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在"諾貝爾和平獎潛在得主"瘋王的大力推動下，伊朗和以色列終于達(dá)成了名義上的停火協(xié)議，結(jié)束了為期12天的扔泥巴游戲。雖說停戰(zhàn)后伊朗疑似又耍賴扔了幾發(fā)，但拒不承認(rèn)，之后還氣勢洶洶的發(fā)布了?；鹇暶?，看起來滿是不服氣

（后來證實(shí)是?；鹕皫追昼娧杆偃恿?4發(fā)，然后落地時到點(diǎn)了，主打一個時間差。。這窩心腳踢的以色列挺難受，想猛烈報復(fù)但被瘋王阻止了，內(nèi)塔尼亞胡的胡子估計都被氣歪了。。）

相比于戰(zhàn)爭迷霧，資本市場的反饋一向很真誠，昨天全球都在交易停戰(zhàn)。其中原油大跌，一度回到65美元以下，這和前夜"投資大師"瘋王對油價的看空喊單完美契合。。

瘋王上任沒多久，頭銜多了不少，家底也厚了不少，據(jù)說最近通過現(xiàn)金償還了不少名下的貸款。想想也是，這一路走來又是發(fā)幣，又是讓美股翻云覆雨，又涉獵商品，資本市場這些品種玩了個遍，妥妥的華爾街大亨了，索羅斯估計都自愧不如。。

都說賺錢取決于和核心信息的距離，那瘋王作為信息源本源，相當(dāng)于游戲設(shè)計師親自下場，普通玩家很難玩的過。。

油價是瘋王心心念念的資產(chǎn)，因為和通脹關(guān)系密切，雖然能源分項本身占據(jù)CPI的權(quán)重僅6%，但作為各行業(yè)的上游，其價格傳導(dǎo)效應(yīng)很強(qiáng)。如果考慮到這一層，油價對CPI的影響將達(dá)到20%，僅次于房屋租住價格。

所以能看到，在油價飆升的這兩天，瘋王一邊明牌唱空，試圖引發(fā)投機(jī)者跟風(fēng)交易，另一邊在產(chǎn)業(yè)層面也發(fā)力，表示要大力開采頁巖油，猛猛的鉆。。當(dāng)然最重要的，是撮合了停戰(zhàn)，最終導(dǎo)致了油價的大幅跳水。

在得償所愿后，瘋王馬不停蹄的發(fā)表了獲獎感言，說美國沒有通脹，應(yīng)該直接降息2%-3%，同時一如既往的噴了下鮑威爾?！，F(xiàn)在基本上，只要有支持經(jīng)濟(jì)好或者通脹低的數(shù)據(jù)，瘋王都會上來罵一次他，老鮑大概是被領(lǐng)導(dǎo)在全球范圍內(nèi)公開批評次數(shù)最多的人了。。

資本市場對停戰(zhàn)的交易邏輯，也蔓延到了股市，昨天全球基本都是上漲的，反饋了風(fēng)險偏好的提升。而一向樂善好施搶買單的A股和港股表現(xiàn)自然更加好，上證一舉突破了3420點(diǎn)，恒指更是漲超2%。

也算是因禍得福吧，先買單后反包的節(jié)奏，把市場之前的弱勢形態(tài)給一舉扭轉(zhuǎn)了，為后面挑戰(zhàn)箱頂提供了勢能。

不過A股想要形成突破，主要還是取決于內(nèi)因，如何能打破縮的狀態(tài)，帶動經(jīng)濟(jì)形成新的增長格局。雖然外資一直覺得咱們經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，比如昨天高盛就基于此看多A股，但想要內(nèi)外部資金形成共識，貌似需要更多的證據(jù)。

其中，政策的持續(xù)性和力度，是比較重要的一環(huán)。而就在昨晚，央媽又放了個大招，聯(lián)合六部門發(fā)布了《關(guān)于金融支持提振和擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見》，依然是聚焦在內(nèi)需消費(fèi)這一核心痛點(diǎn)上。這份文件在上半年預(yù)告過，這次算正式落地，速度還是比較快的。

我通讀了全文，有幾處印象比較深：

a.創(chuàng)新適應(yīng)家庭財富管理需求的金融產(chǎn)品，規(guī)范居民投資理財業(yè)務(wù)，提高居民財產(chǎn)性收入。

（投資的收入對消費(fèi)的撬動，和工資收入完全不是一個量級，可見股市多重要……）

b.鼓勵研發(fā)具有一定收益率的個人養(yǎng)老金專屬產(chǎn)品，促進(jìn)養(yǎng)老財富儲備和穩(wěn)健增值。推動商業(yè)健康保險加大創(chuàng)新藥支持力度。

