受益于人工智能應(yīng)用以及數(shù)據(jù)中心、客戶端和移動(dòng)領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的需求，對(duì)冷數(shù)據(jù)儲(chǔ)存需求也急速攀升。

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)供需矛盾時(shí)，漲價(jià)就將來(lái)臨。全球存儲(chǔ)巨頭全部發(fā)出漲價(jià)信號(hào)。

9月4日，閃迪率先開(kāi)啟漲價(jià)，宣布將面向所有渠道和消費(fèi)者客戶的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上。

9 月 12 日向渠道合作伙伴發(fā)出通知，宣布將上調(diào)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格，漲幅達(dá) 20%-30%，并自即日起暫停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等產(chǎn)品的報(bào)價(jià)一周，協(xié)議客戶價(jià)格同步取消。

9月16日，存儲(chǔ)芯片另一巨頭西部數(shù)據(jù)，通知客戶將逐步提高所有HDD（機(jī)械硬盤(pán)）產(chǎn)品的價(jià)格。西部數(shù)據(jù)聲稱，其存儲(chǔ)產(chǎn)品組合中每種容量的需求都達(dá)到了前所未有的水平，并且該公司正在投資先進(jìn)的創(chuàng)新技術(shù)。

9月20日，三星也傳漲價(jià)消息，三星已通知大客戶今年第四季度DRAM類的LPDDR4X、LPDDR5/5X的協(xié)議價(jià)格預(yù)計(jì)上漲15%-30%以上。

值得注意的是，從9月4日閃迪開(kāi)啟漲價(jià)來(lái)，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)漲超13%，存儲(chǔ)芯片指數(shù)漲幅也超13%。

全球存儲(chǔ)巨頭相繼開(kāi)啟漲價(jià)模式，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片或?qū)⒏S腳步，特別是國(guó)產(chǎn)頭部廠商也有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。那么，此輪存儲(chǔ)芯片漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)哪些巨頭有望成為最大的受益者呢？

經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，目前存儲(chǔ)芯片最受益的國(guó)產(chǎn)頭部產(chǎn)商只有10家。僅供參考，不作為投資依據(jù)和任何交易買(mǎi)賣，據(jù)此造成的損失自己承擔(dān)，該文章僅供交流學(xué)習(xí)。

第一家：瀾起科技

公司亮點(diǎn)：全球僅有的3家內(nèi)存接口芯片供應(yīng)商之一；核心產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer芯片、津逮CPU等，致力于為數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等高端計(jì)算領(lǐng)域提供關(guān)鍵芯片產(chǎn)品。

核心優(yōu)勢(shì)：公司作為全球內(nèi)存接口芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，公司是DDR5內(nèi)存接口芯片國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的牽頭制定者之一，在DDR5內(nèi)存接口芯片技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)推廣方面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品性能與國(guó)際頭部廠商持平，廣泛應(yīng)用于全球主流服務(wù)器平臺(tái)。受益存儲(chǔ)芯片漲價(jià)帶來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)952家，較一季度增加701家，合計(jì)持股6.95億股，加倉(cāng)1.35億股，持股占已流通A股的 60%，籌碼集中度提升。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.33億元、同比增長(zhǎng)58.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.59億元、同比增長(zhǎng)95.41%。2025Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.11億元、同比增長(zhǎng)52.12%、環(huán)比增長(zhǎng)15.47%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.34億元、同比+71.40%、環(huán)比+20.64%；二季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。

第二家：兆易創(chuàng)新

公司亮點(diǎn)：全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU領(lǐng)域均排名全球前十的集成電路設(shè)計(jì)公司

核心優(yōu)勢(shì)：通過(guò)內(nèi)生發(fā)展與對(duì)外收購(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，逐步形成“存儲(chǔ)+控制+傳感+模擬”四大業(yè)務(wù)布局，并在存儲(chǔ)、MCU領(lǐng)域達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司是國(guó)內(nèi)32位MCU領(lǐng)導(dǎo)者，位列全球第八，內(nèi)地第一。將受益于全球存儲(chǔ)芯片漲價(jià)帶來(lái)的量?jī)r(jià)齊升。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)1183家，較一季度增加915家，合計(jì)持股2.76億股，加倉(cāng)8312萬(wàn)股。前十大流通股東中，北上資金重倉(cāng)4064萬(wàn)股，加成8萬(wàn)股；知名牛散葛衛(wèi)東重倉(cāng)1872萬(wàn)股，加倉(cāng)1872萬(wàn)股；五大公募基金重倉(cāng)4878萬(wàn)股。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2015-2024年，公司營(yíng)業(yè)收入從11.89億元增長(zhǎng)至73.56億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為22.45%，歸母凈利潤(rùn)從1.58億元增長(zhǎng)至11.03億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為24.11%。2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.50億元，同比增長(zhǎng)15.00%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.75億元，同比增長(zhǎng)11.31%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)超15億元，同比增長(zhǎng)40%。

