（原標(biāo)題：特朗普宣布：允許英偉達(dá)向中國(guó)出售H200芯片）

特朗普講話畫面

財(cái)聯(lián)社12月9日電，據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引路透社、彭博社等媒體報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日在社交媒體上發(fā)文宣布，美國(guó)政府將允許英偉達(dá)向中國(guó)出售其H200人工智能芯片，但對(duì)每顆芯片收取一定費(fèi)用。

《紐約時(shí)報(bào)》稱，H200芯片為英偉達(dá)“性能第二強(qiáng)”的芯片。特朗普表示，美方將從相關(guān)芯片出口中收取25%的分成。他還稱，美國(guó)商務(wù)部正在敲定相關(guān)安排細(xì)節(jié)，同樣的安排也將適用于超微半導(dǎo)體公司、英特爾等其他人工智能芯片公司。

路透社稱，此舉標(biāo)志著特朗普政府政策的轉(zhuǎn)變，其政府最初限制向中國(guó)出售人工智能芯片，對(duì)英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛來(lái)說(shuō)則是一場(chǎng)“重大勝利”，他曾花費(fèi)數(shù)月時(shí)間游說(shuō)白宮放寬出口限制。

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媒體:國(guó)產(chǎn)AI芯片全面替代的時(shí)刻或已到來(lái) 英偉達(dá)幻滅

一個(gè)“全面替代”的時(shí)刻或許已經(jīng)來(lái)了

唯物的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)深度觀察

一個(gè)“全面替代”的時(shí)刻或許已經(jīng)來(lái)了。

過(guò)去一周，西方媒體和社交媒體都在討論一個(gè)問(wèn)題，有消息稱中國(guó)有國(guó)家資金支持的新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，都必須使用國(guó)產(chǎn)AI芯片。

英偉達(dá)聽到這一消息，大概已經(jīng)心如死灰。一線希望，眼見要破滅。

CEO黃仁勛一直賣力地游說(shuō)白宮“放行”旗艦芯片Blackwell，并努力向中國(guó)釋放友善信號(hào)——“中國(guó)會(huì)贏得AI競(jìng)賽”。2022年，英偉達(dá)在中國(guó)AI芯片市場(chǎng)份額高達(dá)95%。2025年上半年，這一數(shù)字為54%。

消息曝光后，中國(guó)相關(guān)上市公司股價(jià)大幅拉升，市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)高端AI芯片需求再度擴(kuò)大的預(yù)期升溫。

在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)的情況下，全面替代有其必然性。也正是在“兵分兩路”的趨勢(shì)下，中美AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)超越了單純的技術(shù)比拼，演變?yōu)閮蓷l截然不同的技術(shù)路線和商業(yè)生態(tài)之間的全面角逐。

風(fēng)向已變

黃仁勛在中美之間“走鋼絲”的計(jì)劃算是泡湯了。

上星期有傳言，美國(guó)總統(tǒng)特朗普和中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在韓國(guó)會(huì)談期間，可能會(huì)達(dá)成協(xié)議，允許英偉達(dá)向中國(guó)出售“精簡(jiǎn)版”Blackwell芯片。

然而，傳言終未成真。

11月5日，路透社報(bào)道上述消息，黃仁勛的銷售計(jì)劃至此落空。

圖為黃仁勛/截圖自英偉達(dá)官網(wǎng)

這一消息并不算“令人震驚”，中國(guó)的國(guó)產(chǎn)替代計(jì)劃一直在穩(wěn)步推進(jìn)。

2025年4月，中國(guó)政府強(qiáng)調(diào)，面對(duì)新一代人工智能技術(shù)快速演進(jìn)的新形勢(shì)，要充分發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持自立自強(qiáng)，政府將支持AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)。

2025年7月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談?dòng)ミ_(dá)，要求該公司就對(duì)華銷售的H20算力芯片“后門”風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。

