作者:毛爍
當AI的需求把算力推向“極致”時,產(chǎn)業(yè)的兩端便開始尋求新的組合方式。
曾經(jīng)半導(dǎo)體行業(yè)的兩大巨頭——NVIDIA與Intel,正式宣告步入一個前所未有的新“戰(zhàn)壕”。這是一場“產(chǎn)品創(chuàng)新+資本綁定+技術(shù)路線深度捆綁”的“歷史性握手”,目標直指下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施與個人生產(chǎn)力,潛在影響或?qū)⒅乩L整個產(chǎn)業(yè)版圖。
雙方的目標是,共同打造下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施與個人計算平臺。
計算“命脈”中的互補與融合
此次合作抓住了計算的兩條“命脈”:數(shù)據(jù)中心與個人計算。
當然,雙方并非是想簡單的“把零件放一起”,而是重塑計算架構(gòu)邊界與交互方式的工程與商業(yè)實踐。
具體來看,數(shù)據(jù)中心層面,NVIDIA不再僅僅作為“賣獨立GPU的廠商”,而是選擇讓Intel 為其定制化設(shè)計x86處理器。
隨之而來是,NVIDIA將通過NVLink把合作定制的CPU與自家的 NVIDIA RTX 芯粒(Chiplet)進行高速互聯(lián),拼合成高度集成的系統(tǒng)級“超級芯片 / 計算節(jié)點”。
這將帶來兩點根本性變化。一方面,NVIDIA的角色轉(zhuǎn)換為Intel 的“重要合作伙伴”;另一方面,這套方案旨在突破PCIe總線在AI大模型時代的帶寬瓶頸,為下一代極高擴展性的AI超級計算機提供新的底座。
在個人計算端,Intel也將推出集成 NVIDIA RTX GPU芯粒的全新x86 SoC。
換句話說,NVIDIA 以組件供應(yīng)商身份把其業(yè)界領(lǐng)先的圖形與AI能力直接注入Intel的CPU產(chǎn)品線,將“世界上最好的CPU”與“世界上最強的GPU”做成一個平臺,目標直指每年約1.5億臺級別的筆記本與PC市場。這其中的意義也遠不止性能提升,更是對PC 架構(gòu)的一次結(jié)構(gòu)性改寫。
500億美元的巨大市場機遇
這場“聯(lián)姻”背后有著清晰的商業(yè)邏輯。黃仁勛指出,數(shù)據(jù)中心CPU市場的年規(guī)模大約為250億至300億美元,而筆記本市場的體量同樣巨大。他估算,雙方合作所開辟的市場機遇年化價值高達500億美元。
通過將NVIDIA的加速計算架構(gòu)與Intel廣泛的x86生態(tài)深度結(jié)融合,雙方將為企業(yè)、云服務(wù)商(CSP)和消費者群體提供前所未有的AI算力,從而在AI驅(qū)動的新時代中搶占主導(dǎo)地位。
當然,與產(chǎn)品合作同步進行的,自然是NVIDIA對Intel的資本投入。NVIDIA以每股23.28美元的價格投資50億美元認購Intel普通股。NVIDIA CEO黃仁勛表示,這筆投資代表了對合作前景的堅定信心?!拔覀冋跇?gòu)建革命性的產(chǎn)品,我們對此感到無比興奮,且很高興投資Intel?!?黃仁勛說。
對Intel CEO陳立武而言,這也是一份來自產(chǎn)業(yè)伙伴的“信任票”,直接支持了他在任期內(nèi)提出的“加強資產(chǎn)負債表”的優(yōu)先戰(zhàn)略。
關(guān)鍵問題回應(yīng):代工與路線
NVIDIA、Intel雙方也回應(yīng)了外界關(guān)注的兩大敏感點。
1.代工(Foundry)——并非簽訂代工協(xié)議
雙方強調(diào)此次“完全聚焦于產(chǎn)品合作”,并非Intel為NVIDIA做代工。兩家都稱贊了臺積電(TSMC)在晶圓制造上的能力,并表示目前仍然是其客戶。
不過,技術(shù)面透露的信息也相當重要。黃仁勛特別指出,Intel Foveros 等先進封裝技術(shù)是本次整合的技術(shù)基石,其可讓TSMC制造的GPU芯粒能與Intel CPU高效結(jié)合。
換言之,今天“封裝+架構(gòu)”的合作模式,或許也是為未來制造層面的更深合作留有余地。而Intel也公開表示,會繼續(xù)努力“贏得像NVIDIA這樣的伙伴信任”。
2.NVIDIA的ARM路線不會中斷
關(guān)于外界對NVIDIA中斷ARM路線的猜測,黃仁勛明確回應(yīng),與Intel的合作不會改變NVIDIA既有的ARM產(chǎn)品路線。包括Grace CPU、消費級PC平臺采用Arm Neoverse V系列,以及N1處理器在內(nèi)的ARM系列產(chǎn)品仍會推進。
這或許也反映了NVIDIA 的“雙線作戰(zhàn)”策略。一面維護與擴展ARM 生態(tài),另一面通過與Intel聯(lián)手把生態(tài)影響力延伸到規(guī)模更巨大的x86領(lǐng)域。
文化協(xié)同與產(chǎn)業(yè)重塑
有了商業(yè)與技術(shù)的對齊,真正的規(guī)模化落地,往往取決于文化與組織執(zhí)行力的匹配。陳立武指出,他正在內(nèi)部推動“精簡、快速、以工程為中心”的文化,目的是為與NVIDIA以敏捷和執(zhí)行力見長的文化對齊。
這種文化層面的契合,本質(zhì)上是組織溝通能力的延伸,同時也直接影響產(chǎn)品路線的確定、工程節(jié)奏的把控、供應(yīng)鏈的協(xié)同。
從產(chǎn)業(yè)格局看,這次“聯(lián)姻”在短期內(nèi)將促進封裝、互聯(lián)和系統(tǒng)級協(xié)同創(chuàng)新;中長期則將催生新的平臺型競爭格局——而這或許是,誰能把加速計算與通用計算在性能、功耗、成本與生態(tài)上做出可復(fù)制的綜合優(yōu)勢,誰就可能成為下一代算力基礎(chǔ)設(shè)施的主導(dǎo)者。
NVIDIA與Intel 的這次“聯(lián)姻”,既是市場邏輯推動下的選擇,也是技術(shù)與資本的綁定。NVIDIA是極致AI加速能力的“代名詞”,而Intel則擁有最廣泛的通用計算生態(tài)與封裝平臺。兩者合體的想象空間巨大——從AI超級計算節(jié)點到面向普通用戶的高集成PC平臺,覆蓋了企業(yè)到消費者的全鏈路。
在技術(shù)實現(xiàn)、代工與封裝協(xié)同、文化磨合的成功前景下,未來十年,全球產(chǎn)業(yè)格局將被深刻重塑。
或許,這將成為下一代算力“新秩序”的開局!
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