今日（10 月 28 日），高通正式宣布推出兩款全新芯片——高通 AI200 和高通 AI250，以及相應的機架級解決方案。此舉直接挑戰(zhàn)了由英偉達和超威半導體長期主導的 AI 芯片領域。消息宣布后，高通股價依然應聲飆升，漲幅超 11%，創(chuàng) 2024 年 7 月以來新高。

圖 | 高通股價日漲幅超 11%（來源：Google 財經）

對行業(yè)來說，高通此番動作可以說在意料之外，卻又在情理之中。此次進入AI數(shù)據(jù)中心市場的迫切性，源于高通核心業(yè)務所面臨的巨大壓力 ——移動市場的“黃金時代”已然過去，人們更換新智能手機的頻率不如從前。更嚴峻的是，蘋果公司已經開始逐步淘汰高通調制解調器（modems），轉而使用其內部開發(fā)的芯片。

盡管高通嘗試在汽車、混合現(xiàn)實頭戴設備和個人電腦等領域拓展業(yè)務，但這些部門規(guī)模相對較小。為了避免重蹈另一家傳統(tǒng)芯片巨頭英特爾的覆轍，高通亟需找到新的突破口，AI 芯片正是被寄予“厚望”的關鍵領域。

高通本次戰(zhàn)略轉移，還源于其對 AI 市場“后半程”的判斷：大規(guī)模部署帶來的推理（Inference）工作負載，才是未來數(shù)據(jù)中心支出和競爭的焦點。相較于模型訓練（Training）對原始峰值算力（FLOPs）的極致要求，推理更側重于吞吐量、延遲、能效比（Performance-per-Watt）以及總體擁有成本（TCO, Total Cost of Ownership）。

此次發(fā)布的 AI200 和 AI250，正是瞄準了 AI 推理領域。

圖 | 高通芯片發(fā)布概念圖（來源：高通）

該芯片系列最大的技術亮點在于其內存設計。AI200 卡（Accelerator Card）配置了高達 768 GB 的 LPDDR（Low-Power Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory，低功耗雙倍數(shù)據(jù)速率同步動態(tài)隨機存取存儲器）內存。這與市場上主流 AI 加速器普遍采用的高帶寬內存（HBM, High Bandwidth Memory）形成了鮮明對比。行業(yè)分析指出，高通采用 LPDDR 技術，利用了其在移動領域數(shù)十年的供應鏈和集成經驗，不僅能顯著降低內存成本，同時能提供更高密度的容量。

AI200 是一個機架級的解決方案，并非單一芯片，它被設計用于高密度部署，單個機架的功耗被控制在 160 千瓦（kW）左右，并采用了直接液冷（Direct Liquid Cooling）技術來保證熱效率。高通計劃在 2026 年實現(xiàn) AI200 商用。

而 AI250 的核心是引入了一種基于近內存計算（Near-Memory Computing）的創(chuàng)新內存架構。旨在提供“代際性”的效率和性能提升。通過近內存計算，AI250 能夠提供比 AI200 高出十倍以上的有效內存帶寬（Effective Memory Bandwidth），同時顯著降低功耗。這種架構上的根本性變革，意味著 AI250 將進一步鞏固高通在 AI 推理能效比上的領先地位，尤其適用于下一代超大規(guī)模、對實時性要求更高的生成式 AI 和多模態(tài)（Multimodal）應用。預計在 2027 年進入市場商用。

此前，高通已有數(shù)據(jù)中心領域的經驗，高通在 2021 年曾差點將其第一代 AI 數(shù)據(jù)中心芯片——AI 100，出售給 Meta Platforms，但該交易最終告吹。根據(jù)彼時透露的內部故事，Meta 認為高通的芯片硬件表現(xiàn)良好，但未能采用的原因更多是與其配套的軟件生態(tài)系統(tǒng)有關。

這次 AI200和 AI250 的推出，高通顯然吸取了教訓，并試圖在軟件兼容性方面取得更大的進展。為了增強其在數(shù)據(jù)中心的技術基礎，高通已于六月宣布以 24 億美元收購 Alphawaxe Semi。

高通最大的信心，來自其最新的合作客戶：沙特阿拉伯的 AI 初創(chuàng)公司 Humain。不過，分析人士對此持審慎樂觀態(tài)度。因為 Humain 為了確保芯片供應，正在采取類似于 OpenAI 的“廣撒網”策略，與任何有能力的供應商洽談交易。Humain 也已宣布與 AI 芯片的主導者英偉達，以及正在迎頭趕上的 AMD 達成了合作。更值得注意的是，Humain 與英偉達和 AMD 的交易涉及的容量，是與高通交易容量的兩倍多。

圖 | human AI (來源：human AI)

高通的正式參戰(zhàn)，正將 AI 芯片的競爭格局改寫得更加多元。不過，其入局也面臨著挑戰(zhàn)。憑借強大的 GPU 性能和成熟的 CUDA 生態(tài)，英偉達目前仍然主導著訓練市場和大部分推理市場。高通新產品的推出，從發(fā)布到大規(guī)模商業(yè)供貨之間長達一年甚至兩年的時間窗口( AI200 預計在 2026 年，AI250 在 2027 年)，也給競爭對手留下了充分的應對時間。

1.https://www.qualcomm.com/news/releases

2.https://www.reuters.com/video/watch/idRW719327102025RP1/

3.https://www.theinformation.com/articles/qualcomms-ai-hope

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