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今天簡單聊個話題，因為我個人覺得蠻重要的，判斷不一定對，供參考。詳細(xì)的板塊分析我下篇文章一定寫。

8月2日，是值得被銘記的日子，因為外圍市場大跌開始了，所有的預(yù)判都在等這一天，終于有眉目了，當(dāng)然趨勢還未完全成形，但至少是個引子。

納斯達(dá)克一度跌幅3%以上，距離高點的18671點持續(xù)下行。

最刺激的是日經(jīng)指數(shù)，直接跌了5.81%。

有著“全球資產(chǎn)定價之錨”稱號的美國10年期國債收益率跌幅很猛。

BTC也在跌。

而避險資產(chǎn)，黃金站上2500。

重點是，人民幣匯率大幅拉升，一度快要破7.14。

真的太刺激了，為什么呢？

個人覺得主要有三大原因：

1）老鷹7月非農(nóng)數(shù)據(jù)爆冷。

老鷹7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得11.4萬人，為2024年4月以來最小增幅，遠(yuǎn)低于預(yù)期的17.5萬人。同時，老鷹7月的失業(yè)率意外升至4.3%，為疫情后的高點，同時私營部門招聘速度降至16個月來的最低水平。

更深刻的解釋時，以前數(shù)據(jù)造假太嚴(yán)重，每次后面都修正，這次不裝了，直接攤牌。與老拜在任必須弄好數(shù)據(jù)，現(xiàn)在都退選了，無所謂了，留個爛攤子。

2）提前消化9月降息預(yù)期。都是泡沫，就看誰跑的快了。

3）美債規(guī)模已突破35萬億美元。光是支付利息，就夠老鷹吃一壺的，美債購買力又不強(qiáng)，再不降息真的要繃不住了。

所以RMB計價資產(chǎn)接下來真的有可能迎來反彈了，樓市反彈也可期！

為什么呢？個人覺得2個原因：

1）外圍泡沫破滅，降息開啟，國際資本回流。

外圍的股票也好，很多資產(chǎn)都已虛高，泡沫嚴(yán)重。特別是當(dāng)降息開啟，資本都是逐利的，目前也就兔子這邊一直在降杠桿，資產(chǎn)處在低位，且規(guī)模龐大。當(dāng)國際資本回流，這股力量的推升力不會小。

2）內(nèi)部的大動作也要開啟了。

730會議后，很多大的動作會相繼落地。關(guān)于房地產(chǎn)，頻繁提及。

根據(jù)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃，未來五年，常住人口城鎮(zhèn)化率要提升至近70%，而目前的城鎮(zhèn)化率約66%，還有4%的提升空間，按照有關(guān)機(jī)構(gòu)測算，城鎮(zhèn)化率每提升1個百分點，可以拉動超1萬億的投資需求，意味著要帶動4萬億的投資。

4萬億是不是感覺很熟悉的味道，而且更重點的是給大家信心，房地產(chǎn)依然還有發(fā)展空間。

會議也明確提出了重點是要“去庫存”，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，回想15年那波去庫存，重點是棚改+漲價，那這一波要真正去庫存，除了存量房收購，還得要漲價才能真正去庫存。

接下來還有一個重點，要拉升經(jīng)濟(jì)，一定要想辦法促消費(fèi)，有下水道消息說接下來會增發(fā)國債大力促消費(fèi)，其實今天已經(jīng)發(fā)文說了，但是在經(jīng)濟(jì)收入下行的當(dāng)下，如何促消費(fèi)，可得花大力氣才行。

具體如何做？我們且拭目以待，這對從事消費(fèi)行業(yè)的朋友是重大利好。遙想我曾經(jīng)開的民宿酒店因為疫情沒堅持住，確實有些可惜了。

那么房地產(chǎn)其實也是消費(fèi)品，是大宗消費(fèi)品，是不是也該刺激下？

很多人說，房子價格降了，大家都敢消費(fèi)了，經(jīng)濟(jì)就好起來了，所謂一鯨落，萬物生?？山Y(jié)果大家也看到了，恰恰相反，老百姓60%的資產(chǎn)在房子上面，房價跌了越是不敢消費(fèi)。

所以房價漲了，才能正兒八經(jīng)促進(jìn)消費(fèi)。

綜上，疊加國際資本流入+內(nèi)部大動作刺激，感覺樓市反轉(zhuǎn)在即，敬請期待和關(guān)注。