作者|豆芽

歷經(jīng)資本的博弈、內(nèi)容正規(guī)軍的卷入、用戶態(tài)度的拉扯后，短劇行業(yè)趟過了野蠻生長期，步入了相對冷靜的“質(zhì)效雙升”關(guān)鍵期。

一個標(biāo)志性的信號，是從春節(jié)檔到暑期檔，短劇步入了“檔期化運營”。

這意味著短劇內(nèi)容成功走進大眾視野，內(nèi)容品質(zhì)也形成了行業(yè)共識。每逢內(nèi)容檔期，我們都能看到短劇在題材、內(nèi)容、制作等方面的升維。今年暑期檔，甜寵、懸疑、非遺、逆襲等各類題材的優(yōu)質(zhì)作品輪番上陣，為用戶帶來一場短劇盛宴。

率先在業(yè)內(nèi)開啟短劇“檔期化運營”的快手星芒短劇，也預(yù)計上線20余部精品短劇，且已經(jīng)有不少現(xiàn)象級爆款，例如《黑桃四姐妹》《進擊的潘叔》《她不是敵人》。尤其是由國民級笑星潘長江首次出演的短劇《進擊的潘叔》，在快手上線以來，播放量已突破3億。

“潘叔也開始拍短劇了”、“潘叔爽文男主”、“潘長江還是一如既往地給我們帶來快樂”......《進擊的潘叔》每集內(nèi)容都有5000左右的評論、上萬的點贊。

一些行業(yè)數(shù)據(jù)更直接地反映出，短劇市場的如火如荼。

8月8日，快手大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布了《2025快手短劇白皮書》，從中娛樂資本論清晰地看到了短劇行業(yè)的繁榮態(tài)勢。2024年，中國短劇市場規(guī)模達504億元，用戶規(guī)模累計達6.62億人，并預(yù)計于2027年突破千億規(guī)模。

其中快手短劇日活用戶已突破3億，2024年7月快手短劇重度用戶規(guī)模達1.46億，短劇用戶日均觀看時長同比增長44%。短劇已經(jīng)成為大眾文娛消費的剛性組織。

除了行業(yè)現(xiàn)狀，在這份報告中，娛樂資本論也觀察到了一些新的行業(yè)趨勢，這些趨勢或?qū)?gòu)成下一階段短劇市場的主旋律。

市場持續(xù)擴容，新題材、創(chuàng)作者迎來新機遇

構(gòu)成內(nèi)容行業(yè)最核心的兩個要素，是內(nèi)容本身和創(chuàng)作者。多元、差異化內(nèi)容能否茁壯成長、找到適合的生存土壤，以及創(chuàng)作者是否有充分的發(fā)揮空間，決定了一個內(nèi)容行業(yè)的持續(xù)性和潛力。

前者是內(nèi)容與大眾之間的距離，后者則關(guān)乎整個產(chǎn)業(yè)的成熟度。

就內(nèi)容而言，短劇行業(yè)經(jīng)歷了由霸總甜寵，向現(xiàn)實主義、都市情感、歷史懸疑等更豐富的題材延伸的過程，節(jié)奏內(nèi)核也逐漸擺脫了“無腦爽點”的單一敘事，成為映射現(xiàn)實、反映親密關(guān)系、呈現(xiàn)不同世界觀的內(nèi)容載體。

根據(jù)《2025快手短劇白皮書》，2024年快手站內(nèi)短劇題材涵蓋了“都市、戀愛、家庭、魔幻、古風(fēng)、校園、懸疑、搞笑”8大主流題材，極大地滿足了不同用戶的差異化內(nèi)容需求。

而且這些題材的受歡迎程度，隨著大眾情緒的流動持續(xù)變化。更貼合當(dāng)下主流情緒、能與屏幕外的觀眾產(chǎn)生共鳴的都市題材，超越戀愛題材，成為2024年快手站內(nèi)占比最高的內(nèi)容。

