（一）白宮的“火速通行證”

8月9日，美國商務部突然給英偉達開了綠燈，H20芯片出口許可證直接發(fā)到手上，這意味著此前因禁令而停滯的訂單馬上就能發(fā)往中國企業(yè)。按理說，這本該是個好消息，可背后的劇情，卻讓人覺得有些微妙。

許可證的到來并不突然。幾天前，英偉達CEO黃仁勛又一次走進白宮，這是他近期第二次與特朗普面對面交流。7月10日，他來過一次；7月14日，他就出現(xiàn)在北京，緊接著宣布解除對華出口禁令。當時，英偉達還沒拿到商務部的許可，這一步看起來更像是提前向中方示好。

但這次黃仁勛再次“飛奔”白宮，明顯帶著兩件事：一是催證——H20如果不及時放行，英偉達就可能失去龐大的中國市場；二是匯報——中方相關部門已經(jīng)正式約談，要求提供芯片無安全漏洞的證明。

問題就在這里——證是拿到了，材料卻沒交出來。中方?jīng)]等到確鑿的安全證明，等來的卻是美方的通行證。

（二）芯片的“隱形炸彈”

今年5月，美國阿肯色州議員提出《芯片安全法案》，要求所有出口的高端芯片必須內(nèi)置位置跟蹤功能。雖然還沒正式立法，但直接把風口浪尖推向了英偉達。

業(yè)內(nèi)爆料稱，英偉達的高端芯片確實已經(jīng)具備遠程關停和定位能力。這意味著，如果真有問題，采購了H20的中國企業(yè)甚至整個AI產(chǎn)業(yè)，都可能在關鍵時刻被“遠程按下暫停鍵”。

7月21日，中方媒體開始提醒境外芯片的竊密風險，雖然沒點名英偉達，但氣氛已經(jīng)變了——大家對解禁H20并不興奮，反而充滿了防備。7月31日，關鍵一幕發(fā)生：中方部門正式約談英偉達，要求提交無安全風險的證明材料。

這對英偉達來說是個警告：我們不缺芯了。國產(chǎn)替代的速度，可能比它想象得更快。人民日報的一句“英偉達，讓我怎么相信你”，更是讓它壓力倍增。

8月6日，英偉達發(fā)布聲明否認芯片存在后門，但依舊沒提供給中方任何書面證明。與此同時，它的首席安全官在官網(wǎng)上“懟”美國議員，稱任何后門都是漏洞——然而這番話說給美國聽，中方市場并不買賬。

（三）換芯的加速度

就在英偉達忙著辯解的同一天，華為宣布全新神經(jīng)網(wǎng)絡計算架構開源。這被視為對抗英偉達CUDA生態(tài)封鎖的關鍵一步。昇騰芯片、開源CANN工具鏈正在形成一個自主的AI生態(tài)，這不僅削弱了英偉達的技術壁壘，也讓國產(chǎn)廠商有了獨立發(fā)展的底氣。

車企的動作更直白。今年5月，一家新能源車企用一顆自研芯片直接替換掉了四顆英偉達Orin；另一家車企則用“Turing”芯片接管了智能駕駛系統(tǒng)。操作系統(tǒng)、傳感器、算法同步國產(chǎn)化，意味著核心技術正一步步脫離英偉達的控制。

更重要的是，這不是企業(yè)的孤軍奮戰(zhàn)。國家層面正在推動國產(chǎn)芯片的比例評估和替代計劃，地平線、芯馳、華為等廠商積極與車企對接適配方案。一旦國產(chǎn)替代形成規(guī)模，英偉達在中國市場的份額將被迅速蠶食。

從眼下的局勢看，美國議員強推后門法案的動機很明顯——技術不是單純的技術，它也可能是控制的手段。而對于中國來說，如果安全問題無法澄清，“禁售”只是時間問題。

英偉達現(xiàn)在拿著許可證，卻沒拿出證明安全的證據(jù)，這不僅讓中方難以信任，也讓它在這場博弈中時間越來越少。畢竟，國產(chǎn)替代的車輪，已經(jīng)開始加速向前。