在這個(gè)炎熱的7月，黃仁勛又來(lái)了中國(guó)。不僅帶著他那件熟悉的皮衣，這次還加上了唐裝，和一個(gè)好消息：

英偉達(dá)專(zhuān)為中國(guó)定制的H20芯片，在被禁數(shù)月后，終于得到了美國(guó)政府的出口許可。

別小看解禁這兩個(gè)字，H20可是英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的救命稻草之一。此前美國(guó)政府以“性能過(guò)強(qiáng)、存在軍用風(fēng)險(xiǎn)”為由，陸續(xù)封殺了英偉達(dá)面向中國(guó)的A100、H100等高端芯片，連降級(jí)版本的A800、H800也沒(méi)能幸免。為此，英偉達(dá)特地閹割出了H20，試圖繞過(guò)監(jiān)管線(xiàn)繼續(xù)賣(mài)給中國(guó)。

然而就在今年4月，這個(gè)超級(jí)閹割版也被叫停，英偉達(dá)的財(cái)報(bào)瞬間蒸發(fā)了約25億美元的訂單。損失之大，連美國(guó)政府都開(kāi)始反思是不是過(guò)火了。畢竟，英偉達(dá)剛剛成為全球首個(gè)達(dá)到4萬(wàn)億美元市值的公司，已是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的頂梁柱之一。

所以這次放行H20，不只是給英偉達(dá)松口氣，更是美國(guó)對(duì)現(xiàn)實(shí)的妥協(xié)。競(jìng)爭(zhēng)要繼續(xù)，但錢(qián)也不能少賺。

黃仁勛自然明白中國(guó)市場(chǎng)的分量。他在演講中公開(kāi)表示，中國(guó)有全世界最多的AI研究人員，最大的AI應(yīng)用市場(chǎng)，甚至連全球一半的AI開(kāi)源項(xiàng)目都出自這里。

換句話(huà)說(shuō)，即便美國(guó)芯片更先進(jìn)，中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)也不能丟。這不是出于理想主義，而是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)主義，沒(méi)有人會(huì)跟錢(qián)過(guò)不去。

舉個(gè)例子，2024年中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為600億美元，預(yù)計(jì)2030年會(huì)翻倍到1400億。哪怕只吃下10%的份額，都?jí)蛴ミ_(dá)的股東樂(lè)半年。

但問(wèn)題是，在美國(guó)越收越緊的出口控制下，英偉達(dá)還能靠什么留在中國(guó)？

答案是兩條腿走路：一邊是合規(guī)版硬件（比如H20、即將登場(chǎng)的RTX Pro）；一邊是軟件生態(tài)，即CUDA這張王牌。

很多人不知道，英偉達(dá)最大的護(hù)城河并不是芯片，而是軟件。它家的CUDA平臺(tái)，已經(jīng)成了全球AI研究的通用語(yǔ)言。從大模型訓(xùn)練，到自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)，幾乎都離不開(kāi)它。

中國(guó)的開(kāi)發(fā)者，尤其是搞科研的那波人，對(duì)CUDA生態(tài)依賴(lài)極強(qiáng)。換芯片簡(jiǎn)單，但要完全換掉CUDA的軟件?？删碗y了。

這也是為什么，哪怕H100、A100賣(mài)不了，中國(guó)的服務(wù)器公司、云廠(chǎng)商、AI企業(yè)還是在圍著英偉達(dá)轉(zhuǎn)。更有甚者，還有背著硬盤(pán)把數(shù)據(jù)搬到海外訓(xùn)練的，用人肉方式破解芯片禁令。

黃仁勛自然要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。所以他這次訪(fǎng)華，不光帶來(lái)芯片消息，還釋放出一個(gè)信號(hào)：“我們繼續(xù)支持中國(guó)開(kāi)發(fā)者，繼續(xù)提供CUDA平臺(tái)服務(wù)?！?/p>

這招是明修棧道，暗渡陳倉(cāng)。硬件封了，我就靠軟件粘住你；不能正面大舉入市，我就靠生態(tài)慢慢吃回來(lái)。

只不過(guò)一切策略的前提，是中美之間還有來(lái)往。

現(xiàn)實(shí)總是殘酷的：中美在AI上的技術(shù)路徑、政策立場(chǎng)，已經(jīng)越走越遠(yuǎn)。

美國(guó)管芯片，管算法，甚至連AI模型源碼都想管；中國(guó)則大力扶持本土替代，砸錢(qián)支持昇騰、寒武紀(jì)、百度飛槳、訊飛星火……一個(gè)完整的國(guó)產(chǎn)生態(tài)正在加速搭建。

這意味著，哪怕黃仁勛再怎么努力，中美也不可能回到那個(gè)技術(shù)“你中有我、我中有你”的時(shí)代了。未來(lái)AI行業(yè)的真實(shí)圖景，更可能是雙軌并行：

美系A(chǔ)I生態(tài)和中系A(chǔ)I生態(tài)互不兼容，開(kāi)發(fā)者和企業(yè)必須選邊站。

英偉達(dá)夾在中間，不斷定制特供芯片，開(kāi)發(fā)降級(jí)版產(chǎn)品，踩著鋼絲保持著艱難的平衡。一旦某一天，美國(guó)突然封鎖CUDA、限制軟件更新，它在中國(guó)的生態(tài)體系可能就瞬間崩塌。

從目前來(lái)看，英偉達(dá)仍然處在一個(gè)相對(duì)有利的位置，技術(shù)全球最強(qiáng)，市值全球最高，手里的產(chǎn)品一時(shí)找不到對(duì)手。只是AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)早已脫離了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的范疇，它是國(guó)運(yùn)級(jí)別的角力，遠(yuǎn)不是產(chǎn)品力層面可以決定勝負(fù)的。

從國(guó)產(chǎn)化的角度上看，替代英偉達(dá)并非不可能。以華為為例，其利用臺(tái)積電7nm代工的Ascend 910系列AI芯片取得進(jìn)展，一次獲得約300萬(wàn)顆芯片的生產(chǎn)，提供了相當(dāng)于100萬(wàn)片英偉達(dá)H100算力的GPU總量。

未來(lái)留給英偉達(dá)的路有多寬，還很難說(shuō)。

-胖胖說(shuō)-

如果我們從人的層面再看AI競(jìng)賽，又會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象：

頂級(jí)的選手，無(wú)一例外都是華人血統(tǒng)。

或許有些人的漢語(yǔ)說(shuō)得磕磕絆絆、甚至更喜歡英文語(yǔ)境，但改變不了基因的底色，華人從AI的軟件到硬件全面實(shí)現(xiàn)了贏家通吃。從這個(gè)角度上講，Chinese已經(jīng)贏了，尤其是講英語(yǔ)的華人最吃香——咱雖然改變不了膚色，但可以換個(gè)文化體系。

這也就進(jìn)一步解釋了為什么新加坡這幾年迅速起飛，別看這彈丸之地雖小，卻格外適合騎墻。見(jiàn)到西方講英文，回到東方就刷臉。

只是這樣的窗口也在收縮，就像頻繁來(lái)華的黃仁勛一樣，只靠血脈上的同根同源已經(jīng)不足以站隊(duì)了，脫掉皮衣、換上唐裝只是表面文章，更深層次的合作只可能基于文化與意識(shí)形態(tài)的認(rèn)同。