這兩天看到一個新聞，有人從2013年開始在某體檢機構(gòu)連續(xù)做了10年的體檢，期間都沒有檢查出問題，結(jié)果2024年在醫(yī)院檢查出癌癥已經(jīng)是晚期了，這個患者就開始質(zhì)疑，體檢機構(gòu)的體檢報告是不是在造假。。

體檢機構(gòu)以前是魚龍混雜的，在近些年行業(yè)做了比較大的整合，現(xiàn)在也就只剩幾個龍頭公司了。不過由于經(jīng)濟有壓力，即使行業(yè)競爭沒有那么激烈了，也得不斷的做降本增效的動作。

關(guān)掉效益不好的門店是肯定的，但真正影響到消費者的是在人員的配置上。公司會在薪酬上做一些壓降，并且去雇一些便宜的員工，這都會影響到消費者的體驗和最終的檢查結(jié)果，這就是患者和體檢機構(gòu)矛盾的地方，這次的這個新聞的問題也出在這了。

這次的案例是把腎癌誤診為了腎部的鈣化灶，這種通過看片診斷的項目非常考驗醫(yī)生的能力，又比如肺部的CT大家經(jīng)常都會做，但肺癌和慢性肺炎病灶也不是那么容易鑒別，難度還是有的。

事實上，有能力有經(jīng)驗的醫(yī)生就那么多，很難把每個醫(yī)生都培養(yǎng)成頂尖，誤診的情況是很難避免的。為了解決這個問題，很多機構(gòu)都在努力采用AI來輔助診斷。

現(xiàn)在讀X光片的AI大模型已經(jīng)有了，雖然大模型還不能替代醫(yī)生，但這能大大提高醫(yī)生的診斷效率，更容易發(fā)現(xiàn)有問題的地方，并且醫(yī)生的負(fù)擔(dān)小一些，誤診率也會更低。

我們在年初那一輪AI行情里看過AI醫(yī)療這個行業(yè)，半年下來能力提升挺大的，醫(yī)藥行業(yè)的各個環(huán)節(jié)都在融入AI，但院端的AI進(jìn)展偏慢，這可能是跟當(dāng)前醫(yī)院的經(jīng)營壓力有關(guān)系。后面如果AI醫(yī)療要大面積鋪開，可能還是得有政策支持，拍個腦袋，十五五期間應(yīng)該會有蠻多變化。

另外說到AI應(yīng)用，還有一個點是值得說的就是OpenAI的ChatGPT agent，這個產(chǎn)品把Operator的網(wǎng)頁交互能力、Deep Research的信息整合分析能力，還有ChatGPT的自然語言理解和推理能力都結(jié)合起來了，形態(tài)跟Manus差不多，但能力實在是強太多了。

我看了這個產(chǎn)品的介紹視頻，讓我印象深刻的是在Agent執(zhí)行過程中可以再給他補充任務(wù)信息，之前用過幾個agent都沒有這一點設(shè)計，OpenAI現(xiàn)在的產(chǎn)品設(shè)計是真的非常考慮用戶需求。

OpenAI推出以后相信其他大廠也會快速跟進(jìn)，國內(nèi)在這一塊能力強的Agent并不多，現(xiàn)在卡的問題解決了以后，大廠應(yīng)該在Q3也會推出類似的功能了，下半年在AI應(yīng)用領(lǐng)域大概率能看到百花齊放的局面。

這個消息今天市場也有一定反應(yīng)，但只是在開盤有高開，后面總體是向下走的，因為AI這個方向過去一段時間確實是漲太多了，資金盤面上明顯是在做高切低的動作。

低位起來的一個大方向就是反內(nèi)卷，在這條線上我們關(guān)注的是鋼鐵和快遞，今天的表現(xiàn)都挺猛的。快遞行業(yè)義烏已經(jīng)開始漲價了1毛，后面重點看國慶前后旺季的漲價幅度，如果反內(nèi)卷成功，那這些公司的利潤彈性會非常大。

市場持續(xù)在做高切低，這說明資金并不想離場，結(jié)果就是推動指數(shù)的中樞震蕩上行。趨勢保持，我們就保持樂觀的態(tài)度應(yīng)對市場，只是沒有增量資金要注意好節(jié)奏，最近追高還是蠻疼的。。

匯智乾坤今日已發(fā)車，識別下方二維碼了解或跟投組合。

1、今天下午工信部開了新聞發(fā)布會，總結(jié)了上半年的發(fā)展情況，并且給大家預(yù)告了后續(xù)的發(fā)力方向，總體看下來有幾個方向是值得重視的。

一是AI，AI+消費已經(jīng)形成了新的業(yè)態(tài)，特別是AI終端今年推出的數(shù)量越來越多，已經(jīng)成為了消費電子的新的增長點。展望下半年，各個終端產(chǎn)品還會持續(xù)AI化，不過我感覺最重要的是人機交互體驗的提升，只有這個變化了才是真正的創(chuàng)新。

二是以市場化思維、法治化理念加強行業(yè)治理，推動落后產(chǎn)能有序退出。反內(nèi)卷市場最近有比較多的討論，但從官方的口吻來看，這一次絕對不是一刀切，供給過剩太多的行業(yè)逆轉(zhuǎn)依然沒有那么容易，后續(xù)將針對鋼鐵、有色等十大重點行業(yè)推出穩(wěn)增長工作方案。

三是將持續(xù)推動新興方向發(fā)展，包括人形機器人、元宇宙、腦機接口等。下半年市場將開始預(yù)期十五五計劃，這些未來產(chǎn)業(yè)很有可能會成為下半年的重要炒作主題。

2、宇樹科技開啟上市輔導(dǎo)。先是智元，再到宇樹，機器人的明星公司都在持續(xù)跟資本市場鏈接起來，上市對于公司的發(fā)展來說肯定是有好處的。不過這些公司在上市前市場肯定都會持續(xù)操作預(yù)熱，真正上來的那個節(jié)點或許就是他的高光時刻了。

3、市場監(jiān)管總局開展行政約談，要求外賣平臺企業(yè)理性競爭。最近的外賣大戰(zhàn)確實是太狠，這里開始約談是一個重要信號，后面相信不會繼續(xù)過分卷下去了。其實這對于互聯(lián)網(wǎng)大廠來說是好事兒，長期看應(yīng)該多留點錢去搞AI才對。

4、33年慣例有望改寫，港股“T+1”結(jié)算改革或使資金周轉(zhuǎn)率提升20%。港股最近的交易制度是在持續(xù)優(yōu)化的，從交易的層面上看港股那邊的體驗也確實更好一些。今天有小伙伴說是不是該專門給港股市場設(shè)置一個屏幕來看盤，其實真的應(yīng)該這樣做，港股相對于A股的超額收益可能還會持續(xù)一段時間。

5、美國眾議院通過加密貨幣法案。穩(wěn)定幣是全球都在擁抱的方向，錨定的全球貿(mào)易支付市場實在是太大了。當(dāng)前最積極的是新加坡和香港，8月1號以后產(chǎn)業(yè)的動作會加速，屆時商業(yè)模式大家會看得更為清晰一些。

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素材來源：官方媒體/網(wǎng)絡(luò)新聞

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