例如，在站內(nèi)有6.2億次播放的爆款《流量女王》，就聚焦了新聞記者這一職業(yè)，其中穿插了兒童走失、網(wǎng)紅人設(shè)、月經(jīng)貧困等當(dāng)下的社會熱點，角色也是反轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)，前一秒發(fā)現(xiàn)同事助人為樂，后一秒就意識到其實是為了博眼球的刻意策劃。飽滿的劇情和現(xiàn)實熱點的反映，讓該劇獲得不少好評。

此外，一些相對小眾的賽道，也在短劇領(lǐng)域悄然崛起。例如魔幻題材在2024年迎來爆發(fā)期，增速達到325%，成為年度增長最快的題材；還未進入主流賽道里的女性主義，目前也在短劇創(chuàng)作中非常活躍。

前文提到，如今短劇市場規(guī)模已非常龐大，且仍在增長階段。這種規(guī)模為各種各樣的內(nèi)容提供了生長空間，而短劇特有的短小精悍的模式，也讓其充分與現(xiàn)實生活、當(dāng)下的情緒共振，不斷滋養(yǎng)著新內(nèi)容的產(chǎn)生。

截至2024年7月，快手星芒短劇累計上線超過1000部原創(chuàng)短劇，有多部爆款，例如《我和女兒坐同桌》《我在大宋開酒吧》。

從創(chuàng)作者的角度，由于短劇市場運作已經(jīng)步入正軌，平臺、MCN、制作公司等產(chǎn)業(yè)鏈機制相對完善，創(chuàng)作者的創(chuàng)作空間、變現(xiàn)、個人成長路徑都相對明朗。

越來越多傳統(tǒng)影視行業(yè)、短視頻領(lǐng)域、以及其他對影視創(chuàng)作有欲望的創(chuàng)作者，開始扎進短劇賽道。

截至2025年2月，快手站內(nèi)IAP（付費劇）+IAA（免費?。├塾嬜髡咄忍嵘?1倍，成為短劇內(nèi)容能持續(xù)百花齊放的重要基礎(chǔ)。同一時間階段，快手短劇內(nèi)容消費業(yè)務(wù)中心累計上傳新數(shù)量已超過5.3萬部。

這種生態(tài)的繁榮背后，除了市場已經(jīng)達到一定規(guī)模外，也與這個規(guī)模下用戶的消費習(xí)慣變化相關(guān)。

大趨勢來看，短劇已經(jīng)成為用戶的剛性娛樂消費，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，超七成用戶已形成規(guī)律性觀看習(xí)慣。且這些短劇不論是年齡還是城市，分布相對均衡，40歲以上和以下的用戶占比約1:1，從一線及新一線、到五線城市的用戶占比也比較平均。

而且不同年齡、地域的用戶，對于短劇內(nèi)容的需求都不一樣，這種多元的內(nèi)容感知也刺激了內(nèi)容賽道的細(xì)化，以及新內(nèi)容的誕生。

在龐大且逐步細(xì)分的內(nèi)容市場中，創(chuàng)新性的內(nèi)容、有抱負(fù)的創(chuàng)作者自然會找到自己的生存之路。

AI浪潮席卷短劇行業(yè)，技術(shù)革命驅(qū)動內(nèi)容增值

去年開始，AI技術(shù)的快速革新給各行各業(yè)帶來新信號，其對短劇行業(yè)帶來的內(nèi)容增值，更為明顯。

起初因為產(chǎn)業(yè)鏈還不夠完善，很多短劇受限于成本、資金、規(guī)模等，效果往往差強人意。這兩年很多小型拍攝基地的涌現(xiàn)，讓短劇的拍攝制作便捷了很多。同時資本的涌入、以及行業(yè)對內(nèi)容質(zhì)感的要求下，很多短劇的成本逐步拉高，從小幾十萬增至300萬以上，最終呈現(xiàn)效果也肉眼可見地提升了。