那時(shí)“中國(guó)特供版”H20剛剛被“放行”，黃仁勛甚至跑到臺(tái)積電，連夜追加了30萬(wàn)顆芯片的訂單。

即使美國(guó)愿意賣，中國(guó)并不愿意買。

風(fēng)向已變。

據(jù)政府招標(biāo)文件顯示，自2021年以來(lái)，中國(guó)人工智能數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目已獲得超過(guò)7000億人民幣的國(guó)家資金支持。中國(guó)的大多數(shù)數(shù)據(jù)中心都獲得了某種形式的國(guó)家資金。不過(guò)，尚未得知有多少項(xiàng)目會(huì)受到新規(guī)的影響。

另?yè)?jù)消息人士稱，有些原計(jì)劃部署英偉達(dá)芯片的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目已經(jīng)在動(dòng)工前被叫停。

中國(guó)民營(yíng)企業(yè)也不再寄望于英偉達(dá)。

9月，阿里展示了搭載自主研發(fā)芯片的AI服務(wù)器。華為“破天荒”公布，在2028年之前推出4款A(yù)I產(chǎn)品。此前，華為從未公開AI芯片發(fā)展路線圖。

根據(jù)規(guī)劃，2026年至2028年期間，華為將分階段推出四款昇騰系列芯片/圖源：界面新聞

騰訊也公開表示，響應(yīng)政府號(hào)召，并根據(jù)成本等客戶的要求，區(qū)分使用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品和海外產(chǎn)品。

在中國(guó)AI芯片市場(chǎng)，海外產(chǎn)品主要來(lái)自英偉達(dá)、AMD和英特爾。

根據(jù)中原證券基于美國(guó)伯恩斯坦數(shù)據(jù)（Bernstein Data）的數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，英偉達(dá)的中國(guó)AI芯片市場(chǎng)占有率從2024年的66%降至2025年的54%。

中國(guó)企業(yè)華為的存在感大幅增加，市場(chǎng)份額將從23%擴(kuò)大至28%。

“國(guó)貨”崛起

中國(guó)AI芯片，基本上實(shí)現(xiàn)了“能用”到“好用”的跨越。

比如，華為昇騰910C和寒武紀(jì)思元590等產(chǎn)品在算力密度、能效比和成本方面，已與國(guó)際領(lǐng)先水平相當(dāng)，甚至在某些場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)超越。這一突破提供了更強(qiáng)大的端側(cè)AI算力支持，正在重塑消費(fèi)電子產(chǎn)品的智能體驗(yàn)。

華為昇騰910C采用的7nm（N+2）工藝，晶體管數(shù)量達(dá)到530億，通過(guò)雙die封裝設(shè)計(jì)，將兩顆昇騰910B整合到一起，實(shí)現(xiàn)了性能提升。

業(yè)界估測(cè)，910C在FP16精度下的單卡算力能達(dá)到800TFLOPS左右，約為英偉達(dá)H100芯片的80%。在昇騰910C的超節(jié)點(diǎn)CloudMatrix384中，384顆昇騰910C NPU和192個(gè)鯤鵬CPU通過(guò)超高帶寬、低延遲的統(tǒng)一總線（UB）網(wǎng)絡(luò)互連，計(jì)算效率全面超越英偉達(dá)H100和H800。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，雖然昇騰910C主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，但其邊緣端產(chǎn)品昇騰310B已在工業(yè)場(chǎng)景取得顯著成效。昇騰310B采用8W超低功耗設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)32TOPS INT8算力，原生支持OPC-UA、Modbus等15種工業(yè)協(xié)議。

華為昇騰芯片

寒武紀(jì)思元590芯片采用Chiplet技術(shù)，動(dòng)態(tài)電壓頻率調(diào)整（DVFS）技術(shù)使邊緣設(shè)備功耗降低35%，能效比較傳統(tǒng)架構(gòu)提升50%。

在醫(yī)療影像分析場(chǎng)景中，思元590驅(qū)動(dòng)的AI診斷系統(tǒng)已進(jìn)入多家三甲醫(yī)院，將肺部CT讀片時(shí)間從30分鐘壓縮至3分鐘。

在邊緣計(jì)算場(chǎng)景中，國(guó)產(chǎn)AI芯片也展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

