2025開年，壓抑了一年的情緒比預期中提前回暖，影像設備市場“燃”起來了。

兩組數(shù)據(jù)支撐：

1. 2024年Q4，設備招采總金額達555億元，同比+18.46%、環(huán)比+56.45%
2. 2025開年第一周，設備更新新增招標項目數(shù)40個，其中28個項目有披露金額，達7.37億元，再創(chuàng)新高。
   

而在此之前，國內(nèi)醫(yī)療設備市場規(guī)模已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。2024年Q4，是首次正向拐點。

最近幾個月，署名設備更新的醫(yī)療設備大額采購項目頻頻出現(xiàn)：

去年11月，河南衛(wèi)健委發(fā)布《河南省縣域醫(yī)共體設備更新采購需求調(diào)查征集公告》，意向預算5.8億元；12月，四川省縣域醫(yī)共體設備更新建設項目公開招標，項目包括CT、DR和超聲，總預算4.4億元；今年1月，北京大學第一醫(yī)院集中發(fā)布了超20條開標公告，全部有關醫(yī)療設備更新項目，總預算金額超過1.5億元......

今年1月，國家又加了一把旺火——國家發(fā)改委和財政部聯(lián)合發(fā)文《關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，表示將加大中央財政支持力度，對東部、中部、西部地區(qū)中央承擔比例分別進一步提升為85%、90%、95%。

以某一東部地區(qū)舉例，根據(jù)最新政策，設備更新項目中，85%資金由中央財政承擔，剩余15%由地方財政或者醫(yī)院自籌承擔。

一位三甲醫(yī)院設備采購負責人告訴醫(yī)趨勢，“這次設備更新的補貼力度非常大，我們將過去一段時間積累的采購需求一次性都申請了，總體預算金額超過一個億?！?/p>

沉寂了一年的市場又被重新激活，對于影像設備而言，新增長機會又來了。

▲2019-2024年各個季度設備招采總金額情況

01、火花終于燃起來了

2024年，行業(yè)整頓與設備更新齊飛，兩種刺激同時進行，后者明顯敗下陣來——全年設備招標采購金額為1421.39億元，同比-16%，其中銷售量為155.74萬臺，同比大減21%。
蔓延整個2024年，設備更新就像一顆火種，始終閃著零零星星的火苗，卻怎么都燒不起來。強如GPS也在壓力中增長失速：2024上半年，GE醫(yī)療中國區(qū)同比-15%；西門子醫(yī)療中國區(qū)營收同比-10%；飛利浦中國同比-9%。上半年，幾乎所有醫(yī)療設備企業(yè)都在公開或半公開場合表示：政策落地不及預期。有人用“旱情”來形容這一年的收成。

除了行業(yè)整頓的壓力，某種程度上，這種滯后效應也因為項目的復雜屬性。設備更新涉及多方出資，整個申請流程繁雜冗長。

據(jù)上述設備采購負責人介紹：首先，醫(yī)院需要提交可行性報告到主管部門衛(wèi)健委， 由衛(wèi)健委提報到市政府；之后，要經(jīng)過市級發(fā)改委提級論證（政府投資項目必要的評估審核程序）；另外，還需要市政府的承諾函以及財政局的配套文件?！叭康念~審批通過之后，超長期國債資金配置到位，根據(jù)發(fā)改委的要求，醫(yī)院才能啟動招標程序。我們剛剛完成可行性研究報告?！?/p>

國家的目標已經(jīng)定下：到2027年，醫(yī)療衛(wèi)生領域設備投資規(guī)模較2023年增長25％以上。

在這波設備更新浪潮中，醫(yī)療影像設備最具“爆款”潛質(zhì)。據(jù)眾誠數(shù)科數(shù)據(jù)，2024年設備更新擬建和意向采購產(chǎn)品前3分別是：MRI （158億元，占比18%）、CT（122億元，占比14%）、超聲（82億元占比9%）。此外，DR、DSA、消化內(nèi)鏡、腹腔鏡、監(jiān)護儀占比不足10%。

總體來說，此次政策扶持的力度與廣度近年罕見，隨著資金的下發(fā)，預計2025年會持續(xù)落地。企業(yè)若錯失這一窗口期，可能面臨市場份額固化與技術代差擴大的雙重風險。

02、半路殺出的縣域醫(yī)共體

這次大規(guī)模設備更新運動，不同于以往的是，縣域醫(yī)共體成為一股新生“主力軍”。醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)顯示，第一批設備更新預計拉動600億元醫(yī)療設備采購規(guī)模，其中縣域醫(yī)共體采購規(guī)模約180億元，占比約30%。醫(yī)共體突然爆火的原因是什么？

