導(dǎo)語(yǔ)：2025年7月，波士頓咨詢公司亨德森研究所（BHI）發(fā)表研究報(bào)告《未來(lái)人工智能頂尖人才將流向何方？》（Where Will Tomorrow's AI Geniuses Go?）。該報(bào)告深入剖析了全球人工智能領(lǐng)域日趨激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)格局。研究指出，盡管美國(guó)在資本與算力方面仍保持著巨大優(yōu)勢(shì)，但其近期在移民政策與科研發(fā)展（R&D）公共資金方面的戰(zhàn)略調(diào)整，可能正悄然動(dòng)搖其對(duì)全球最頂尖人工智能學(xué)術(shù)研究人才的吸引力。這一變化為歐盟、英國(guó)等國(guó)家提供了前所未有的歷史性機(jī)遇，有望通過(guò)吸引這批關(guān)鍵的人工智能人才來(lái)縮小與美國(guó)的技術(shù)差距，并可能最終重塑全球人工智能技術(shù)的創(chuàng)新地理格局。啟元洞見(jiàn)編譯整理了其中的核心內(nèi)容，以供讀者參考。

引論

全球人工智能影響力版圖的潛在轉(zhuǎn)移

長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)憑借其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、頂尖的科研環(huán)境和優(yōu)越的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，如同吸鐵石般吸引著全世界最杰出的人工智能人才。然而，隨著其他國(guó)家日益重視并積極部署戰(zhàn)略以吸引和留住本土的頂尖人才，全球人工智能領(lǐng)域的影響力版圖正面臨著潛在的深刻變革。

對(duì)于美國(guó)而言，即使其吸引海外人工智能人才的流入量?jī)H出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的適度下降，也可能極大地助推其他國(guó)家構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新中心的努力。這種人才流動(dòng)的變化，對(duì)于那些期望在全球人工智能技術(shù)供應(yīng)鏈中扮演重要角色的生成式人工智能中間力量（包括歐盟、英國(guó)、加拿大、日本及部分海灣國(guó)家）而言，將是尤為重要的發(fā)展契機(jī)。對(duì)于這些致力于通過(guò)研究突破來(lái)構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家來(lái)說(shuō)，抓住這一機(jī)遇正當(dāng)其時(shí)。

隨著生成式人工智能基礎(chǔ)模型的商業(yè)化和普及化程度不斷加深，技術(shù)創(chuàng)新將成為決定未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的核心差異化因素。因此，吸引和留住那些能夠推動(dòng)技術(shù)前沿的頂尖人工智能研究人才，其戰(zhàn)略重要性只會(huì)與日俱增。那些能夠敏銳捕捉并成功利用這一轉(zhuǎn)變的國(guó)家，將最有希望在未來(lái)的全球科技競(jìng)賽中脫穎而出，贏得最終的勝利。

全球人工智能人才的競(jìng)爭(zhēng)并非新生事物，但其激烈程度因美國(guó)近期政策的變動(dòng)而顯著加劇。當(dāng)前，許多企業(yè)的首席執(zhí)行官們可能正高度關(guān)注關(guān)稅問(wèn)題以及在美國(guó)擴(kuò)張數(shù)據(jù)中心所帶來(lái)的成本上漲，但我們認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，美國(guó)在移民政策和公共研發(fā)資金支持方面的調(diào)整，可能對(duì)全球人工智能領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的影響。

資本與算力

美國(guó)短期內(nèi)難以撼動(dòng)的優(yōu)勢(shì)

盡管關(guān)稅政策存在不確定性，美國(guó)科技巨頭們?cè)陟柟唐渌懔?yōu)勢(shì)方面依然在堅(jiān)定前行。2025年4月1日，美國(guó)商務(wù)部就進(jìn)口半導(dǎo)體及其制造設(shè)備對(duì)國(guó)家安全的影響展開調(diào)查，其結(jié)果將直接決定相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅稅率，進(jìn)而影響美國(guó)數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張成本和算力供應(yīng)。要知道，服務(wù)器成本在美國(guó)人工智能數(shù)據(jù)中心的總擁有成本中占比超過(guò)一半。

