——通威

我的點(diǎn)評：罵通威越狠的人周一一定會買通威

hello 老鐵們 大家晚上好！

今天咱們先說通威再說金城：

通威的幾個(gè)真實(shí)想法：
1、通威一直堅(jiān)持專業(yè)化道路，聚焦硅料和電池兩端核心能力，充分打造市占率，堅(jiān)持這個(gè)邏輯不改變。希望行業(yè)內(nèi)良好生態(tài)發(fā)展，協(xié)同，相互參股相互大單，希望在電池組件實(shí)現(xiàn)參股。

潛在意思：我愿意大家一起賺錢。
2、但是很遺憾，在前端硅料和硅片協(xié)同比較好，但是電池組件達(dá)不到統(tǒng)一。我們在硅片和組件環(huán)節(jié)有研發(fā)和小規(guī)模量產(chǎn)，目的是充分論證硅料電池片的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，但是內(nèi)心上不希望擴(kuò)大做，是前期情況。組件前期研發(fā)以疊瓦組件，希望以后貼牌生產(chǎn)，不希望競爭。
潛在：之前硅片和組件都是為了供電池片測試，并未發(fā)力。目前想干是有人逼我。
3、但是最近幾年產(chǎn)業(yè)鏈上因?yàn)楣┬杳軉栴}，大家壓力都很大，很多企業(yè)從組件、硅片都在布局硅料，特別是組件企業(yè)硅片電池在同比例布局，給我們帶來很大壓力。
潛在意思：組件友商自己同比例搞硅片和電池，一點(diǎn)也不想給我們留，我們實(shí)在沒辦法。

4、資本市場希望組件一體化會更好，我們也要順應(yīng)大勢，順應(yīng)資本市場大勢和行業(yè)發(fā)展需求，我們也在近期思考規(guī)劃組件上的事情。
旁白：二級市場不給我高估值，我也要干點(diǎn)兒高估值的事兒，給我們自己的投資者賺點(diǎn)兒錢。

5、未來組件競爭格局，各個(gè)環(huán)節(jié)都有競爭和進(jìn)步，大家反應(yīng)過度，任何時(shí)候各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品看質(zhì)量效率成本綜合性能，每個(gè)環(huán)節(jié)都會有競爭和競賽，才會推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。硅料近兩年大家大量投資很正常，競爭競賽是必然的，任何環(huán)節(jié)都是需要的，還是看各家企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)系統(tǒng)競爭能力，才能存活和更好發(fā)展。
旁白：我雖然干了組件，但是友商也別太在意，有合作機(jī)會盡量合作，沒必要搞成仇人。

看了一圈光伏，以前大家都在相互撕誰家技術(shù)差，誰家產(chǎn)能ppt，而這個(gè)周末都在撕同一家公司

下面說說金城的三級火箭模型：

根據(jù)最新方正證券的研報(bào)：

我把傳統(tǒng)的醫(yī)藥制劑業(yè)務(wù)稱為第一級火箭，主要負(fù)責(zé)點(diǎn)火，把大噸位的火箭主體發(fā)射出來，脫離地球引力

第二級火箭，是醫(yī)藥化工和中間體業(yè)務(wù)，最笨重的一級火箭燃料耗盡脫離主體，二級火箭點(diǎn)火，速度從第一宇宙速度到第二宇宙速度

第三級火箭，是生物合成，包括煙堿合成尼古丁，蝦青素，谷胱甘肽，腺苷蛋氨酸，PQQ等，第三級火箭啟動(dòng)，遠(yuǎn)離地球和太陽系，駛向宇宙深處

一二級火箭包括頭孢制劑和中間體，抗生素，輝瑞特效藥的中間體SM1等，大家最關(guān)注的生物合成板塊，生物合成是最近幾年最耀眼的明星，估值都在40倍市盈率以上。

那么問題來了，到底為什么生物合成這么牛逼呢？

和化學(xué)合成相比，我理解的生物合成具備以下優(yōu)點(diǎn)：

1 研發(fā)周期大幅度變短，研發(fā)經(jīng)費(fèi)大幅度下降，比如一個(gè)5年，一個(gè)一年，一個(gè)研發(fā)要5個(gè)億，一個(gè)研發(fā)只需要5000萬，完全不一樣的性質(zhì)了

2 利用基因編輯的生物工程方法，改造工程菌基因，吃的培養(yǎng)液，吐出來的是目標(biāo)物蛋白等，成本很低，簡單直接過程純粹。

3 因?yàn)楦脑炝嘶?，生成物濃度適中并且左旋右旋可以很好解決，節(jié)約大量提純和篩選的成本。

傳統(tǒng)的篩選方法是利用放射性誘導(dǎo)變異，選出高產(chǎn)菌種。這個(gè)過程不確定性強(qiáng)且成本高昂，不適宜大規(guī)模量產(chǎn)。在合成生物學(xué)的平臺下，科學(xué)家可以通過修改菌種的基因片段獲得高產(chǎn)菌種，提高生產(chǎn)效率。

十月份國內(nèi)的電子煙交易平臺正式上線，九月開始備貨，目前已經(jīng)到核心原材料詢價(jià)試驗(yàn)樣品和出貨階段了。

電子煙賽道是一個(gè)萬億級別，類似于15年新能源鋰電池賽道，長坡后雪很明顯。

未來兩年是脫離地球引力，脫離太陽束縛，駛向宇宙深處的關(guān)鍵兩年！

如果你堅(jiān)信，那么就一定會有奇跡發(fā)生！

篇幅和時(shí)間關(guān)系，有點(diǎn)寫不動(dòng)了 今天先寫到這里，打賞超過50我就接著寫

鐵粉送我了好多好多香港奶黃月餅，我擔(dān)心吃不完，估計(jì)一盒至少288.388的樣子，我就想著在打賞的粉絲里面抽一兩個(gè)人送一下，我預(yù)估是08 18, 58, 68這幾個(gè)數(shù)字，打賞1塊5塊就有希望中獎(jiǎng)哦