經(jīng)觀感知

全球乘用車音響系統(tǒng)市場的競爭格局，正沿著一條既延續(xù)歷史慣性又暗含結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)折的軌跡推進(jìn)。

市場研究機(jī)構(gòu) Counterpoint 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，Harman 與 Bose 依舊是這個(gè)賽道的雙寡頭，合計(jì)占據(jù)近六成市場份額。

其中Harman 以 36% 穩(wěn)居榜首，Bose 緊隨其后，占比 24%。索尼、丹拿等老牌廠商仍在維持各自細(xì)分領(lǐng)域的影響力，而其他所有廠商合計(jì)的市場份額僅為 30%。表面看，這是一幅穩(wěn)定的市場版圖，但在數(shù)據(jù)背后，中國力量的崛起正在悄然重繪產(chǎn)業(yè)地圖。

值得關(guān)注的是，在全球前十大供應(yīng)商中，瑞聲科技（AAC Technologies）是唯一上榜的中國企業(yè)。

與十年前相比，中國本土廠商的角色已從代工鏈條的隱形環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向面向整車廠的直接供應(yīng)者。聲揚(yáng)（Sonavox）、WANOS、Nobo Automotive、ADS Audio 等品牌正在以中高端車型合作切入國際市場，它們背后的推力是中國汽車出口規(guī)模的持續(xù)攀升，以及新能源車對整車體驗(yàn)重新定義的機(jī)會(huì)窗口。

這輪變化并不僅僅是零部件企業(yè)的自我擴(kuò)張。整車廠的產(chǎn)品戰(zhàn)略也在推動(dòng)市場重構(gòu)。小鵬、零跑、吉利等車企已開始將音響系統(tǒng)納入自主研發(fā)版圖，不再完全依賴國際供應(yīng)商的交付。

動(dòng)因有二，一是供應(yīng)鏈安全和成本可控的考慮，二是希望通過定制化音頻體驗(yàn)，與智能座艙系統(tǒng)深度融合，從而形成用戶感知最直觀的差異化賣點(diǎn)。

中國車企在高端車型上更是主動(dòng)拔高配置，蔚來 ET7、極氪 01、比亞迪騰勢 D9 等車型均配備超過 20 個(gè)揚(yáng)聲器，創(chuàng)造出與豪華品牌直接對標(biāo)的聲場體驗(yàn)。

同時(shí)，在入門與中端電動(dòng)車市場，這些廠商又主動(dòng)控制揚(yáng)聲器數(shù)量，換取更具性價(jià)比的價(jià)格體系，試圖在不同細(xì)分市場形成覆蓋能力。這種雙線策略的背后，是汽車消費(fèi)決策邏輯的變化。

在智能化、網(wǎng)聯(lián)化大幅提升車機(jī)交互體驗(yàn)后，音響系統(tǒng)從傳統(tǒng)意義上的“附屬配置”，轉(zhuǎn)變?yōu)槟茱@著影響用戶感受和品牌溢價(jià)的重要因素。尤其在中國市場，消費(fèi)者對于影音娛樂的要求更高，也更愿意為頂級音效體驗(yàn)支付溢價(jià)。

Counterpoint 的數(shù)據(jù)表明，隨著高端配置普及，市場的競爭點(diǎn)正快速轉(zhuǎn)向“軟件定義音頻”。通過 OTA 升級，特斯拉 Model 3、蔚來 ET7、凱迪拉克 Optiq、Lucid Air 等車型可以在硬件不變的情況下迭代音效算法，引入沉浸式音頻和空間音頻等功能，延長產(chǎn)品生命周期并持續(xù)制造新鮮感。通用汽車甚至計(jì)劃從 2026 年起，在凱迪拉克全系電動(dòng)車中標(biāo)配杜比全景聲（Dolby Atmos），試圖在豪華細(xì)分市場上形成技術(shù)標(biāo)簽。

國際品牌的反應(yīng)正在收緊。Harman、Bose 等巨頭不僅加快與車企的戰(zhàn)略綁定，也在拓展軟件和服務(wù)能力，試圖將競爭優(yōu)勢延伸到整車 OTA 升級體系中。

這意味著，過去依靠硬件品質(zhì)和聲學(xué)調(diào)校建立的技術(shù)護(hù)城河，正在被智能化能力的比拼所取代。

中國廠商在這一點(diǎn)上并非全然處于劣勢，尤其是在智能座艙與本土化應(yīng)用場景結(jié)合的開發(fā)效率上，已具備趕超的基礎(chǔ)。但與傳統(tǒng)巨頭在品牌溢價(jià)、國際認(rèn)證體系、專利壁壘上的差距，短期內(nèi)仍難完全抹平。

Counterpoint 在報(bào)告最后指出，全球車載音響市場未來的勝負(fù)手，很可能不在揚(yáng)聲器數(shù)量或單一音質(zhì)指標(biāo)上，而是在整車用戶體驗(yàn)中，音頻系統(tǒng)能否與智能駕駛、車載娛樂、語音交互等模塊形成一體化的沉浸式場景。

在這一方向上，中國車企與零部件廠商的協(xié)同速度，將決定它們能否在下一輪競爭中縮短與國際巨頭的差距。對于整個(gè)行業(yè)而言，車載音響不再是“錦上添花”的配置，而是正逐漸演變?yōu)楦叨嘶椭悄芑偁幍那把仃嚨亍?/p>

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