這兩天，中美芯片圈的熱鬧程度，堪比雙十一開門紅。

先是英偉達(dá)CEO黃仁勛放話，說希望把H200賣回我國。

接著AMD也跳出來，表示愿意乖乖繳納15%的“過路費(fèi)”來換取對華出口許可。

美國媒體一片興奮，覺得我國“總會買的”。

結(jié)果48小時(shí)后，外交部發(fā)言人林劍一句：希望美方采取實(shí)際行動(dòng)維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

話沒說死，但意思已經(jīng)擺在桌面上，拿降配芯片來敲門？

不好意思，我們不吃這套。

美企急了，我們不急

如果說過去是美國對我們卡脖子，現(xiàn)在形勢倒過來了——賣家急得滿地轉(zhuǎn)，買家倒顯得風(fēng)輕云淡。

美國過去兩年對我們的芯片出口管得比銀行對大額取現(xiàn)還緊。

英偉達(dá)為我國量身定制的幾款“特供”閹割版GPU，像A800、H800、H20，一路越削越弱。

最后削得連英偉達(dá)自己都不好意思提性能。

可笑的是，限制越狠，反噬越快。

黃仁勛自己都說過封鎖我國只會逼出一堆競爭對手。

當(dāng)年英偉達(dá)在我國數(shù)據(jù)中心GPU市場份額高達(dá)95%，幾乎是“躺著掙錢”。

現(xiàn)在呢？2025年第三季度只賣了約5000萬美元。

要知道，我國AI芯片市場一年規(guī)模是500億美元，未來幾年可能沖到2000億。

這點(diǎn)銷量，連杯水都算不上，就是“杯底沉渣”。

更魔幻的是，黃仁勛11月公開預(yù)告未來兩個(gè)季度，對華銷量可能為零。

于是美企慌了。

在12月3日那天，黃仁勛和特朗普談的重點(diǎn)，就是要恢復(fù)H200對華出口。

外媒也早就放風(fēng)白宮、商務(wù)部、國會，全在討論是不是要讓英偉達(dá)重新回到中國。

他們原本有一個(gè)所謂的《GAIN AI Act》提案，本來是想硬性規(guī)定先進(jìn)AI芯片必須先滿足美國國內(nèi)需求，然后才能看情況出口。

包括限制英偉達(dá)向我們賣芯片。

雖然會面的整個(gè)過程有一種詭異的“避而不談”。

特朗普不說細(xì)節(jié)，白宮發(fā)言人說不評論私人會晤，國會議員說“教育性交流”，商務(wù)部說“總統(tǒng)聽取意見中”。

看得出他們在糾結(jié)，出口吧，“鷹派”要罵。

不出口吧，英偉達(dá)和AMD會恨死政府。

但最終，美方?jīng)Q定還是從國防法案里刪掉限制條款。

這對英偉達(dá)來說就是“釜底抽薪”。

而當(dāng)所有人當(dāng)時(shí)都以為黃仁勛會興高采烈時(shí)，結(jié)果沒想到他來了句不能再降級了，我們不會要。

而這句話，也很快就得到了應(yīng)驗(yàn)。

比如，AMD前幾天居然主動(dòng)宣布愿意繳15%稅，只要讓他們賣給我們。

原以為我們會很快接受，沒想到我們保持沉默，48小時(shí)不接招，空氣里都能聞到美企的焦慮。

12月5日記者會上，記者終于急了，問我們到底準(zhǔn)不準(zhǔn)備購買？

但我方外交部一開口，就是那句淡得不能更淡的回應(yīng)：希望美方以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

你要是真的誠意賣，就別削性能、別搞政治前置條件。

你要還想端著擺架子，那就別問我們買不買了。

為什么我們不買？

外界可能以為我方這次“不給面子”是情緒反擊，但事實(shí)并非如此。

我們之所以“不買次級芯片”，不是逞口舌之快，而是基于數(shù)年被反復(fù)“卡脖子”的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

