文：澤平宏觀團隊

2025年，Chatbot的發(fā)展已到一定階段、但是AI Agent的深度還有很大欠缺、智能駕駛尚在迭代、具身智能存在一定瓶頸..….人工智能，似乎還在等待一個“iPhone”時刻。

回顧2007年，蘋果首次將全觸控式交互引入手機，智能手機與生活場景從此密不可分，人類進入移動互聯(lián)時代。

如今，AI的超級應(yīng)用中，AI眼鏡或?qū)?chuàng)造下一個“iPhone”時刻。

表層上，AI眼鏡是對傳統(tǒng)眼鏡的智能升級，融入多模態(tài)傳感，內(nèi)置大模型軟件。深層上，其核心優(yōu)勢在于便攜、交互平滑、功能種類豐富，是智能手機在AI時代的場景、功能、能力的“再迭代”。

生產(chǎn)力進步本質(zhì)是交互革命。為什么說AI眼鏡是下一場交互革命的載體？多模態(tài)交互技術(shù)是如何實現(xiàn)的？混合現(xiàn)實和增強現(xiàn)實兩大路線各自的優(yōu)劣勢是什么？

我們看到，從蘋果Vision Pro、Meta Ray-ban，到國內(nèi)Rokid和雷鳥，一場圍繞AI眼鏡技術(shù)應(yīng)用的交互革命正在醞釀。

正文

1 AI眼鏡的潛力——再創(chuàng)“iPhone”時刻

AI的超級應(yīng)用是繼大模型浪潮之后最受市場關(guān)注的領(lǐng)域。如何實現(xiàn)AI的大規(guī)模技術(shù)普惠和商業(yè)價值兌現(xiàn)，離不開一個AI領(lǐng)域的“iPhone時刻”——讓市場見到一款足以創(chuàng)造新需求的里程碑式產(chǎn)品。

將新技術(shù)與人們的生活場景進行全方位綁定，是“引爆需求”的關(guān)鍵。

鑒往知來：過去，傳統(tǒng)手機僅是通訊工具，而2007年初代iPhone首次采用全觸控式交互設(shè)計，將彼時性能最優(yōu)的硬件集成于產(chǎn)品，并且推出了初步的應(yīng)用生態(tài)架構(gòu)，移動互聯(lián)網(wǎng)生活空間打開，手機功能逐步與社交、生活、工作等需求緊密連接，成為了時代的“需求引爆點”。

AI時代同樣如此，開始的大模型僅是ChatBot聊天機器人，而未來，AI超級應(yīng)用在大模型基礎(chǔ)上融合語音、視覺、搜索、外部感知等能力，以多模態(tài)的方式形成產(chǎn)品雛形；在此之上，將AI技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶋H應(yīng)用功能，與日常生活和生產(chǎn)形成“強掛鉤”，這才是真正引爆大眾的AI需求。

“iPhone時刻”看似是突然發(fā)生的，實則不然，將需求場景與實體產(chǎn)品綁定需要三方面變革：顛覆式設(shè)計、突破性技術(shù)、創(chuàng)新化生態(tài)。

而AI眼鏡在設(shè)計、技術(shù)、生態(tài)上完全貼合“iPhone時刻”的變革路徑：

顛覆式設(shè)計：將數(shù)字內(nèi)容融入“虛擬+現(xiàn)實”環(huán)境，創(chuàng)造更平滑、貼合自然習(xí)慣的交互體驗。

突破性技術(shù)：端側(cè)算力升級，支持AI部署、高精度顯示、多模態(tài)交互的空間計算等技術(shù)集成。

創(chuàng)新化生態(tài)：AI眼鏡既可以兼容智能手機內(nèi)容生態(tài)，也能此基礎(chǔ)上開發(fā)更豐富的AI超級應(yīng)用。

上述三點賦予AI眼鏡深厚潛力。

一方面，作為消費級產(chǎn)品的AI眼鏡和智能手機相似，相對學(xué)習(xí)成本較低，在AI時代或許能替代智能手機，接管人們的日常需求。

另一方面，AI眼鏡具備MR/AR的現(xiàn)實融合能力，在B端也能為不同行業(yè)進行定制化設(shè)計，成為效率革命的新型生產(chǎn)工具。比如在教育領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)遠程教學(xué)，醫(yī)療領(lǐng)域輔助手術(shù)，工程領(lǐng)域參與設(shè)計搭建等。

