12月23日，A股震蕩攀升，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.34%報3930.87點，深證成指漲0.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%，北證50漲0.14%，科創(chuàng)50漲0.53%，中證A500漲0.54%。A股半日成交1.25萬億元。

資金面，央行公告稱，12月23日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了593億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標量593億元，中標量593億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1353億元逆回購到期，據(jù)此計算，單日凈回籠760億元。

消息面，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布的報告顯示，2025年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額預(yù)計達1330億美元，同比增長13.7%，創(chuàng)歷史新高。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布2025年11月鋰行業(yè)運行情況，11月碳酸鋰期貨價格逐步抬升，波動逐步加大。鋰企業(yè)三季報業(yè)績回升，市場對未來鋰價預(yù)期樂觀。供應(yīng)端，市場庫存逐步加速去化，寧德時代旗下鋰礦消息仍形成擾動，鋰鹽產(chǎn)量小幅下跌，鋰輝石提鋰產(chǎn)量小幅增加，鋰云母提鋰產(chǎn)量小幅下跌。需求端，新能源車在補貼退坡前搶銷量，儲能表現(xiàn)亮眼。

國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展的若干意見》提出，到2030年，光熱發(fā)電總裝機規(guī)模力爭達到1500萬千瓦左右，度電成本與煤電基本相當；技術(shù)實現(xiàn)國際領(lǐng)先并完全自主可控，行業(yè)實現(xiàn)自主市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，成為新能源領(lǐng)域具有國際競爭優(yōu)勢的新產(chǎn)業(yè)。

板塊方面，光刻機板塊走強，同飛股份、中光防雷、美?？萍紳q幅較大。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力上漲，華盛鋰電、鵬輝能源、濱海能源、天際股份等漲幅居前。

當前中國光刻機高端機型依賴進口，國產(chǎn)化進度勢在必得。政策端“02專項”體系化布局曝光光學(xué)、雙工件臺、浸液系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，推動國產(chǎn)技術(shù)快速迭代，上海微電子、華卓精科等已在90nm ArF機型與雙工件臺實現(xiàn)突破。未來在政策、需求與驗證三重驅(qū)動下，國產(chǎn)光刻機有望進入商業(yè)化加速階段。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、美埃科技

公司在半導(dǎo)體潔凈室的市場份額預(yù)計會繼續(xù)提升，同時公司承接的以往項目也會隨著公司的市場份額的積累，間接轉(zhuǎn)換成公司接下來的耗材收入，因此耗材收入的占比在未來有進一步提升和擴展的空間?！獓蹲C券

2、同飛股份

公司為國內(nèi)工業(yè)溫控設(shè)備龍頭，拓展儲能溫控+數(shù)據(jù)中心溫控+半導(dǎo)體制造設(shè)備溫控等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，驅(qū)動后續(xù)成長。——浙商證券

3、騰景科技

公司是國內(nèi)精密光學(xué)元件領(lǐng)軍者，產(chǎn)品有望率先受益于AI算力驅(qū)動下高速光通信元器件的需求增長?！獓鹱C券

4、珂瑪科技

公司作為國產(chǎn)先進陶瓷稀缺標的，且核心模塊化產(chǎn)品正處于放量前夕，具備較強成長確定性?！獤|北證券