但相比大規(guī)模制作的電影、長劇集，短劇在制作上仍有諸多限制，很多需要運用3D動畫的題材和畫面對于短劇而言，門檻較高，更復(fù)雜的世界觀也無法有效落地。

而AI技術(shù)在影視創(chuàng)作中的實踐和應(yīng)用，正在重塑制片流程和內(nèi)容思路，驅(qū)動短劇行業(yè)的內(nèi)容價值躍遷。

去年上線的《山海奇鏡之劈波斬浪》、以及前陣子推出的《新世界加載中》，是AIGC短劇發(fā)展中的兩部標(biāo)志性作品。前者是國內(nèi)首部AIGC原創(chuàng)奇幻短劇，后者則近一步拓展了粘土、賽博、動漫等不同風(fēng)格的AIGC短劇，給行業(yè)打了一個樣。

這兩部作品均基于快手可靈AI大模型制作而成，被稱為“無情的迭代機器”的可靈，經(jīng)過20余次迭代，在技術(shù)、體驗、美學(xué)上有非常亮眼的表現(xiàn)，被很多專業(yè)創(chuàng)作者信賴并選擇，此前《新世界加載中》總導(dǎo)演陳翔宇稱其為“很低調(diào)的大神產(chǎn)品”。

從實際應(yīng)用來看，AI技術(shù)在動態(tài)分鏡、虛擬拍攝等方面的突破，成功提升了生產(chǎn)效率、降低了成本。

一些制作團隊會借助AI技術(shù)實現(xiàn)“大場面”，因為這些“大場面”在實拍中通常需要高昂的置景費用，即便是以3D動畫來完成，制作費用和時間都不低。

但更重要的是，AI技術(shù)給短劇內(nèi)容創(chuàng)作帶來了超乎想象的可能性，讓很多只存在于導(dǎo)演想象中的畫面，以及很難通過實拍實現(xiàn)的風(fēng)格，均能借AI之力落地。

《山海奇鏡之劈波斬浪》就是以《山海經(jīng)》為創(chuàng)作藍本，描繪出了一個少年與異獸勇敢搏斗，救出被海底異獸九嬰控制的母親和其他鄉(xiāng)親們的奇幻故事，該劇上線2周就超過5000萬次播放，最終全網(wǎng)曝光超4.3億；

《新世界加載中》更是涵蓋了科幻、荒誕喜劇、奇幻等7個風(fēng)格迥異的作品，成為目前業(yè)內(nèi)已知題材涉獵最廣、敘事體量最大的AIGC短劇，該系列作品獲得超13.7億的全網(wǎng)曝光，其中《馬丁癥》單劇集播放量就超過了1億。

上述兩部作品，只是現(xiàn)階段AIGC短劇發(fā)展的注腳。技術(shù)變革帶給內(nèi)容行業(yè)的想象力，從來都是超出預(yù)期的。AI技術(shù)正在成為短劇內(nèi)容增值的關(guān)鍵杠桿，讓行業(yè)的天花板一高再高。

不過，AI變革也帶來了一些挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的影視制片流程逐漸失效，而且行業(yè)也更需要兼具內(nèi)容和技術(shù)能力的人才。針對此，快手正在積極聯(lián)動業(yè)內(nèi)有志者，共同探索AIGC短劇的走向。根據(jù)《2025快手短劇白皮書》，星芒短劇和可靈AI共同啟動了「AI創(chuàng)想劇場」計劃，面向廣大的AI微短劇創(chuàng)作者、愛好者和頂尖高校，發(fā)起創(chuàng)作挑戰(zhàn)。

品牌涌入、內(nèi)容付費：短劇商業(yè)潛力釋放

在商業(yè)表現(xiàn)上，不同于其他內(nèi)容行業(yè)初期的反復(fù)摸索，短劇從一開始就是內(nèi)容與商業(yè)并行的狀態(tài)。

短劇誕生之初就進入了內(nèi)容付費模式，2023年甚至被稱為“付費短劇元年”，通常以“前10集免費+付費解鎖”的形式，并延伸出了單集付費、包月套餐等不同的付費類型。

