作者 |劉洋

編輯 |韓成功

據(jù)行業(yè)媒體不完全統(tǒng)計，近幾個月來，三峽集團、東方電氣、國家電投、中交集團、山東能源集團等5家央國企先后轉(zhuǎn)讓19家光伏業(yè)務(wù)公司。這些被甩賣的多為分布式光伏資產(chǎn)。

華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）注意到，與此同時，華能集團、中國大唐、國家電投集團等電力央企近期召開的月度工作會議，齊刷刷將風(fēng)光大基地項目建設(shè)列為下一步工作重點。

這表明，“十四五”最后一年，電力央企新能源開發(fā)開始了戰(zhàn)略性調(diào)整。從之前的“四面開花”，轉(zhuǎn)向強化風(fēng)光大基地的“基本盤”。這將帶來整個光伏市場的變局，集中式大型地面電站將迎來新一輪建設(shè)熱潮。

央企集體釋放重要信號

8月12日，中國大唐召開8月份月度經(jīng)濟活動分析會，落實年中工作會議要求，分析面臨的形勢任務(wù)，安排部署下一階段重點工作。

會議強調(diào)，要準(zhǔn)確把握當(dāng)前面臨的形勢與趨勢，有效應(yīng)對面臨的機遇與挑戰(zhàn)，聚焦新能源項目攻堅，推進大基地建設(shè)，做好工程優(yōu)化工作，夯實發(fā)展根基，科學(xué)謀劃“十五五”規(guī)劃編制。

中國大唐召開8月經(jīng)濟活動分析會（圖源：大唐官網(wǎng)）

8月11日，華能集團召開7月份經(jīng)濟活動分析會。會議強調(diào)，要錨定目標(biāo)任務(wù)，強化項目接續(xù)和投資計劃接續(xù)，大力推進大基地開發(fā)建設(shè)，持續(xù)推動火電結(jié)構(gòu)升級，按時序節(jié)點有序推進“十五五”規(guī)劃編制，全力提升綠色發(fā)展質(zhì)效。

華夏能源網(wǎng)注意到，7月22日，在華能集團2025年年中工作會議上，董事長、黨組書記溫樞剛講話指出，“要堅定不移推動新能源高質(zhì)量發(fā)展，堅持基地型規(guī)模化開發(fā)，全鏈條打造優(yōu)質(zhì)‘基因工程’，推動綠色發(fā)展質(zhì)效再提升。”

值得一提的是，早在今年4月，彼時外界即盛傳華能集團已經(jīng)在內(nèi)部停掉了分布式光伏項目。彼時，華能集團子公司華能新能源董事長、黨委書記趙建勇，在《中國華能》刊發(fā)文章指出，華能新能源2025年將優(yōu)先風(fēng)電項目開發(fā)，優(yōu)選集中式光伏，穩(wěn)步推進分布式項目，全力以赴搶發(fā)電量。

盡管趙建勇的表述很“官方”，但是也不難看出，由于近兩年來新能源尤其是光伏發(fā)電量與電價的雙雙下跌，華能很明顯地收縮了分布式“戰(zhàn)線”，將更多資源和精力投向相對來說更有保障的集中式新能源項目。

此外，8月8日，國家電投集團召開新能源產(chǎn)業(yè)存量提質(zhì)、增量做優(yōu)暨智慧場站建設(shè)經(jīng)驗交流會。

會議強調(diào)，新能源存量提質(zhì)仍有很大挖潛空間，增量做優(yōu)仍需進一步抓實抓牢，智慧場站建設(shè)需進一步扎實推進……同步實施風(fēng)電“以大代小”、光伏“以新代舊”改造……

華夏能源網(wǎng)注意到，實際上早在兩個月前的年中工作會議上，國家電投就已經(jīng)將未來新能源開發(fā)工作瞄準(zhǔn)了大基地項目。彼時會議強調(diào)，要壓實各級責(zé)任、加大工作力度，在依法合規(guī)的前提下，加快核電、海上風(fēng)電、新能源大基地等重點項目推進，確保達成階段性任務(wù)目標(biāo)。

此外，國家能源集團也明確提出，要集中資源攻堅大基地，下半年全面停止6MW及以上工商業(yè)分布式新項目簽約，清理低效資產(chǎn)。

央企為何“青睞”大基地？

電力央企從分布式光伏撤出，將重點聚焦到集中式大基地項目，原因有三。

首先，風(fēng)光大基地項目因其規(guī)模效應(yīng)和低度電成本，更具競價優(yōu)勢。

風(fēng)光大基地項目單體規(guī)模在100萬kW以上，單個項目投資金額在40-50億元左右；“沙戈荒”新能源基地項目單體規(guī)模在1000萬kW以上，單個項目投資金額在400-500億元左右。這類項目便于集中開發(fā)，尤其是“沙戈荒”新能源基地項目，更適合央企這樣的“大軍團作戰(zhàn)”。