2 AI眼鏡技術(shù)展望——一場新交互革命

生產(chǎn)力進步本質(zhì)是——人與工具的交互方式不斷朝更高效、更平滑、更自然的方向進步。

2.1 多模態(tài)實現(xiàn)的軟硬件基礎(chǔ)

AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了光學(xué)、顯示、芯片、傳感器、存儲、結(jié)構(gòu)件、鏡片等多個環(huán)節(jié)，涉及技術(shù)種類較多。但從功能實現(xiàn)角度看，均可看作一個整體：所有技術(shù)皆服務(wù)于實現(xiàn)多模態(tài)交互。

多模態(tài)功能讓用戶可以通過：眼動（虹膜識別追蹤、注視選擇）、手勢（隔空拖拽窗口、捏合手指放大3D模型等）直接與虛擬對象互動，提升真實跟虛擬世界的自然交互效率。

以蘋果Vision Pro為例，其多模態(tài)交互變革的硬件基礎(chǔ)是M2+R1芯片，軟件系統(tǒng)核心是空間計算（Spatial Computing）技術(shù)。

M2和R1兩塊核心芯片，前者是一塊負責(zé)顯示、計算、應(yīng)用處理等模塊的系統(tǒng)級芯片（Soc）；后者專門用于Vision Pro的傳感器數(shù)據(jù)處理——蘋果為R1芯片接入了17個傳感器和6個麥克風(fēng)來達成多模態(tài)感知，實現(xiàn)空間計算功能。

空間計算在個人場景中頗具潛力：比如，拍攝3D視頻進行重構(gòu)，用戶可以錄制旅游vlog并在虛擬空間中回放，重現(xiàn)多年前的出行場景，模糊現(xiàn)實與虛擬，跨越時間和空間。

空間計算，是一項“集AI大成者”的技術(shù)結(jié)晶。雖然蘋果在公開這項技術(shù)應(yīng)用時，AI大模型還未進入公眾視野，但其發(fā)展已有二十年，依托于計算機視覺、高性能芯片以及多模態(tài)技術(shù)進步才得以實現(xiàn)。簡之，空間計算基于SLAM（即時定位與構(gòu)建）技術(shù)，通過掃描周圍環(huán)境信息，再用二維圖像構(gòu)建三維空間。

在AI眼鏡問世前，空間計算就已有較為成熟的應(yīng)用案例。比如，智能駕駛訓(xùn)練中，車輛通過多傳感器收集三維空間信息，精準(zhǔn)識別周邊環(huán)境和移動物體，再進行計算處理，輸出駕駛決策。

另一個空間計算的理想應(yīng)用是腦機接口，從多模態(tài)交互升級到人僅憑意識就能進行空間操作。因此腦機接口設(shè)備也極有可能是繼AI眼鏡之后，下一場交互革命載體。

2.2 增強現(xiàn)實與混合現(xiàn)實之爭

多模態(tài)系統(tǒng)建立在顯示的虛擬空間之上，顯示方式可分為：

Meta為代表的主流企業(yè)走的是增強現(xiàn)實（AR）路線，以虛擬輔助現(xiàn)實。

蘋果走的混合現(xiàn)實（MR）路線，在增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實間自由切換。

而純虛擬現(xiàn)實（VR）由于完全脫離真實環(huán)境，適用場景單一。

增強現(xiàn)實和混合現(xiàn)實的區(qū)別體現(xiàn)在兩方面：

一是功能側(cè)重點不同。AR增強現(xiàn)實路線側(cè)重輕量化與場景實用性，信息層在鏡片上透明顯示。而MR混合現(xiàn)實路線追求高精度環(huán)境交互與沉浸式體驗，信息層可以透明顯示，也可形成虛實融合的全息影像。

二是硬件和體驗差異。AR路線將硬件性能集中用于調(diào)用AI模型，以犧牲顯示、感知、續(xù)航來換取輕便和較低的綜合成本。MR路線則兼顧了顯示質(zhì)量和交互功能，缺點是重量和成本飆升，佩戴體驗不佳。