第三節(jié)：紫光國(guó)微

公司亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能安全芯片、特種集成電路、存儲(chǔ)器芯片研制企業(yè)

核心優(yōu)勢(shì)：公司采用Fabess模式，以特種集成電路、智能安全芯片為兩大主業(yè)，同時(shí)布局石英晶體頻率器件領(lǐng)域，經(jīng)多年深耕，已成為特種集成電路設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)508家，較一季度增加446家，合計(jì)持股3.88億股，加倉(cāng)4370萬(wàn)股。前十大流通股東，加倉(cāng)647萬(wàn)股。其中，北上資金重倉(cāng)1679萬(wàn)股，加倉(cāng)145萬(wàn)股連續(xù)2個(gè)季度加倉(cāng)。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.47億元，同比增長(zhǎng)6.07%；歸母凈利潤(rùn)6.92億元，同比去年-6.18%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年歸母凈利潤(rùn)16.72億元，同比增長(zhǎng)41.79%。

第四家：東芯股份

公司亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的2DSLCNANDFlash供應(yīng)商。

核心優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠同時(shí)提供NANDFash、NORFash、DRAM等存儲(chǔ)芯片完整解決方案的廠商，參股上海礪算涉及GPU芯片和顯卡

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)116家，較一季度增加103家，合計(jì)持股2.18億股，加倉(cāng)2089萬(wàn)股。前十大流通股東，合計(jì)加倉(cāng)494萬(wàn)股。其中，知名牛散趙建平新進(jìn)513萬(wàn)股，六大公募基金重倉(cāng)2315萬(wàn)股。

第五家：江波龍

公司亮點(diǎn)：公司旗下Lexar存儲(chǔ)卡全球市場(chǎng)份額第二、Lexar閃存盤(pán)(U盤(pán))全球市場(chǎng)份額第三

核心優(yōu)勢(shì)：公司在嵌入式存儲(chǔ)芯片與車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域具有顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等終端，車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片通過(guò)嚴(yán)苛的車規(guī)認(rèn)證，已進(jìn)入多家汽車廠商供應(yīng)鏈，產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)241家，較一季度增加223家，合計(jì)持股4843萬(wàn)股，加倉(cāng)668萬(wàn)股。前十大流通股東中，國(guó)家大基金重倉(cāng)2212萬(wàn)股；北上資金重倉(cāng)125萬(wàn)股；7大公募基金重倉(cāng)1172萬(wàn)股，加倉(cāng)新進(jìn)607萬(wàn)股。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：公司2Q25實(shí)現(xiàn)營(yíng)收59.39億元，同比增長(zhǎng)29.51%；扣非歸母凈利潤(rùn)2.34億元，同比增長(zhǎng)33.33%；。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年歸母凈利潤(rùn)6.43億元，同比增長(zhǎng)29%。

第六家：佰維存儲(chǔ)

公司亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)率先進(jìn)入全球一線品牌供應(yīng)體系的存儲(chǔ)芯片企業(yè)

核心優(yōu)勢(shì)：公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)掌握NAND Flash、DRAM存儲(chǔ)器核心研發(fā)與制造能力的企業(yè)，憑借技術(shù)積累與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，存儲(chǔ)器市占率位居國(guó)內(nèi)前列，在國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中具有重要競(jìng)爭(zhēng)力。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度機(jī)構(gòu)持股數(shù)322家，較一季度增加282家，合計(jì)持股1.48億股，加倉(cāng)4575萬(wàn)股。前十大流通股東中加倉(cāng)547萬(wàn)股，6大股東加倉(cāng)或新進(jìn)。