對于內(nèi)容行業(yè)，這種路徑屬實罕見。因為大多數(shù)內(nèi)容賽道，都是從“免費+廣告贊助模式”開始一步步培養(yǎng)用戶的付費習(xí)慣，且這個過程通常非常緩慢、充滿各種阻力。短劇的付費模式意味著其一開始就走在相對健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏中，甚至可以說短劇之所以能駛向快車道，與其內(nèi)容中透出的野生生命力和用戶的強付費意愿有關(guān)。

如今，內(nèi)容付費仍是行業(yè)關(guān)鍵的變現(xiàn)模式。且隨著內(nèi)容品質(zhì)的整體性提升，每逢各個內(nèi)容檔期、消費節(jié)點，短劇的內(nèi)容付費表現(xiàn)都非常亮眼?！?025快手短劇白皮書》顯示，2024年IAP國慶日耗峰突破1400萬，2025年春節(jié)IAP單日消耗近2000萬。

在付費模式之后，短劇內(nèi)容的影響力，以及在電商平臺與直播、種草等商業(yè)端的強掛鉤，讓短劇自然吸引了很多品牌方的青睞。

尤其是經(jīng)過一些“先吃螃蟹”的品牌成功實踐后，品牌方的態(tài)度從觀望、試水，再逐步到如今將短劇納入日常營銷動作，成為傳遞品牌態(tài)度、積累潛在消費者、甚至直接完成銷量轉(zhuǎn)化的一個常規(guī)營銷手段。

2024年快手短劇也吸引了諸多品牌方，商業(yè)短劇合作數(shù)量突破180部，客戶數(shù)量激增至33家，實現(xiàn)了175%的顯著增長。成功為天貓、美團、京東、百多邦、益達等品牌，打造了多部優(yōu)質(zhì)品牌短劇，實現(xiàn)大曝光、高轉(zhuǎn)化。

這背后，得益于快手站內(nèi)龐大的短劇用戶基數(shù)，以及完善的短劇營銷鏈路。

在商業(yè)化短劇的合作中，快手已經(jīng)建立起了“投前科學(xué)選劇、投中豐富用戶觸達鏈路、投后量化營銷效果”一整套營銷玩法，幫助品牌找到最合適的短劇營銷模式。而且，由于平臺本就聚集了行業(yè)頭部的優(yōu)質(zhì)制作團隊，品牌短劇的制作配置也是直接拉滿，通過好內(nèi)容以小搏大。

已有5億播放的爆款短劇《我和女兒坐同桌》就是百多邦的品牌短劇，母親意外地變成和閨女同樣的年紀(jì)，并化身女兒同班新同學(xué)，為遭受霸凌的女兒報仇，在女兒擦破的膝蓋、長痘等場景，百多邦變成了母親關(guān)懷女兒的橋梁，產(chǎn)品特質(zhì)也被反復(fù)強調(diào)。另一部播放量超5億的短劇《我在大宋開酒吧》也是快手與天貓合作的品牌短劇。

隨著短劇行業(yè)向高線城市的滲透，以及用戶規(guī)模的持續(xù)增長。不論是內(nèi)容付費、還是品牌合作，短劇的商業(yè)潛力仍有很大的空間，而且前文提到的AIGC短劇，也將進一步打開短劇商業(yè)生態(tài)的可能性。

短劇行業(yè)駛向“質(zhì)效雙升”的關(guān)鍵期，離不開各從業(yè)者的躬身與野望?？焓中敲⒍虅‰m然已經(jīng)成為行業(yè)品質(zhì)的代表，但仍在探索前行，2025年快手星芒短劇將繼續(xù)堅持“精品化戰(zhàn)略”，通過加大細(xì)分題材投資、優(yōu)化政策體系賦能精品創(chuàng)作、加碼AIGC投入重塑創(chuàng)作與體驗，在內(nèi)容、商業(yè)、技術(shù)維度推動行業(yè)的精品化發(fā)展。