特朗普終于要對芯片產(chǎn)業(yè)“下手”了，考慮對進口到美國的芯片征收100%關稅。

8月7日消息，據(jù)央視新聞，美國總統(tǒng)特朗普（Donald Trump）表示，正和內(nèi)閣考慮，美國將對芯片和半導體征收約100%的關稅。特朗普稱，如果在美國制造，將不收取任何費用。

特朗普在當天白宮活動上會見蘋果公司CEO庫克（TimCook）。庫克宣布，將在美國額外投資1000億美元，加上此前該公司曾在2月承諾投資5000億美元，截至目前，蘋果公司對美國的投資承諾達到6000億美元。

今年早些時候，特朗普表示，如果蘋果不將iPhone制造業(yè)務遷回美國，他將對蘋果征收至少25%的關稅。而如今，庫克投資更多資金，以換回關稅為零的方式。

特朗普表示，他將對包括蘋果公司在內(nèi)的在美生產(chǎn)芯片的公司豁免關稅。據(jù)悉，特朗普政府最早可能在下周宣布對所有含有半導體芯片的產(chǎn)品征收單獨征稅細則。

“我們將把大約100%的關稅放在芯片和半導體上。但如果你在美國建造，就不收費，即使你打算建造（晶圓廠），但還沒有生產(chǎn)大量的工作和所有的東西，那么我們會把費用累計加一起，未來向你追繳，你必須支付。所以，我只想讓每個人都知道，（我們）對所有進入美國的芯片半導體征收100%的關稅?！碧乩势毡硎?，征收關稅是為了追責那些違背在美國建廠承諾的公司，但像蘋果這樣計劃在美國制造的公司來說，他們不會被征收關稅。

特朗普強調(diào)，他認為美國芯片公司都會回家，他們都回來了。“我們從英特爾開始。（過去）英特爾被接管了。坦率地說，他們被洗劫一空，并被迫轉移到其他地方。但我認為（在我的政策下）很多這樣的公司正在回歸，而且回歸的速度非?？臁Ｋ赃@是一個很大的聲明，100%的關稅?！?/p>

這意味著，英特爾、臺積電、三星、德州儀器、美光科技、格芯等多家承諾在美國投資、建廠或已經(jīng)在美國擁有工廠的芯片巨頭企業(yè)產(chǎn)品都不會受到此次關稅影響，但也有可能對這些公司非本土產(chǎn)品加征關稅。具體細節(jié)特朗普暫未透露。

美國芯片制造占比降至10%，特朗普多項措施企圖投資回流

根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù)，65年前，美國工程師誕生了半導體，如今美國半導體產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球芯片收入的50%多一點。然而，隨著世界各地的競爭對手紛紛挑戰(zhàn)美國的領導地位，美國在全球芯片制造產(chǎn)能中的份額急劇下降——從1990年的37%降至2022年的僅10%。如果這種趨勢持續(xù)下去，美國半導體產(chǎn)業(yè)將面臨在制造加工技術、設計與架構以及材料方面進一步發(fā)展的風險，而這些技術對于開發(fā)支撐未來技術的下一代芯片至關重要。

SIA指出，自2020年以來，美國半導體生態(tài)系統(tǒng)中的公司已宣布了130多個項目，投資總額超過6000億美元，這些項目將創(chuàng)造和支持超過50萬個美國就業(yè)崗位，包括半導體生態(tài)系統(tǒng)中的6.9萬個設施就業(yè)崗位、12.2萬個建筑就業(yè)崗位，并為整個美國經(jīng)濟提供超過33.5萬個額外就業(yè)崗位。

截至目前，美國28個州已宣布了100多個芯片半導體項目，私人投資總額超過5000億美元。預計這些項目將創(chuàng)造和支持超過50萬個美國就業(yè)崗位，并幫助美國芯片制造產(chǎn)能到2032年翻三倍。同時，迄今美國商務部已宣布向48個項目中的32家公司提供325.417億美元的撥款，以及最高達58.5億美元的貸款。

今年4月，特朗普宣布向全球各國征收“對等關稅”后，美國海關又發(fā)布公告，免除部分電腦、智能手機、芯片制造設備、顯示器和芯片的“對等關稅”，其中包括對中國新增的部分“對等關稅”。但在4月中旬，美國商務部宣布分別對藥品及原料、半導體及半導體器材進行232貿(mào)易調(diào)查，研究這些產(chǎn)品的進口對國家安全的影響，并向公眾征求意見。

與此同時，盡管英偉達宣布未來四年計劃在美國生產(chǎn)價值高達5000億美元的AI基礎設施，但4月初特朗普政府依舊下令，要求英偉達禁止向中國出口H20芯片，這讓市場大感意外。

今年5月初，臺積電、英特爾向美國商務部提交相關意見，反對美國對半導體及相關設備和材料加征關稅，支持政府對芯片生產(chǎn)的鼓勵政策。

而今年7月15日，英偉達宣布，公司正在向美國政府提交重新對中國銷售H20芯片的申請。美國政府已經(jīng)向英偉達保證將發(fā)放許可證，英偉達希望盡快開始發(fā)貨。

