兄弟們！人工智能又出炸裂消息了

這次事關(guān)大模型！

從剛剛結(jié)束的世界人工智能大會獲悉，當(dāng)前全球已發(fā)布的大模型總數(shù)達到3755個，其中，我國企業(yè)貢獻了1509個，數(shù)量居全球首位。

隨著人工智能大模型持續(xù)擴散，大模型已經(jīng)從百模大戰(zhàn)上升到千模大戰(zhàn)，對算力的需求將與日俱增。

財通證券表示，從全球云基礎(chǔ)設(shè)施投資情況來看，2025年四大云服務(wù)商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合計資本開支預(yù)計將超過3200億美元，同比增長超過35%，AI驅(qū)動下基礎(chǔ)設(shè)施投入正迎來高速增長。我國三大互聯(lián)網(wǎng)云廠商資本開支合計將超過3500億元，海外巨頭憑借全球化收入支撐更大開支，但國內(nèi)高增速反映國產(chǎn)算力潛力。

國泰海通判斷，2025年AI算力產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)加速發(fā)展，疊加推理側(cè)需求持續(xù)演進，有望帶來更廣闊成長空間。

大模型的持續(xù)擴散帶來的是對算力的需求激增，自然算力公司的業(yè)績也迎來爆發(fā)性增長。

據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計，2025年上半年至少涌現(xiàn)出了393個智算中心相關(guān)項目,在這些項目中，中標(biāo)金額達到千萬元以上級別的項目有96個。其中，億元以上大單數(shù)量達到了43個，占比近一半。 最大的一單來自“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項目施工總承包”項目，中標(biāo)金額達到了約72億元。

這也直接導(dǎo)致上半年算力公司業(yè)績迎來井噴式增長。根據(jù)同花順iFInD數(shù)據(jù)顯示，截止7月30日，有101家算力公司披露預(yù)計預(yù)估，其中預(yù)增達46家，翻倍有29家，其中10家業(yè)績表現(xiàn)最有效，同比增長均超2倍以上，最大增長15倍。

經(jīng)過梳理和挖掘，現(xiàn)在把算力上半年業(yè)績增速最優(yōu)的10家公司梳理出來，供大家參考，不構(gòu)成投資依據(jù)。

第一家：藍寶石單晶龍頭

公司亮點：公司在藍寶石單晶生長、研磨拋設(shè)備等方面均有較強的研發(fā)制造能力。

算力核心優(yōu)勢：公司設(shè)立北京智算力、算力融合（上海）、深圳智算力、哈爾濱智圭四家全資子公司。

機構(gòu)動態(tài)：一季度五大超級牛散重倉5728萬股，要么加倉或新進。

中報業(yè)績：預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤5000萬元至7500萬元，同比增長1047.35%至1521.02%?？鄯呛髢衾麧?2000萬元至-1000萬元，同比增長0.77%至50.38%。

公司上半年業(yè)績扭虧為盈，就是因為公司算力業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，算力業(yè)務(wù)營業(yè)收入和凈利潤同比均有所增長，并帶動公司營業(yè)收入整體同比增長。

第二家：高溫超導(dǎo)帶材龍頭

公司亮點：公司是全國最大的海底電纜生產(chǎn)基地,在高溫超導(dǎo)領(lǐng)域研發(fā)具有優(yōu)勢。

算力核心優(yōu)勢：公司緊密圍繞國家戰(zhàn)略導(dǎo)向，以光通信和電力傳輸為核心構(gòu)建兩大產(chǎn)業(yè)生態(tài)。光通信產(chǎn)業(yè)：形成覆蓋芯片/器件/模塊/光棒/光纖/光纜及大數(shù)據(jù)應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，深度參與“東數(shù)西算”“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等國家數(shù)字化基建。

機構(gòu)動態(tài)：一季度前十大流通股東中7新進或加倉。其中，北上資金重倉1481萬股，加倉480萬股；全國社保基金503組合新進1300萬股；瑞眾人壽重倉883萬股；頂級游資孫哥新進733萬股。

中報業(yè)績：預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤為26000萬元至32000萬元，同比增長731%至922%?？鄯呛髢衾麧?.5億元至3.1億元，同比增長1073.00%至1354.00%。

第三家：西北算力龍頭

公司亮點：中國誠通旗下的造紙企業(yè)，已經(jīng)停止業(yè)務(wù)。擁有數(shù)據(jù)中心，擬并購蘇州力神介入鋰電池領(lǐng)域

算力核心優(yōu)勢：公司數(shù)據(jù)中心項目位于國家算力樞紐節(jié)點之一的寧夏中衛(wèi)市， 主要提供機柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及機柜運行維護等服務(wù)。 國家推進“東數(shù)西算”工程以及算力樞紐節(jié)點的建設(shè)將為公司云業(yè)務(wù)創(chuàng)造一定的市場機會和行業(yè)機遇。

機構(gòu)動態(tài)：一季度前十大流通股東中6新進或加倉。其中，北上資金新進764萬股；5大超級牛散累計重倉2247萬股。

中報業(yè)績：預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤1600萬元至2300萬元，同比增長550.57%至747.89%?？鄯呛髢衾麧?500萬元至2200萬元，同比增長524.93%至723.23%。

