2024年，空間香氛機(jī)行業(yè)終于成為全球品牌與供應(yīng)鏈話語權(quán)重構(gòu)的縮影。五星級(jí)酒店、高端商場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)大堂的空氣，變成了技術(shù)、中國(guó)智造與品牌力的競(jìng)技場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈再造：從“進(jìn)口替代”到全球供應(yīng)源

行業(yè)的革命源于下游需求變遷，但回答市場(chǎng)的，是上游產(chǎn)業(yè)鏈的一次次自我突圍。

“以前我們追著進(jìn)口件和海外原料，現(xiàn)在是我們?cè)诮o國(guó)外品牌供貨?！币晃焕吓破放乒S創(chuàng)始人坦言。國(guó)產(chǎn)企業(yè)用十余年時(shí)間，突破了精油萃取、霧化器件與軟硬件集成等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了從原料到研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試的全面一體化。以IAA國(guó)際香氛等頭部品牌為例，其佛山智能制造基地整合自主設(shè)計(jì)、原液加工、封裝、整機(jī)裝配和全球物流，全鏈路可追溯、響應(yīng)快，能夠以自有產(chǎn)品反向供應(yīng)歐美市場(chǎng)中的香氛機(jī)整機(jī)廠和零配件客戶。

這一變化，改變了全球產(chǎn)業(yè)分工。如IAA不僅供應(yīng)自有品牌、滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同樣成為歐美、日本進(jìn)口整機(jī)廠和香氛品牌的配套核心。過去以Givaudan、Firmenich為代表的上游資源方，如今不得不面對(duì)來自中國(guó)企業(yè)的“雙重角色”——既是客戶，又是全球供應(yīng)鏈伙伴與競(jìng)對(duì)。

規(guī)模格局與贏家通吃

尚普咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年全球二流體香氛機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1002萬臺(tái)，頭部企業(yè)廣州程豪香氛科技有限公司（IAA國(guó)際香氛品牌的母公司）以133萬臺(tái)銷量、13.3%市占率穩(wěn)居全球第一。第二名蘇州瑞明（7.3%）、第三名歐唯（廣東，5.1%），而前十玩家合計(jì)已控制超過50%的市場(chǎng)。比起家用電器小家電等行業(yè)，這種“斷層式領(lǐng)先”和高度集中的格局極為少見。

為何如此集中？香氛機(jī)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)力和鏈主地位，是“門檻中之門檻”。甲級(jí)寫字樓、機(jī)場(chǎng)、國(guó)際地標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收極嚴(yán)，選型標(biāo)準(zhǔn)除了技術(shù)、硬件，還要看供應(yīng)商的交付能力、品牌調(diào)香和場(chǎng)景定制力。IAA之所以在全球獲勝，恰是整合強(qiáng)供應(yīng)鏈、可靠交付和品牌服務(wù)抓手，“你不具備全環(huán)節(jié)的能力，很難打進(jìn)產(chǎn)業(yè)‘鐵幕’”。

服務(wù)閉環(huán)與標(biāo)桿溢出效應(yīng)

一位空間香氛行業(yè)實(shí)施工程師分享：“真正打動(dòng)客戶的數(shù)據(jù)不是流量和價(jià)格，而是‘你在哪幾個(gè)機(jī)場(chǎng)、幾家洲際、幾個(gè)高端地標(biāo)在用’？”這個(gè)行業(yè)最重要的排位賽，是B端服務(wù)能力和案例沉積。IAA等頭部企業(yè)通過自主品牌積累的全球標(biāo)桿項(xiàng)目（廣交會(huì)、白云機(jī)場(chǎng)、MSG Spheree、w hotel、國(guó)貿(mào)等）形成了行業(yè)信任閉環(huán)——業(yè)內(nèi)稱之為“鐵幕效應(yīng)”：只有服務(wù)過頂級(jí)客戶，才配有資格叩響下一個(gè)高門檻項(xiàng)目的門。

