感謝幸虧當(dāng)年有個(gè)學(xué)特斯拉的小鵬。

不過(guò)，我們也希望小鵬和其他車(chē)企注意，Robotaxi的最大關(guān)鍵點(diǎn)不在于傳感器和芯片，而是在于軟件部分，真正的命門(mén)在于數(shù)據(jù)。

第一個(gè)吃螃蟹

首先，我想再次指出，毫無(wú)疑問(wèn)，Robotaxi產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，小鵬的入局恰逢其時(shí)。

前不久，在特斯拉的財(cái)報(bào)會(huì)上，馬斯克對(duì)自家的主業(yè)——電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)幾乎閉口不提，卻大談特談Cybercab，也就是擁有鷗翼車(chē)門(mén)，沒(méi)有方向盤(pán)和踏板的純Robotaxi車(chē)型，無(wú)疑標(biāo)志著特斯拉將全力入局Robotaxi產(chǎn)業(yè)。

按照馬斯克的說(shuō)法，Cybercab的成本將低于3萬(wàn)美元，2026年投產(chǎn)；大規(guī)模運(yùn)營(yíng)后每英里成本可低至0.20美元（約相當(dāng)于9毛錢(qián)/公里）。這個(gè)費(fèi)用，在美國(guó)具有非常大的競(jìng)爭(zhēng)力，甚至比中國(guó)的出租車(chē)費(fèi)用都低。

Waymo也危機(jī)感十足，迅速和Uber合作，并增加了多個(gè)運(yùn)營(yíng)城市，還計(jì)劃和英國(guó)的運(yùn)營(yíng)商Moove合作，在2026年于倫敦推出Robotaxi服務(wù)。

但我們此前判斷，車(chē)企入局優(yōu)勢(shì)明顯，特斯拉將更有可能在Robotaxi產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

Robotaxi要實(shí)現(xiàn)規(guī)模盈利，就必須能通過(guò)規(guī)?；慨a(chǎn)以實(shí)現(xiàn)成本的降低，在量產(chǎn)車(chē)上加裝設(shè)備的方式效率太低，且成本高昂。

而且Robotaxi每天運(yùn)營(yíng)十?dāng)?shù)小時(shí)、行駛數(shù)百公里，再加上需要經(jīng)常進(jìn)行車(chē)內(nèi)清潔等維護(hù)，也要求其耐用性遠(yuǎn)高于普通乘用車(chē)。

要達(dá)到這些要求，只有自動(dòng)駕駛系統(tǒng)肯定不行，還需要定制化的設(shè)計(jì)和規(guī)?；牧慨a(chǎn)能力，而這正是車(chē)企的優(yōu)勢(shì)所在。

因此，一旦特斯拉監(jiān)管方面的問(wèn)題解決，就能迅速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和低成本運(yùn)作，從而將Waymo等對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)。

小鵬如今明確下場(chǎng)做L4級(jí)Robotaxi，成為了中國(guó)第一個(gè)“吃螃蟹”的車(chē)企。

這對(duì)于小鵬意義重大。率先入局，Robotaxi領(lǐng)域的技術(shù)、資金、人才都會(huì)向小鵬聚攏。而且，小鵬直接推出L4級(jí)的無(wú)人車(chē)，也表明了他們的跨越式發(fā)展戰(zhàn)略。

小鵬現(xiàn)有的L2級(jí)量產(chǎn)車(chē)不太可能直接用于Robotaxi的運(yùn)營(yíng)。而且我們分析過(guò)，L3從監(jiān)管層面看，會(huì)是量產(chǎn)車(chē)的陷阱，換句話說(shuō)，未來(lái)哪怕達(dá)到了L3級(jí)自動(dòng)駕駛的技術(shù)要求，也可能仍然無(wú)法通過(guò)L3級(jí)的監(jiān)管許可，更不要說(shuō)不需要駕駛員的L4了。所以，小鵬選擇和特斯拉一樣推出專(zhuān)門(mén)的Robotaxi車(chē)型，也是個(gè)看似激進(jìn)、實(shí)則穩(wěn)妥的做法。

但我更想強(qiáng)調(diào)的是，小鵬這一槍響起，無(wú)疑能帶來(lái)鯰魚(yú)效應(yīng)，促使更多玩家入場(chǎng)，從而形成產(chǎn)業(yè)合力，加速中國(guó)Robotaxi生態(tài)走向成熟。

數(shù)據(jù)瓶頸

不過(guò)，我想提醒的是，作為最像特斯拉的中國(guó)車(chē)企，小鵬卻沒(méi)有完全學(xué)到位，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)的不足，這一點(diǎn)還需要中國(guó)車(chē)企通力合作才能破局。

