4月23日，IDC發(fā)布了《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告。初讀之下，我認為報告主要揭示了國內(nèi)公有云市場的兩個趨勢：

趨勢1：公有云市場規(guī)模增速明顯放緩。

2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

從IaaS+PaaS市場整體來看，一個嚴峻的問題是，好日子可能不在了！

2022下半年IaaS+PaaS市場同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比，下滑了23.9%；而與2022上半年同比增速（30.6%）相比，下滑了11.6%，增速明顯放緩。當然，這里面有采用美元作為統(tǒng)計貨幣的影響，但客觀來說，國內(nèi)公有云市場增速放緩，已經(jīng)形成了趨勢。

而事情一旦形成趨勢，要扭轉(zhuǎn)就很難了（除非出現(xiàn)重大技術(shù)創(chuàng)新或模式創(chuàng)新）。

增速放緩的原因是什么呢？報告中也進行了剖析——

一是企業(yè)對公有云市場的投入放緩：三年的疫情沖擊對企業(yè)用戶在公有云的投入上帶來負面影響，企業(yè)的收入變得不穩(wěn)定，開始考慮更經(jīng)濟的數(shù)字化升級手段，甚至直接削減數(shù)字化上的投入。

二是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長持續(xù)疲軟：隨著疫情的持續(xù)，音視頻、電商等互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)強勢領(lǐng)域市場恢復不及預期，與之關(guān)聯(lián)的公有云市場增長持續(xù)疲軟。

從當前國內(nèi)的經(jīng)濟環(huán)境來看，要徹底走出疫情疊加中美貿(mào)易摩擦的影響，真正回到原來的上升軌道，這可能需要較長的時間。

而一旦公有云市場停止增長，市場將陷入“零和博弈”，對市場整體、對各家云廠商（尤其是中小玩家），甚至對傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字升級進程，都將是一種打擊。

當然，好消息也是有的——

比如，企業(yè)數(shù)字化場景與行業(yè)需求結(jié)合更加緊密，數(shù)智化應用場景得到快速發(fā)展，千行百業(yè)上云、用云場景日趨豐富，將推動蛋糕做大。

比如，游戲、電商、制造等行業(yè)的中國企業(yè)出海勢頭強勁，為公有云市場帶來新的增長動力。

比如，頭部云廠商持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入力度，有可能將推動前面提到的逆轉(zhuǎn)趨勢的新技術(shù)和新模式的出現(xiàn)。

新技術(shù)方面，阿里云認為云計算已進入關(guān)鍵突破期，需要定義好下一代的云，在此此背景下，回到云計算本質(zhì)、堅持技術(shù)長征路將是下階段阿里云的發(fā)展策略。

新模式方面，中國移動移動云提出算力網(wǎng)絡，通過新型網(wǎng)絡技術(shù)實現(xiàn)分散算力資源的全連接，實現(xiàn)資源的狀態(tài)化和動態(tài)感知，通過資源管理、編排調(diào)度術(shù)實現(xiàn)資源按照業(yè)務的智能統(tǒng)籌和分配，很可能重新定義算力供給模式，甚至有可能一統(tǒng)云計算江湖。

至于能不能真正逆轉(zhuǎn)當前國內(nèi)公有云市場發(fā)展的趨勢，關(guān)鍵還是要看前面的TOP玩家的表現(xiàn)，我們拭目以待吧。

趨勢2：市場格局開始分化，有人激進，有人開始掉隊

先看IaaS+PaaS市場，當前最新排名是這樣的：阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、AWS。

相比2021年同期，市場格局發(fā)生了較大的變化——

阿里云：由 36.7% 減少 4.8% 至 31.9%，仍穩(wěn)守第一；

華為云：由 10.8% 增加 1.3% 至 12.1%；由第三位升至第二位；

天翼云：由 8.9% 增加 1.4% 至 10.3%；由第四位升至第三位；

騰訊云：由 11.1% 減少 1.2% 至 9.9%；由第二位降至第四位；

亞馬遜（AWS）：由 7.4% 增加 1.2% 至 8.6%。

再看IaaS市場，最新排名：阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、AWS。其中——

阿里云：由 37.8% 減少 5.2% 至 32.6%，穩(wěn)守第一；

華為云：由 11.4% 增加 1.6% 至 13%，穩(wěn)守第二；

天翼云：由 10.3% 增加 1.5% 至 11.8%，由第四位升至第三位；

騰訊云：由 10.9% 減少 1.7% 至 9.2%，由第三位降至第四位；

亞馬遜AWS：由 6.4% 增加 1.5% 至 7.9%。

從以上數(shù)據(jù)綜合來看，有兩個信號：第一，各大云廠商均在PaaS層加快發(fā)展節(jié)奏，市場增速明顯高于公有云大盤增速。第二，others中的選手攻勢不減，前五公有云服務商市場份額集中度比2021年下半年略有下降，相反，others所占的份額略有上升，從25.1%上升到27.2%，增加了2.1%。

這似乎跟我們一直所說的云計算市場“大者恒大”的馬太效應有點不太相符，比如美國top3的份額集中度一直在提升，為什么中國市場有點反其道而行呢？因為中國公有云市場的others中有一個特別的存在——移動云。

憑借近幾年在云計算的大投入（比如23年中國移動算力建設(shè)投入就高達452億元），移動云發(fā)展非常迅猛，IDC公有云服務市場份額增速持續(xù)保持第一、IDC中國邊緣云解決方案和邊緣專屬云服務市場份額雙雙第一、IDC中國政務云服務運營市場份額與中國專屬云服務市場份額均穩(wěn)居前三。

當前移動云在IDC中的排名中位列第6，而2022年移動云收入達503億元，同比增長108.1%，我猜測others增加了2.1%份額很可能就是在移動云頭上。可以預料，假以時日，移動云將很快沖出others，躋身top5，甚至爬得更高，一切皆有可能！

號外：移動云大會將于4月25日盛大開幕，將重磅發(fā)布全新戰(zhàn)略規(guī)劃、全新品牌形象、重磅技術(shù)成果，行業(yè)盛會，不容錯過！

附：IDC對于國內(nèi)云廠商的主要評價

阿里云深耕公有云大客戶的實際需求，在互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育等行業(yè)增速明顯，穩(wěn)定占據(jù)公有云市場排名第一的位置；

華為云在保持傳統(tǒng)領(lǐng)先優(yōu)勢的同時，堅持推進全行業(yè)的解決方案交付能力，持續(xù)擴充云資源底座和升級云服務品質(zhì)，協(xié)助企業(yè)用戶加速應用現(xiàn)代化進程；

中國電信天翼云在政企、醫(yī)療、5G+云+AI等領(lǐng)域厚積薄發(fā)，并在數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用方面大膽嘗試，成功孵化“海南數(shù)據(jù)產(chǎn)品超市”等項目案例；

騰訊云進一步加強自研產(chǎn)品的推廣和應用，在PaaS和SaaS領(lǐng)域積極賦能生態(tài)合作伙伴，堅定向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向不斷邁進；

AWS注重國際先進理念與國內(nèi)用戶實際需求相結(jié)合，通過不斷打磨自身核心技術(shù)能力，深度賦能海內(nèi)外合作伙伴。

中國移動移動云不斷提升自身云化影響力，打造“入網(wǎng)即入云”的全場景服務觸達能力；

中國聯(lián)通加大在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和PaaS層相關(guān)產(chǎn)品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市場景創(chuàng)新等方面加速發(fā)力。