具體來看，環(huán)境感知方面，AR通常僅需單目或雙目攝像頭及慣性測量單元，MR配備多目攝像頭、更多種類和數(shù)量的深度傳感器。

顯示和光學(xué)方案上，AR多采用輕便、低功耗的曲面棱鏡，視野覆蓋有限，顯示質(zhì)量普通；MR則需要高分辨率、高刷新率顯示方案來實現(xiàn)虛擬物體與真實環(huán)境的光線一致性。

計算與AI能力對比來看，AR采用低功耗集成芯片，專注于基礎(chǔ)任務(wù)處理，因此AI方面更依賴云端處理數(shù)據(jù)；而MR搭載端側(cè)高性能芯片進行本地運算。

3 AI眼鏡競爭格局

3.1 蘋果vision pro——高性能、高定價

AI眼鏡發(fā)展繞不開其前身的VR眼鏡。在蘋果Vision Pro發(fā)布前，VR眼鏡已是頗為成熟的行業(yè)，2012年谷歌發(fā)布Google Glass成為行業(yè)先行者，立項于2015年的Vision Pro并非為AI而生，而是脫胎于VR的MR產(chǎn)品。

盡管其設(shè)計初衷并非一款A(yù)I眼鏡（23年6月發(fā)布時沒有部署大模型）；Vision Pro作為后來者仍被視為AI眼鏡行業(yè)的開山鼻祖。主要是因為彼時正值大模型浪潮（發(fā)售于GPT4問世后的三個月），而Vision Pro的顛覆式設(shè)計，讓產(chǎn)業(yè)界意識到其作為AI技術(shù)應(yīng)用載體的潛力：為VR眼鏡賦予AI功能只是第一步，更重要的是變革式交互體驗和新生態(tài)內(nèi)容，這些正是蘋果生態(tài)的一貫優(yōu)勢領(lǐng)域。

Vision Pro的實力體現(xiàn)在兩方面：一是前文提到的空間計算操作系統(tǒng)；二是蘋果在硬件上下了血本。

Vision Pro在硬件上盡可能采用最高性能方案，確保端側(cè)算力富余。一方面是為了交互的流暢度，更重要的是為了應(yīng)用生態(tài)的可拓展性——高性能設(shè)備才能支持更豐富、更深度的應(yīng)用生態(tài)。和初代iPhone設(shè)計一樣，蘋果在Vision Pro的硬件方面沒有吝嗇，不但搭載了用于Mac Book的M2芯片來支持高性能計算，同時還專門設(shè)計了一顆R1芯片負責(zé)實時傳感器處理（分攤了原本為M2準(zhǔn)備的任務(wù)），降低了在動態(tài)場景下的延遲感，確保交互體驗的流暢。

保障性能的代價是佩戴體驗和成本。Vision Pro本體重量650g，外接電池350g，一公斤的頭戴式產(chǎn)品很難保持長時間佩戴。

拋開體驗，其成本之高也稱不上消費級產(chǎn)品。根據(jù)Wellsenn XR測算，Apple Vision Pro的綜合硬件成本約為1982.25美元，蘋果推出時的基礎(chǔ)定價3499美元，而iPhone 16 Pro Max定價1199美元。因此，Vision Pro在設(shè)計時就屬于生產(chǎn)力工具定位，主要用戶群體規(guī)模小，也注定了蘋果不得不將大眾市場讓給Meta的部分產(chǎn)品。

3.2 Meta：同時押注AR、MR路線——Meta Ray-Ban系列和Quest系列

Meta作為一家定位人工智能+元宇宙企業(yè)，通過“收購技術(shù)+迭代孵化”的方式在AI眼鏡領(lǐng)域形成了多代產(chǎn)品儲備。

早在2014年，Meta前身Facebook就收購了VR獨角獸Oculus VR，并于2020年推出科研領(lǐng)域的智能眼鏡Aria Gen 1，用于研究機器感知和AI技術(shù)的轉(zhuǎn)化。

2023年Meta和雷朋合作開發(fā)的Ray-ban Meta 2上市，雖晚于Vision Pro三個月發(fā)布，但于次年4月添加了AI功能，成為了首款名副其實的消費級AI眼鏡。

