英偉達一如既往地重視中國市場,“專供”型芯片恢復在華銷售,但與此同時,國產(chǎn)芯片產(chǎn)品也在迎頭趕上。
文 | 邱慧
編輯 | 符瑞
成為全球首家總市值超4萬億美元的公司后,英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛開啟了年內(nèi)第三次中國行。
7月16日,第三屆中國國際供應鏈促進博覽會(以下簡稱“鏈博會”)現(xiàn)場,身著深色系唐裝的黃仁勛嘗試用中文發(fā)表演講。
他坦言緊張:自己在美國長大,也有學習中文,這是第一次用中文演講,“很高興來到中國,這是我第一次參加鏈博會,這里的規(guī)模非常大,氣氛也很熱烈,充分體現(xiàn)了中國對創(chuàng)新的支持?!?/p>
官方信息顯示,這是英偉達首次亮相鏈博會。發(fā)言中,黃仁勛一如既往地肯定了人工智能發(fā)展浪潮中,中國公司的重要性。他表示:“中國的開源人工智能是全球進步的催化劑,使每個國家和行業(yè)都有機會參與AI變革?!?/p>
他也提到,中國的開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)者正在推動AI的快速創(chuàng)新,現(xiàn)在有100萬名開發(fā)者投身這一領域,“像DeepSeek、阿里巴巴、騰訊、MiniMax、百度,他們開發(fā)的產(chǎn)品都是世界級的,推動了全球人工智能的發(fā)展”。
當日下午,“e看法”在鏈博會現(xiàn)場看到,北京人形機器人創(chuàng)新中心天工2.0、銀河通用Galbot(G1)、加速進化T1、智平方Alpha Bot2等機器人亮相英偉達展臺。其設置的機器人互動體驗環(huán)節(jié)還吸引了不少觀眾的駐足打卡。
圖/邱慧
重申中國市場的重要性
黃仁勛此行是受邀來參加本屆鏈博會。其在中國的行程早于鏈博會開幕幾天就已經(jīng)開始。
7月14日,社交平臺上流傳著他與小米公司創(chuàng)始人雷軍的兩張合影照片。即便在氣溫超過30度的北京,照片里的黃仁勛依舊穿上了標志性的皮夾克。
但之后被媒體問及穿著時,黃仁勛還為此解釋,“因為西裝沒來得及干洗,我只有一套西裝,還有點被穿壞了。希望我的皮夾克看起來還行?!?/p>
這是今年以來,黃仁勛第三次到訪中國大陸。和前兩次一樣,黃仁勛此行再度在數(shù)個公開場合表達了對于英偉達而言,中國市場的重要性。
7月15日,在接受采訪時,黃仁勛就表示,中國市場非常大,對美國公司十分重要,“中國市場如此龐大、充滿活力。人工智能在中國發(fā)展非??欤曳浅8吲d看到中國的人工智能發(fā)展。這里有全球50%的人工智能研究人員。美國企業(yè)扎根中國市場的確至關重要。”
感慨之余,黃仁勛分享了兩則令他“非常高興”的消息:美國政府已經(jīng)批準了英偉達的出口許可,可以開始發(fā)貨了,英偉達將開始向中國市場銷售H20;英偉達還將發(fā)布一款名為RTX Pro的新顯卡,“它是專為計算機圖形、數(shù)字孿生和人工智能設計的?!?/p>
H20是基于美國出口管制背景,專為中國市場設計的芯片?!癳看法”注意到,繼2022年,美國商務部下屬工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布《先進計算芯片和半導體制造設備出口管制規(guī)則》后,在2023年10月,美國再度收緊對人工智能芯片等產(chǎn)品出口管制的規(guī)則,英偉達明星產(chǎn)品A100/H100芯片、A800/H800芯片均相繼遇對華出口受阻難題。
為了守住中國市場,2023年11月,英偉達開發(fā)了三款針對中國市場研發(fā)的AI芯片H20、L20和L2。與此前暢銷后被禁售的H100相似的是,H20也是基于Hopper架構(gòu),雖然后者整體性能與H100有所差距,但在H100尚未出口解禁的背景下,更適用于垂類模型訓練的H20成了部分中國云廠商的優(yōu)選之一。
然而,對華銷售芯片的管制進一步收緊。到了2025年4月16日,英偉達在公告中稱,已接到美國政府的通知,向中國出口H20芯片以及任何其他性能達到H20內(nèi)存帶寬、互連帶寬或其組合的芯片,都需獲得出口許可——這項許可要求將“無限期”生效。
作為僅次于美國等地的全球第四大銷售額地區(qū),禁售的影響直接傳導至英偉達的財報中。公開報道顯示,英偉達此前透露,截至2025年4月27日的第一季度內(nèi),公司減記約55億美元費用,這筆費用與出口到中國等地的H20 GPU芯片相關。與此同時,與H20產(chǎn)品相關的庫存、采購承諾和相關儲備費用高達數(shù)十億美元。
