供應(yīng)鏈卡脖 軍工痛點(diǎn)直擊

中國(guó)作為全球鎵生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量占了九成以上，這東西主要從鋁土礦里提煉出來(lái)，每年全球需求也就幾百噸，可關(guān)鍵是用在高科技領(lǐng)域，特別是半導(dǎo)體和軍用設(shè)備上。

2023年7月3日，商務(wù)部就發(fā)了公告，從8月1日起，對(duì)鎵和鍺這些材料出口實(shí)施許可管理。這不是隨便說(shuō)說(shuō)的，背景是美國(guó)那邊老是搞技術(shù)封鎖，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)下手狠，列了上百家黑名單，限制設(shè)備和技術(shù)出口。中國(guó)這步棋，算是回應(yīng)了，管制是為了維護(hù)國(guó)家安全和利益，順便也讓全球供應(yīng)鏈重新洗牌。

鎵這玩意兒，對(duì)美國(guó)軍工來(lái)說(shuō)是命根子。F35戰(zhàn)機(jī)上的AN/APG-81雷達(dá)，還有升級(jí)版的AN/APG-85，就靠氮化鎵（GaN）技術(shù)來(lái)提升性能，能讓探測(cè)距離遠(yuǎn)、干擾能力強(qiáng)。

要是缺了鎵，雷達(dá)就得降級(jí)，探測(cè)范圍從150英里縮水到30英里左右，電子戰(zhàn)系統(tǒng)也跟著遭殃。洛克希德·馬丁公司作為F35的主要制造商，生產(chǎn)線直接受沖擊，2024年產(chǎn)量從計(jì)劃的150架掉到不足100架，回到2018年的水平。供應(yīng)鏈中斷后，美國(guó)庫(kù)存只夠用半年，之后就得四處找替代品，可全球精煉鎵98%在中國(guó)手里，這找起來(lái)哪那么容易。

美國(guó)想自建鎵廠？聽起來(lái)雄心勃勃，可實(shí)際操作起來(lái)，成本高得嚇人。美國(guó)每年需要300噸鎵，得配套3000萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能。拿中國(guó)信發(fā)集團(tuán)的190萬(wàn)噸鋁項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，投資400億元人民幣，在美國(guó)建同規(guī)模的，得花2100億美元。

為什么這么貴？一方面是勞動(dòng)力、材料和土地成本高，另一方面電力供應(yīng)成大問(wèn)題。每噸鎵提取需要13.6億度電，美國(guó)工業(yè)用電總量才1.02萬(wàn)億度，要增產(chǎn)就得額外40%的電力，相當(dāng)于全國(guó)工廠得輪流停工。更別提環(huán)保審批了，美國(guó)環(huán)保組織一鬧，工廠審批能拖上十年，含鈉堿液的廢液處理還得專業(yè)處置，沒(méi)中國(guó)那種回收鏈條，直接當(dāng)廢物堆著。

成本對(duì)比更扎心，中國(guó)鎵每公斤才1600元，美國(guó)自產(chǎn)得70萬(wàn)美元一公斤。這么算下來(lái)，F(xiàn)35單架雷達(dá)的造價(jià)夠組裝700架完整戰(zhàn)機(jī)了。想想看，本來(lái)一架F35成本1億美元左右，現(xiàn)在雷達(dá)部分暴漲，預(yù)算得翻倍。

軍方采購(gòu)部門頭疼壞了，2024年12月中國(guó)進(jìn)一步禁運(yùn)兩用物項(xiàng)對(duì)美軍事用戶，F(xiàn)35訂單積壓，空軍戰(zhàn)備能力直接打折。全球鎵價(jià)格從2023年的641美元每公斤漲到2025年初的934美元，漲幅45.7%，美國(guó)企業(yè)被迫高價(jià)囤貨，壓力山大。