不僅如此，本土產(chǎn)業(yè)集群通過自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)際認(rèn)證和全生命周期維保閉環(huán)，將“B端標(biāo)桿”能力進(jìn)一步開放到C端——以智能香氛、小場(chǎng)景模塊化產(chǎn)品推動(dòng)家用升級(jí)。大量高凈值人群、設(shè)計(jì)師、增量空間的客戶群出現(xiàn)在C端，構(gòu)成品牌力延伸的“體驗(yàn)復(fù)刻跑道”。

外部視角與本土創(chuàng)新

對(duì)外部觀察者而言，中國(guó)香氛機(jī)行業(yè)的突圍之路帶來三點(diǎn)新變化：

1. 全球產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)而非替代
   國(guó)產(chǎn)化不是簡(jiǎn)單的外資替代，更是成為國(guó)際供應(yīng)鏈的主力節(jié)點(diǎn)。從高端ODM到自主品牌，IAA國(guó)際香氛等品牌甚至為世界各地進(jìn)口整機(jī)廠提供配套與服務(wù)，共筑全球價(jià)值網(wǎng)。
2. 創(chuàng)新能力與軟實(shí)力崛起
   過去看重硬件和原液，如今品牌調(diào)香、體驗(yàn)定制、軟硬一體、智能物聯(lián)成為新壁壘。IAA自研平臺(tái)、設(shè)計(jì)力、物聯(lián)網(wǎng)香氛云系統(tǒng)，皆突破了設(shè)備同質(zhì)化魔咒。
3. 綠色、智能與可追溯
   全球客戶對(duì)環(huán)保和智能操控的要求不斷提升，本土企業(yè)率先推出100%生物基香氛液、可回收鋁合金機(jī)身、IoT遠(yuǎn)程管理，與歐美標(biāo)準(zhǔn)接軌甚至領(lǐng)跑。

終端體驗(yàn)：品牌、設(shè)計(jì)與精神層出新解

從頂級(jí)甲級(jí)寫字樓到“新中產(chǎn)”家庭，從機(jī)場(chǎng)樞紐到商業(yè)地產(chǎn)標(biāo)桿，香氛再不只是簡(jiǎn)單的清新劑。它成為空間體驗(yàn)、情緒管理、審美和品牌文化融合的新生產(chǎn)力。

采訪對(duì)象中，國(guó)內(nèi)首家香氛設(shè)計(jì)工作室JC提到：“技術(shù)突破只是入場(chǎng)券，真正決定產(chǎn)業(yè)天花板的，是‘氛圍+故事+品牌信任’的敘事創(chuàng)新。”現(xiàn)在沒有空間香氛品牌真正做到和他們服務(wù)的大牌能夠產(chǎn)生價(jià)值匹配。

中國(guó)空間香氛機(jī)行業(yè)正以產(chǎn)業(yè)鏈大集成和品牌鏈主思維，刷新全球商業(yè)體驗(yàn)版圖。從全球采購(gòu)到全球輸出，從配套國(guó)際巨頭到定義國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，頭部企業(yè)既是出口廠商，也是全球B端乃至C端體驗(yàn)與美學(xué)的價(jià)值共創(chuàng)者。

2024年的產(chǎn)業(yè)鏈變革，正驗(yàn)證一句話——在體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)驅(qū)動(dòng)共同作用下，空氣都變得稀缺，信任決定命運(yùn)，品牌塑造價(jià)值。未來的行業(yè)新王者，將是那些能打通全鏈路、玩轉(zhuǎn)品牌和體驗(yàn)敘事的“空氣工程師”。

主要市場(chǎng)數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)特征：

• 全球二流體香氛機(jī)2024年銷量：1002萬臺(tái)
• 龍頭企業(yè)（IAA/程豪）：銷量133萬臺(tái)，市占率13.3%
• 產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)從國(guó)產(chǎn)替代到全球反向供應(yīng)
• 服務(wù)與案例成為B端信任基石，品牌創(chuàng)新推動(dòng)C端體驗(yàn)升級(jí)
• 智能/綠色/可追溯已成未來驅(qū)動(dòng)力