11月25日，安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（下稱“金巖高新”或“金巖高嶺新材”，HK:02693、NQ:872844）在港交所披露發(fā)售公告，于于11月25日至11月28日招股，預(yù)期H股將于2025年12月3日在港交所上市。

本次在港交所上市，金巖高新擬全球發(fā)售2430萬(wàn)股H股，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售股份7.30港元。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，金巖高新的募資總額約為1.77億港元，募資凈額約為1.24億港元。

據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，金巖高新與4名基石投資者達(dá)成了協(xié)議，將認(rèn)購(gòu)該公司7621.93萬(wàn)港元的股份，基石投資者包括平煤香港、創(chuàng)力香港、金源香港及德高礦山。其中，創(chuàng)力香港隸屬于A股上市創(chuàng)力集團(tuán)。

特別說(shuō)明的是，金巖高新還是一家新三板掛牌公司，于2022年11月22日在新三板掛牌交易，代碼為“872844”。此后，金巖高新曾尋求在北京證券交易所上市，原計(jì)劃募資2.33億元，但未能成行。

天眼查App信息顯示，金巖高新成立于2012年10月，前稱為安徽金巖高嶺土科技有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為7289.4316萬(wàn)元，法定代表人為張礦，主要股東包括淮北礦業(yè)集團(tuán)、淮北建投等。

金巖高新在招股書中表示，該公司在中國(guó)專營(yíng)煤系高嶺土，擁有橫跨從採(cǎi)礦、研發(fā)、加工到生產(chǎn)、銷售的全價(jià)值鏈的整合能力。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，于2024年按收入計(jì)，金巖高新在中國(guó)煤系煅燒高嶺土公司中排名第五，市場(chǎng)份額為5.4%。

據(jù)招股書介紹，金巖高新全資擁有位于安徽省淮北市的朔里高嶺土礦，里高嶺土礦的估計(jì)資源總量約為1864.9萬(wàn)噸，其中探明資源量為236.6萬(wàn)噸，控制資源量為899萬(wàn)噸以及推斷資源量為729.2萬(wàn)噸。

另外，估計(jì)總礦石儲(chǔ)量約為606.2萬(wàn)噸，其中證實(shí)儲(chǔ)量為109.3萬(wàn)噸以及可信儲(chǔ)量為496.9萬(wàn)噸。根據(jù)獨(dú)立技術(shù)報(bào)告，截至2025年5月31日，按年產(chǎn)量40萬(wàn)噸估算，朔里高嶺土礦的剩余采礦年限估計(jì)約為16年。

2022年、2023年、2024年度和2025年前五個(gè)月，金巖高新的營(yíng)收分別約為人民幣1.90億元、2.05億元、2.67億元和1.05億元，凈利潤(rùn)分別約為2442.3萬(wàn)元、4361.7萬(wàn)元、5260.2萬(wàn)元和1803.2萬(wàn)元。

另?yè)?jù)金巖高新在新三板披露的2025年半年度報(bào)告，該公司2025年上半年的營(yíng)收約為1.30億元，較2024年同期的1.12億元增長(zhǎng)15.92%；歸母凈利潤(rùn)約為2152.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.37%；扣非后凈利潤(rùn)約為2087.11億元，同比增長(zhǎng)12.47%。