像寒武紀(jì)MLU220邊緣加速卡功耗僅為8.25W，INT8算力為8TOPS，遠(yuǎn)低于英偉達(dá)Jetson Xavier NX（21TOPS）的功耗，同時(shí)保持相近的算力水平。這種高能效比的設(shè)計(jì)對(duì)于智能手表等電池供電的消費(fèi)電子設(shè)備尤其重要。

值得注意的是，國(guó)產(chǎn)AI芯片的替代并非簡(jiǎn)單的硬件更換，更涉及整個(gè)軟件生態(tài)的重構(gòu)。

像華為昇騰通過(guò)CANN提供遷移英偉達(dá)CUDA代碼的工具。天數(shù)智芯等公司也采用了類似策略，通過(guò)兼容方案和自動(dòng)化代碼遷移工具來(lái)降低生態(tài)門檻。

兵分兩路

隨著英偉達(dá)、AMD和英特爾的旗艦AI芯片逐漸淡出中國(guó)市場(chǎng)，中美兩國(guó)AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)超越了單純的技術(shù)比拼，演變?yōu)閮蓷l不同的技術(shù)路線和商業(yè)生態(tài)。

“美國(guó)路線”的特點(diǎn)是，性能強(qiáng)悍，生態(tài)壁壘高。美國(guó)路線以英偉達(dá)為代表，不斷突破半導(dǎo)體制造工藝，打造出性能絕對(duì)領(lǐng)先的通用GPU，同時(shí)構(gòu)筑起軟件護(hù)城河。

其芯片迭代特別快，英偉達(dá)目前憑借Blackwell芯片，持續(xù)定義AI算力的天花板。CUDA軟件生態(tài)系統(tǒng)，綁定了全球數(shù)百萬(wàn)開發(fā)者，用戶習(xí)慣和生態(tài)粘性都很難被復(fù)制。

英偉達(dá)Blackwell

盡管技術(shù)領(lǐng)先，但英偉達(dá)已經(jīng)失去了最大的買家——中國(guó)市場(chǎng)。

“中國(guó)路線”的特點(diǎn)是，集群突破，自主可控。由于無(wú)法獲得最先進(jìn)芯片，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)策略具有強(qiáng)烈的實(shí)用主義和舉國(guó)優(yōu)勢(shì)色彩。

集群架構(gòu)突破，指的是華為通過(guò)CloudMatrix等技術(shù)，將數(shù)百甚至數(shù)千顆國(guó)產(chǎn)芯片高速互聯(lián)，形成一個(gè)龐大的算力集群，用數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)彌補(bǔ)單點(diǎn)性能的不足，從而在系統(tǒng)級(jí)性能上對(duì)標(biāo)國(guó)際頂尖產(chǎn)品。

集群模式功耗巨大，但中國(guó)在廉價(jià)能源特別是綠色電力上的優(yōu)勢(shì)，有效對(duì)沖了這一劣勢(shì)。同時(shí)，強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)政策和巨大的內(nèi)需市場(chǎng)為國(guó)產(chǎn)芯片提供了寶貴的“練兵場(chǎng)”。

不過(guò)，軟件生態(tài)依然是中國(guó)AI芯片的短板，如何從“能用”發(fā)展到讓客戶覺(jué)得"好用”“愛用"，是中國(guó)企業(yè)下一步必須攻克的難題。

中國(guó)AI芯片，基本上實(shí)現(xiàn)了“能用”到“好用”的跨越

可以判斷，未來(lái)，中美將各自形成基于不同技術(shù)底座和軟件棧的AI算力體系。中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特需求將催生更多定制化的芯片和解決方案。

而且，中國(guó)在AI推理芯片、存算一體等新興領(lǐng)域投入巨大。這些架構(gòu)創(chuàng)新有望從根本上解決能耗和效率瓶頸，是變局的關(guān)鍵。

英偉達(dá)CEO黃仁勛近日稱，中國(guó)在AI領(lǐng)域僅落后“納秒級(jí)”，這既反映了中國(guó)追趕的速度夠快，也說(shuō)明了技術(shù)壁壘的確存在。這場(chǎng)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)將是持續(xù)的動(dòng)態(tài)博弈，任何時(shí)候認(rèn)為“躺贏”都為時(shí)過(guò)早。