作者|Gary

來(lái)源|汽車服務(wù)世界（ID：asworld168）

日前，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2025中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書(shū)》，用不同維度的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)2025年汽車后市場(chǎng)的整體情況。

據(jù)了解，本研究所用樣本數(shù)據(jù)主要來(lái)自F6智慧門店系統(tǒng)中的3萬(wàn)多門店，目前已實(shí)現(xiàn)全國(guó)31個(gè)省份的全覆蓋。本次《白皮書(shū)》研究，抽樣其中2萬(wàn)家最具區(qū)域及渠道代表性的門店，覆蓋全國(guó)主要270個(gè)地級(jí)及以上行政城市，包括一到五線等城市級(jí)別，以及連鎖、單店、4S店等門店類型。

宏觀上，今年兩大國(guó)家政策的施行對(duì)于汽服門店經(jīng)營(yíng)造成極大影響：一是年初國(guó)四燃油車納入以舊換新補(bǔ)貼范圍，二是9月1日起全員社保政策全面落地。

前者對(duì)于門店的進(jìn)廠臺(tái)次和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來(lái)根本性改變；后者進(jìn)一步提高門店的經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)帶來(lái)潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，以抖音為代表的線上流量成本水漲船高，車主消費(fèi)理念和習(xí)慣趨于理性，并逐步從線下走到線上，車主決策線上化的大趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，導(dǎo)致行業(yè)的流量結(jié)構(gòu)被重塑。

可以說(shuō)，在新的流量和利益格局之下，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，這一點(diǎn)在《白皮書(shū)》中也有體現(xiàn)。

在宏觀因素之外，F(xiàn)6的《白皮書(shū)》可以從更詳細(xì)的數(shù)據(jù)維度帶來(lái)參考價(jià)值。

此次《白皮書(shū)》主要分析了行業(yè)的六個(gè)層面，分別是產(chǎn)業(yè)縱覽、配件供應(yīng)、售后服務(wù)、車主洞察、電動(dòng)時(shí)代以及行業(yè)展望。

首先，汽車服務(wù)世界梳理《白皮書(shū)》中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)：

1、行業(yè)端

·2025年中國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)突破3450萬(wàn)輛，全國(guó)汽車保有量有望達(dá)到3.7億輛，其中乘用車保有量將突破3.2億輛。

·汽車保有量增長(zhǎng)并未推動(dòng)汽后規(guī)模擴(kuò)大，2025年中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模，預(yù)計(jì)微跌至1.15萬(wàn)億元，較2024年下降4%。

2、配件端

·2025年，僅有齒輪油、蓄電池、氧傳感器的銷量同比增長(zhǎng)；另外，燃油車平均車齡超過(guò)7年，底盤相關(guān)配件需求相對(duì)穩(wěn)定。

·2025年，機(jī)油、自動(dòng)變速箱油、三濾、剎車片、火花塞等傳統(tǒng)維保相關(guān)配件，同比下滑幅度較大，其中，燃油濾清器下降12%，幅度最高。

·2025年，主要品類品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分化，制動(dòng)液、機(jī)油等品牌集中品類競(jìng)爭(zhēng)加劇，齒輪油、冷卻液等品牌分散品類集中度提升。

·2023-2025年，國(guó)產(chǎn)機(jī)油品牌滲透率逐年增長(zhǎng)，到2025年，傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額達(dá)到13%，混合動(dòng)力領(lǐng)域的市場(chǎng)份額達(dá)到18%。

·國(guó)產(chǎn)輪胎品牌呈現(xiàn)出分化的局面，在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌市場(chǎng)份額達(dá)到54%同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；在新能源車領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌市場(chǎng)份額為56%同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。

3、門店端

·2025年1-10月的進(jìn)廠臺(tái)次，除了2月春節(jié)的促進(jìn)影響，其余9個(gè)月均不及去年同期；從3月開(kāi)始，連續(xù)8個(gè)月同比下降。

·2025年1-10月，64%的門店進(jìn)廠臺(tái)次負(fù)增長(zhǎng)（去年同期54%），降幅大于25%的門店占比達(dá)15%（去年同期13%）。

·在城市維度上，各城市級(jí)別均呈現(xiàn)出兩級(jí)分化趨勢(shì)，一線城市最為明顯：有4%的門店進(jìn)廠臺(tái)次下滑超過(guò)50%，也有6%的門店進(jìn)廠臺(tái)次增長(zhǎng)超過(guò)50%，兩個(gè)數(shù)據(jù)均為同級(jí)別最高。