比如，過去幾年，美國對華芯片政策呈現(xiàn)一個(gè)反復(fù)循環(huán)。

先禁高端，如H100、A100，再放低配版本如A800、H800。

我們用了一陣子后，美國再禁低配版，然后再給我們更低配的“殘血版”。

所以當(dāng)英偉達(dá)和AMD又一次說“恢復(fù)出口”，我們心里其實(shí)門兒清：你不是想賣，是想讓我們買一次，然后再禁一次。

而這對訓(xùn)練大模型的企業(yè)來說，就是要命，降配版的兼容性、調(diào)優(yōu)、生態(tài)都受影響。

訓(xùn)練大模型不是拼算力單項(xiàng)，而是涉及內(nèi)存帶寬、GPU互聯(lián)、算力調(diào)度還有框架優(yōu)化和軟件棧適配。

降配芯片的性能不是簡單“變差一點(diǎn)”，而是可能導(dǎo)致整套系統(tǒng)效率下降幾十個(gè)百分點(diǎn)。

買回去就是個(gè)累贅。

更關(guān)鍵的是，美國科技政策現(xiàn)在越來越像“政治優(yōu)先、商業(yè)靠邊”。

這意味著芯片出口隨時(shí)變成政治談判籌碼，供應(yīng)鏈不再可靠，企業(yè)投資回報(bào)完全不可預(yù)測。

讓我們的金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、大模型公司，用這種高度不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈？

那不是搞科技，是搞賭博。

所以我們這一次，不是拒絕美國，而是拒絕“不確定性”。

為什么我們敢說“不買”？

最重要的是，美國做芯片管制，本質(zhì)是把我國市場當(dāng)成“次等市場”。

但過去我方多少還給點(diǎn)面子，因?yàn)榭倸w要用。

然而現(xiàn)在情況完全不一樣了。

國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈不是在“補(bǔ)作業(yè)”，而是狂奔式發(fā)展。

從GPU到NPU，從模型訓(xùn)練芯片到云算力，我們已經(jīng)出現(xiàn)多條自主路徑。

比如飛騰騰銳D3000M首次成為博鰲論壇官方指定用機(jī)，被國有大型銀行萬臺采購。

它搭載在聯(lián)想開天X1 Carbon國產(chǎn)版上，性能、續(xù)航、安全架構(gòu)都升級。

與此同時(shí)，服務(wù)器端也開始走自主路線

飛騰騰云、鯤鵬、海光等CPU已在省級政務(wù)云、金融行業(yè)、電信運(yùn)營商還有數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)數(shù)千臺規(guī)模部署。

比如移動(dòng)5G擴(kuò)皮基站就有8000片訂單，而某國有大行3.6萬臺桌面終端，省級安平行業(yè)服務(wù)器也有上百臺。

這些都是高要求、高可靠性的場景。

再比如，某國產(chǎn)大模型芯片企業(yè)IPO暴漲425%，直接讓資本市場炸鍋。

除此之外，我們的光刻膠、光學(xué)系統(tǒng)、KBBF晶體等上游材料也在全面推進(jìn)。

光刻膠市場今年更是預(yù)計(jì)突破123億元。

如今，我們放寬創(chuàng)新科技企業(yè)上市規(guī)則，科技企業(yè)融資渠道更暢通。

AI芯片企業(yè)在資本市場持續(xù)升溫，外媒普遍認(rèn)為我國AI芯片崛起會“重塑全球格局”

所以，48小時(shí)的沉默，讓美企看清了一個(gè)事實(shí)——那就是我們不是市場，我們是市場本身。

而林劍那句平靜的回應(yīng)，像一把錘子一樣敲在美企心里：如果想做生意，就放下傲慢，如果繼續(xù)端著，那我們也不會再給你機(jī)會。

參考文獻(xiàn)：
首次！我國芯片領(lǐng)域取得新突破，科技日報(bào)，2025-10-27
一顆“中國芯”的高端破局之路，財(cái)聯(lián)社，2025年12月05日
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