在上半年，安徽汽車產(chǎn)量超過廣東，位居全國(guó)第一，這背后反映了三個(gè)趨勢(shì)。

自2016年以來(lái)，廣東汽車產(chǎn)量在全國(guó)第一這個(gè)位置上已近10年。拿2024年來(lái)說，廣東省全年汽車產(chǎn)量570.74萬(wàn)輛，位居第一，且是斷層式領(lǐng)先，產(chǎn)量是排在第二的安徽的兩倍多。

今年上半年，安徽新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到61.33萬(wàn)輛，登頂全國(guó)第一，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。如果拉長(zhǎng)時(shí)間的維度，安徽汽車從2020年的10.5萬(wàn)輛提升至2024年的168.4萬(wàn)輛，四年時(shí)間增長(zhǎng)了15倍，排名由第4位至全國(guó)第2位。

安徽為何突然實(shí)現(xiàn)對(duì)廣東的趕超，本質(zhì)是反映了新能源車與燃油車此消彼長(zhǎng)的過程。

眾所周知，廣東省一直是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，但是廣東汽車產(chǎn)業(yè)以燃油車為基本盤的，廣東省的代表車企廣汽集團(tuán)作為中國(guó)最早的合資車企之一，早期與本田、豐田等外資品牌合作，推動(dòng)了中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展。其合資模式與市場(chǎng)布局曾長(zhǎng)期占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。

2012年上市以來(lái)，廣汽集團(tuán)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，2017年和2018年，公司營(yíng)業(yè)收入突破700億元，歸母凈利潤(rùn)站穩(wěn)百億元。

在廣州的街頭，賣的最好的是豐田車，雷克薩斯在廣東省的銷量常年全國(guó)第一。輝煌時(shí)期的2020年，僅廣汽本田一年的銷量就超過80萬(wàn)輛；廣汽豐田更是在2022年銷售規(guī)模突破百萬(wàn)輛?？?022年以后，業(yè)績(jī)持續(xù)大幅下滑，直至虧損。

這與新能源汽車的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)不無(wú)關(guān)系。由于廣東在燃油車時(shí)代的成功帶來(lái)的市場(chǎng)慣性依賴過大，廣汽等本土車企的轉(zhuǎn)型還是慢了點(diǎn)。

而安徽汽車產(chǎn)業(yè)由于沒有燃油車的包袱，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非?？?，2020年抄底跌落谷底的蔚來(lái)，2021年比亞迪宣布合肥基地落地長(zhǎng)豐，2023年江淮汽車與華為簽署《智能新能源汽車合作協(xié)議》……從傳統(tǒng)豪強(qiáng)奇瑞的轉(zhuǎn)型，到蔚來(lái)的扎根，從比亞迪合肥基地的超級(jí)產(chǎn)能釋放，到大眾安徽加碼新能源研發(fā)制造，安徽逐漸形成了一個(gè)涵蓋整車、電池、零部件的新能源汽車全生態(tài)鏈。

目前，安徽集聚了7家整車企業(yè)，引育規(guī)上限上零部件企業(yè)3000余家、后市場(chǎng)企業(yè)1700余家。奇瑞、蔚來(lái)、大眾、比亞迪、江汽、長(zhǎng)安、漢馬科技，這里面奇瑞和比亞迪老板都是安徽人，比亞迪在合肥2024年貢獻(xiàn)了95萬(wàn)的產(chǎn)量。

廣東汽車產(chǎn)業(yè)，油車向新能源車的轉(zhuǎn)型不夠快

廣東被安徽超越背后，重要原因源于統(tǒng)計(jì)口徑的變化，由此前的“企業(yè)法人所在地”改為“生產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)”。

影響最大的變量便是比亞迪。此前比亞迪等車企在安徽的產(chǎn)量被計(jì)入廣東，2025年起產(chǎn)量則歸入安徽。統(tǒng)計(jì)規(guī)則改變后，安徽躍居第一，廣東大幅下跌，陜西湖南河南等銷量排名也上來(lái)了。

從另一個(gè)角度講，新的統(tǒng)計(jì)規(guī)則，也是合理的，在哪生產(chǎn)就歸哪個(gè)省，能夠更好反映當(dāng)?shù)氐钠嚠a(chǎn)量，對(duì)當(dāng)?shù)氐钠嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況更加了解。

現(xiàn)在安徽的汽車產(chǎn)量，在2025年上半年反超廣東18萬(wàn)輛。這背后不僅是廣汽的銷量下滑（廣汽集團(tuán)在2023年上半年，產(chǎn)量高達(dá)120萬(wàn)輛，去年上半年是86萬(wàn)輛，到今年已經(jīng)只有80萬(wàn)輛了），還有大眾佛山工廠的減產(chǎn)，東風(fēng)日產(chǎn)等的減產(chǎn)，也影響了廣東汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

可以看出，廣東汽車銷量下滑，主要是因?yàn)榇蟊姟⑷债a(chǎn)、本田等合資燃油車工廠的銷量下跌導(dǎo)致減產(chǎn)，這背后清晰體現(xiàn)了油車基本盤在新能源車的競(jìng)爭(zhēng)下，下跌的趨勢(shì)是肉眼可見的。