4、車主端

·2025年，車主平均行駛里程約10089公里，同比下降3%，說(shuō)明車主用車頻次進(jìn)一步下降。

·2021-2025年，基礎(chǔ)保養(yǎng)呈現(xiàn)“時(shí)長(zhǎng)與里程雙后移”特征，也就是說(shuō)保養(yǎng)頻次逐漸下滑。

·2025年，66%的車主進(jìn)店只消費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目，同比2024年持平，車主的消費(fèi)行為保持謹(jǐn)慎和理性。

·2021-2025年，單車年均維保價(jià)值在2400-2700元之間，2025年預(yù)計(jì)為2491元，同比下降；2021年的這個(gè)數(shù)據(jù)為2710元。

·30萬(wàn)元以下車型的單車年均維保價(jià)值下滑幅度相對(duì)平緩；30萬(wàn)元以上的高端車型單車年均維保價(jià)值下滑幅度顯著。

5、新能源業(yè)務(wù)

·2021-2025年，獨(dú)立售后新能源進(jìn)廠臺(tái)次占比分別為2.8%、3.5%、5.2%、7.2%、8.9%，逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)；2025年第三季度滲透率突破10%。

·在新能源動(dòng)力結(jié)構(gòu)上，純電動(dòng)進(jìn)廠臺(tái)次穩(wěn)定在70%以上，插電式混動(dòng)從2021年的27%下降到2025年的21%，增程式電動(dòng)則是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

下面，汽車服務(wù)世界根據(jù)《白皮書(shū)》的內(nèi)容，并結(jié)合行業(yè)的信息和觀察，做一個(gè)整體分析。

一、乘用車保有量將突破3.2億，汽后進(jìn)入存量階段

從數(shù)據(jù)維度來(lái)看，新車銷售和汽車保有量保持逐年增長(zhǎng)。

2025年汽車保有量預(yù)計(jì)突破3.7億，乘用車將達(dá)到3.2億，均處于世界首位；同時(shí)，中國(guó)乘用車平均車齡為7.3年，釋放出來(lái)一批老車售后業(yè)務(wù)。

另外，新能源車將在今年突破4600萬(wàn)，滲透率提升到13%，釋放出來(lái)貼膜、輕改等新車衍生業(yè)務(wù)，以及三電檢測(cè)維修等技術(shù)型業(yè)務(wù)。

然而，與上述增量數(shù)據(jù)相對(duì)的是，汽車后市場(chǎng)體量并未實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，今年維保行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)為1.15萬(wàn)億，同比2024年下降4個(gè)百分點(diǎn)。

上下兩組數(shù)據(jù)的對(duì)比，也催生了不少汽后從業(yè)者的困惑：“為什么大街上有這么多車在跑，但門店生意卻一年不如一年？”

F6的《白皮書(shū)》將這種現(xiàn)象形容為“存量競(jìng)爭(zhēng)+結(jié)構(gòu)重塑”新周期。

一方面，在補(bǔ)貼政策、新媒體平臺(tái)、車主消費(fèi)趨勢(shì)等因素影響下，汽車后市場(chǎng)的流量出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)從增量階段進(jìn)入存量階段，甚至局部處于縮量階段。

另一方面，行業(yè)處于燃油車?yán)宪嚭托履茉葱萝嚡B加階段，不僅重塑了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也要求各個(gè)業(yè)務(wù)更加垂直、細(xì)分和專業(yè)，這就進(jìn)一步加劇了行業(yè)兩極分化現(xiàn)象：精細(xì)化、高效化、專業(yè)化的門店加速增長(zhǎng)，粗放化、低效化、非專業(yè)化的門店迅速掉隊(duì)。

上述幾個(gè)行業(yè)趨勢(shì)和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，無(wú)疑對(duì)于門店經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求，包括新媒體運(yùn)營(yíng)、技術(shù)迭代、服務(wù)體驗(yàn)、差異化競(jìng)爭(zhēng)等能力。

未來(lái)，門店的經(jīng)營(yíng)不僅僅是單點(diǎn)的比拼，而是產(chǎn)品、人才、技術(shù)、資金、服務(wù)的全方位競(jìng)爭(zhēng)。

汽車服務(wù)世界認(rèn)為，未來(lái)，5%的超級(jí)頭部將更賺錢，45%的人會(huì)剩下來(lái)，50%的人則是陪跑、掉隊(duì)和淘汰，這是一個(gè)剩者為王的時(shí)代。