這事兒不是孤立的，美國(guó)軍工體系上千個(gè)武器系統(tǒng)受影響，超2萬(wàn)個(gè)零部件涉及鎵?？哲婎A(yù)警機(jī)、驅(qū)逐艦電子系統(tǒng)都得調(diào)整，隱身涂層維護(hù)也卡殼，因?yàn)橄⊥炼倘边B鎖反應(yīng)。2025年4月，中國(guó)又收緊銻等材料管制，價(jià)格飆升230%，軍工企業(yè)面臨更大災(zāi)難。

供應(yīng)鏈這么脆弱，暴露了美國(guó)依賴外部資源的弱點(diǎn)，中國(guó)鋁工業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于資源豐富，貴州鋁土礦每噸含鎵122克，全球最高，幾內(nèi)亞礦場(chǎng)也被中企控制，運(yùn)輸船隊(duì)直通山東港口。新疆鋁廠自建煤電，電價(jià)只要0.2元每度，相比美國(guó)工業(yè)電價(jià)0.7元每度，還老停電，這差距不是一點(diǎn)半點(diǎn)。

技術(shù)上，中國(guó)握著217項(xiàng)鎵提取專利，從礦石分選到廢液回收，全鏈條壟斷。海外企業(yè)想繞開，得先交20年學(xué)費(fèi)。美國(guó)居民用電占全國(guó)36%，1.45萬(wàn)億度電燒在家電上，工業(yè)爭(zhēng)電激烈，烘干機(jī)都得和工廠搶資源。

智庫(kù)報(bào)告直言，重建鎵產(chǎn)業(yè)鏈需10年以上，投資數(shù)萬(wàn)億美元，還得防中國(guó)降價(jià)傾銷，讓錢打水漂。低價(jià)出口鋁材就是陽(yáng)謀，讓歐美覺(jué)得進(jìn)口劃算，溫水煮青蛙拖垮工業(yè)意志。特朗普時(shí)代加25%關(guān)稅，結(jié)果中國(guó)對(duì)美鋁材出口反增7%，美國(guó)車企用高價(jià)本土鋁，成本上升影響競(jìng)爭(zhēng)力。

盟友代工夢(mèng)碎 自產(chǎn)替代難圓

有人說(shuō)，讓盟友幫忙代工不就行了？可數(shù)據(jù)擺在那兒，印度鋁產(chǎn)量410萬(wàn)噸，理論上能產(chǎn)41噸鎵，但實(shí)際產(chǎn)量零蛋，因?yàn)槿敝袊?guó)獨(dú)有的螯合樹脂提純技術(shù)。印度工廠試著提取，純度上不去，產(chǎn)品賣不出去。

澳大利亞鋁土礦儲(chǔ)量全球第一，電價(jià)卻是中國(guó)三倍，每噸鎵電費(fèi)1.36億美元，比進(jìn)口貴80倍。澳洲企業(yè)算賬后，直接搖頭，不劃算。烏克蘭呢？欠美國(guó)3500億美元債，鋁廠重建得先解決戰(zhàn)亂和老舊電網(wǎng)，等建好，F(xiàn)35都可能退役了。

美國(guó)自家智庫(kù)承認(rèn)，這條路走不通。全球鋁產(chǎn)能的“鎵陷阱”太深，盟友幫不上忙，反倒暴露了供應(yīng)鏈的單一依賴。氮化鎵替代品吹得天花亂墜，可原料還是金屬鎵，卡脖子套娃，越卡越緊。

中國(guó)把鎵當(dāng)成戰(zhàn)略貨幣，對(duì)芯片企業(yè)限量供應(yīng)，對(duì)友好國(guó)家打折，對(duì)軍工對(duì)手?jǐn)喙檬袌?chǎng)規(guī)則玩轉(zhuǎn)技術(shù)霸權(quán)。2025年6月，西方智庫(kù)報(bào)告顯示，中國(guó)已造出多數(shù)芯片替代品，美國(guó)擺脫稀土依賴需十年，時(shí)間上趕不上。