第四家：數(shù)據(jù)流量領(lǐng)先企業(yè)

公司亮點：公司主營數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)，具備自研企業(yè)級大模型

算力核心優(yōu)勢：公司與山西數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司、山西數(shù)字產(chǎn)業(yè)協(xié)會簽署合作協(xié)議。以國家先進計算太原中心為算力基座，算力中心總面積約為10000平，雙精度算力300PFlops，人工智能算力800PFlops，在全國算力中心中位于領(lǐng)先地位，存儲容量300PB。

機構(gòu)動態(tài)：一季度北上資金重倉2180萬股；五大超級牛散重倉3683萬股；三大中證1000基金重倉2490萬股。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年我?guī)湍銡w母凈利潤1800萬元至2600萬元，同比增長369.52%至489.3%?？鄯呛髢衾麧?600萬元至2400萬元，同比增長123.43%至135.14%。

第五家：光纖光纜龍頭

公司亮點：已成為國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域的知名品牌，連續(xù)多年獲得'中國光通信最具綜合競爭力企業(yè)10強

算力核心優(yōu)勢：公司在智慧服務(wù)板塊大力發(fā)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)，目前自營數(shù)據(jù)中心項目，基于客戶的需求，承載了算力和存儲的業(yè)務(wù)。在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上，引入數(shù)據(jù)中心頭部客戶，與深圳算力應(yīng)用企業(yè)形成合作。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤為450萬元至640萬元，同比增長273.75%至347.11%?？鄯呛髢衾麧?50萬元至500萬元，同比增長106.86%至109.80%。

第六家：第三方AIDC領(lǐng)先公司

公司亮點：轉(zhuǎn)型成為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器托管服務(wù)商

算力核心優(yōu)勢：公司自主投建的張北榕泰項目，規(guī)劃建設(shè)4棟數(shù)據(jù)中心，提供近12,000架機柜，支持6-24KW彈性供給。

機構(gòu)動態(tài)：一季度前十大流通股東中，6新進。其中北上資金新進2285萬股，兩大超級牛散合計新進2327萬股。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤為5500萬元至8000萬元，同比增長247.22%至314.13%。

第七家：智能制造龍頭

公司亮點：公司是我國智能制造行業(yè)龍頭公司，新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先者

算力核心優(yōu)勢：公司通過自助品牌服務(wù)器硬件，布署了算力調(diào)度平臺。

機構(gòu)動態(tài)：一季度北向資金重倉203萬股；QFII巴克萊銀行新進88萬股，摩根士丹利新進79萬股。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤1000萬元至1500萬元，同比增長221.44%至282.16%。

第八家：海上法蘭龍頭

公司亮點：公司是國內(nèi)少數(shù)7.0MW及以上海上風(fēng)電塔筒法蘭制造商之一

算力核心優(yōu)勢：公司與客戶的算力合作一般以服務(wù)器種類與臺數(shù)為單位，如果把A800與H800的算力按照INT8算力計算，截止目前在手算力2500P。

機構(gòu)動態(tài)：一季度前十大流通股東累計持有:2.64億股， 累計占流通股比59.93%，籌碼集中度高。其中，北上資金重倉457萬股，加倉244萬股；QFII資金瑞銀集團新進126萬股；券商自營盤中金公司新進140萬股。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤為3500萬元至4500萬元，同比增長209.5%至240.79%?？鄯呛髢衾麧?350萬元至4350萬元，同比增長182.07%至206.57%。

第九家：彩票印刷龍頭

公司亮點：中國彩票印刷行業(yè)龍頭，通過全資子公司英博數(shù)科布局AI算力租賃。

算力核心優(yōu)勢：子公司英博數(shù)科現(xiàn)階段定位于“專業(yè)多模態(tài)大模型AI算力服務(wù)平臺”經(jīng)營范圍包括國家信息中心批復(fù)的國內(nèi)24個城市數(shù)據(jù)中心運營許可。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤2980萬元至4420萬元，同比增長175.32%至211.72%?？鄯呛髢衾麧?860萬元至4290萬元，同比增長151.57%至177.35%。

第十家：華勝天成

公司亮點：領(lǐng)先的企業(yè)級云服務(wù)和企業(yè)IT系統(tǒng)解決方案提供商

算力核心優(yōu)勢：公司多年來持續(xù)為中國移動通信集團內(nèi)蒙古有限公司提供系統(tǒng)支撐服務(wù)，近期再次成功中標(biāo)中國移動IT云呼和浩特資源池外協(xié)服務(wù)項目，能深度參與到國家算力網(wǎng)絡(luò)樞紐點建設(shè)、運維中。

機構(gòu)動態(tài)：一季度北上資金重倉5674萬股，加倉615萬股，連續(xù)4個季度加倉；五大超級牛散重倉1671萬股。

中報業(yè)績：扭虧為盈。預(yù)計公司2025年上半年歸母凈利潤12000萬元至18000萬元，同比增長148.59%至172.88%

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