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8月8日，中國香港STEM教育及無人機分銷商艾思能達（香港）有限公司的控股公司Idea Tech Holding Limited（以下簡稱：艾思能達）向美國證券交易委員會遞交招股書，擬以“IDTL”為股票代碼，申請在納斯達克上市。

本次計劃發(fā)行200萬股普通股，發(fā)行價區(qū)間為4美元至5美元，融資約900萬美元。按照擬議區(qū)間的中間價計算，Idea Tech Holding的市值將達到6500萬美元。艾思能達曾于今年4月1日秘密提交了上市申請。

艾思能達預(yù)計本次發(fā)行將獲得約756萬美元的凈收益，其中約46%將用于擴大服務(wù)能力，升級現(xiàn)有技術(shù)，并拓展無人機、機器人等新的硬件解決方案，包括整合第三方硬件，通過線上線下融合來提升學習體驗；10%用于營銷和品牌活動，覆蓋企業(yè)和個人消費者，尤其是家長和學生，包括組織和參加國際比賽，提升全球的市場知名度；18%用于拓展國際市場，通過整合第三方工具和人工智能學習內(nèi)容，向東南亞客戶乃至全球市場推出人工智能教育解決方案；26%用于一般營運資金和企業(yè)用途。

艾思能達成立于2018年，總部位于香港，是STEM和技術(shù)創(chuàng)新教育解決方案提供商。

艾思能達是大疆創(chuàng)新iFlight授權(quán)的無人機分銷商、高巨創(chuàng)新HuLa教育無人機在香港的獨家經(jīng)銷商，以及玄智科技的BattleAce教育和競技戰(zhàn)斗機器人在香港的獨家授權(quán)經(jīng)銷商。大疆創(chuàng)新、高巨創(chuàng)新和玄智科技均來自深圳。

圖源：艾思能達官網(wǎng)截圖

艾思能達的產(chǎn)品和服務(wù)包括提供STEM教育軟硬件產(chǎn)品；提供STEM教育培訓(xùn)課程；舉辦科技主題的競賽和活動；組織科技主題的游學活動；以及軟硬件產(chǎn)品的維修和保養(yǎng)。

艾思能達的商業(yè)模式包括B2B和B2C兩種模式。在B2B方面，艾思能達專注于與香港的學校和組織合作，提供科技教育產(chǎn)品和服務(wù)，包括用于教育的尖端機器人和無人機等產(chǎn)品、線上和線下科技教育課程，以及組織活動、比賽和游學。在B2C方面，主要以家長為潛在客戶，提供科技教育產(chǎn)品。

艾思能達2024財年主要業(yè)績數(shù)據(jù)

截至2024年6月30日的財年中，艾思能達的總收入約為458萬美元，凈利潤為104萬美元。其中軟件和硬件產(chǎn)品銷售收入占總收入的58.21%，STEM教育培訓(xùn)課程收入占36.28%，其他服務(wù)收入（包括舉辦科技類競賽和活動、組織科技主題游學以及軟硬件產(chǎn)品維修保養(yǎng)服務(wù)）占5.51%。

2024年下半年，艾思能達主要業(yè)績數(shù)據(jù)

截至2024年12月31日止的六個月，艾思能達的總收入約為199.3萬美元，凈利潤為31萬美元。其中，軟件和硬件產(chǎn)品銷售收入占總收入的53.40%，STEM教育培訓(xùn)課程收入占29.38%，其他服務(wù)收入（包括舉辦科技競賽和活動、組織科技主題游學以及軟硬件產(chǎn)品維修和保養(yǎng)服務(wù)）占17.22%。

艾思能達在招股書中透露，截至2024年，艾思能達的產(chǎn)品和服務(wù)已覆蓋35%的香港中小學，其課程已覆蓋345所學校的5000多名學生。

艾思能達的下一步計劃分四個階段。第一階段是進軍中國內(nèi)地市場。通過與當?shù)胤咒N商合作，艾思能達將業(yè)務(wù)拓展至中國內(nèi)地主要城市，包括北京、上海以及粵港澳大灣區(qū)內(nèi)的城市。

第二階段是全球內(nèi)容本地化與標準化。為了進軍海外市場，艾思能達致力于定制人工智能和STEM課程，以滿足全球市場的需求和期望。該階段的重點是使服務(wù)和產(chǎn)品與國際課程標準和文化規(guī)范保持一致。

第三階段是整合第三方線下硬件。艾思能達計劃將第三方線下硬件整合進其學習模塊中，以提供混合式學習體驗。

第四階段是拓展海外市場業(yè)務(wù)。艾思能達計劃將人工智能教育產(chǎn)品引入部分海外市場，初期重點關(guān)注東南亞。

芥末堆注意到，在招股書中，艾思能達提到了對主要供應(yīng)商和合作伙伴的依賴問題。

艾思能達表示，公司在香港的市場地位與其與大疆創(chuàng)新和高巨創(chuàng)新的關(guān)系密切相關(guān)。如果合作關(guān)系不能長期持續(xù)，將可能嚴重影響其提供差異化產(chǎn)品的能力，進而降低市場競爭力，對收入產(chǎn)生負面影響。