度電成本方面，據(jù)測算，風(fēng)光大基地憑借規(guī)?；唾Y源優(yōu)勢，度電成本已降到0.20-0.25元/kWh，成為最廉價的能源之一。而分布式光伏受限于軟成本和規(guī)模，度電成本約為0.25-0.30元/kWh。即使考慮到了大基地項目特高壓輸電的長途損耗，集中式光伏還是要比分布式光伏更有成本優(yōu)勢。

其次，通過跨省交易等政策支持，風(fēng)光大基地項目能夠獲得較為理想的電價。

眾所周知，隨著“136號文”落地，電力交易全面市場化，分布式光伏已經(jīng)很難獲得理想的電價，在現(xiàn)貨市場的“地板價”已經(jīng)跌到幾分錢，山東、浙江、蒙西甚至出現(xiàn)了負(fù)電價。

而大基地項目可優(yōu)先參與跨省綠電交易，如蒙電入滬、甘浙直流等特高壓通道配套項目。此類交易可鎖定中長期合同電價，能夠獲得高于0.2元/kWh的中長協(xié)電價（風(fēng)電的電價還要高于光伏），從而減少現(xiàn)貨電價的高波動性風(fēng)險。

再次，由于各地分布式光伏裝機的迅速增長，分布式光伏項目的風(fēng)險正在攀升。這也是電力央企向大基地項目戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的直接誘因。

本來，戶用光伏過于分散，電力央企來做就沒有任何優(yōu)勢。加之越來越多的地區(qū)戶用光伏接網(wǎng)容量空間受限，戶用光伏項目開發(fā)已經(jīng)處于半停滯狀態(tài)。隨著“136號文”出臺，一般工商業(yè)光伏、大型工商業(yè)光伏項目全額上網(wǎng)的路也被堵死，新項目的收益空間日益逼仄。

集中式光伏將迎來放量增長

回顧光伏裝機開發(fā)增長情況，前幾年一度是以集中式為絕對主力?！半p碳”目標(biāo)提出的2020年，中國光伏發(fā)電新增裝機4820萬kW。其中，集中式光伏電站3268萬kW，占68%；分布式光伏1552萬kW，占32%。

此后，分布式光伏的發(fā)展，可以用一路開掛來形容。尤其是2022-2024年，分布式光伏年新增裝機，幾乎占到了全部光伏新增裝機的半壁江山。在剛剛過去的2024年，新增分布式光伏裝機達到1.2億kW。

另有數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，分布式光伏裝機達到3.7億千瓦，是2013年底的121倍，占全部光伏發(fā)電裝機的42%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局；圖表來源：觀研天下

不過，隨著分布式光伏連續(xù)幾年的狂飆突進，消納難等問題日益顯現(xiàn)。今年以來，最新版分布式光伏管理辦法以及“136號文”，都在試圖將分布式光伏引向“自發(fā)自用”的軌道上去。

在此背景下，集中式光伏項目的優(yōu)勢越來越明顯，大基地項目的放量增長將在未來幾年持續(xù)下去。

實際上，早在2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)的《以戈壁、沙漠、荒漠為重點地區(qū)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》中，就已為大基地規(guī)劃了約4.55億kW的總裝機規(guī)模，預(yù)計到2030年建成。

而根據(jù)國家電網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧的測算，這批大基地項目中，有超2億kW在“十四五”期間完成，而“十五五”期間大基地項目還有2.55億kW將要建成投產(chǎn)。

目前電力央企正在加碼做的大基地項目，很多就是這批計劃在“十五五”期間投產(chǎn)的項目。

除了上述早就已經(jīng)規(guī)劃好的2.55億kW外，大基地項目還在擴容。近期，國家林草局、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃（2025-2030年）》明確，“十五五”期間將新增2.53億kW的光伏治沙項目。因此，“十五五”期間建設(shè)投產(chǎn)的大基地項目，合計或?qū)⒊^5億kW（500GW）。

如此大規(guī)模的建設(shè)空間，即使電力央企“扎堆兒”涌向風(fēng)光大基地，也不愁沒有項目可做。未來五年，風(fēng)光大基地都將是電力央企項目開發(fā)的主戰(zhàn)場，對應(yīng)的組件、支架等光伏產(chǎn)品需求也將放量，對于光伏市場的拉動作用會非常明顯。