近日，英特爾公布了超出市場預(yù)期的三季度財報，不僅營收在一年半以來首度恢復增長，而且還實現(xiàn)了扭虧為盈。對此，英特爾將其歸因于核心市場的增長。英特爾CEO陳立武指出，AI加速計算為英特爾產(chǎn)品組合所帶來的機會，除了包括核心x86平臺、晶圓代工服務(wù)之外，還特別提到了專用ASIC和加速器方面的新業(yè)務(wù)。

值得注意的是，就在今年9月初，英特爾就曾宣布了一系列的組織架構(gòu)調(diào)整和人事任命，其中就包括成立全新的Central Engineering事業(yè)部，由英特爾公司高級副總裁兼英特爾院士Srinivasan（Srini）Iyengar出任領(lǐng)導。英特爾表示，通過此次職務(wù)拓展，Iyengar將橫向統(tǒng)籌英特爾的各項工程職能，并建立新的定制芯片（ASIC）業(yè)務(wù)，為廣泛的外部客戶提供服務(wù)

資料顯示，lyengar是今年6月從EDA大廠Cadence Design Systems加入英特爾，此前他在Cadence Design Systems負責全球芯片工程業(yè)務(wù)。lyengar在定制芯片開發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)專長，并曾與超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶緊密合作，針對關(guān)鍵工作負載優(yōu)化解決方案。

顯然，英特爾成立Central Engineering事業(yè)部，并挖來lyengar出任該事業(yè)部負責人就為了對外開展AISC定制業(yè)務(wù)（幫助外部客戶定制芯片，肯可能包括定制CPU和AI加速器），以進一步助力自身的晶圓代工業(yè)務(wù)的發(fā)展。

而英特爾之所以這么做，筆者認為關(guān)鍵原因在于三個方面：

1、英特爾目前自身的AI加速器業(yè)務(wù)并不成功，市場已經(jīng)被英偉達和AMD所占據(jù)。英特爾的AI加速器Gaudi雖然已經(jīng)演進至第三代，但一直落后于英特爾和AMD，但是至今未獲得大規(guī)模的訂單，市場份額不足1%。特別是在OpenAI分別與英偉達、AMD結(jié)盟，并宣布了價值千億美元規(guī)模的數(shù)吉瓦（GW）的數(shù)據(jù)中心所需的AI芯片的訂單之后，英特爾自身在AI加速器市場的機會也越來越少。

2、ASIC市場正蓬勃發(fā)展。雖然目前的云端CPU市場主要被英特爾和AMD所占據(jù)，云端的GPU市場則主要被英偉達和AMD所占據(jù)，但是眾多的頭部的云服務(wù)及AI技術(shù)大廠為了降低成本、提升自身的軟硬件協(xié)同效應(yīng)，都有在自研或者與第三方合作定制自己CPU和AI芯片。比如，亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、字節(jié)跳動、百度、OpenAI等。

這也給專門從事芯片定制服務(wù)的廠商，例如博通、Marvell、世芯（Allchip）、創(chuàng)意電子等廠商帶來了巨大機會。

博通此前公布的第三季財報顯示，其第三季營收159.52億美元，同比增長22%，創(chuàng)歷史新高。其中，AI相關(guān)營收同比大漲63%至52億美元，預(yù)計第四季在客戶持續(xù)強力投資的推動下，AI相關(guān)營收將進一步升至62億美元，有望創(chuàng)下連續(xù)第11個季度增長的紀錄。

博通CEO陳福陽在財報會議解釋稱，雖然AI加速器市場目前由英偉達主導，但博通正與潛在客戶合作開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。他說，博通已從第四家主要客戶（當時外界猜測就是OpenAI）手中取得價值高達100億美元的定制AI芯片（XPU）訂單。

隨后在10月13日，OpenAI和博通正式宣布達成合作，雙方共同開發(fā)10吉瓦（GW）規(guī)模的數(shù)據(jù)中心所需的定制AI加速器。這一消息也證實了此前外界的猜測。

同樣，Marvell今年8月底披露的第二季財報顯示，其二季度實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的 20.06 億美元收入，同比增長 58%。Marvell 董事長兼首席執(zhí)行官 Matt Murphy解釋稱：“Marvell 的增長得益于對我們的定制芯片和光電產(chǎn)品的強勁人工智能需求，以及我們企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和運營商基礎(chǔ)設(shè)施終端市場復蘇步伐的顯著加快。我們的定制 AI 芯片設(shè)計業(yè)務(wù)創(chuàng)下歷史新高，Marvell 團隊現(xiàn)在正10多個客戶定制芯片服務(wù)，并參與了 50 多個新機會?！?/p>

顯然，推動博通和Marvell的AI相關(guān)業(yè)績大幅增長的關(guān)鍵，正是得益于外部大客戶旺盛的ASIC定制服務(wù)需求。

3、英特爾在AISC服務(wù)領(lǐng)域擁有諸多優(yōu)勢。相對于博通、Marvel等AISC定制服務(wù)廠商來說，英特爾不僅能夠提供強大的芯片定制服務(wù)，還能夠提供x86 CPU IP、GPU IP、NPU IP等一些列的關(guān)鍵IP，以及基于其自身的尖端制程工藝的晶圓代工服務(wù)和先進封裝代工服務(wù)。而這些是其他AISC定制服務(wù)廠商所無法比擬的。

另外，正如前面所說的，目前在服務(wù)器CPU市場，X86 CPU仍占據(jù)主導地位，雖然不少的云服務(wù)大廠都有選擇購買Arm CPU IP授權(quán)來打造自己的服務(wù)器CPU，但是他們依然有大量采購x86服務(wù)器CPU。如果，英特爾的ASIC定制服務(wù)提供了其x86 CPU IP呢，是不是會吸引這些云服務(wù)大廠轉(zhuǎn)向英特爾的懷抱，去定制x86 CPU呢？

值得注意的是，今年9月18日，英偉達在宣布投資50億美元入股英特爾的同時，英偉達和英特爾公司還聯(lián)合宣布將合作開發(fā)多代定制數(shù)據(jù)中心和PC產(chǎn)品，以加速超大規(guī)模、企業(yè)和消費市場的應(yīng)用程序和工作負載。其中，就包括英特爾將構(gòu)建為英偉達定制的 x86 CPU，以便英偉達將該X86 CPU其集成到其 AI 基礎(chǔ)設(shè)施平臺中并向市場提供。顯然，這也正是英特爾ASIC定制服務(wù)的一部分。

如果接下來英特爾Central Engineering事業(yè)部能夠成功拿下更多大客戶的AISC芯片定制服務(wù)，那將有助于英特爾進一步鞏固自身在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的地位，并將極大助力其晶圓代工及先進封裝代工業(yè)務(wù)的開展。

編輯：芯智訊-浪客劍