當(dāng)前，中國農(nóng)化市場正站在轉(zhuǎn)型的十字路口：一邊是產(chǎn)能過剩帶來的行業(yè)“內(nèi)卷”陣痛，一邊是政策調(diào)控與需求升級催生的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。2025年作為“正風(fēng)治卷”行動的開局之年，市場格局正在發(fā)生看得見的變化。今天我們就用最新數(shù)據(jù)拆解行業(yè)現(xiàn)狀，看懂未來3年的增長邏輯。

一、核心現(xiàn)狀：內(nèi)卷與轉(zhuǎn)型的雙重博弈。1.整體格局：低集中度下的盈利承壓與邊際回暖。

中國農(nóng)化行業(yè)“大而不強(qiáng)”的結(jié)構(gòu)性矛盾突出：曾被認(rèn)為約3000億元規(guī)模的中國農(nóng)化市場，在2025年迎來數(shù)據(jù)更新——全年市場規(guī)模已攀升至6337.04億元，成為全球農(nóng)化市場的重要增長極。但規(guī)模擴(kuò)張背后，行業(yè)“小散弱”的痛點(diǎn)仍未緩解：全國約1800家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)中，規(guī)模以上企業(yè)僅800多家，多數(shù)中小企業(yè)仍在低水平競爭中掙扎，年銷售額均不足2000萬元。

盈利端則呈現(xiàn)“觸底回升”的信號：2024年行業(yè)平均利潤率降至5.7%的歷史低點(diǎn)后，2025年一季度農(nóng)藥子行業(yè)歸母凈利潤同比改善63.72%，上半年凈利潤增幅更是飆升至120.54%，顯示行業(yè)盈利能力正從底部逐步修復(fù)。

此圖來自即夢AI

2.政策監(jiān)管：“打假治卷”進(jìn)入實戰(zhàn)階段。

2025年7月中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會啟動的“正風(fēng)治卷”三年行動，已在短短3個月內(nèi)顯現(xiàn)成效。10月貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公布的農(nóng)資打假結(jié)果顯示，182批次抽檢農(nóng)藥中4批次不合格，涉及河北、河南等四省企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品已被依法查處，涉嫌犯罪的已移送公安機(jī)關(guān)。這只是全國整治的一個縮影，隱性添加、低價傾銷等亂象正在被重拳打擊。

更長遠(yuǎn)的規(guī)范機(jī)制也在醞釀：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂的《農(nóng)藥登記管理辦法》將于2026年推行“一證一品同標(biāo)”新規(guī)，同時《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動方案》已落地實施，湖北等地對經(jīng)濟(jì)作物“三新”示范給予最高400元/畝的補(bǔ)助，引導(dǎo)行業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型。

3.品類趨勢：除草劑領(lǐng)跑，生物農(nóng)藥成新勢力。

農(nóng)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著分化，不同品類呈現(xiàn)“冰火兩重天”的態(tài)勢：

除草劑：成為絕對增長引擎。受東北大豆種植面積增加10%-30%的政策驅(qū)動，大豆田除草劑需求激增，帶動2025年中國生物除草劑市場規(guī)模達(dá)到51.76億元，全球市場增速更是高達(dá)17.34%。

殺菌劑：價值增長明星。在作物“提質(zhì)增效”需求推動下，高端殺菌劑銷量持續(xù)攀升，尤其在經(jīng)濟(jì)作物種植區(qū)備受青睞。

生物農(nóng)藥：從小眾到主流。政策補(bǔ)貼與環(huán)保需求雙重加持下，生物農(nóng)藥年均增速保持15%以上，部分細(xì)分領(lǐng)域增速突破20%，成為行業(yè)最具想象力的賽道。

4.區(qū)域重心：南北市場呈現(xiàn)“差異化競爭”。

作物種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，正推動農(nóng)化市場重心發(fā)生轉(zhuǎn)移：

東北與黃淮海地區(qū)：玉米、小麥主產(chǎn)區(qū)疊加大豆擴(kuò)種紅利，成為除草劑、復(fù)合肥的核心戰(zhàn)場，2025年上半年復(fù)合肥子行業(yè)營收同比增幅達(dá)25.84%，競爭白熱化。

南方地區(qū)：水稻面積縮減倒逼市場轉(zhuǎn)型，蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物帶動特種殺菌劑、生物農(nóng)藥需求爆發(fā)，高附加值產(chǎn)品占比顯著高于北方市場。

5.企業(yè)突圍：研發(fā)與出海雙線作戰(zhàn)。

面對行業(yè)洗牌，企業(yè)紛紛走出“價格戰(zhàn)”誤區(qū)，轉(zhuǎn)向差異化競爭：

研發(fā)創(chuàng)新：頭部企業(yè)加速從“賣產(chǎn)品”到“賣方案”轉(zhuǎn)型。新和成2025年上半年凈利潤同比增長63.46%，核心動力就是高端農(nóng)化產(chǎn)品的技術(shù)突破。

出海求生：我國65%的農(nóng)藥產(chǎn)量用于出口，出海已成常態(tài)。金正大攜生物基緩控釋肥技術(shù)亮相FAO全球展會，該技術(shù)可減少30%化肥用量、提升15%-20%單產(chǎn)，已在荷蘭建廠、東南亞布局，成為中國農(nóng)化技術(shù)“走出去”的標(biāo)桿。

二、未來展望：3大風(fēng)口撐起行業(yè)新增長。1.景氣回升：2027年或迎關(guān)鍵拐點(diǎn)。

當(dāng)前多數(shù)農(nóng)藥產(chǎn)品價格處于歷史底部區(qū)間，隨著“正風(fēng)治卷”淘汰不合規(guī)產(chǎn)能，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。結(jié)合2025年一季度以來的盈利回暖態(tài)勢，機(jī)構(gòu)預(yù)測2027年有望成為行業(yè)景氣度回升的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，頭部企業(yè)將率先受益于集中度提升。

2.綠色精準(zhǔn)：農(nóng)業(yè)升級的必然選擇。

消費(fèi)端對農(nóng)產(chǎn)品安全的要求，正在倒逼產(chǎn)業(yè)鏈升級：低殘留農(nóng)藥、生物農(nóng)藥成為剛需，植保無人機(jī)、智能施藥裝備加速普及。金正大的生物基緩控釋肥技術(shù)獲得全球認(rèn)可，印證了“綠色技術(shù)=市場競爭力”的行業(yè)邏輯，這類環(huán)保型產(chǎn)品將占據(jù)未來市場的半壁江山。

3.頭部崛起：強(qiáng)者恒強(qiáng)的時代來臨

政策門檻與研發(fā)成本的提升，正在加速行業(yè)分化。2025年上半年，農(nóng)化制品行業(yè)凈利潤同比增長14.66%，其中頭部上市公司凈利潤增幅普遍超過50%。擁有技術(shù)、合規(guī)與渠道優(yōu)勢的企業(yè)，將在整合中持續(xù)擴(kuò)大市場份額，行業(yè)“馬太效應(yīng)”會更加明顯。

結(jié)語：在洗牌中尋找確定性機(jī)會！

中國農(nóng)化市場的“內(nèi)卷期”，本質(zhì)上是行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量提升”的轉(zhuǎn)型陣痛。對于企業(yè)而言，綠色技術(shù)的研發(fā)深度、國際市場的開拓廣度、綜合服務(wù)的專業(yè)度，將決定其能否在2027年的景氣回升中搶占先機(jī)。

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來源：綜合整理自展鵬農(nóng)業(yè)科技

數(shù) 據(jù)來源： 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會、中銀證券、新華財經(jīng)、搜狐網(wǎng)等公開報告

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