乘聯(lián)會(huì)9月19日發(fā)布的月度零售預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2025年9月中國新能源汽車零售銷量預(yù)計(jì)達(dá)125萬輛，狹義乘用車零售市場整體規(guī)模約215萬輛，新能源滲透率首次突破58%大關(guān)，達(dá)到58.1%。這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著中國新能源汽車市場正式進(jìn)入燃油車加速替代階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)的新周期。

全球市場格局：中國速度領(lǐng)跑歐美

從全球視角看，中國新能源汽車的普及速度已大幅領(lǐng)先歐美主要市場。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）2025年6月報(bào)道，受政策執(zhí)行力度搖擺影響，美國新能源汽車市場增長乏力，2025年滲透率預(yù)計(jì)為11.2%；歐洲市場雖碳排放法規(guī)嚴(yán)格，但受限于充電設(shè)施密度不足（2025年上半年每100公里充電樁數(shù)量約0.8個(gè)）及車型平均售價(jià)偏高（較燃油車高15%-20%），滲透率預(yù)計(jì)為25%。相比之下，中國新能源汽車滲透率已達(dá)到歐美市場的2-5倍。

中國新能源汽車市場的爆發(fā)式增長形成于獨(dú)特的"政策引導(dǎo)-技術(shù)突破-成本下降-需求爆發(fā)"閉環(huán)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)歷史數(shù)據(jù)，2020年中國新能源車滲透率僅為5.4%，五年間實(shí)現(xiàn)了超過10倍的增長。這一增速在全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型史上創(chuàng)下新紀(jì)錄，背后是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同突破——從電池、電機(jī)等核心部件到整車制造、充電服務(wù)的全鏈條能力提升。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（中汽協(xié)）等行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，按照當(dāng)前增長趨勢，中國新能源車滲透率有望在2030年超過80%，未來五年將成為燃油車全面替代的關(guān)鍵窗口期。這一預(yù)測與中國"雙碳"目標(biāo)形成戰(zhàn)略呼應(yīng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心力量。

增長動(dòng)力解析：政策技術(shù)市場三重驅(qū)動(dòng)

縣域充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速75 試點(diǎn)縣激活下沉市場

充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善為新能源車滲透率提升奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。根據(jù)2025年財(cái)政部、工信部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，全國26個(gè)省份的75個(gè)縣（市）入選試點(diǎn)，中央財(cái)政在三年示范期內(nèi)對每個(gè)試點(diǎn)縣最高補(bǔ)助4500萬元。這是繼"百縣千站萬樁"工程后，國家層面推動(dòng)充電網(wǎng)絡(luò)下沉的又一重要舉措。

政策推動(dòng)下，縣域充電設(shè)施覆蓋率已取得顯著提升。據(jù)工信部2025年8月發(fā)布的《縣域充電設(shè)施建設(shè)監(jiān)測報(bào)告》，除西藏、青海外，全國各省（區(qū)、市）均實(shí)現(xiàn)充電站"縣縣全覆蓋"，縣域充電設(shè)施總體覆蓋率達(dá)97.31%；其中13個(gè)省份實(shí)現(xiàn)充電樁"鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋"，鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電設(shè)施覆蓋率達(dá)76.91%。

市場布局方面，特來電、星星充電等頭部運(yùn)營商占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)中國充電聯(lián)盟2024年度報(bào)告，截至2024年底，特來電、星星充電分別占據(jù)全國公共充電市場28%、22%的份額，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)全國公共充電市場50%的份額。特來電已中標(biāo)湖北、河北、甘肅等多地試點(diǎn)項(xiàng)目，在浙江溫州、江蘇揚(yáng)州實(shí)現(xiàn)充電網(wǎng)絡(luò)"鎮(zhèn)鎮(zhèn)通"；星星充電則通過數(shù)字化平臺優(yōu)化選址，探索車網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)應(yīng)用。

充電網(wǎng)絡(luò)的完善直接帶動(dòng)農(nóng)村新能源汽車消費(fèi)。據(jù)中汽協(xié)《農(nóng)村新能源汽車消費(fèi)發(fā)展報(bào)告（2024）》，自2020年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)以來，農(nóng)村市場年銷量已突破100萬輛，2023年同比增幅達(dá)123%，縣域市場成為新能源汽車增長的新引擎。