政府端禁售令之外,黃仁勛增加了來華頻次,與中國官方會見,表達合作決心之外,還與多地公司員工交流,分享對華市場的看好。今年1月,他開啟了匆忙的中國大陸行,先后到訪深圳、上海、北京。在深圳公司的年會上,換上了東北花襖的黃仁勛與員工共舞。隨后在北京舉行的答謝迎春會上,黃仁勛分享了英偉達在中國長達25年的發(fā)展歷程以及“英偉達中國員工的低流失率”。
“5天3城”中國行結(jié)束后不到3個月,緊鄰美國芯片出口管制時間節(jié)點,黃仁勛再度來華。據(jù)新華社報道,今年4月17日,中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在人民大會堂會見了黃仁勛。黃仁勛表示,看好中國經(jīng)濟前景,愿繼續(xù)深耕中國市場,為推動美中經(jīng)貿(mào)合作發(fā)揮積極作用。
據(jù)央視新聞報道,第二次來華期間,在與中國貿(mào)促會會長任鴻斌會談時,黃仁勛重申了“英偉達想服務好中國市場”的承諾。他稱,中國是英偉達非常重要的市場,希望繼續(xù)與中國合作。
不同于前兩次的是,此次來華,黃仁勛提及了美國現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普對其中國行的態(tài)度,“我去見了特朗普總統(tǒng),他知道我這次要來中國,也知道我將在鏈博會上發(fā)言,他祝我在中國旅途愉快?!?/p>
頻表態(tài)中國市場的背后
就在7月初,英偉達的總市值創(chuàng)新高,一度超過4萬億美元——相當于1.5個蘋果公司、近7個騰訊公司。
而其總市值從3萬億美元到4萬億美元,僅用了一年零一個月。多家機構(gòu)研報顯示,生成式AI浪潮下,市場對算力仍處于高需求態(tài)勢。這意味著,英偉達的“狂飆”速度或許還將繼續(xù)。
圖/邱慧
但與此同時,值得一提的是,在H20等芯片禁售、大模型強勢發(fā)展期間,包括寒武紀、華為昇騰、海光信息等國產(chǎn)GPU廠商趁勢崛起。
黃仁勛也曾公開點評,華為昇騰CloudMatrix 384超節(jié)點,部分性能上甚至超過英偉達的產(chǎn)品。中國信通院的數(shù)據(jù)顯示,過去的一年里,國產(chǎn)AI芯片在數(shù)據(jù)中心的份額由12%升至25%。IDC數(shù)據(jù)同樣提到,2024上半年,中國本土人工智能芯片品牌的出貨量已接近20萬塊,約占整個市場份額的20%。
多次表達誠意的背后,是黃仁勛感受到來自對手的市場份額增大危機。他稱:“中國人工智能(芯片)市場可能在未來兩到三年內(nèi)達到約500億美元,對于一家美國公司來說,無法進入這一市場將是巨大的損失?!倍ミ_在中國大陸的市場份額已經(jīng)“從美國前總統(tǒng)拜登剛上任時的95%下滑到了目前的50%”。
今年5月,在英偉達公布亮眼財報數(shù)據(jù)的同時,市場發(fā)現(xiàn)了在國產(chǎn)芯片崛起和禁售限制的影響下,英偉達在中國市場營收的“不樂觀”。數(shù)據(jù)顯示,截至4月27日的2026財年第一財季財報中,來自中國市場的營收為55億美元,低于市場預期的62億美元。在整體營收中12.5%的占比也低于前兩個財季的14%和15%。
電話會上,黃仁勛稱,“中國是全球最大的AI市場之一,也是(美國企業(yè))在全球取得成功的跳板。全球一半的AI研究人員都在中國,贏得中國市場的平臺將引領全球。”
據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引美國有線電視新聞網(wǎng)的報道稱,黃仁勛在7月13日播出的采訪中表示,美國政府無需擔心中國軍方會使用英偉達的芯片提高其能力,由于存在相關風險,中國軍方會避免使用美國技術(shù),“更不用說,中國已經(jīng)具備足夠的計算能力”。
此次,英偉達H20在華得以重售,黃仁勛直言“非常高興”。但不同于此前市場態(tài)勢,重返中國市場的H20短期能否再為英偉達帶來大幅提振,尚難判定。一位大模型廠商對此就并未感到興奮。他告訴“e看法”,相比H100芯片,H20的性能大幅縮水,屬于“閹割版”,而公司早在禁售前就已囤積了夠用的H100芯片,“短期可能不會考慮購入?!?/p>
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