然而，即便面臨這樣的不確定性，美國(guó)科技巨頭近期的行動(dòng)表明，關(guān)稅問(wèn)題似乎并未動(dòng)搖其在全球算力領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。截至2025年2月，微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta四家公司計(jì)劃在該年度投入超過(guò)3200億美元的資本性支出，較2024年增長(zhǎng)了約30%。在2025年第一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，這些巨頭絲毫沒(méi)有表現(xiàn)出縮減人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資的跡象。事實(shí)上，Meta甚至將其2025年的資本支出預(yù)期從600億至650億美元上調(diào)至640億至720億美元，這一調(diào)整隱含地消化了關(guān)稅可能帶來(lái)的6%至10%的建設(shè)成本增幅。

這種現(xiàn)象部分源于美國(guó)科技巨頭強(qiáng)大的資本實(shí)力，使其能夠從容吸收因關(guān)稅上漲而增加的數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張成本，并將其視為維持人工智能霸權(quán)地位這一生存攸關(guān)的必要投入。此外，隨著美國(guó)對(duì)前任政府《人工智能擴(kuò)散框架》的廢除，美國(guó)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心服務(wù)商在其他國(guó)家進(jìn)行數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張時(shí)幾乎不受限制。同時(shí)，臺(tái)積電（TSMC）在美國(guó)擴(kuò)大生產(chǎn)布局，也將減少美國(guó)數(shù)據(jù)中心對(duì)海外制造的尖端半導(dǎo)體和服務(wù)器的依賴，從而降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

更重要的是，與全球其他國(guó)家的公司相比，美國(guó)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心服務(wù)商以及像OpenAI、Anthropic和xAI這樣的頂尖生成式人工智能開發(fā)者，在資本和算力方面一開始就擁有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如，美國(guó)已安裝的算力容量高達(dá)40吉瓦，而整個(gè)歐盟僅為8吉瓦。在資金方面，美國(guó)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心服務(wù)商合計(jì)持有1450億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備。僅在過(guò)去一年內(nèi)，美國(guó)領(lǐng)先的生成式人工智能公司就籌集了超過(guò)590億美元的資金，這一數(shù)額是美國(guó)以外三家最大的同類開發(fā)者融資總額的23倍。

因此，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，美國(guó)將在資本和算力這兩大全球生成式人工智能競(jìng)賽的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，繼續(xù)保持其領(lǐng)導(dǎo)地位。

人才流動(dòng)的復(fù)雜圖景

普通人工智能工作者與頂尖人工智能
研究者的分野

當(dāng)我們審視近期美國(guó)政策變化對(duì)人工智能發(fā)展的另一關(guān)鍵要素“人才”的潛在影響時(shí)，情況則變得更為復(fù)雜。在這里，須做一個(gè)重要區(qū)分：一方是擁有開發(fā)和實(shí)施人工智能解決方案技術(shù)能力的廣大人工智能工作者，另一方則是通常擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域高等學(xué)位、共同推動(dòng)技術(shù)前沿的頂尖研究人員。

新的美國(guó)移民政策或許會(huì)導(dǎo)致赴美的外國(guó)人才數(shù)量減少，但在短期內(nèi)，這些變化不太可能實(shí)質(zhì)性削弱美國(guó)在吸引和留住廣大人工智能工作者方面的能力。然而，同樣的政策變化，若與公共研發(fā)支出的削減相結(jié)合，則可能對(duì)下一代的人工智能天才——即那個(gè)規(guī)模雖小但重要性極高、數(shù)十年來(lái)一直涌向美國(guó)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的頂尖人工智能研究者群體——產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響。

在過(guò)去三年中，美國(guó)人工智能勞動(dòng)者凈流入量為32,000人，約占其488,000人總?cè)瞬艓?kù)的7%。這些海外工作者對(duì)于領(lǐng)先的美國(guó)科技公司尤為重要，在這些公司中，他們占據(jù)了近40%的美國(guó)本土人工智能相關(guān)職位。雖然有報(bào)道指出，流入美國(guó)的科技人才下降趨勢(shì)似乎表明美國(guó)正面臨嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)，但數(shù)據(jù)顯示，這一趨勢(shì)實(shí)際上早于近期的政策變化兩年多，并且在很大程度上歸因于美國(guó)科技行業(yè)招聘率的普遍下降，以及同期全球人才流動(dòng)性的整體降低。

為更清晰地了解今年以來(lái)的情況，本研究對(duì)40位科技公司和人才機(jī)構(gòu)的資深招聘人員進(jìn)行了調(diào)查。他們表示，美國(guó)的政策變化確實(shí)已成為與潛在候選人討論的話題，其中最主要的擔(dān)憂涉及更嚴(yán)格的移民規(guī)定和流程。

然而，當(dāng)真正進(jìn)入決策階段時(shí)，移民政策的變化并未對(duì)美國(guó)科技崗位的吸引力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。絕大多數(shù)招聘人員觀察到，美國(guó)公司的吸引力沒(méi)有變化，甚至有所提升。過(guò)去三個(gè)月，外國(guó)人才對(duì)美國(guó)人工智能相關(guān)職位的申請(qǐng)意愿凈下降僅為1%，留任意愿的凈下降也僅為3%，影響可謂微乎其微。

盡管政策環(huán)境在變，美國(guó)對(duì)合格的外國(guó)工作者來(lái)說(shuō)，依然是一個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的目的地。核心驅(qū)動(dòng)力在于薪酬。根據(jù)2024年的H-1B簽證申請(qǐng)文件，美國(guó)頂尖生成式人工智能實(shí)驗(yàn)室（如OpenAI、Anthropic、xAI）為技術(shù)崗位提供的薪水，平均是其海外同行（如加拿大Cohere、以色列AI21 Labs、法國(guó)Mistral AI等）同類職位的兩倍。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)頂級(jí)人工智能實(shí)驗(yàn)室相關(guān)職位的平均年薪約為26.7萬(wàn)美元，而其非美國(guó)同行的平均水平僅為13.4萬(wàn)美元。這一評(píng)估甚至還可能低估了總薪酬的差距，因?yàn)楹笳咄ǔ＿€包括股票期權(quán)和獎(jiǎng)金。

在吸引非美國(guó)人工智能人才尋求遷往美國(guó)的首要因素中，高達(dá)53%的受訪招聘人員選擇了“薪水和其他形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償”，遠(yuǎn)高于“職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)”（30%）、“移民/簽證機(jī)會(huì)”（10%）和“生活質(zhì)量/文化”（8%）。為了應(yīng)對(duì)政策帶來(lái)的不確定性，60%的受訪招聘人員預(yù)計(jì)，美國(guó)科技公司將在未來(lái)一年內(nèi)進(jìn)一步提高薪酬待遇，以吸引最優(yōu)秀的人才。

美國(guó)的軟肋

對(duì)頂尖學(xué)術(shù)研究人才的深度依賴與潛在危機(jī)

當(dāng)我們把目光從廣大人工智能從業(yè)者轉(zhuǎn)向規(guī)模小得多、但對(duì)推動(dòng)人工智能前沿至關(guān)重要的頂尖學(xué)術(shù)研究者群體時(shí)，情況截然不同。在這一領(lǐng)域，美國(guó)對(duì)海外人才流入的依賴程度遠(yuǎn)超私營(yíng)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，外國(guó)公民在美國(guó)計(jì)算機(jī)科學(xué)和數(shù)學(xué)領(lǐng)域的博士學(xué)位獲得者中占比高達(dá)55%。這些高度專業(yè)化的學(xué)生在獲得學(xué)位后傾向于留在美國(guó)，從而持續(xù)為美國(guó)創(chuàng)新生態(tài)注入活力。因此，毫不意外的是，在全球被引用次數(shù)最多的100位美國(guó)人工智能研究者中，有67%是外國(guó)公民。這揭示了一個(gè)深刻的事實(shí)：美國(guó)的頂尖人工智能學(xué)術(shù)圈是由全球英才共同構(gòu)建的。

這個(gè)規(guī)模相對(duì)較小的學(xué)術(shù)研究者群體，在生成式人工智能的長(zhǎng)期競(jìng)賽中扮演著至關(guān)重要的角色。盡管美國(guó)科技公司自身已成為強(qiáng)大的研究力量，但學(xué)術(shù)界在整個(gè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中依然是不可或缺的一環(huán)。學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，由于其本質(zhì)上不受短期財(cái)務(wù)回報(bào)的束縛，是孕育探索性研究的最佳場(chǎng)所——正是這類研究，常常能產(chǎn)出基礎(chǔ)性的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）突破，甚至偶爾會(huì)迸發(fā)出引領(lǐng)整個(gè)領(lǐng)域前進(jìn)的天才火花。

學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界的這種共生關(guān)系，體現(xiàn)在它們各自在研發(fā)管線不同階段的投入份額上。在美國(guó)，學(xué)術(shù)界是基礎(chǔ)研究的最大貢獻(xiàn)者（占45%），而企業(yè)則在應(yīng)用研究（占63%）和實(shí)驗(yàn)性開發(fā)（占92%）中扮演主導(dǎo)角色。簡(jiǎn)而言之，學(xué)術(shù)界負(fù)責(zé)探索那些最終將被企業(yè)采納和商業(yè)化的前沿思想。從谷歌2017年發(fā)布的、作為當(dāng)今大語(yǔ)言模型基石的Transformer架構(gòu)，到其背后多倫多大學(xué)在之前二十年間對(duì)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的“非主流”研究，人工智能的發(fā)展史清晰地印證了這一點(diǎn)。

學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)能為一個(gè)國(guó)家的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)顯著優(yōu)勢(shì)。它們既是人才發(fā)展中心，吸引和培養(yǎng)構(gòu)建先進(jìn)科技公司所需的人才，其本身也是商業(yè)創(chuàng)意的孵化器。實(shí)證研究表明，學(xué)術(shù)知識(shí)的溢出效應(yīng)具有強(qiáng)烈的地域性特征：大學(xué)周邊地區(qū)能產(chǎn)出更多、更高質(zhì)量的企業(yè)專利。

更關(guān)鍵的是，研究人員的生活和工作地點(diǎn)具有決定性意義。由于他們中許多人是移民，他們的地理分布對(duì)移民政策、研究經(jīng)費(fèi)獲取以及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償高度敏感。在移民政策方面，對(duì)新的F-1和J-1簽證的暫停，以及限制畢業(yè)后“選擇性實(shí)踐訓(xùn)練”（OPT）項(xiàng)目的計(jì)劃，將使美國(guó)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)吸引外國(guó)學(xué)生的難度加大。

而更為致命的打擊可能來(lái)自公共研發(fā)資金的削減。如果實(shí)施，特朗普政府提出的2026年預(yù)算案將削減國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（NSF）56%的預(yù)算和國(guó)家衛(wèi)生研究院（NIH）40%的預(yù)算，將沖擊所有研究領(lǐng)域，計(jì)算機(jī)科學(xué)也不例外。事實(shí)上，美國(guó)政府的直接資助在近代一些最杰出的人工智能研究者的職業(yè)生涯中扮演了重要角色：例如，Tomaso Poggio、李飛飛（Fei-Fei Li）和楊立昆（Yann LeCun）在其職業(yè)生涯中，分別獲得了5600萬(wàn)美元、3000萬(wàn)美元和300萬(wàn)美元的政府研究資助。

中間力量的機(jī)遇之窗

彌合差距，重塑格局

至關(guān)重要的一點(diǎn)是，美國(guó)與歐盟、英國(guó)、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯等生成式人工智能中間力量在學(xué)術(shù)研發(fā)資金上的差距，實(shí)際上是可以被彌合的。人工智能和計(jì)算機(jī)科學(xué)的學(xué)術(shù)研究預(yù)算通常是以千萬(wàn)美元計(jì)，而非企業(yè)研發(fā)預(yù)算的數(shù)十億美元級(jí)別。事實(shí)上，擬議中對(duì)NSF資金的削減，將有效地使美國(guó)政府對(duì)頂尖人工智能研究型大學(xué)的公共資金支持水平，與其他西方國(guó)家的主要人工智能研究中心持平。

此外，盡管美國(guó)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)為研究人員提供的薪酬通常高于非美國(guó)機(jī)構(gòu)，但這種優(yōu)勢(shì)與私營(yíng)企業(yè)的人工智能職位相比要溫和得多。以購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，頂尖人工智能研究型大學(xué)在博士后職位的薪酬上幾乎沒(méi)有差距，而在副教授級(jí)別，差距也相對(duì)較小。

一些生成式人工智能中間力量國(guó)家已經(jīng)開始采取行動(dòng)，積極吸引在美研究人員和學(xué)生：

• 2025年5月，歐盟撥款約5.85億美元，計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)用于吸引外國(guó)研究人員。該計(jì)劃包括設(shè)立為期七年的長(zhǎng)期“超級(jí)經(jīng)費(fèi)”以支持頂尖科學(xué)家的研究。此外，歐盟還在持續(xù)努力，目標(biāo)是到2030年將研發(fā)支出提高到GDP的3%。

• 法國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了其“選擇法國(guó)搞科研”平臺(tái)，并計(jì)劃投入超過(guò)1億美元用于吸引在美研究人員。

• 據(jù)報(bào)道，英國(guó)將推出一項(xiàng)近7000萬(wàn)美元的計(jì)劃來(lái)吸引研究人員。

• 澳大利亞科學(xué)院宣布設(shè)立“全球人才吸引計(jì)劃”，旨在提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的搬遷方案，以吸引頂尖科學(xué)家和技術(shù)專家到澳大利亞。

• 日本大阪大學(xué)已開始為有意從美國(guó)院校轉(zhuǎn)入的學(xué)生和研究人員提供學(xué)費(fèi)減免、研究經(jīng)費(fèi)和差旅幫助。

結(jié)論

人工智能人才流動(dòng)的長(zhǎng)期效應(yīng)與戰(zhàn)略啟示

綜上所述，關(guān)稅問(wèn)題不太可能從根本上顛覆全球人工智能競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)態(tài)。對(duì)于大多數(shù)人工智能工作者而言，美國(guó)憑借其高薪酬和廣闊的職業(yè)前景，仍將是首選的目的地。然而，規(guī)模雖小但流動(dòng)性極強(qiáng)、對(duì)技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要的頂尖學(xué)術(shù)人工智能研究者群體，則是另一回事。他們的未來(lái)職業(yè)前景直接受到近期美國(guó)政策變化的影響，而他們的選擇將重塑全球人工智能創(chuàng)新的地理版圖。

貿(mào)易政策因其對(duì)企業(yè)損益表的直接影響而備受關(guān)注。但是，企業(yè)的首席執(zhí)行官們同樣需要密切監(jiān)控那些影響其賴以生存的人才輸送渠道穩(wěn)定性的變化，以及這些變化最終對(duì)其運(yùn)營(yíng)所在經(jīng)濟(jì)體的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)實(shí)力的影響。

美國(guó)正在發(fā)生的政策轉(zhuǎn)變所帶來(lái)的影響，將首先在科技行業(yè)顯現(xiàn)。但隨著越來(lái)越多的公司將人工智能整合到其核心業(yè)務(wù)中，所有行業(yè)都將受到跨地域技術(shù)進(jìn)步速度變化的影響。而這些變化，在很大程度上將取決于當(dāng)今最頂尖的人工智能頭腦——即未來(lái)的人工智能頂尖人才們——最終選擇在哪里扎根。這不僅是一場(chǎng)關(guān)于資本和算力的競(jìng)賽，更是一場(chǎng)關(guān)于未來(lái)創(chuàng)新源泉的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

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