鈉離子電池通過國標(biāo)認(rèn)證 2026年量產(chǎn)改寫成本格局

電池技術(shù)突破為新能源車性能提升和成本下降提供核心支撐。寧德時(shí)代9月17日披露，其自主研發(fā)的鈉離子動(dòng)力電池已通過GB38031-2020《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證（注：現(xiàn)行有效國標(biāo)為2020版，2025版尚未正式發(fā)布），成為全球首款獲此認(rèn)證的鈉離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，計(jì)劃于2026年根據(jù)客戶需求啟動(dòng)批量供貨。

據(jù)寧德時(shí)代官方披露，該款鈉離子電池能量密度達(dá)175Wh/kg，支持峰值5C充電速率，搭載整車可實(shí)現(xiàn)500公里以上續(xù)航，循環(huán)壽命超10000次；在零下40℃環(huán)境下仍能保持90%可用電量，并通過材料創(chuàng)新降低熱失控風(fēng)險(xiǎn)，解決傳統(tǒng)鋰電池的安全痛點(diǎn)。

成本優(yōu)勢是鈉離子電池的核心競爭力。以24V重卡啟駐一體蓄電池應(yīng)用場景為例，該鈉離子電池全生命周期總成本較傳統(tǒng)鉛酸蓄電池預(yù)計(jì)降低超60%（寧德時(shí)代測算數(shù)據(jù)）。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，鈉離子電池量產(chǎn)將進(jìn)一步降低新能源汽車入門門檻，尤其適合低溫地區(qū)和商用車市場，推動(dòng)滲透率向三四線城市及農(nóng)村市場延伸。

換電與智能座艙成差異化競爭焦點(diǎn)

在新能源車滲透率快速提升的背景下，換電模式和智能座艙成為產(chǎn)業(yè)鏈新的價(jià)值增長點(diǎn)。蔚來汽車9月20日官方公告顯示，其第3500座換電站正式投運(yùn)，截至當(dāng)日累計(jì)建成充換電站超8200座，其中高速換電站達(dá)1001座，形成"九縱九橫十九大城市群"高速換電網(wǎng)絡(luò)；截至2025年8月底，蔚來用戶累計(jì)換電次數(shù)超8600萬次，換電模式通過快速補(bǔ)能解決了長途出行焦慮。

智能座艙領(lǐng)域，本土企業(yè)已實(shí)現(xiàn)對外資品牌的超越。據(jù)《高工智能汽車研究院（GGII）2025年上半年智能座艙報(bào)告》，華陽集團(tuán)在AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示）領(lǐng)域市場份額達(dá)22.8%，其搭載于小鵬G7車型的"追光全景AR-HUD"產(chǎn)品信息可視化延遲低于10ms，顯著提升駕駛安全性。德賽西威作為智能座艙域控制器龍頭企業(yè)，與英偉達(dá)合作的Orin平臺相關(guān)產(chǎn)品訂單規(guī)模已超150億元（公司2025年半年度報(bào)告披露），在高端車型市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

產(chǎn)業(yè)展望：從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量提升

新能源車滲透率突破58%不僅是數(shù)量的跨越，更標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變。與歐美市場相比，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已形成從核心零部件到整車制造、從基礎(chǔ)設(shè)施到數(shù)據(jù)服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這一體系優(yōu)勢支撐了市場的快速擴(kuò)張。

未來五年，隨著鈉離子電池量產(chǎn)、超快充網(wǎng)絡(luò)普及和智能座艙技術(shù)升級，新能源汽車將從"可用"向"好用"全面進(jìn)階。BNEF在《2025年全球新能源車市場展望》中預(yù)測，2025年中國新能源汽車年度銷量將超過美國汽車市場總銷量（含燃油車），繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。對于產(chǎn)業(yè)鏈參與者而言，技術(shù)創(chuàng)新能力和成本控制能力將成為競爭核心，而消費(fèi)者將享受到更安全、更經(jīng)濟(jì)、更智能的出行體驗(yàn)。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起正在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)格局，從滲透率突破58%的里程碑出發(fā)，行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

本文來源：綜合自網(wǎng)絡(luò)

監(jiān)制：張倩

編輯：李南