二、多個(gè)配件品類銷量下滑超5%，底盤相關(guān)配件相對(duì)穩(wěn)定

下面看看配件維度的行業(yè)現(xiàn)狀和變化。

首先是細(xì)分品類配件，同比2024年的情況。

2025年截至10月，只有齒輪油、蓄電池、氧傳感器三個(gè)品類累計(jì)增長(zhǎng)；控制臂同比持平；潤(rùn)滑油中的機(jī)油、齒輪油，過(guò)濾系統(tǒng)中的四濾，制動(dòng)系統(tǒng)中的剎車片、剎車盤、制動(dòng)液，點(diǎn)火系統(tǒng)中的火花塞、點(diǎn)火線圈，懸掛系統(tǒng)中的減振器均出現(xiàn)下滑。

其中，燃油濾清器下滑幅度超過(guò)10%；機(jī)油、自動(dòng)變速箱油、機(jī)油濾清器、剎車盤、點(diǎn)火線圈、冷卻液等下滑幅度超過(guò)5%；相對(duì)而言，懸掛系統(tǒng)的下滑幅度較低。

這也證明了近幾年的行業(yè)趨勢(shì)：常規(guī)維保業(yè)務(wù)正在逐漸下降，底盤相關(guān)的業(yè)務(wù)成為新增量，但也要警惕新增量陷入價(jià)格內(nèi)卷。

其次看看品牌集中度的情況。

上圖顯示的是一定市場(chǎng)份額內(nèi)的品牌數(shù)量，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，靠左品類的品牌少、集中度高、品牌競(jìng)爭(zhēng)度低，靠右品類的品牌多、集中度低、品牌競(jìng)爭(zhēng)度高。

由此看出兩大趨勢(shì)。

第一，除了齒輪油、冷卻液，大部分品牌的集中度在下降，品牌競(jìng)爭(zhēng)變得激烈，說(shuō)明車主的品牌選擇自由度更高，甚至?xí)絹?lái)越多選擇國(guó)內(nèi)品牌。

第二，值得注意的是乘用車輪胎這個(gè)品類，本身就是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的賽道，今年的品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力則是進(jìn)一步加大。

由于輪胎是橫跨燃油車和新能源車的品類，從上游制造商（馬牌、中策等），到中間渠道商（康眾、快準(zhǔn)車服等），到下游門店（天貓、小拇指、兔師傅等），都在近幾年加強(qiáng)輪胎業(yè)務(wù)，甚至強(qiáng)推自主品牌。

事實(shí)上，在《白皮書(shū)》中，F(xiàn)6專門針對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研分析。

從上圖看到，在乘用車輪胎品類，燃油車領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)品牌滲透率為54%，穩(wěn)步增長(zhǎng)；新能源車領(lǐng)域?yàn)?6%，同比有所回落。

但是，超過(guò)50%的市場(chǎng)份額，證明國(guó)產(chǎn)輪胎品牌具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是汽配品牌和汽服連鎖相繼打造自有品牌，將使得這個(gè)賽道的競(jìng)爭(zhēng)更加充分，最終促使良幣脫穎而出。

在機(jī)油品類上，國(guó)產(chǎn)品牌崛起同樣不容忽視。

如上圖所示，在傳統(tǒng)燃油車和混合動(dòng)力新能源車領(lǐng)域，從2023年開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)；特別是混動(dòng)領(lǐng)域，雖然汽車保有量較低，但是國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)油滲透率顯著高于傳統(tǒng)動(dòng)力車型市場(chǎng)，呈現(xiàn)出巨大的潛力。

綜上所述，在消費(fèi)特性和國(guó)內(nèi)外品牌的變化下，門店在進(jìn)行配件采購(gòu)和銷售時(shí)，也要注意到趨勢(shì)所在，并做出對(duì)應(yīng)的調(diào)整，從而滿足車主的多元需求。

三、3月開(kāi)始，門店進(jìn)廠臺(tái)次連續(xù)8個(gè)月同比下降

在市場(chǎng)最為關(guān)注的終端門店層面，《白皮書(shū)》呈現(xiàn)了門店進(jìn)廠臺(tái)次等核心數(shù)據(jù)。

從結(jié)果上來(lái)看，2024年1-10月門店累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比下滑4%。

具體到月份，除了2月受春節(jié)影響進(jìn)廠臺(tái)次同比增長(zhǎng)，剩余9個(gè)月均出現(xiàn)下滑，并且從3月開(kāi)始連續(xù)8個(gè)月下滑，多個(gè)月份的降幅超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)證明，汽車后市場(chǎng)的流量下滑確實(shí)一個(gè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，而非短期的低迷。