美國財政部部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，英偉達獲得美國的許可背后的原因，與此前在倫敦舉行的中美貿(mào)易談判取得進展有關，這項決定出現(xiàn)在黃仁勛與美國總統(tǒng)特朗普會晤僅幾天后。英偉達恢復向中國供應H20芯片，是美國與中國就稀土展開談判的一部分。

“像華為已經(jīng)有了性能相當?shù)男酒?。所以，如果中國已有‘等效’產(chǎn)品，那英偉達的H20就可以銷售。我們最不希望看到的是，讓其他國家或中國自己來替代美國芯片制造的主導地位。這是我們在日內(nèi)瓦和倫敦談判中的一個‘籌碼’，這（稀土換芯片）是一個拼圖式的談判安排，我們有我們想要的，對方也有他們想要的。我們目前的談判狀態(tài)很好?！必惿胤Q。

美國商務部部長盧特尼克進一步表示，讓中國企業(yè)使用英偉達H20技術，符合美國利益，這樣他們就會繼續(xù)使用美國的“技術體系”（tech stack）。出口H20目的是向中國公司出售足夠的AI芯片，以便他們（中國）對美國技術產(chǎn)生依賴。

如今，美國還將對全球芯片企業(yè)加征關稅，這將對包括中國在內(nèi)的全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。

美國關稅不確定性上升，蘋果的中國供應商占比降到18.2%

從芯片大廠第二季度財報來看，關稅帶來的不確定性正在影響其業(yè)務。

其中，蘋果公司稱，第三財季由于關稅產(chǎn)生的額外支出為8億美元，預計第四財季關稅相關支出約為11億美元。被問及如何應對加征關稅的影響，蘋果CEO庫克（TimCook）在財報會上稱，目前在美國銷售的絕大多數(shù)iPhone原產(chǎn)于印度，而在美國銷售的蘋果電腦、平板、手表產(chǎn)品原產(chǎn)于越南，銷往其他國家的蘋果產(chǎn)品則產(chǎn)自中國。

根據(jù)彭博的數(shù)據(jù)，目前位于中國的蘋果供應商比例下降至18.2%，僅次于美國的24%。

庫克今天表示，蘋果6000億美元的投資將在四年內(nèi)完成，并通過蘋果主要供應商合作實施一項名為“美國制造計劃”的項目，旨在將更多蘋果產(chǎn)品轉移到美國。其中，康寧公司位于肯塔基州的工廠生產(chǎn)所有iPhone和Apple Watch的蓋板玻璃。

然而，庫克也坦言，iPhone的最終組裝“將在一段時間內(nèi)在其他地方進行”，但庫克強調(diào)，蘋果將在美國生產(chǎn)大量iPhone零部件。

“你看，他不會在世界上任何地方進行這種投資，差遠了。他會回來的。我的意思是，蘋果會重返美國?！碧乩势照劦綆炜藭r表示。

AMD CEO蘇姿豐在第二季度財報會議上表示，“由于美國出口管制，實際上阻止了MI308在中國的銷售，并且我們開始向下一代產(chǎn)品過渡，因此AI業(yè)務收入同比下降。”蘇姿豐透露，由于MI308對華銷售仍在審批中，所以第三季度業(yè)績指引中并未計入MI308的收入。

MI308芯片此前于今年4月份被禁止出口至中國，AMD表示，這給其6月當季造成8億美元的損失，然而AMD 7月被批準豁免，預計之后出貨量將恢復。AMD表示，如果不計庫存減記，二季度毛利率將增長到54%。

蘇姿豐回應稱，她對過去幾個月（90天）與政府取得的進展感到非常滿意。我們一直在與政府密切合作?！?strong>我們預計，一旦這些許可證獲得批準，我們將開始發(fā)貨MI308。就供應鏈而言，我們的大部分庫存并非成品，而是在制品，這需要幾個季度才能完成。但總的來說，我認為現(xiàn)在的狀況比90天前要好。我們當然將中國視為我們希望通過MI308服務的一個市場。”

但臺積電表示，其位于美國亞利桑那州以及日本熊本縣的兩座海外晶圓廠產(chǎn)能提升，稀釋了臺積電總體毛利率，臺積電維持了今年4月給出的預計，即美國工廠在未來五年前段時間對臺積電毛利率有2-3個百分點的影響，而五年后短期的毛利率影響為3-4個百分點。

特朗普強調(diào)，美國政府針對數(shù)十個貿(mào)易伙伴的特定國家關稅將于周四生效，尤其對于印度加征50%的關稅。

目前，美國已與歐盟達成了貿(mào)易協(xié)議，部分內(nèi)容包括歐盟同意購買7500億美元的美國能源產(chǎn)品，以及向美國投資 6000 億美元；而美國與日本的協(xié)議則包括，日本政府將在美國設立一個5500億美元基金，用于投資美國制造產(chǎn)業(yè)。（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜林志佳，編輯｜蓋虹達）