2025/3/17-2025/3/23發(fā)審進(jìn)度更新

本周上會項(xiàng)目

1、本周將有兩家企業(yè)IPO上會：華之杰、交大鐵發(fā)

• 華之杰：二次申報(bào)，首次于2020年9月申報(bào)科創(chuàng)板，過會后2022年5月終止注冊?？苿?chuàng)板IPO過程中，曾被抽中現(xiàn)場檢查。本次申報(bào)為上交所主板。最新上會稿中披露的2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，營收與凈利潤均有所增長。問詢函中關(guān)注了業(yè)績下滑、股權(quán)轉(zhuǎn)讓原因及合理性、毛利率高于可比公司等問題。此外，問詢中還提到公司支付了高額中介費(fèi)用問題。2020年-2022年，華之杰共支付IPO申報(bào)中介服務(wù)費(fèi)共計(jì)700多萬元，其中，僅2021年支付給公證天業(yè)會計(jì)事務(wù)所的IPO審計(jì)服務(wù)費(fèi)就高達(dá)313.02萬元。

• 交大鐵發(fā)：申報(bào)北交所，2024年6月受理。首輪問詢共12個問題，其中7個涉及財(cái)務(wù)。其他問題包括實(shí)控人持股比例低、業(yè)績增長可持續(xù)、獨(dú)立性等。第二輪問詢了3個問題，包含業(yè)績下滑、財(cái)務(wù)規(guī)范性及整改等。

2、再融資：無錫振華，發(fā)行規(guī)模5.2億元，募集資金用于年產(chǎn)50萬臺套汽車零部件項(xiàng)目及補(bǔ)流。

3、并購重組：華電國際、沈陽機(jī)床

• 華電國際：擬通過發(fā)行股份的方式向中國華電購買其持有的江蘇公司80%股權(quán)，擬通過支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購上海福新51%股權(quán)、上海閔行100%股權(quán)、廣州大學(xué)城55.0007%股權(quán)、福新廣州55%股權(quán)、福新江門70%股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100%股權(quán)，向運(yùn)營公司收購貴港公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易價(jià)格71.67億元，募集配套資金34.28億元。
• 沈陽機(jī)床：擬向通用沈機(jī)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中捷廠 100%股 權(quán)、中捷航空航天 100%股權(quán)，擬向通用機(jī)床公司發(fā)行股份購買其 持有的天津天鍛 78.45%股權(quán)，交易價(jià)格17.24億元，募集配套資金17億元。

上周終止審核：中國茶葉

2023年2月申報(bào)上交所主板，擬募集資金11.4億元，其中6億元用于補(bǔ)充流動資金。終止前，項(xiàng)目已被問詢，但一直未見回復(fù)。

本文不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎。