基礎云服務丨數據報告

核心摘要：

2024年中國整體云服務市場規(guī)模為5445.4億元，增速為15%。人工智能加速發(fā)展帶動云基礎設施及云能力平臺同步升級，成為驅動中國整體云服務市場增長的關鍵因素。從市場格局看，得益于AI驅動政務、金融、制造、能源等領域上云加速，運營商背景云廠商增勢明顯。而互聯(lián)網背景云廠商的市場表現則較為平穩(wěn)，通過業(yè)務瘦身、能力聚焦緩解競爭壓力。

基礎云服務概念界定

以云服務的形式提供的IT基礎資源、開發(fā)工具、能力平臺

基礎云服務產業(yè)鏈

基礎云服務產業(yè)圖譜

中國整體云服務市場規(guī)模及增速

從“計算”向“智算”升級，中國云服務市場將迎發(fā)展拐點

市場概覽：2024年中國整體云服務市場規(guī)模為5445.4億元，增速為15%。人工智能加速發(fā)展帶動云基礎設施及云能力平臺同步升級，成為驅動中國整體云服務市場增長的關鍵因素。

市場特征：人工智能已成為云服務行業(yè)建設及業(yè)務布局重點。在資源領域，各類參與者持續(xù)擴大智算基礎設施投入；在技術領域，不斷完善AI開發(fā)工具，圍繞AI智能體重塑技術架構；在生態(tài)領域，與行業(yè)代表企業(yè)及各類ISV達成合作，推動新技術的行業(yè)落地。

發(fā)展趨勢：云計算作為人工智能時代的關鍵基礎設施，對外將持續(xù)輸出基礎資源及平臺工具，支撐人工智能產業(yè)發(fā)展；對內也將深化云智融合，用智能升級智算，以智算反哺智能。

中國基礎云服務行業(yè)市場結構

IaaS與PaaS協(xié)同演進，人工智能重塑云服務產業(yè)鏈

市場概覽：2024年中國整體IaaS市場增速為3718.6億元，增速為19.1%；整體PaaS市場規(guī)模為1018.6億元，增速為35.8%。

IaaS市場特征：基礎資源“數量”與“質量”齊頭并進。算力基礎設施規(guī)模持續(xù)擴大，智能算力規(guī)模保持增長；算力軟硬件適配能力提升，算網協(xié)同能力不斷進步，算力調度效率提升。

PaaS市場特征：云能力平臺進入技術躍遷關鍵期，人工智能發(fā)展逐步重塑技術架構及開發(fā)鏈路。隨著AI發(fā)展深化，在技術層面，PaaS與IaaS連接更為緊密；在商業(yè)層面，PaaS也將成為驅動IaaS市場及整體云服務市場增長的重要驅動。

中國公有云服務市場規(guī)模及增速

“價格戰(zhàn)”與“價值戰(zhàn)”此消彼長，公有云服務市場競爭加劇

市場概覽：2024年中國公有云服務市場規(guī)模為3878.7億元，增速為18%。

市場特征：得益于以大模型為代表的人工智能產業(yè)的快速發(fā)展，公有云服務迎來發(fā)展新機遇。各類綜合云廠商以“智能”為核心，加速構建智算基礎設施，智能開發(fā)平臺，并積極與各類生態(tài)伙伴合作推進行業(yè)實踐。

發(fā)展趨勢：短期內，人工智能技術熱點所轉化的商業(yè)收益較為有限，產品技術能力、服務場景存在同質化，市場競爭仍以價格戰(zhàn)為主。長期看，人工智能正處于技術躍遷期，技術能力的快速迭代將縮短產品落地周期，拓展可適配的業(yè)務場景，驅動各行業(yè)上云、用云需求擴大，帶動公有云服務市場增長。

中國非公有云服務市場規(guī)模及增速

人工智能加速傳統(tǒng)行業(yè)上云，非公有云市場或有潛在機遇

市場概覽：2024年中國非公有云服務市場規(guī)模為1635.8億元，增速為11.2%。

市場特征：短期內，傳統(tǒng)行業(yè)各業(yè)務場景與AI逐步鏈接，需更節(jié)省成本及適配其業(yè)務特征的部署方式，本地部署的私有云、各類訓推一體機得到發(fā)展空間。長期看，人工智能想構建更完善、更貼合業(yè)務場景的企業(yè)級服務能力，需要更廣泛的接入行業(yè)私有數據，在部署模式上需要適配企業(yè)私有云。傳統(tǒng)行業(yè)在應用人工智能技術，需要智能體可以實現跨混合環(huán)境協(xié)同，數據與算力分流，進一步發(fā)揮私有云和公有云的優(yōu)勢，為混合云發(fā)展提供契機。

中國基礎云服務市場競爭格局

短期內運營商背景云廠商增勢明顯，長期看云市場格局仍存變數

公有云IaaS市場中，阿里云、華為云、天翼云排名前三，騰訊云與移動云并列第四，亞馬遜云科技位列第五。

運營商背景云廠商：通過持續(xù)完善基礎設施布局，擴大人工智能領域投入，加速擁抱智算時期行業(yè)新需求，優(yōu)化軟硬件服務能力，運營商背景云廠商在基礎云領域市場競爭力顯著提升。得益于AI驅動政務、金融、制造、能源等領域上云加速，以傳統(tǒng)行業(yè)客戶為主的運營商云獲得發(fā)展機遇。

互聯(lián)網背景云廠商：市場表現較為平穩(wěn)，為緩解競爭壓力，互聯(lián)網背景云廠商加速業(yè)務瘦身、能力聚焦。短期內，利用技術優(yōu)勢增強客戶粘性；依托價格優(yōu)勢吸引潛在中長尾客群；借助空間優(yōu)勢服務出海市場。長期看，以人工智能為核心，發(fā)力技術、產品、服務、生態(tài)領域，構建商業(yè)閉環(huán)，加速推進AI行業(yè)實踐，強化在政企市場，中小企業(yè)中的競爭力。

云能力平臺加速迭代，助力人工智能實現能力躍遷，重塑PaaS市場格局

從行業(yè)角度：當前AI應用場景主要分布在泛互聯(lián)網行業(yè)，為以互聯(lián)網客戶為主的云廠商提供了將AI能力商業(yè)化的機遇。短期內，人工智能創(chuàng)新與獲利的重點仍將集中在泛互聯(lián)網領域，長期看，借助人工智能浪潮，推動傳統(tǒng)政企客戶用云升級，擴大云能力服務內容及行業(yè)邊界，將成為云廠商強化市場競爭力的關鍵。

從技術角度：當前人工智能已正處于從“自動化”向“自主化”升級的關鍵時期，為實現智能體構建，算力基礎設施架構、數據基礎設施架構、開發(fā)范式及工具鏈均面臨升級與重塑。智能體讓PaaS層數與智的融合更為深刻，也讓PaaS與IaaS的協(xié)同更為關鍵。因此，能抓住技術躍遷機遇的云廠商將更快在同質化競爭的云市場中構建差異化競爭優(yōu)勢，以此提升整體市場表現。

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