2024年1月，國家衛(wèi)生健康委、中央編辦、國家發(fā)展改革委等10個部門聯(lián)合印發(fā)《關于全面推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設的指導意見》明確提出，到2025年年底，力爭全國90%以上的縣基本建成緊密型縣域醫(yī)共體；到2027年年底，緊密型縣域醫(yī)共體基本實現(xiàn)全覆蓋。

所謂“緊密型”，是指行政、人事、財務、業(yè)務、用藥、信息、后勤等統(tǒng)一管理，設備采購自是統(tǒng)一管理的環(huán)節(jié)之一。

1月3日，國新辦“中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布上，國家發(fā)展改革委副秘書長袁達表示，國家發(fā)改委今年將支持高水平醫(yī)院布局建設125個國家區(qū)域醫(yī)療中心，安排100億元支持緊密型縣域醫(yī)共體建設，為縣級醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更新CT、B超、血液透析等醫(yī)療設備。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至去年年底，已有四川、河南、河北、江蘇、浙江等超30個省份發(fā)布了大規(guī)?？h域醫(yī)共體醫(yī)療設備更新升級的具體實施方案，以及各地升級的重點設備方向。只不過，在地方醫(yī)療設備采購進程中，集采的兇狠降價身影若隱若現(xiàn)。

2024年11月24日，廈門衛(wèi)健委發(fā)布一則臺式彩超統(tǒng)招分簽采購項目公開招標招標公告，針對全市12家醫(yī)院的24臺超聲采購進行了招投標，共分6個標段，項目總預算4378.5萬。公告顯示，首輪只有4臺超聲中標，皆為邁瑞Consona Nova，總中標金額79.2萬，相比于預算金額393萬，降幅達79.8%，平均單價19.8萬。當然，國產(chǎn)的價格優(yōu)勢也不只在基層采購項目中體現(xiàn)。

2月6日，首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院超長期特別國債更新醫(yī)用設備項目超聲診斷儀公布部分中標結(jié)果，項目包括36套超聲，總預算6805萬，分5個包。其中：

1. 包1共包括8套超聲，GE醫(yī)療中標總價1296萬，相比預算降幅19%；
2. 包2共包括11套超聲，飛利浦中標總價1777.3萬，降幅17%；
3. 包3共包括8套超聲，邁瑞中標總價1000萬，降幅30%。
   

有醫(yī)療設備代理商告訴醫(yī)趨勢，相比進口產(chǎn)品，國產(chǎn)產(chǎn)品確實有難以比擬的成本優(yōu)勢。在招投標中，價格可調(diào)整空間也更大。

此外，對于有擴大趨勢的醫(yī)療設備集采，有院方人士擔憂道：醫(yī)療設備與藥品、耗材不同，并非嚴格的標準化產(chǎn)品，即使是同一個設備，不同醫(yī)院在配置性能、維護保養(yǎng)等方面需求也會有差異。

“如果藥品、耗材集采后發(fā)現(xiàn)有問題，比如產(chǎn)品質(zhì)量或者配送不及時，可以向醫(yī)保局申請?zhí)鎿Q。但一臺設備動輒幾百上千萬，如果不適用也許會造成極大的浪費?！?/p>

03、監(jiān)管與整頓并行

醫(yī)療設備招投標是醫(yī)療反腐的嚴查項目，合規(guī)經(jīng)營這條紅線一定要時刻盤旋在心中。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，在各級醫(yī)院內(nèi)至少接近140位醫(yī)院院長、書記因涉嫌違紀違法被公開通報接受紀委監(jiān)委紀律審查、監(jiān)察調(diào)查或被處分。

據(jù)央視新聞報道，中央紀委國家監(jiān)委調(diào)度各級紀檢監(jiān)察機關配合有關部門重拳出擊，嚴查“靠醫(yī)吃醫(yī)”、套取醫(yī)保資金等腐敗問題，狠剎吃回扣、收紅包等行業(yè)歪風。全國共立案5.2萬人，處分4萬人，移送檢察機2634人。

步入2025年，先是1月2日，中紀委官網(wǎng)發(fā)布《推進新征程紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 堅決整治群眾身邊不正之風和腐敗問題》，其中提到醫(yī)藥領域腐敗加重群眾負擔，損害醫(yī)患關系，惡化行業(yè)風氣。

此后，2月6日，中紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站連發(fā)兩篇文章《時代專論丨科學把握當前反腐敗斗爭形勢和任務》、《以“同查”嚴懲風腐交織問題》兩次點名醫(yī)藥反腐，釋放出“一刻不停懲治腐敗”“從根源上消除醫(yī)藥腐敗滋生土壤”的高壓態(tài)勢和強烈信號。有行業(yè)人士認為，整頓和規(guī)范招投標市場是要在體制和機制上逐步改革和完善，不會一陣風就過去。

2025年醫(yī)療設備招標市場的整頓力度還會繼續(xù)加大。設備更新政策，是一項持續(xù)三年的行動計劃，切不可急于一時。