自產(chǎn)替代呢？美國(guó)試著回收舊設(shè)備，從廢舊雷達(dá)里提取鎵，但產(chǎn)量有限，遠(yuǎn)不夠用。投資自建工廠，不光錢多，電力和環(huán)保關(guān)卡過(guò)不去。工業(yè)用電占比才25.5%，增產(chǎn)就得全國(guó)限電，工廠集體停擺。

環(huán)保死局更絕，廢液處理沒(méi)門路，審批十年起步。中國(guó)廢液直接賣給PVC廠變現(xiàn)，循環(huán)利用高效。美國(guó)吹噓技術(shù)牛，可專利上落后太多，217項(xiàng)專利不是白攢的。

盟友牌失效后，美國(guó)軍工調(diào)整步伐緩慢。F35產(chǎn)量下滑，戰(zhàn)備缺口擴(kuò)大，空軍司令部修訂計(jì)劃，標(biāo)注備用來(lái)源?？蓚溆迷谀膬海咳?8%精煉鎵在中國(guó)，短期內(nèi)沒(méi)轍。稀土管制觸發(fā)汽車業(yè)斷鏈，多國(guó)產(chǎn)線停產(chǎn)，影響擴(kuò)展到民用領(lǐng)域。銻價(jià)格漲230%，鎵漲30%，市場(chǎng)震蕩大。供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí)，美國(guó)神經(jīng)被掐，危機(jī)現(xiàn)實(shí)化。

市場(chǎng)調(diào)控反轉(zhuǎn) 全球格局重塑

這場(chǎng)博弈最戲劇性的是，中國(guó)用市場(chǎng)調(diào)控反殺。低價(jià)傾銷鋁材，讓歐美依賴加深，關(guān)稅助攻反增銷量。特朗普加稅25%，中國(guó)出口漲7%，美國(guó)企業(yè)用劣質(zhì)本土鋁，競(jìng)爭(zhēng)力下降。

替代品幻覺(jué)破滅，氮化鎵仍需鎵原料，循環(huán)困境無(wú)解。中國(guó)資源霸權(quán)穩(wěn)固，電力革命和技術(shù)壟斷雙管齊下，鋁廠自建煤電，電價(jià)低廉，專利護(hù)航全鏈條。

2025年管制延續(xù)，全球軍力格局重塑。美國(guó)軍工被動(dòng)應(yīng)對(duì)，依賴難破。商務(wù)部公告精準(zhǔn)反擊，維護(hù)國(guó)家利益。礦產(chǎn)政策化，外交戰(zhàn)略化，加深供應(yīng)中斷。中國(guó)鋁工業(yè)優(yōu)勢(shì)非偶然，資源、電力、技術(shù)三合一，全球領(lǐng)先。反觀美國(guó)，電力爭(zhēng)搶、環(huán)保拖沓、成本高企，自建豪賭注定破產(chǎn)。

白宮的絕望在于，中國(guó)隨時(shí)降價(jià)傾銷，數(shù)萬(wàn)億投資泡湯。戰(zhàn)略反轉(zhuǎn)明顯，卡脖子變絞索，用市場(chǎng)玩死技術(shù)霸權(quán)。全球鎵格局固化，美國(guó)需十年重建，中國(guó)已領(lǐng)先一步。前景是，供應(yīng)鏈脆弱暴露，軍工痛點(diǎn)直擊，F(xiàn)35雷達(dá)困境警示全球依賴風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)立場(chǎng)堅(jiān)定，管制合理回應(yīng)封鎖，維護(hù)公平貿(mào)易。

總的來(lái)說(shuō)，這事就是供應(yīng)鏈誰(shuí)掌握誰(shuí)主動(dòng)。中國(guó)鋁廠“斷糧”，美國(guó)軍工鬧心，F(xiàn)35成本高得離譜。說(shuō)待敵，資源和技術(shù)是王道，盟友和自產(chǎn)都難救場(chǎng)。