Meta目前在AI眼鏡的布局上，同時推進AR（增強現(xiàn)實）和MR（混合現(xiàn)實）兩條技術(shù)路線，但資源分配和優(yōu)先級已出現(xiàn)分化——Quest系列（如Quest 3、Quest Pro）已成為Meta的“銷量支柱”，但從其戰(zhàn)略定位看，meta視其為對標(biāo)蘋果Vision Pro，短期內(nèi)的市場教育工具。長期看，Meta的戰(zhàn)略資源聚焦在光波導(dǎo)AR眼鏡上面，先通過向AI+智能眼鏡（如Ray-Ban Meta）的資源傾斜，通過AI語音交互實現(xiàn)基礎(chǔ)增強體驗，最終實現(xiàn)“真AR眼鏡”的目的。

如果說蘋果是AI眼鏡的技術(shù)先行者，那Meta就是打開消費市場的“頭號玩家”。截至2025年3月，Meta的拳頭產(chǎn)品——Ray-ban Meta出貨量累計超過200萬臺。

Ray-ban Meta相較于頭戴式的Vision Pro更輕便靈巧，在高通驍龍AR1芯片的算力支持下，多模態(tài)交互能達到秒級響應(yīng)速度。AI方面有Llama 3模型的加持，完全體的大模型也能滿足用戶的基本AI需求。但輕便的代價是續(xù)航和性能的收縮，受限于體積和重量限制，端側(cè)算力并不足以滿足精細化顯示需求。在日常功能中Ray-ban局限性明顯，比如，暗光和動態(tài)場景中拍攝模糊、無法變焦和構(gòu)圖、錄制會產(chǎn)生掉幀眩暈感等。這類因性能限制而弱化顯示的缺點在一定程度上造成了Meta的潛在用戶流失。

克服上述難點也并非技術(shù)上不現(xiàn)實，主要是成本高昂。2024年底，Meta公布了非量產(chǎn)的Orion，展示了10年技術(shù)儲備的轉(zhuǎn)化成果：不僅兼顧了AI眼鏡的多個難點，作為一款非頭戴式產(chǎn)品重量不超過100g，擁有全息寬廣視野，能以高清晰度顯示細節(jié)，罕見的配備了眼動追蹤，性能和續(xù)航出色。唯一缺點是單副成本高達一萬美元。

Meta技術(shù)實力充足，但出于平衡性能預(yù)期和價格接受度的考慮，近乎理想的Orion只能被暫時雪藏。為此，Meta計劃最早在2025-2026年推出全新中間代產(chǎn)品，或為彌補量產(chǎn)Orion前的市場空白。

3.3 Rokid、雷鳥的合縱連橫

Rokid和雷鳥兩家中國企業(yè)從AR賽道起家，通過合縱連橫快速發(fā)展，有潛力成為AI眼鏡行業(yè)的“Deepseek”。

Rokid創(chuàng)立于2014年，2018年推出一體式AR眼鏡Rokid Glass，對標(biāo)谷歌眼鏡，2021年發(fā)布消費級Rokid Air，2024年底推出AI+AR的Rokid Glasses。

雷鳥創(chuàng)新入局較晚，2021年從TCL旗下獨立運營，2022、23年分別發(fā)布Air、X2兩款產(chǎn)品，2024年推出入門級 AI眼鏡X2 Lite，2025年發(fā)布對標(biāo)Meta Ray-ban的雷鳥V3。

AI功能上，Rokid和雷鳥先后選擇阿里通義千問。自研技術(shù)方面，Rokid聚焦算力，雷鳥專攻顯示。Rokid自2022年起就與安謀（ARM）合作，開發(fā)AR專用芯片。雷鳥自研的空間計算在2025年初具成果，具備了高精度本地化運行SLAM算法能力。

兩家企業(yè)雖然在產(chǎn)品上走AR路線，但業(yè)務(wù)方向和Meta區(qū)別較大。Rokid專注垂直應(yīng)用，拓展下游文旅、文博、教育和工業(yè)場景。雷鳥以“合作+出?！彬?qū)動增長，和博士眼鏡合作開拓定制化AR需求，并與TCL聯(lián)合進軍東南亞市場。