（降低養(yǎng)老負(fù)擔(dān)的兩個方式，提高養(yǎng)老金收入和完善商業(yè)保險，創(chuàng)新藥的長期敘事之一。）

c.引導(dǎo)社會資本加大對服務(wù)消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域投資，通過耐心資本滿足長周期消費(fèi)產(chǎn)業(yè)融資需求。鼓勵發(fā)行消費(fèi)ETF等特色投資產(chǎn)品。

（投融資待遇僅次于科技了，消費(fèi)的估值有提高空間）

d.做好消費(fèi)品以舊換新金融服務(wù)，加大對報廢機(jī)動車、廢舊家電回收及家電以舊換新、家裝廚衛(wèi)煥新相關(guān)企業(yè)信貸支持力度。

（以舊換新應(yīng)該還會持續(xù)，單純的補(bǔ)貼不好講了）

e.持續(xù)優(yōu)化支付服務(wù)，鼓勵試點(diǎn)地區(qū)在消費(fèi)領(lǐng)域積極穩(wěn)妥推行數(shù)字人民幣。

（提高支付的便利度，尤其是數(shù)字貨幣支付，有利于引入跨境的資金）

方向其實(shí)很明朗了，現(xiàn)在拉動經(jīng)濟(jì)實(shí)則就是需求側(cè)的消費(fèi)、供給側(cè)的新能源、創(chuàng)新側(cè)的科技。同時股市扮演著催化劑的角色，一旦走強(qiáng)就會對實(shí)體形成反哺，重要性不言而喻。

目標(biāo)明確，剩下的就是堅持在正確的道路上行走，但行好事，時間最終會給出答案。

識別二維碼了解或跟投組合↓ ↓ ↓

1、廣東印發(fā)國內(nèi)大循環(huán)工作方案。地產(chǎn)方面，鼓勵各地結(jié)合實(shí)際通過發(fā)放購房補(bǔ)貼、消費(fèi)券等，加大對首次置業(yè)居民、多子女家庭、贍養(yǎng)老人家庭、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口等的購房支持力度；

消費(fèi)方面，加快推動汽車、家電、家裝、電動自行車、手機(jī)數(shù)碼等以舊換新，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，加快以舊換新資金清算工作進(jìn)度。另外，在汽車領(lǐng)域，廣州和深圳均優(yōu)化了搖號規(guī)則，力爭滿足更多購車需求。

擴(kuò)內(nèi)需促循環(huán)是貫穿全年的政策，地方加速推進(jìn)落地，說明支持內(nèi)需政策的延續(xù)性還是比較強(qiáng)的，期待后面更多地方的增量刺激政策，逐步促進(jìn)消費(fèi)和地產(chǎn)市場的規(guī)模增長。

2、華泰證券獲準(zhǔn)發(fā)行不超過100億元科技創(chuàng)新債券，專項用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資，有效期至2027年6月19日。上周陸家嘴論壇的核心就是支持科技融資，不到一周就火速落地科技專項債，效率有點(diǎn)驚人。

最近我們多次聊到發(fā)展科技的重要性，突破卡脖子實(shí)現(xiàn)科技自主是必由之路，那為科技企業(yè)創(chuàng)造足夠好的流動性環(huán)境，提供資金支持是很有必要的。華泰這百億僅僅是開始，后面還會有很多"錢"落地。

3、芯源微股轉(zhuǎn)事項落地，北方華創(chuàng)的持股比例上升至17.87%，成為公司控股股東，實(shí)控人為北京電子控股。A并A成功落地，兩家均是半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)，但產(chǎn)品布局有所不同，具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，合并后雙方可以整合工藝和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)1+1＞2的效率，加快自主可控的進(jìn)程。

4、三花智控上半年預(yù)盈18.93億元至22.72億元，同比+25%至50%；廣大特材上半年預(yù)盈2億元左右，同比+367.51%左右；泰凌微上半年預(yù)盈9900萬元左右，同比+267%左右。中報正式來襲了，接下來會有密集的預(yù)報落地，業(yè)績可能成為影響市場走勢的重要因子，要重點(diǎn)保持關(guān)注。

5、錦江酒店發(fā)行H股股票方案獲有關(guān)方同意；大金重工擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市。最近除了A股公司大批赴港上市外，也有很多企業(yè)在港股首發(fā)上市，港股流動性回升，IPO確實(shí)變多了，但感覺還是應(yīng)該控制點(diǎn)節(jié)奏。。

公司觀察

數(shù)據(jù)來源：choice

【公司調(diào)研】

數(shù)據(jù)來源：choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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今天寶鋼包裝有大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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