觀察2023年和2024年的情況，也是從春節(jié)之后，進(jìn)廠臺(tái)次連續(xù)多月下滑，這樣的情況已經(jīng)持續(xù)多年。

另外，根據(jù)F6發(fā)布的《2025年第三季度汽車后市場(chǎng)行情報(bào)告》，前三季度行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值同比下滑5%，這一數(shù)據(jù)基本上與進(jìn)廠臺(tái)次保持正關(guān)聯(lián)。

數(shù)據(jù)之外，行業(yè)現(xiàn)實(shí)層面，通過(guò)日常的溝通和交流，不止一位從業(yè)者告訴汽車服務(wù)世界，門店流量和產(chǎn)值同比下滑30%，已經(jīng)是比較常見(jiàn)的現(xiàn)象。

特別是進(jìn)入11月，很多門店老板透露：“10月生意有一定好轉(zhuǎn)，主要是受到雙節(jié)促進(jìn)，沒(méi)想到這是回光返照，到了11月，生意出現(xiàn)斷崖式崩塌�！�

汽車服務(wù)世界專欄作者黃燦也表示過(guò)：每年到了11月，年前最后一個(gè)季節(jié)，往往是行業(yè)旺季；今年11月不但不旺，甚至比淡季還要淡，客戶要么換電車了，要么不見(jiàn)蹤影。

從上圖看到，64%的門店進(jìn)廠臺(tái)次負(fù)增長(zhǎng)，去年這一數(shù)據(jù)是54%；降幅大于25%的門店占比達(dá)到15%（去年是13%），但也有4%的門店進(jìn)廠臺(tái)次增幅超過(guò)50%。

這幾組數(shù)據(jù)證明，對(duì)比去年，在整體流量下滑的背景下，今年行業(yè)兩極分化現(xiàn)象更為突出。

一線城市的兩極分化趨勢(shì)更為明顯，有4%的門店進(jìn)廠臺(tái)次下滑超過(guò)50%，也有6%的門店進(jìn)廠臺(tái)次增長(zhǎng)超過(guò)50%，兩組數(shù)據(jù)都是各級(jí)別最高。

另外，城市級(jí)別越低，臺(tái)次同比增長(zhǎng)的門店占比越高，四五線城市臺(tái)次同比增長(zhǎng)的門店占比均超過(guò)40%，也從側(cè)面說(shuō)明上線城市競(jìng)爭(zhēng)激烈，下沉市場(chǎng)可能成為下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

在新的流量格局下，流量分配機(jī)制必然不是平均的，有的門店遭遇斷崖式下滑，有的門店卻實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

汽車服務(wù)世界分析過(guò)，目前逆勢(shì)增長(zhǎng)的門店主要是三種類型。

一是養(yǎng)車門店，比如天貓這樣的全國(guó)連鎖，不僅可以承接4S流失車輛的日常養(yǎng)車需求，還積極布局洗美、養(yǎng)護(hù)、輪胎等雙入口項(xiàng)目，未來(lái)有機(jī)會(huì)發(fā)展成為燃電一體門店。

二是專修專項(xiàng)門店，定位于相對(duì)精準(zhǔn)且高端的目標(biāo)車主，可以在細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)差異化和專業(yè)化，并借助抖音打造個(gè)人IP，享受到細(xì)分王者的時(shí)代紅利。

三是區(qū)域連鎖門店，目前不少區(qū)域連鎖主動(dòng)優(yōu)化虧損門店，聚焦核心項(xiàng)目，在合適情況下擴(kuò)張門店，同時(shí)抓住抖音同城紅利，即便營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有增長(zhǎng)，但盈利能力在提高。

總的來(lái)說(shuō)，定位、效率、體驗(yàn)等因素等是門店的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，未來(lái)從業(yè)者需要進(jìn)一步提升整體運(yùn)營(yíng)能力，有效地找到并留住客戶，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

四、用車頻次、消費(fèi)金額雙降，高端車車主也省錢

車主端的消費(fèi)趨勢(shì)，也是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵因素之一。

2025年，車主平均行駛里程約10089，同比2024年10251公里下降3%，這是連續(xù)兩年同比下滑，用車頻次下降也是門店進(jìn)廠臺(tái)次不景氣的原因之一。

當(dāng)然，平均車齡超過(guò)7年，釋放出來(lái)輪胎、底盤、深度養(yǎng)護(hù)、老車整備、內(nèi)飾升級(jí)等新增量業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)具備一定技術(shù)壁壘，也能更好地展示服務(wù)流程和體驗(yàn)，容易幫助門店建立差異化能力。