第七家：北京君正

公司亮點(diǎn)：掌握嵌入式CPU核心技術(shù)并成功市場(chǎng)化的極少數(shù)本土企業(yè)之一

核心優(yōu)勢(shì)：公司將本部計(jì)算和AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與存儲(chǔ)器和模擬領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力相結(jié)合，形成“計(jì)算+存儲(chǔ)+模擬”的技術(shù)和產(chǎn)品格局，積極布局與拓展汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療、安防監(jiān)控、IOT等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。公司已是全球車用SRAM、DRAM、NORFlash芯片領(lǐng)域第一、第二、第五大供應(yīng)商。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)397家，較一季度增加384家，合計(jì)持股1.85億股，加倉(cāng)4192萬(wàn)股。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.49億元，同比+6.75%；歸母凈利潤(rùn)2.03億元，同比+2.85%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)5億元，同比增長(zhǎng)38%。

第八家：德明利

公司亮點(diǎn)：公司產(chǎn)品主要包括存儲(chǔ)卡、存儲(chǔ)盤(pán)、固態(tài)硬盤(pán)等存儲(chǔ)模組，主要聚焦于移動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)。

核心優(yōu)勢(shì)：公司已形成“主控芯片（Controller）+固件算法+量產(chǎn)工具+模組測(cè)試+供應(yīng)鏈管理”的一體化能力版圖，差異化核心在于自主可控的主控研發(fā)與固件棧疊加持續(xù)、穩(wěn)定的晶圓采購(gòu)資源、與公司提前布局企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的戰(zhàn)略眼光。公司產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、人工智能、車載電子、手機(jī)等應(yīng)用場(chǎng)景。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)154家，較一季度增加132家，合計(jì)持股1960萬(wàn)股，加倉(cāng)168萬(wàn)股。前十大流通股東加倉(cāng)948萬(wàn)股，其中，北上資金重倉(cāng)134萬(wàn)股，；三大超級(jí)牛散重倉(cāng)345萬(wàn)股。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年歸母凈利潤(rùn)5億元，同比增長(zhǎng)49%。

第九家：普冉股份

公司亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)重要的存儲(chǔ)器芯片供應(yīng)商之一，NOR Flash、EEPROM銷售額均進(jìn)入全球前六

核心優(yōu)勢(shì)：公司圍繞非易失存儲(chǔ)器領(lǐng)域，以先進(jìn)工藝低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM為核心，完善和優(yōu)化產(chǎn)品，滿足客戶對(duì)高性能存儲(chǔ)器需求，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、家電、工業(yè)控制、車載等領(lǐng)域。在NORFlash領(lǐng)域，公司SONOS與ETOX工藝并舉產(chǎn)品迅速放量，市占率全球第六、中國(guó)第二；在EEPROM領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用在手機(jī)攝像頭模組等消費(fèi)領(lǐng)域和智能電表、智慧通信等工業(yè)領(lǐng)域，市占率全球第六、中國(guó)第二。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度前十大流通股東，全部新進(jìn)或加倉(cāng)，合計(jì)2046萬(wàn)股。其中，公司實(shí)控人加倉(cāng)792萬(wàn)股；總經(jīng)理加倉(cāng)205萬(wàn)股；社?；?14組合加倉(cāng)20萬(wàn)股，重倉(cāng)70萬(wàn)股。

第十家：聚辰股份

公司亮點(diǎn)：EEPROM市場(chǎng)占有率全球第三，國(guó)內(nèi)第一

核心優(yōu)勢(shì)：公司是全球領(lǐng)先的EEPROM龍頭，通過(guò)與瀾起科技合作的DDR5SPD芯片成功打入服務(wù)器和PC內(nèi)存模組供應(yīng)鏈，開(kāi)啟第二成長(zhǎng)曲線全球領(lǐng)先的EEPROM龍頭；智能手機(jī)攝像頭EEPROM份額2018年以來(lái)持續(xù)維持全球第一，占比最高達(dá)42.7%。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：二季度持股機(jī)構(gòu)數(shù)263家，較一季度增加221家，合計(jì)持股9729萬(wàn)股，加倉(cāng)734萬(wàn)股。前十大流通股東中，北上資金重倉(cāng)594萬(wàn)股，加倉(cāng)41萬(wàn)股，連續(xù)2個(gè)季度加倉(cāng)；三大公募基金合計(jì)重倉(cāng)801萬(wàn)股，加倉(cāng)354萬(wàn)股。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.75億元，同比增長(zhǎng)11.69%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.05億元，同比增長(zhǎng)43.50%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全年歸母凈利潤(rùn)4.51億元。

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