11月28日，上海卓越睿新數(shù)碼科技股份有限公司（下稱“卓越睿新”，HK:02687）在港交所披露發(fā)售公告，于11月28日至12月3日招股，預(yù)期H股將于2025年12月8日在港交所上市。

本次上市，卓越睿新擬全球發(fā)售666.67萬股H股，發(fā)售價為每股52.26港元至76.10港元，募資總額約為4.15億港元至5.07億港元，無基石投資者。假設(shè)發(fā)售價為每股69.18港元（發(fā)售價中位數(shù)），卓越睿新的募資總額預(yù)計約為4.61億港元。

扣除發(fā)售費用后，卓越睿新的募資凈額預(yù)計約為4.05億港元。其中，約36.7%將用于研發(fā)，約31.8%將用于提升客戶服務(wù)及支持能力，約21.5%用于在選定城市設(shè)立一個或兩個知識圖譜開發(fā)中心，約10.0%用于營運資金及一般公司用途。

據(jù)招股書介紹，卓越睿新是一家高校教學(xué)數(shù)字化解決方案提供商，致力于高校數(shù)字化教育內(nèi)容、數(shù)字化教學(xué)場景服務(wù)及產(chǎn)品的開發(fā)、交付和運營，產(chǎn)品服務(wù)覆蓋教、學(xué)、練、考、評、管等方面。

天眼查App信息顯示，卓越睿新成立于2008年4月，位于上海市徐匯區(qū)。目前，該公司的注冊資本為6000萬元，法定代表人為襲普照，主要股東包括王暉、葛新、百度、達泰創(chuàng)投等。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2024年的收入計，卓越睿新在中國高等教育教學(xué)數(shù)字化市場中排名第二，市場份額為4.0%；在中國高等教育數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容制作市場中排名第一，市場份額為7.3%。

業(yè)績方面，2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，卓越睿新的營收分別約為4.00億元、6.53億元、8.48億元和2.75億元，凈利潤分別為-5911.0萬元、8142.1萬元、1.05億元和9895.6萬元。

報告期內(nèi)，卓越睿新的課程數(shù)字化服務(wù)的客戶分別為950名、1147名、1298名和760名。同期，該公司分別交付7914門、11167門、12304門及3,540門數(shù)字化課程。

于往績記錄期間，卓越睿新已交付超過44000款數(shù)字化教育內(nèi)容產(chǎn)品，且公司的服務(wù)及產(chǎn)品涵蓋教育部認(rèn)可的12個學(xué)科門類及92個專業(yè)。