平均行駛里程下降，影響最大的業(yè)務(wù)之一就是基礎(chǔ)保養(yǎng)，上圖顯示，2025年，車主基礎(chǔ)保養(yǎng)間隔時(shí)長(zhǎng)繼續(xù)后移：間隔9個(gè)月及以上才進(jìn)廠保養(yǎng)的車主占比達(dá)45%，較2024年提升2個(gè)百分點(diǎn)；間隔月份中位數(shù)目前穩(wěn)定在8個(gè)月左右，呈后移態(tài)勢(shì)；保養(yǎng)間隔里程無(wú)疑也是逐漸拉長(zhǎng)。

除了車主進(jìn)店服務(wù)頻次下降，車主進(jìn)店之后的項(xiàng)目選擇也顯得“精簡(jiǎn)”。

上圖顯示的是車主進(jìn)店后的消費(fèi)項(xiàng)目數(shù)量，一個(gè)明顯趨勢(shì)：選擇只消費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目的車主占比越來(lái)越高，4個(gè)及以上項(xiàng)目的車主占比逐年下降。

一方面，車主選擇單一項(xiàng)目，說(shuō)明其消費(fèi)行為更加謹(jǐn)慎和理性；另一方面，車主線上化之后，開(kāi)始在線上平臺(tái)購(gòu)買團(tuán)購(gòu)項(xiàng)目，到線下門店核銷，核銷動(dòng)作往往只涉及到單一項(xiàng)目。

在消費(fèi)金額上，以維保項(xiàng)目為例，2025年單車平均維保價(jià)值預(yù)計(jì)為2491元，同比下滑，對(duì)比2021年的2710元，下滑幅度相對(duì)較高。

還有一點(diǎn)值得注意，車價(jià)30萬(wàn)以上的高端車型車主，單車年均維保價(jià)值下滑幅度顯著，相較2021年減少了860元，說(shuō)明高端車型車主也開(kāi)始選擇“節(jié)儉”。

綜合上面各種數(shù)據(jù)，很顯然，車主的消費(fèi)意愿和消費(fèi)水平，仍然處于低點(diǎn)。

最后，車價(jià)20萬(wàn)以上汽車品牌維度，除了雷克薩斯，其他品牌的年均維修價(jià)值波動(dòng)不大，所以，汽服門店需要充分了解不同車主的具體需求，根據(jù)不同需求提供與之匹配的產(chǎn)品和服務(wù)，從而提高客戶滿意度，形成客戶粘性。

五、新能源車進(jìn)廠臺(tái)次連續(xù)五年增長(zhǎng)

最后看看新能源業(yè)務(wù)的趨勢(shì)。

2021-2025年，獨(dú)立售后新能源進(jìn)廠臺(tái)次占比分別為2.8%、3.5%、5.2%、7.2%，連續(xù)五年保持增長(zhǎng)；今年第三季度進(jìn)廠臺(tái)次滲透率已經(jīng)突破10%。

在純電動(dòng)之外，增程式電動(dòng)和插電式混動(dòng)兩種車型值得門店更多關(guān)注，兩者的動(dòng)力系統(tǒng)中都有發(fā)動(dòng)機(jī)，涉及到部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，專注于燃油車業(yè)務(wù)的門店可以抓住機(jī)會(huì)，發(fā)展成為燃電一體門店。

汽車服務(wù)世界提出過(guò)，今年是新能源車過(guò)保業(yè)務(wù)元年，其中有四個(gè)重要維度值得從業(yè)者注意：

一是百萬(wàn)新能源“爛尾車”；二是新能源主動(dòng)過(guò)保業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；三是特斯拉專修機(jī)會(huì)；四是新能源出行車輛，以網(wǎng)約車、出租車為主。

上述每個(gè)領(lǐng)域都至少有百萬(wàn)級(jí)別的車輛，總量應(yīng)該在500萬(wàn)左右，已經(jīng)是一個(gè)比較可觀的體量。

與此同時(shí)，新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展節(jié)奏和階段，主要以新車銷售和平均車齡為基本要素，再加上年輕車主的個(gè)性化需求。

對(duì)汽服門店而言，要想抓住新能源業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，需要基于自身的能力和資源，找準(zhǔn)定位并提升能力，既要抓住流量入口，也要在高客單價(jià)業(yè)務(wù)上提前布局，這樣才能順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，順利渡過(guò)行業(yè)轉(zhuǎn)型期。