C端用戶付費意愿度低仍是AI眼鏡的發(fā)展瓶頸。一方面是應(yīng)用生態(tài)欠缺，由于AI眼鏡從AR產(chǎn)品基礎(chǔ)上升級而來，除大模型功能外，缺少豐富的原生AI應(yīng)用，不少用戶在體驗后認為AI眼鏡實用性不如“手機+大模型”。另一方面，AR路線的交互方式還不夠自然，因硬件條件受限，基于AR技術(shù)的AI眼鏡的操作使用復(fù)雜，學(xué)習(xí)成本有待進一步降低。

4 展望——未來誰來引領(lǐng)“AI眼鏡時代”？

AI眼鏡，一個剛新興崛起的AI超級應(yīng)用，滲透率未來還有很大空間，AI眼鏡內(nèi)部的內(nèi)容生態(tài)還待豐富完善，未來部分中國品牌在此領(lǐng)域有可能實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

一是國內(nèi)消費電子市場的優(yōu)勢，不僅用戶基數(shù)大，而且創(chuàng)新技術(shù)接受度高。根據(jù)德勤調(diào)研，2024年中國消費者對AI、AR/VR產(chǎn)品的興趣度高達73%，超過美國的58%。

二是供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，中國集合了全球消費電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈的中上游，珠三角和長三角地區(qū)產(chǎn)能占全球70%。品牌實力也不遜色，2025年Q1，中國智能手機品牌在全球市場份額超過1/3。

三是技術(shù)迭代快，得益于市場擁抱新興技術(shù)疊加產(chǎn)業(yè)鏈完整，中國廠商的新品研發(fā)和改進升級周期短。根據(jù)波士頓咨詢，中國廠商的綜合研發(fā)周期在6-8個月，而美國品牌在12-18個月。

回顧過去，智能手機行業(yè)的發(fā)展歷程展現(xiàn)了全球科技產(chǎn)業(yè)的區(qū)域轉(zhuǎn)移和動態(tài)演進。2007年蘋果推出的iPhone開創(chuàng)了交互新時代，其iOS生態(tài)系統(tǒng)和App Store模式也重塑了收集行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。而近年來，全球市場呈現(xiàn)出多元化競爭：2025年第一季度數(shù)據(jù)顯示，蘋果以19%份額位居全球第一，三星、小米、vivo和OPPO等品牌在不同地區(qū)都已經(jīng)各具優(yōu)勢。

在移動互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式創(chuàng)新方面，過去蘋果通過硬件服務(wù)一體化生態(tài)實現(xiàn)持續(xù)盈利，而中國企業(yè)在移動支付、短視頻等數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域也有顯著突破。從硬件技術(shù)演進上看，從折疊屏到AI芯片，全球產(chǎn)業(yè)鏈、尤其是部分中國公司正在大力度推動創(chuàng)新。

當(dāng)前AI眼鏡領(lǐng)域，已經(jīng)有蘋果Vision Pro以2300萬像素Micro-OLED顯示屏樹立技術(shù)標(biāo)桿，Meta的Ray-Ban系列深耕社交功能整合，谷歌則聚焦輕量化企業(yè)級解決方案；中國企業(yè)如雷鳥創(chuàng)新憑借自研光波導(dǎo)技術(shù)快速崛起，XREAL推出全球首款空間計算AR眼鏡，Rokid在工業(yè)場景實現(xiàn)200%年增長；新興勢力如新加坡Brilliant Labs的Frame開源眼鏡和美國Solos的GPT-4o集成產(chǎn)品也在細分市場嶄露頭角。產(chǎn)業(yè)鏈上游的水晶光電（光波導(dǎo)）、佰維存儲（芯片）等核心供應(yīng)商，與中游的歌爾股份（代工）、藍思科技（組裝）等制造企業(yè)共同構(gòu)建了協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

AI眼鏡，這一新興賽道尚未形成絕對領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)路線（如Micro LED、光波導(dǎo)）、應(yīng)用場景（消費級vs工業(yè)級）和區(qū)域市場（北美、亞洲、歐洲需求差異）的多元化，使得任何具備核心技術(shù)突破或生態(tài)整合能力的企業(yè)都可能塑造未來的行業(yè)格局。