廣東除了比亞迪和小鵬以外的車企，真的需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步子了。

由此，我們從中可以看到三種趨勢(shì)。

首先是，廣州是本田、豐田、日產(chǎn)中國(guó)主力基地，依然強(qiáng)大，但是新能源車蠶食燃油車市場(chǎng)，這個(gè)大趨勢(shì)是明顯的。

其次，安徽作為內(nèi)陸省份，有著相對(duì)低廉的土地與用工成本，加之便利的交通樞紐優(yōu)勢(shì)，疊加政策扶持及完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，積極融入長(zhǎng)三角汽車產(chǎn)業(yè)集群，成為珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重要承接者。

這反映了汽車產(chǎn)業(yè)因土地、用工成本從沿海向內(nèi)陸的布局轉(zhuǎn)移，透露做大內(nèi)循環(huán)的信號(hào)，而外循環(huán)——出口越來(lái)越不好做了。

奇瑞6月份墨西哥工廠落地，這已經(jīng)是奇瑞在美洲投入的第10家工廠。比亞迪今年也在巴西卡馬薩，匈牙利賽格德投產(chǎn)，比亞迪工廠目前遍布6大洲。長(zhǎng)安汽車5月在泰國(guó)投產(chǎn)，這是長(zhǎng)安在海外投產(chǎn)的第9大KD工廠，計(jì)劃投產(chǎn)第二個(gè)整車工廠。長(zhǎng)城今年在巴西投產(chǎn)整車工廠，計(jì)劃三年內(nèi)產(chǎn)出5萬(wàn)輛整車。

也就是說，中國(guó)汽車在大規(guī)模出海，但是出口的模式非常固定，少量管理人員，部分設(shè)計(jì)，監(jiān)管人員加大量的當(dāng)?shù)貏诠ぁ?/p>

現(xiàn)在這些汽車大廠，無(wú)論是傳統(tǒng)汽車還是新能源，都意識(shí)到了一個(gè)嚴(yán)肅的問題，那就是在國(guó)內(nèi)造車賣到國(guó)外，越來(lái)越不好做了。

因?yàn)殛P(guān)稅就不允許，現(xiàn)在越南對(duì)美國(guó)出口整體比國(guó)內(nèi)低20%，墨西哥，巴西就不用說了，零件都是零關(guān)稅。而一帶一路不發(fā)達(dá)國(guó)家的態(tài)度就更明確，你只能在當(dāng)?shù)剞k廠，否則要賣車是非常難。

過去車企在沿海建廠，很大一部分原因是面向海外市場(chǎng)。

如今，出口當(dāng)然要繼續(xù)做，但一部分可能要當(dāng)?shù)亟◤S的模式去走，這就帶來(lái)另一個(gè)問題，把當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈做起來(lái)之后，對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)更具成本優(yōu)勢(shì)。類似蘋果在印度的iPhone代工，成本更低，不斷做大，成為美國(guó)手機(jī)最大的供應(yīng)國(guó)，逐步與中國(guó)縮小差距。

統(tǒng)計(jì)口徑變化背后，是車企可能要把一個(gè)重心放內(nèi)陸市場(chǎng)，把工廠搬到中部地區(qū)為集散地，沿海的用工與用地等各方面成本越來(lái)越高，但內(nèi)陸比沿海成本要低的多，同時(shí)也能拉動(dòng)內(nèi)陸城市的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)與收入、消費(fèi)的增長(zhǎng)。

這或涉及到第三個(gè)信號(hào)——中國(guó)汽車出海建廠或是一個(gè)必然的趨勢(shì)，但要平衡好國(guó)內(nèi)與海外的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

業(yè)內(nèi)均知，許多浙江，廣東老板把工廠一關(guān)，部分跑湖北，江西，河南，河北，山西建廠，部分跑越南，印尼，菲律賓，巴西，卡塔爾，沙特，泰國(guó)，墨西哥去了。

東南亞、南美洲如果承接中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，當(dāng)?shù)鼐陀谐杀緝?yōu)勢(shì)，中國(guó)沿海城市的土地人工成本更高，這種趨勢(shì)如果發(fā)展下去，汽車產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)不斷轉(zhuǎn)移到東南亞拉美等低成本地區(qū)，因此，中國(guó)有必要做大內(nèi)陸城市的汽車產(chǎn)業(yè)，這些內(nèi)陸省份的汽車產(chǎn)業(yè)很強(qiáng)，也具備低成本優(yōu)勢(shì)，就能對(duì)沖東南亞拉美等海外市場(chǎng)低成本競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

廣東的汽車產(chǎn)業(yè)更厚重，依然是全球鏈主，深圳是比亞迪總部+研發(fā)+全球定價(jià)中心，整車產(chǎn)值和產(chǎn)業(yè)配套能力仍遠(yuǎn)超安徽，拼的是定價(jià)權(quán)和供應(yīng)鏈控制權(quán)，但安徽汽車銷量首次銷量廣東背后，不是底蘊(yùn)與整體實(shí)力的超越，而是代表未來(lái)發(fā)展三種信號(hào)與趨勢(shì)：

一，新能源車蠶食燃油車市場(chǎng)，大趨勢(shì)不變。其次，做大內(nèi)循環(huán)與出海，兩條腿走路，兩條腿都要穩(wěn)。其三，內(nèi)陸要做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)沖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移海外低成本地區(qū)反噬國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，看懂這三種趨勢(shì)，汽車廠商未來(lái)如何布局，或許就有了答案。

作者： TMT資深評(píng)論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載