雖然有了硬件，可以上Robotaxi的牌桌了，但決定技術(shù)水平和服務(wù)能力的是數(shù)據(jù)規(guī)模和學(xué)習(xí)效率。

目前，自動(dòng)駕駛技術(shù)和Robotaxi業(yè)務(wù)的關(guān)鍵點(diǎn)在于應(yīng)對(duì)Corner Case（極端場(chǎng)景）的挑戰(zhàn)。

畢竟，現(xiàn)在監(jiān)管和公眾普遍將一個(gè)公司的所有Robotaxi看做一個(gè)責(zé)任主體，也就意味著，即使一個(gè)公司已經(jīng)讓幾百上千輛車(chē)平穩(wěn)行駛多年，但隨著服務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，一次罕見(jiàn)狀況應(yīng)對(duì)得不好，整個(gè)公司的車(chē)輛都有可能陷入停運(yùn)。

因此，Waymo投入了大量人力去自家車(chē)隊(duì)的數(shù)據(jù)中挖掘Corner Case，并進(jìn)行針對(duì)性的優(yōu)化。但這個(gè)做法顯然無(wú)法規(guī)模化。

特斯拉則通過(guò)自家數(shù)百萬(wàn)輛裝有FSD硬件的車(chē)收集真實(shí)行駛數(shù)據(jù)，并通過(guò)影子模式學(xué)習(xí)人類(lèi)司機(jī)的應(yīng)對(duì)方式，來(lái)讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自我進(jìn)化。由于數(shù)據(jù)量極其巨大，可能你一輩子都見(jiàn)不到一次的狀況，F(xiàn)SD卻已經(jīng)演練過(guò)無(wú)數(shù)次了。

但要注意，要做到這一點(diǎn)，有個(gè)前提，你要有足夠多的車(chē)在路上跑。

可是截至2025年10月，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付的車(chē)輛還不到100萬(wàn)臺(tái)，更不用說(shuō)其中能為小鵬提供有效數(shù)據(jù)的車(chē)輛占比還很低。

沒(méi)那么多車(chē)，小鵬自然就無(wú)法像特斯拉那樣“見(jiàn)多識(shí)廣”。

那么，小鵬就只能靠在限定運(yùn)營(yíng)區(qū)域跑的Robotaxi車(chē)隊(duì)來(lái)收集數(shù)據(jù)，但這明顯無(wú)法覆蓋足夠多的極端天氣和罕見(jiàn)事故狀況。

當(dāng)然，小鵬也可以安排更多安全員、或通過(guò)人工遠(yuǎn)程接管的方式，在一定程度上來(lái)應(yīng)對(duì)罕見(jiàn)情況。但這也只是過(guò)渡階段的無(wú)奈之舉，數(shù)據(jù)層面的根本挑戰(zhàn)仍需解決。

所以，我們認(rèn)為，如果要學(xué)特斯拉，就要學(xué)到它的“靈魂”。

我曾在特訓(xùn)營(yíng)中不止一次的指出，特斯拉的“靈魂”在于極致地降低成本和提升量產(chǎn)效率，用廉價(jià)的“毛坯”量產(chǎn)車(chē)來(lái)保證銷(xiāo)量，從而最大化數(shù)據(jù)收集能力。

小鵬要學(xué)靈魂，就要推出更多10萬(wàn)左右且能收集數(shù)據(jù)的暢銷(xiāo)車(chē)型。

目前，可喜的是，小鵬去年9月推出的、十萬(wàn)出頭的車(chē)型MONA M03，已經(jīng)累計(jì)交付了20萬(wàn)臺(tái)。而且該車(chē)型具備類(lèi)似特斯拉“影子模式”的數(shù)據(jù)收集和學(xué)習(xí)能力。

雖然銷(xiāo)量和特斯拉還有很大差距，但這個(gè)方向無(wú)疑是正確的。隨著更多車(chē)上路，小鵬就能收集更多數(shù)據(jù)，算法也會(huì)隨之增強(qiáng)，未來(lái)的Robotaxi服務(wù)體驗(yàn)也將更好。一旦數(shù)據(jù)飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，小鵬仍然能夠構(gòu)筑自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

最后，我也想再次強(qiáng)調(diào)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不再只是看誰(shuí)能賣(mài)更多車(chē)，更要看誰(shuí)的自動(dòng)駕駛技術(shù)更好，能提供最好的Robotaxi服務(wù)。有了終局意識(shí)，才能知道現(xiàn)在應(yīng)該如何布局。小鵬似乎已經(jīng)起步了，那其他車(chē)企呢？還準(zhǔn)備觀望多久？還不準(zhǔn)備動(dòng)起來(lái)嗎？

更重要的是，面對(duì)特斯拉的挑戰(zhàn)，中國(guó)車(chē)企能否打通數(shù)據(jù)壁壘，充分?jǐn)?shù)據(jù)共享，共同研發(fā)高質(zhì)量的自動(dòng)駕駛技術(shù)，以產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)迎接挑戰(zhàn)。

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